Esse é o Morning Call ADVFN, 02 de julho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: Os futuros americanos operam em alta, enquanto os investidores analisam os desdobramentos do projeto de lei tributário e orçamentário do presidente Donald Trump, que foi encaminhado à Câmara após aprovação apertada no Senado. As atenções se voltam para os dados da ADP sobre a criação de vagas no setor privado.
Nos Estados Unidos, os índices futuros operam no campo positivo. Mais um dado do emprego nos EUA será divulgado hoje: a pesquisa ADP com as vagas no setor privado, em meio às expectativas pelo payroll (amanhã), que pode ajustar as apostas ao juro. Ontem, números fortes do relatório Jolts e do PMI industrial esvaziaram qualquer reação a Powell, que admitiu em Sintra uma ação do Fed “em algum momento”. Os indicadores positivos e a aprovação do pacote fiscal de Trump puxaram as taxas dos Treasuries.
Na Europa, as bolsas operam em alta, impulsionadas por ações dos setores de mineração e bancário, enquanto investidores avaliam a perspectiva de acordos comerciais antes do prazo de 9 de julho estipulado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.
Trump afirmou ontem não estar considerando a hipótese de estender o prazo de 9 de julho para as negociações tarifárias em andamento. Ele demonstrou otimismo em relação a um possível acordo comercial com a Índia, mas expressou ceticismo sobre as chances de chegar a um acerto com o Japão.
O negociador da União Europeia, Maros Sefcovic, irá a Washington esta semana para discutir a questão tarifária. Segundo o Financial Times, Sefcovic foi instruído a adotar uma linha mais dura nas conversas com o governo Trump. O subíndice europeu de mineração liderava os ganhos, com alta de 2,2%, enquanto o do setor bancário subia 1,8%.
Na Espanha, o Banco Sabadell anunciou ontem um acordo para vender o britânico TSB ao Santander, por cerca de 2,65 bilhões de libras. Em Madri, o Sabadell saltava 5,3% e o Santander avançava 3,2%.
Em Copenhague, as fabricantes dinamarquesas de turbinas eólicas Vestas e Orsted tinham robustas altas de 9,7% e 3,8%, nesta ordem, após a aprovação no Senado americano de uma versão do projeto de lei fiscal de Trump que é mais favorável para o setor.
No noticiário macroeconômico, a taxa de desemprego da zona do euro subiu levemente em maio, para 6,3%, contrariando previsão de que permaneceria no nível de 6,2% do mês anterior.
Na Ásia, os mercados fecharam sem direção única, à medida que o prazo de 9 de julho para os EUA fecharem acordos com parceiros comerciais ou impor as chamadas “tarifas recíprocas” se aproxima. O índice Nikkei caiu 0,56% em Tóquio, a 39.762,48 pontos, em seu segundo pregão de perdas, em meio a dificuldades do Japão de chegar a um acerto comercial com os EUA antes do prazo estipulado por Washington.
O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou ontem “duvidar” que conseguirá fechar um acordo com o Japão e ameaçou aplicar tarifas de até 35% aos produtos japoneses. Trump disse também “não estar pensando” em estender o prazo de 9 de julho para discussões tarifárias.
Hang Seng avançou 0,62% em Hong Kong, a 24.221,41 pontos, na volta de um feriado, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,47% em Seul, a 3.075,06 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,11% em Taiwan, a 22.577,74 pontos. Na China continental, o dia foi negativo: o Xangai Composto teve queda marginal de 0,09%, a 3.454,79 pontos, e o Shenzhen Composto caiu 0,67%, a 2.065,00 pontos.
Petróleo:
Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 65,66 (+0,32%).
O Brent é negociado a US$ 67,33 (+0,33%).
Bitcoin:
Negociado a US$ 107.661,00 (+1,97%).
Ouro:
Negociado a US$ 3.340,90 a onça-troy (+0,09%).
Minério de ferro:
O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,69%, a 722,50 iuanes (US$ 100,83).
Brasil:
Impostos: O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou a um grupo de empresários, durante jantar na noite de ontem, que a Casa seguirá agindo em conjunto com o Senado para barrar qualquer tentativa do governo de aumentar impostos. Motta sinalizou ainda que trabalhará por propostas que busquem o ajuste fiscal, como a Reforma Administrativa, tema valorizado pelo mercado financeiro.
Judiciário: Supersalários no judiciário.Despesas com supersalários de juízes subiram 493% em um ano, totalizando R$ 10,5 bilhões. Penduricalhos inflam remunerações acima do teto constitucional.
