☀️ Morning Call ADVFN – Trump fará visita oficial ao Federal Reserve, BCE anuncia decisão de juros, notícias de Bradesco-Bco Brasil

Esse é o Morning Call ADVFN,  24 de julho de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam sem  direção única, após a Casa Branca confirmar que o presidente Donald Trump fará uma visita oficial ao Federal Reserve (Fed).  A Alphabet avançou 2% no after-market, após superar as expectativas de lucro e receita no segundo trimestre. Já as ações da Tesla caíram 4%.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam mistos. Na agenda, os investidores ficarão atentos aos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego, à leitura mais recente do índice de gerentes de compras (PMI) de julho e às vendas de imóveis novos em junho.

Balanços: As gigantes de tecnologia Alphabet e Tesla, divulgaram seus resultados trimestrais após o fechamento do mercado na quarta-feira. A Alphabet avançou 2% no after-market, após superar as expectativas de lucro e receita no segundo trimestre. Já as ações da Tesla caíram 4% após a empresa registrar queda na receita do setor automobilístico pelo segundo trimestre consecutivo.

Fed: o presidente Donald Trump fará uma visita oficial ao Federal Reserve (Fed). A ida ao banco central, a primeira de um presidente americano em quase duas décadas, ocorre em meio à escalada de pressão de Trump sobre o presidente da instituição, Jerome Powell.

Na Europa,  as bolsas operam em alta, impulsionados pela expectativa de que os EUA e a União Europeia possam estar se aproximando de um acordo comercial. As ações regionais subiram ontem, após o Financial Times noticiar que os dois grandes parceiros comerciais estavam se aproximando de um acordo tarifário de 15%.

Os EUA estão próximos de fechar um acordo comercial com a UE, semelhante ao firmado com o Japão na terça-feira, com tarifas “recíprocas” estabelecidas em 15%, segundo matéria do jornal britânico Financial Times, que citou fontes com conhecimento do assunto. Na ausência de um compromisso, o bloco estará sujeito a tarifas de 30% a partir do começo de agosto.

O otimismo de que um acordo estava próximo aumentou depois que Donald Trump anunciou que havia concluído um “ grande acordo ” com o Japão e sugeriu que a Europa poderia ser a próxima.

Na frente de política monetária, espera-se que o Banco Central Europeu mantenha as taxas de juros inalteradas enquanto avalia o cenário de tarifas comerciais.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, à medida que o otimismo sobre um possível acordo comercial entre EUA e União Europeia (UE) ganhou força após o pacto do governo Trump com o Japão. Liderando o movimento na região, o índice japonês Nikkei subiu 1,59% em Tóquio, a 41.826,34 pontos, depois de saltar 3,51% no pregão anterior em reação ao acordo tarifário nipo-americano.

O Hang Seng avançou 0,51% em Hong Kong, a 25.667,18 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,21% em Seul, a 3.190,45 pontos, e o Taiex apresentou ganho de 0,24% em Taiwan, a 23.373,73 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,65%, a 3.605,73 pontos, encerrando a sessão acima de 3.600 pontos pela primeira vez desde janeiro de 2022, enquanto o Shenzhen Composto avançou 1,19%, a 2.203,09 pontos. Autoridades da China e dos EUA terão uma nova rodada de discussões comerciais entre 27 e 30 de julho, na Suécia, segundo confirmou o Ministério do Comércio chinês.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 65,77   (+0,80%).

O Brent  é negociado a US$ 68,98  (+0,69%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 118.747,53  (+0,27%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.362,57  a onça-troy (-0,83%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,55%, a 811,00 iuanes (US$ 113,27).

Brasil:

Imposto de renda:  Nesta quinta-feira (24), a partir das 10h, a Receita Federal liberará a consulta ao terceiro dos cinco lotes de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025. É o maior lote da história em número de contribuintes e o segundo maior em valor – cerca de 7,2 milhões de contribuintes receberão um montante total de R$ 10 bilhões. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. A maior parte do valor, informou o Fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso.

Economia:.

✔️ Um juiz federal rejeitou na terça-feira um pedido de liminar feito pelo grupo de dinamarquês Maersk para alterar o processo licitatório do terminal Tecon 10 no Porto de Santos, o maior da América Latina, já que as regras atuais barram a participação de algumas grandes operadoras globais do setor. A Maersk entrou com a ação judicial no mês passado contra a Agência Nacional de Transportes Aquaviários do Brasil (Antaq), pedindo correções no processo de licitação para a construção e operação do novo megaterminal, com investimento previsto de R$ 5,6 bilhões, conforme noticiado primeiramente pela Reuters. As restrições abrem caminho para novas empresas começarem a operar contêineres no porto de Santos, incluindo rivais asiáticos e grupos locais, como a JBS Terminais, unidade de operação portuária da processadora de carne brasileira JBS. A JBS Terminais não quis comentar o assunto.

✔️ O Ministério da Fazenda planeja lançar um regime tributário especial para impulsionar a instalação de data centers no Brasil, com foco em atender à demanda de grandes empresas de tecnologia. A proposta, descrita na minuta da Política Nacional de Data Centers (PNDC), prevê zerar impostos federais incidentes sobre equipamentos utilizados na construção dessas estruturas e isentar tarifas de importação para produtos que não são fabricados no país, como chips avançados da Nvidia, indispensáveis para o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial. O projeto é visto como estratégico para posicionar o Brasil na corrida global por infraestrutura digital e deve mobilizar investimentos de até R$ 2 trilhões nos próximos dez anos, segundo estimativas do governo.

