A Mills Locação, Serviços e Logística informou que, sua subsidiária integral, Mills Pesados celebrou um contrato, para adquirir a operação de locação de equipamentos da Next Rental Locações, contemplando a integralidade das quotas representativas do capital social da Linha Amarela Rental; equipamentos, com acessórios e implementos relacionados e os contratos atrelados aos equipamentos adquiridos, excluindo o endividamento.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:MILS3) nesta terça-feira (01).
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A Next Rental é uma subsidiária do Grupo Pesa, empresa com mais de mais de 70 anos de atuação, sendo a concessionária Caterpillar referência na região sul do país. Com sede em Curitiba (PR) e filial em Betim (MG), a operação da Next Rental é focada na locação de maquinários (Linha Amarela, Caminhões, Empilhadeiras, Geradores e Plataformas Elevatórias), atendendo hoje em mais de 14 estados brasileiros, contando com um portfólio completo de máquinas, com forte atuação nos segmentos de construção civil, industrial, rodoviário, mineração, florestal e agrícola.
A Transação contempla a incorporação ao portfólio da Mills Pesados de 738 equipamentos e seus contratos, além de cerca de 210 colaboradores. A integração de seus colaboradores assegura a continuidade das atividades da Next Rental e sua futura integração à Mills Pesados, reforçando a presença da Companhia nesse segmento estratégico.
A operação fortalece a presença da Mills no mercado de locação de equipamentos, ampliando sua base instalada, diversificando áreas de atuação e expandindo a carteira de clientes, em linha com a estratégia de crescimento da Companhia. Além disso, aprimora a alocação eficiente de capital e consolida a posição de liderança da Mills nos segmentos em que atua.
O valor a ser pago aos vendedores é de R$ 180 milhões, equivalente a um múltiplo aproximado de EV/Frota de 0,8× e EV/EBITDA (estimado para os 12 meses seguintes) de 3,0× a partir de 2026.
A transação ainda inclui um earn-out, condicionado ao atingimento de metas operacionais futuras. A efetivação da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, usuais neste tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A Mills esclarece que a Transação não depende da deliberação da Assembleia Geral da Companhia, e tampouco ensejará direito de recesso para seus acionistas.