A Coinbase Global (NASDAQ:COIN) viu suas ações caírem 1% na terça-feira de manhã, depois que a bolsa de criptomoedas anunciou uma oferta de US$ 2 bilhões em notas seniores conversíveis destinadas a compradores institucionais qualificados.
A oferta consiste em US$ 1 bilhão em notas com vencimento em 2029 e mais US$ 1 bilhão com vencimento em 2032. Além disso, os compradores iniciais têm a opção de comprar até US$ 150 milhões a mais de cada série. Essas notas serão obrigações seniores, sem garantia, com juros pagos semestralmente. Elas podem ser convertidas, a critério da Coinbase, em dinheiro, ações ordinárias Classe A ou uma combinação de ambos.
Para mitigar a potencial diluição decorrente das conversões de notas, a Coinbase planeja realizar transações de compra de ações (capped call), parcialmente financiadas pelos recursos da oferta. O restante dos recursos atenderá às necessidades corporativas gerais, incluindo capital de giro, despesas de capital, investimentos, aquisições e potenciais recompras de dívida.
A Coinbase Global também é negociada na B3 por meio da BDR (C2OI34).
Este conteúdo é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza profissional. Não deve ser considerado uma recomendação de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros. Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo a potencial perda do principal. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve conduzir sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.