A Sabesp informou que sua subsidiária integral, Sabesp Lux S.à r.l, precificou, a oferta de blue sênior unsecured notes (Blue Bonds) no volume total de US$ 500 milhões, garantidos pela Sabesp.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:SBSP3) nesta quinta-feira (24).
A emissão dos Blue Bonds ocorreu a 5,625%, com vencimento em agosto de 2030 e pagamento de juros semestral. A liquidação dos Blue Bonds está prevista para o dia 31 de julho de 2025.
Os recursos provenientes da operação serão usados para financiar projetos elegíveis relacionados à água, conforme o arcabouço para finanças públicas da companhia, de acordo com a Sabesp.
Goldman Sachs, Itaú BBA e JPMorgan participaram como coordenadores da oferta, conforme informou o IFR, serviço da LSEG.