✔️ Tesla: a Tesla estreou na Nasdaq há 15 anos, numa época em que seu único carro disponível para venda era o Roadster. O preço do IPO de US$ 17 equivale ao preço ajustado pelo split de US$ 1,13 de 29/06/2025. As ações fecharam dia 27/06/2025 a US$ 323,63, um aumento de quase 300 vezes. Um investimento de US$ 10.000 na Tesla na época do IPO de 2010 valeria quase US$ 3 milhões.

O CEO da Tesla Motors, Elon Musk, acena após tocar o sino de abertura do mercado NASDAQ em comemoração à oferta pública inicial de sua empresa em Nova York, em 29 de junho de 2010.

Na época do IPO da Tesla, 15 anos atrás, a empresa havia gerado cerca de US$ 150 milhões em receita ao longo de sua existência. Essa receita veio quase inteiramente do Roadster, um esportivo elétrico de dois lugares que alcançava uma autonomia de 380 quilômetros com uma única carga. O sedã Model S ainda estava em laboratório, a dois anos de chegar ao mercado. “O Model S, que está planejado para competir no mercado de veículos premium, pretende ter uma base de clientes significativamente mais ampla do que o Tesla Roadster”, disse a empresa em seu registro de IPO, antes de sua oferta planejada de US$ 226 milhões.

✔️ Fretes:  A intensificação da colheita da segunda safra de milho e a grande quantidade de soja ainda estocada nas propriedades têm elevado os preços dos fretes rodoviários em diversos Estados do País. Segundo o Boletim Logístico de julho da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a disputa por caminhões se acirra em Estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, com aumentos que chegaram a 46% em junho. A pressão sobre o mercado de transporte reflete a combinação entre a produção de 132 milhões de toneladas de milho na safra 2024/25, segundo a Conab, e a retenção de parte da soja pelos produtores, que aguardam melhores cotações após as quedas dos últimos meses. “Para junho e julho, a alta nos preços deverá ser registrada de modo mais ampliado diante da entrada da oferta de milho, da necessidade de atendimento a compromissos previamente firmados e da disputa por caminhões para atendimento a distintas demandas”, informou a Conab no relatório.

✔️ PIX: Dados cadastrais vinculados a chaves Pix foram acessados via um sistema de comunicação entre juízes e o Banco Central (BC). O incidente afetou o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), operado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O BC comunicou o incidente na quarta-feira (23) à noite, mas não informou o número de chaves Pix afetadas nem detalhou os tipos de dados acessados.

✔️ Banco Bradesco (BBDC4) e o Banco do Brasil (BBAS3) se manifestaram na quarta-feira, 23, sobre a notícia divulgada pelo jornal Valor Econômico de que o “iFood está em negociações avançadas para compra da Alelo por R$ 5 bilhões”.  O Bradesco é quotista indireto da Elo Participações, detentora da Alelo. O banco esclareceu que “não recebeu qualquer proposta formal ou documento assinado referente a uma eventual transação envolvendo a Alelo ou seus acionistas”. O Bradesco destacou ainda que avalia continuamente oportunidades de negócios, via aquisições ou alienações de participações societárias.

O Banco do Brasil (BBAS3) também emitiu um comunicado sobre a matéria do Valor Econômico. O banco estatal afirmou que “não recebeu qualquer proposta formal ou documento assinado referente a uma eventual transação envolvendo a Alelo ou seus acionistas”.  No comunicado, o Banco do Brasil informou ainda que “está constantemente analisando seu portfólio de ativos e avaliando oportunidades estratégicas que possam agregar valor aos seus acionistas e à sociedade”.

 

Agenda Econômica:

🇩🇪 03h00 – Alemanha: Confiança do consumidor de agosto
🇩🇪 04h30 – Alemanha: PMI/S&P Global composto preliminar de julho
🇪🇺 05h00 – Zona do euro: PMI/S&P Global composto preliminar de julho
🇬🇧 05h30 – Reino Unido: PMI/S&P Global composto preliminar de julho
🇪🇺 09h15 – Zona do euro: BCE anuncia decisão de política monetária
🇺🇸 09h30 – EUA: Pedidos de auxílio-desemprego
🇺🇸 09h30 – EUA/Fed de Chicago: Índice de atividade nacional de junho
🇧🇷 10h30 – Receita Federal: Arrecadação de junho
🇺🇸 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto preliminar de julho
🇺🇸 11h00 – EUA: Vendas de moradias novas de junho

Eventos ⚠️
🇪🇺 09h45 – Lagarde (BCE) participa de coletiva de imprensa
🇺🇸 17h00 – Trump visita o Fed ⚠️

Balanços ⚠️
📈 EUA/antes da abertura: American Airlines
📈 EUA/após o fechamento: Intel
📈 Brasil/ após o fechamento: Multiplan

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,99%, aos 135.368 pontos, em um dia de volume financeiro abaixo da média, somando R$ 12,6 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,79%, fechando cotado a R$ 5,5230.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,24%, aos 3.432,71 pontos. A mínima foi de 3.431,12 pontos e a máxima de 3.444,94 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)