A Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) viu suas ações caírem 7,1% na tarde de quinta-feira (21), após o anúncio de um refinanciamento de aproximadamente US$ 700 milhões de suas notas seniores conversíveis de 1,25% com vencimento em 2027.

A empresa de medicina genética de precisão firmou acordos de troca com detentores selecionados das notas existentes. Segundo esses acordos, a Sarepta trocará as notas por aproximadamente US$ 602 milhões em novas notas seniores conversíveis de 4,875% com vencimento em 2030, até 6,7 milhões de ações ordinárias e cerca de US$ 123,3 milhões em dinheiro.

As novas notas apresentam uma taxa de conversão inicial de 16,6667 ações por US$ 1.000 do principal, o que se traduz em um preço de conversão próximo a US$ 60 por ação — um prêmio de 191,5% sobre o preço de fechamento de US$ 20,58 em 20 de agosto.

Além disso, a empresa firmou um acordo de colocação privada com a J. Wood Capital Advisors LLC para até 1,4 milhão de ações ordinárias.

O CEO Doug Ingram afirmou: “Esta troca marca um progresso importante em nossa estratégia financeira de longo prazo. Ao estender o vencimento de uma parcela significativa de nossas notas conversíveis até 2030, concluímos uma transação favorável aos acionistas, que aumenta significativamente a flexibilidade do nosso balanço e fortalece nossa posição financeira.”

A previsão é que as transações sejam concluídas por volta de 28 de agosto de 2025. Após o fechamento, aproximadamente US$ 450 milhões em principal total das notas conversíveis atuais permanecerão pendentes com termos inalterados.

A Sarepta Therapeutics também é negociada na B3 por meio da BDR (BOV:S1RP34).

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