Rent the Runway (NASDAQ:RENT) disparou 29,1% durante as negociações de quinta-feira (21), após anunciar uma grande operação de recapitalização voltada para reduzir sua dívida e financiar a expansão.
Pelo plano, a Aranda Principal Strategies (APS) converterá aproximadamente US$ 243 milhões em dívidas em ações ordinárias a US$ 9,23 por papel — um prêmio de 80,9% em relação à média dos últimos 30 dias de US$ 5,10. A operação também inclui US$ 20 milhões em novo capital da APS, STORY3 Capital Partners e Nexus Capital Management para apoiar iniciativas de crescimento. Após a transação, a dívida total da Rent the Runway cairá para US$ 120 milhões, com vencimentos estendidos até 2029.
A CEO e cofundadora Jennifer Hyman afirmou: “Nos últimos 18 meses, fortalecemos significativamente o negócio, chegando perto do ponto de equilíbrio de fluxo de caixa em 2024. Esta parceria nos posiciona para crescer de forma mais sustentável e saudável.”
A companhia seguirá executando sua estratégia de transformação de longo prazo, com foco na expansão da base de clientes e no aprimoramento da plataforma. A Rent the Runway encerrou o 1º trimestre de 2025 com 147 mil assinantes ativos, registrando sua maior taxa de retenção de clientes em quatro anos.
Como parte do acordo, os acionistas atuais terão a oportunidade de adquirir até US$ 12,5 milhões em ações a US$ 4,08 cada, por meio de uma oferta de direitos — um desconto de 20% em relação ao preço recente de negociação.
A transação, que ainda depende da aprovação dos acionistas, deve ser concluída até 31 de dezembro de 2025. Após o fechamento, Peter Comisar (STORY3) e Damian Giangiacomo (Nexus) integrarão o conselho de administração da Rent the Runway.
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