Um grupo de investidores, liderado pela MCR Hotels e seu CEO Tyler Morse, firmou um acordo para tornar a Soho House & Co. (NYSE:SHCO) uma empresa privada. A MCR é dona dos hotéis icônicos em Nova York High Line e o Gramercy Park.

A transação avalia o clube de membros e operadora de hotéis em aproximadamente US$ 2,7 bilhões, incluindo dívidas.

O negócio prevê que acionistas recebam US$ 9 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 17,8% sobre o preço de fechamento de sexta-feira, de US$ 7,64. Considerando o último dia de negociação antes do anúncio inicial da oferta, o ágio chega a 83%.

Com a conclusão, Morse integrará o conselho da companhia. Já o bilionário Ron Burkle, atual presidente executivo, manterá participação majoritária por meio da Yucaipa Companies.

O acordo conta com apoio financeiro de fundos geridos por afiliadas da Apollo Global Management (NYSE:APO), que vão injetar mais de US$ 700 milhões em capital e dívida, assegurando os recursos necessários para a operação de fechamento de capital.

A transação ocorre após meses de pressões de investidores ativistas, como Dan Loeb, da Third Point, que defendia uma proposta mais alta. Desde sua abertura de capital em 2021, a Soho House perdeu quase metade de seu valor de mercado, acumulando dificuldades financeiras.

Apesar disso, as ações da empresa acumulam alta superior a 30% nos últimos 12 meses. Em verificação realizada no pré-mercado de segunda-feira (18), os papéis saltavam 16,1%, cotados a US$ 8,87. A Soho House não é negociada na B3.


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