Bom dia ADVFN – Ata do FOMC, discursos de autoridades do Fed, abertura do Simpósio de Jackson Hole, tensão EUA-Brasil e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  20 de agosto de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa, após a forte queda das ações de tecnologia no pregão anterior. Investidores aguardam os resultados das varejistas, além da divulgação da ata do Federal Reserve (Fed).

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo negativo.  O apetite dos investidores por Big Techs mostra sinais de enfraquecimento, enquanto setores antes pressionados começam a se recuperar. Na véspera, a Home Depot superou as expectativas de lucro, com o avanço das vendas nos EUA impulsionando suas ações.

Ata: Os investidores aguardam a ata da reunião de julho do Fed, prevista para ser divulgada à tarde. Na ocasião, as autoridades monetárias mais uma vez mantiveram as taxas de juros inalteradas, mas os governadores do Fed, Christopher Waller e Michelle Bowman, discordaram , marcando a primeira vez que dois membros votantes do Fed o fizeram desde 1993.

Balanços: resultados das varejistas Target, Lowe’s e TJX Cos.

O Simpósio de Jackson Hole será aberto à noite.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa, após nova aceleração da inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido e com ações de defesa estendendo perdas diante da possibilidade de um acordo de paz na Ucrânia.

A taxa anual do CPI do Reino Unido acelerou para 3,8% em julho, ante 3,6% em junho, mostrando persistência inflacionária e reduzindo as chances de que o Banco da Inglaterra (BoE) volte a cortar juros no curto prazo.

A zona do euro, foi confirmado que o CPI anual ficou em 2% em julho, repetindo a variação do mês anterior e em linha com a meta de inflação do Banco Central Europeu (BCE).

O subíndice europeu de ações de defesa e do setor aeroespacial tinha queda de 0,50%, ampliando perdas de ontem, em meio a esperanças de que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo para encerrar a guerra que se arrasta há três anos e meio, após as recentes negociações encabeçadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington.

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção única, com parte delas acompanhando uma queda de ações de tecnologia em Nova York. Ontem (19), a Nvidia e outras fabricantes americanas de chips amargaram fortes perdas em Wall Street, após o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, comentar que a Nvidia precisará de licenças para vender qualquer nova variante de chip para a China.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Taiex sofreu perda de 2,99% em Taiwan, a 23.625,44 pontos. As maiores empresas de Taiwan e pesos pesados no Taiex, TSMC e Foxconn Technology Group – que têm Nvidia e Apple entre seus maiores clientes -, caíram 4,2% e 3,6%, respectivamente. O Nikkei recuou 1,51% em Tóquio, a 42.888,55 pontos, e o sul-coreano Kospi teve baixa de 0,68% em Seul, a 3.130,09 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto subiu 1,04%, a 3.766,21 pontos, graças ao bom desempenho dos setores automotivo e de tecnologia, enquanto o Shenzhen Composto avançou 0,81%, a 2.362,74 pontos. Como era previsto, o banco central chinês (PBoC) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pelo terceiro mês seguido.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve ganho de 0,17%, a 25.165,94 pontos, com destaque para a chinesa Pop Mart (+12,54%), fabricante da popular marca de brinquedos de pelúcia Labubu, que divulgou forte balanço semestral e projeções animadoras.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 63,00  (+1,04%).

O Brent  é negociado a US$ 66,31 (+0,73%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 113.854,24   (+0,53%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.327,10  a onça-troy (+0,38%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro  negociado na bolsa de Dalian, -0,19%, a 769 iuanes (US$ 107,07).

Brasil:

Bancos:  O jornal O Globo divulgou que os bancos brasileiros estudam a possibilidade de pedir um esclarecimento sobre a extensão da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. O ministro determinou que transações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos e transferências para o exterior “dependem de expressa autorização” do STF.

Bancos brasileiros que têm operações no exterior e dependem de provedores de infraestrutura norte-americanos poderão se ver em uma situação delicada: cumprir uma ordem do STF e descumprir uma decisão do governo de Donald Trump, o que pode resultar em sanções pesadas, rescisões e multas.

A situação deixou o mercado em alerta com impacto direto nas ações dos bancos. Os papéis do Banco do Brasil (BBAS3) caíram 6,03% na terça-feira, 19, e fecharam cotados a R$ 19,80. As ações PN do Bradesco (BBDC4) tiveram baixa de 3,43% (R$ 15,79); as do Itaú desvalorizaram 3,05% (R$ 36,31) e as units do Santander caíram 4,88% (R$ 25,94). Banco médios como Banrisul, ABC Brasil e Banco Pan também tiveram quedas acentuadas.

Há vários exemplos de instituições financeiras de outros países que já sofreram sanções bilionárias do tesouro norte-americano por violarem determinações do governo em Washington. Um deles ocorreu em 2014 e envolveu o banco francês BNP Paribas. A instituição financeira aceitou pagar US$ 8,9 bilhões após admitir que processou transações com Cuba, Irã e Sudão entre 2004 e 2012. Além disso, o banco foi proibido temporariamente de realizar determinadas operações em dólar. O BNP Paribas foi o primeiro grande banco condenado criminalmente nos Estados Unidos sob acusação de violar sanções internacionais.

Economia:.

✔️ Banco Master: A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou nA terça-feira (19) o projeto de lei que autoriza o Banco de Brasília (BRB) a adquirir uma participação no Banco Master, em uma operação estimada em R$ 2 bilhões. A proposta, encaminhada pelo governo local, foi aprovada em primeiro turno por 15 votos a 7 e deve voltar ao plenário para votação em segundo turno.

✔️ LCA: O Ministério da Fazenda intensificou as negociações com o Congresso para alterar as regras de direcionamento dos recursos captados pelos bancos por meio das Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). A proposta em discussão prevê elevar de 60% para 75% a fatia que precisa, obrigatoriamente, ser destinada ao crédito rural ou à compra de títulos ligados ao setor, como Cédulas de Produto Rural (CPR) e Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA). A medida, se implementada, poderia ampliar em cerca de 25% o volume de crédito rural disponível, segundo estimativas preliminares.

✔️ Ouro: O ouro voltou ao centro das atenções dos investidores brasileiros no primeiro semestre de 2025, consolidando-se como um dos principais ativos de proteção e diversificação em meio às incertezas econômicas globais. Segundo levantamento da plataforma DataWise +, solução desenvolvida pela B3 em parceria com a Neoway, o destaque ficou por conta do ETF GOLD11, fundo de índice lastreado no metal precioso, que sozinho já movimentou R$ 4 bilhões neste ano.

Agenda Econômica:

🇩🇪 03h00 – Alemanha/Destatis: PPI de julho
🇬🇧 03h00 – Reino Unido/ONS: CPI de julho
🇪🇺 06h00 – Zona do euro/Eurostat: CPI final de julho
🇺🇸 11h30 – EUA/DoE: estoques de petróleo da semana até 15/8
– 14h30 – BC: Fluxo cambial semanal
🇺🇸 15h00 – EUA: Fed divulga ata da última reunião de política monetária
🇯🇵 21h30 – Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI composto preliminar de agosto

Eventos
🇪🇺 04h30 – Suíça/BCE: Christine Lagarde participa de evento
🇺🇸 12h00 – EUA/Fed: Christopher Waller discursa em evento
🇺🇸 16h00 – EUA: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) participa de evento

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 2,10%, aos 134.432 pontos, com volume de negócios de R$ 15,5 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 1,22%, cotado a R$ 5,5009.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,18%, aos 3.428,73 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)