A PRIO levantou R$ 3 bilhões com a sua 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, estruturada em duas séries.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:PRIO3) nesta quarta-feira (16).
A operação foi concluída com sucesso e teve liquidação na data de emissão. Do total captado, R$ 2 bilhões correspondem à primeira série de debêntures, enquanto os R$ 1 bilhão restantes referem-se à segunda série. Ambas são da modalidade quirografária, com garantia adicional fidejussória por parte da empresa.
As debêntures da primeira série vencem em 15 de julho de 2030, ou seja, em 5 anos, e as da segunda série têm vencimento em 15 de julho de 2032, com prazo de 7 anos.
Combinada ao uso de instrumentos derivativos, a emissão terá um custo médio dolarizado de 6,59% ao ano e uma duration estimada de 4,4 anos.
A PRIO informou que os recursos líquidos obtidos serão usados para reforçar o capital de giro e apoiar necessidades corporativas gerais.