Economia:
✔️ Banco Master: O BRB (BSLI3; BSLI4) informou que não recebeu qualquer notificação oficial do Banco Central (BC) sobre supostas irregularidades na aquisição de ativos do Banco Master, conforme noticiado pela mídia. A manifestação foi feita por meio de Comunicado ao Mercado, em resposta a um ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A solicitação da CVM veio após a publicação de uma matéria no portal Globo Online, no dia 30 de junho. Segundo a reportagem, uma auditoria do Banco Central teria identificado problemas na operação, o que poderia comprometer a compra de 58% do capital do Banco Master pelo BRB. A transação envolveria a aquisição de 100% das ações preferenciais e 49% das ações ordinárias do Master, e estaria, segundo a matéria, em estágio avançado de negociação.
✔️ Imóveis: O mercado imobiliário residencial encerrou o primeiro semestre de 2025 com uma valorização importante. Entre janeiro e junho, os preços de venda de imóveis subiram em média 3,33% nas 56 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP. O indicador supera a inflação ao consumidor oficial medida pelo IPCA no período, que ficou em 3,01%, e contrastando com a deflação de 0,94% apurada pelo IGP-M, o chamado índice dos aluguéis.
✔️ B3: As empresas listadas no segmento Novo Mercado da B3 votaram pela manutenção do regulamento nos termos atuais. A B3 havia iniciado um processo para a atualização do regulamento do Novo Mercado, que contou com uma audiência restrita realizada na segunda-feira (1º). As mudanças foram rejeitadas por 74 das 152 empresas do segmento que participaram da votação (de um total de 190 que pertencem ao Novo Mercado). Entre as empresas votantes, 70 se manifestaram a favor de algumas propostas, enquanto apenas 8 apoiaram todas as propostas. De acordo com o regulamento atual, caso um terço das empresas listadas no Novo Mercado rejeite as propostas apresentadas, elas não são implementadas.
✔️ Enel: Enel São Paulo terá reajuste médio de 13,94% nas tarifas de energia elétrica a partir de 4 de julho. A decisão foi aprovada na 3ª feira (1º.jul) pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). O aumento será de 13,47% para consumidores conectados em baixa tensão, como residências, e de 15,77% para clientes atendidos em alta tensão, caso de indústrias e grandes estabelecimentos.
Luz grátis: Cerca de 169 mil clientes da Enel São Paulo serão impactos, a partir do próximo sábado, 5, pela nova regra para consumidores cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica. Com a medida provisória publicada em junho, passa a valer a gratuidade dos primeiros 80 kWh consumidos na conta de energia. Ou seja, para as unidades que consomem até 80 kWh, a conta será gratuita.
✔️ Natura: A partir desta quarta (2), o ticker NATU3 volta a aparecer na B3. É o símbolo da reestruturação da Natura, que encerra o ciclo da holding Natura&Co e foca 100% na marca que a originou. As ações acumulam queda de 13,4% em 2025. A empresa vale R$ 15,1 bi.
Agenda Econômica:
🇧🇷 05h00 – Fipe: IPC de junho
🇪🇺 06h00 – Zona do euro Eurostat: Taxa de desemprego de maio
🇧🇷 09h00 – IBGE: Pesquisa Industrial Mensal de maio
🇺🇸 09h15 – EUA/ADP: relatório sobre criação de empregos no setor privado de junho
🇺🇸 11h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 27/6
🇧🇷 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇯🇵 21h30 – Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI composto de junho
🇨🇳 22h45 – China/S&P Global/Caixin: PMI composto de junho
Eventos
🇺🇸 EUA: Câmara vota projeto de lei tributária de Trump
Ibovespa e dólar no último pregão:
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,50%, aos 139.549 pontos. O volume de negociação foi de R$ 17 bilhões.
Maiores altas do Ibovespa
| EMBR3 |
+4.42%
|
R$ 80,41
|
| CSAN3 |
+3.06%
|
R$ 7,07
|
| PCAR3 |
+2.60%
|
R$ 3,16
|
| RECV3 |
+2.58%
|
R$ 14,70
|
| BEEF3 |
+2.24%
|
R$ 5,01
|
Maiores baixas do Ibovespa
| AZZA3 |
-4.42%
|
R$ 41,10
|
| ASAI3 |
-3.20%
|
R$ 10,90
|
| NTCO3 |
-2.26%
|
R$ 10,80
|
| VAMO3 |
-1.91%
|
R$ 4,10
|
| SMTO3 |
-1.76%
|
R$ 17,26
|
Dólar:
O dólar fechou em alta de 0,50%, a R$ 5,4612.
IFIX:
O índice fechou em baixa de 0,26%, aos 3.474,88 pontos. A mínima foi de 3.472,28 pontos e a máxima de 3.485,38 pontos.
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