Operação envolve Auren Participações e CESP, reforça capacidade de investimento e impulsiona as ações AURE3 para R$10,30 nesta segunda-feira (18/08).

A Auren Energia (BOV:AURE3) anunciou a conclusão de uma robusta captação no mercado de dívida, somando R$ 3,25 bilhões em debêntures emitidas por suas controladas Auren Participações e CESP. O movimento, que amplia a flexibilidade financeira do grupo, foi bem recebido pelos investidores, refletindo em forte valorização das ações nesta segunda-feira (18/08).

As emissões marcam um passo estratégico da companhia para garantir liquidez de longo prazo e fortalecer sua estrutura de capital, em um momento de alta competitividade no setor de energia elétrica. O mercado interpretou o movimento como um reforço da confiança da gestão da Auren no potencial de crescimento da empresa.

Detalhes da emissão:

Auren Participações: R$ 1,15 bilhão em debêntures, prazo de 12 anos, remuneração de IPCA + 6,9164% ao ano. A companhia realizou um swap que converteu o custo para CDI – 0,90% ao ano, com garantia adicional e tratamento tributário especial da Lei 12.431/2011.

CESP: R$ 2,1 bilhões em debêntures, prazo de 7 anos, remuneração de CDI + 0,62% ao ano.

No pregão desta segunda-feira (18/08), as ações AURE3 operam em forte alta. Às 14h11, os papéis eram negociados a R$ 10,30 (+3,52%), após abrirem a R$ 9,92. Durante o dia, já oscilaram entre R$ 9,91 (mínima) e R$ 10,33 (máxima). O volume movimentado ultrapassou 2,39 milhões de ações, mostrando apetite comprador após a notícia.

Auren Energia S.A. é uma das maiores empresas de geração e comercialização de energia do Brasil, com portfólio diversificado que inclui hidrelétricas, usinas solares e parques eólicos. Atua em um setor de alta competitividade, tendo como concorrentes companhias como Eneva (BOV:ENEV3), Eletrobras (BOV:ELET6) e Engie Brasil (BOV:EGIE3).

O fortalecimento da estrutura financeira coloca a Auren em posição de destaque entre as companhias de energia listadas na B3, aumentando a atenção dos investidores. Para acompanhar mais informações sobre a Auren Energia e o desempenho de suas ações, acesse as ferramentas exclusivas da ADVFN