Bom dia ADVFN – Inflação PCE dos EUA, Lei Orçamentária 2026, prévia da nova carteira do Ibovespa e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  29 de agosto de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em baixa, com as atenções voltadas para o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), indicador preferido do Federal Reserve (Fed) para monitorar a inflação. Os três principais índices caminham para encerrar agosto com ganhos sólidos. O Dow Jones, formado por 30 ações, acumula alta de 3,4% no mês, mesmo com variação praticamente estável na semana (+0,01%). O S&P 500 sobe 0,5% na semana e registra avanço de 2,6% em agosto. Já o Nasdaq, com forte peso de empresas de tecnologia, ganha cerca de 1% na semana, o que eleva a valorização mensal para 2,8%.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo negativo. Os investidores acompanharão a divulgação do índice de preços de despesas de consumo (PCE), a medida de inflação preferida do Federal Reserve. Após a desaceleração da inflação do segundo trimestre de 3,7% para 2% em termos anualizados, e com o PIB crescendo 3,3% no período, o resultado do PCE de julho pode reforçar as apostas de corte de juros em setembro, já acima de 80% nas expectativas do mercado.

Na próxima semana, o calendário internacional traz o feriado de Labor Day nos EUA na segunda-feira, os PMIs industriais da zona do euro e dos EUA, a prévia da inflação europeia e, na quinta, a pesquisa ADP de empregos, além do grande destaque de sexta-feira: o payroll americano, decisivo para calibrar apostas sobre a política monetária.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa, com a atenção voltada para os índices de inflação de algumas das maiores economias da região, juntamente com os EUA.

O Financial Times informou nesta sexta que executivos de bancos do Reino Unido estão preocupados com a possibilidade de a ministra das Finanças, Rachel Reeves, adotar medidas mais duras contra o setor, em meio aos esforços para reforçar as contas públicas.

Os investidores também acompanham a divulgação de dados de inflação na França, Espanha, Itália e Alemanha, que antecedem a leitura preliminar de agosto para a zona do euro, prevista para a próxima terça-feira (3).

Na Ásia,  os mercados fecharam sem direção únicaa, com perdas em Tóquio após dados negativos no Japão. Os mercados chineses encerraram em alta e terminaram um agosto marcado por forte valorização, diante de especulações sobre possíveis medidas de estímulos no país.

“Novas discussões sobre estímulos, após dados mais fracos em meados de agosto, parecem ter apoiado investidores que seguem tendências a apostar no movimento de alta das ações chinesas, com mais de US$ 4 bilhões em entradas só na última semana”, comentam estrategistas do TD Securities em relatório.

Neste cenário, o índice Xangai Composto fechou com ganho de 0,37%, a 3.857,93 pontos, depois de ter alcançado maior nível em 10 anos no começo da semana. O Shenzhen Composto subiu 0,51%, a 2.443,68 pontos, na sessão. Em Hong Kong, o Hang Seng ganhou 0,32%, a 25.077,62 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex cedeu 0,01%, a 24.233,10 pontos. Já o sul-coreano Kospi perdeu 0,32%, a 3.186,01 pontos.

Em Tóquio, o Nikkei recuou 0,26%, a 42.718,47 pontos. A produção industrial do Japão caiu 1,6% em julho ante junho, em meio a incertezas tarifárias. Já a inflação ao consumidor na capital japonesa arrefeceu na comparação anual do mês passado. O papel da Mitsubishi Corporation subiu 1,30%, após a Berkshire Hathaway, de Warren Buffet, elevar a participação na empresa para além de 10%.

As ações japonesas devem se beneficiar da retomada dos cortes de juros do Federal Reserve (Fed), do crescimento da demanda doméstica e do avanço das reformas de governança corporativas, prevê o especialista de portfólio Daniel Hurley, da T. Rowe Price. Na Oceania, o índice S&P/ASX 200, de Sydney, teve leve queda de 0,08%, a 8.973,10 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 64,30  (-0,46%).

O Brent  é negociado a US$ 68,26  (-0,52%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 110.035,00  (-1,88%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.406,77  a onça-troy (-0,26%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,77%, a 787,50 iuanes (US$ 110,08).

Brasil:

Pesquisa realizada pela AtlasIntel para a Bloomberg News mostrou o presidente Lula atrás do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com 48,4% a 46,6% em um cenário de segundo turno nas eleições presidenciais de 2026.

Tarifas: O governo brasileiro deu início, na noite de quinta-feira (29), a um processo que pode resultar na aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos, após a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano.

Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o Ministério das Relações Exteriores acionou a Câmara de Comércio Exterior (Camex) para avaliar a adoção das contramedidas. A Camex terá até 30 dias para elaborar um relatório técnico, mas os EUA devem ser notificados já nesta sexta-feira sobre o início do procedimento. A decisão foi autorizada pelo presidente Lula.

Orçamento: Em Brasília, o governo federal deve entregar nesta sexta-feira,29, ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026.

Economia:.

✔️ B3: A B3 divulgou na quinta-feira, 28, a terceira prévia da nova carteira do Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da Bolsa. A prévia, com base no fechamento do pregão de 27/08/2025, registra a entrada das empresas Cury (CURY3) e C&A Modas (CEAB3), e a saída da São Martinho (SMTO3) e Petz (PETZ3).

Essa nova carteira vai vigorar de 1° de setembro (próxima segunda-feira) a 2 de janeiro de 2026 e conta com 84 papéis de 81 empresas  (ações ordinárias, ON, e preferenciais, PN, de uma mesma companhia também podem integrar o indicador). Os cinco ativos com maior peso na composição do índice na terceira prévia são: Vale ON (11,240%); Itaú Unibanco PN (8,239%); Petrobras PN (6,431%); Petrobras ON (4,158%); Bradesco PN (3,990%). A composição das carteiras do Ibovespa B3 e dos demais índices de ações calculados pela Bolsa do Brasil é revisada a cada quatro meses, em janeiro, maio e setembro, com a possibilidade de entrada e saída de empresas de acordo com a metodologia de cada índice.

✔️ Banco Central: O Banco Central anunciou que realizará nesta sexta-feira um leilão de venda de dólares com compromisso de recompra no valor de até US$ 1 bilhão. A operação visa a rolagem de vencimento de 3 de setembro, informou a autarquia nesta quinta-feira. As propostas do leilão de linha serão acolhidas das 10h30 às 10h35. As operações de venda do Banco Central serão liquidadas em 3 de setembro e as operações de compra, em 2 de dezembro.

✔️ Carrefour lidera ranking de supermercados no Brasil. O setor supermercadista movimentou R$ 658,6 bi em 2024, mais da metade do varejo nacional. No topo está o Grupo Carrefour, com R$ 120,6 bi em vendas, seguido por Assaí (R$ 80,5 bi) e Grupo Mateus (R$ 30,1 bi).

✔️ Educação não vira renda no Brasil. Pesquisa revela que brasileiros não veem educação se refletir na renda. Diploma virou papel sem valor de mercado. Décadas investindo em ensino que não gera retorno financeiro. O problema não está só na qualidade, está na conexão entre escola e mercado de trabalho.

✔️ Operação Carbono Oculto:  A Receita Federal disse que identificou pelo menos 40 fundos de investimentos, com patrimônio somado de R$ 30 bilhões, que teriam sido utilizados como estruturas de ocultação e blindagem patrimonial por uma organização criminosa e que foram alvo nesta quinta-feira (28) da “Operação Carbono Oculto”, segundo nota do órgão, sem identificar os suspeitos.

Na cidade de São Paulo, um dos alvos dos mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal (PF) é a Reag Investimentos, gestora fundada por João Carlos Mansur e uma das mais atuantes da Faria Lima e das que mais cresceram nos últimos anos. Segundo informações no site da Reag Investimentos, a gestora era o maior player independente do país com cerca de R$ 300 bilhões em ativos, segundo dados de fevereiro de 2025 citados no ranking da Anbima (associação de entidades e empresas que atuam no mercado de capitais do país).

✔️ Receita Federal passará a enquadrar fintechs como instituições financeiras, obrigando essas empresas a cumprir as mesmas exigências regulatórias impostas aos grandes bancos. A medida será oficializada por meio de uma instrução normativa e tem como objetivo reforçar o combate à lavagem de dinheiro no país.

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h30 – BC: Resultado primário setor público consolidado de julho
🇩🇪 09h00 – Alemanha: CPI preliminar de agosto
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: Índice de preços dos gastos com consumo (PCE) e Núcleo do PCE de julho⚠️
🇧🇷 10h30 – BC faz leilão de linha,até US$ 1 bi
🇺🇸 10h45 – EUA/ISM/Chicago: PMI de agosto
🇺🇸 11h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas de petróleo em operação
🇧🇷 16h00 – Aneel: Divulgação da bandeira tarifária de setembro

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,32%, encerrando o dia aos 141.049 pontos, com volume de negócios de R$ 16,4 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,20%, cotado a R$ 5,4064.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,31%, aos 3.452,22 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)