A Mills aprovou sua 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 500 milhões. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração e prevê a oferta em até duas séries, com distribuição pública garantida por colocação firme.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:MILS3) nesta segunda-feira (28).
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As debêntures, da espécie quirografária, poderão ser distribuídas entre as duas séries conforme a demanda identificada no processo de bookbuilding, por meio do Sistema de Vasos Comunicantes. Serão emitidos 500 mil títulos, com remuneração atrelada à Taxa DI mais um spread, limitado a 0,96% ao ano para a Primeira Série — com prazo de 5 anos e início da amortização a partir do 48º mês — e 1,08% ao ano para a Segunda Série, que terá prazo de 7 anos e amortização iniciando no 72º mês.
Os recursos líquidos captados serão usados para a gestão cotidiana da empresa, incluindo reforço do caixa, capital de giro, reestruturação de dívidas, despesas operacionais e demais atividades relacionadas ao funcionamento regular da Mills.