Morning Call ADVFN – Entram em vigor as novas tarifas dos EUA, exportações da China sobem, balanço da Petrobras e mais

Esse é o Morning Call ADVFN,  07 de agosto de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em alta, com a entrada em vigor das novas tarifas impostas por Trump, que elevam os encargos sobre exportações de diversos parceiros comerciais dos EUA. Os investidores estarão atentos ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam em alta. Ontem, as bolsas de Nova York apresentaram ganhos de 0,20% a 1,20%, em um dia marcado por rali da Apple (+5,09%), que se comprometeu a investir mais US$ 100 bilhões nos EUA, elevando o total planejado a US$ 600 bilhões.

Oss investidores estarão atentos aos dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, além das divulgações sobre os custos unitários de mão de obra e a produtividade do segundo trimestre. Na agenda de resultados corporativos, os destaques incluem Eli Lilly e Warner Bros. Após o fechamento dos mercados, são esperados os balanços de Block e Pinterest.

Tarifas: entram em vigor hoje as novas tarifas comerciais dos EUA, impostas pelo presidente Donald Trump, com impacto sobre dezenas de países, incluindo União Europeia, Coreia do Sul, Japão e Suíça. As medidas variam de 15% a 41%, dependendo do país. Trump ainda afirmou ontem, (6) que vai impor uma tarifa de 100% sobre a importação de semicondutores e chips, mas não para empresas que estejam “produzindo nos Estados Unidos”.

Na agenda americana, saem os pedidos semanais de auxílio-desemprego e os dados de exportação de grãos.O presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, fará discurso, seguido do balanço patrimonial do Federal Reserve, às 17h30.

Na Europa,  as bolsas operam em sua maioria em alta, após balanços positivos e com investidores à espera de decisão de juros do Banco da Inglaterra (BoE), deixando em segundo plano a entrada em vigor das tarifas “recíprocas” dos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,82%, a 545,58 pontos.

Balanços:  a Maersk era destaque positivo, com alta de 2,8% em Copenhague, após a empresa dinamarquesa de transporte marítimo superar expectativas de lucro e receita no segundo trimestre e elevar suas projeções para 2025. Em Frankfurt, a seguradora alemã Allianz saltava quase 6%, depois de lucrar mais que o esperado e reafirmar seu guidance anual.

Logo mais, o BoE deverá cortar seu juro básico em 25 pontos-base, segundo analistas, em meio a sinais de esfriamento do mercado de trabalho e desaceleração do avanço dos salários no Reino Unido.

O apetite por risco predomina na Europa apesar de as chamadas tarifas “recíprocas” dos EUA terem entrado em vigor hoje, com comemoração do presidente Donald Trump em sua rede social, a Truth Social.

Ontem, a presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, deixou Washington sem avanços em negociações para reduzir a tarifa de 39% imposta pelos EUA, segundo fonte ouvida pela Bloomberg.

A produção industrial da Alemanha caiu 1,9% na comparação mensal de junho, bem mais do que o esperado.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, após desempenho positivo de Wall Street e dados fortes de exportação da China, com investidores aparentemente indiferentes à entrada em vigor das tarifas “recíprocas” dos EUA.

Liderando o movimento na Ásia, o índice Taiex subiu 2,37% em Taiwan, a 24.003,77 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,92% em Seul, a 3.227,68 pontos, enquanto o Hang Seng teve alta de 0,69% em Hong Kong, a 25.081,63 pontos, e o japonês Nikkei, de 0,65% em Tóquio, a 41.059,15 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,16%, a 3.639,67 pontos, o Shenzhen Composto ficou perto da estabilidade, com baixa de 0,05%, a 2.224,63 pontos.

Na China, atualização da balança comercial mostrou que as exportações avançaram 7,2% na comparação anual de julho, superando a previsão de analistas e ganhando força ante o acréscimo de 5,8% de junho, em meio a dúvidas sobre a extensão da trégua comercial entre Pequim e Washington. As exportações da China acelerou no mês passado, registrando o ganho mais rápido desde abril. A resiliência das remessas internacionais ocorreu apesar das altas tarifas impostas pelos EUA.

O apetite por risco predominou na Ásia apesar de as chamadas tarifas “recíprocas” dos EUA terem entrado em vigor hoje.

Ontem, Trump revelou planos de aplicar tarifas de 100% a chips e semicondutores, mas prometeu isentar empresas que se comprometam a investir nos EUA, caso da taiwanesa TSMC, maior fabricante de chips por contrato do mundo, cuja ação saltou 4,89% em Taipé nesta quinta.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 64,42  (+0,08%).

O Brent  é negociado a US$ 66,97  (+0,12%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 115.047,27  (-0,23%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.375,28  a onça-troy (+0,19%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,25%, a 793 iuanes (US$ 110,40).

Brasil:

STF: O subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, fez uma ameaça aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de seu X (antigo Twitter) na quarta-feira, 6. Compartilhando publicação do Departamento de Estado dos EUA, que condena a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele pediu para que outros magistrados não apoiem Alexandre de Moraes.

“Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes”, escreveu o funcionário de alto escalão dos EUA.

Beattie ainda definiu Moraes como “o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores” e afirmou que “os flagrantes abusos de direitos humanos cometidos por Moraes lhe renderam uma sanção Global Magnitsky do presidente Trump”.

Economia:.

✔️ Petrobras: deve apresentar resultados sólidos no segundo trimestre de 2025, mesmo com a pressão de preços mais baixos do petróleo e da política de combustíveis no mercado interno. O balanço será divulgado nesta quinta-feira (7), após o fechamento do mercado. Segundo o consenso da Bloomberg, a estatal deve reportar receita líquida de R$ 114,6 bilhões, Ebitda de R$ 56,9 bilhões e lucro líquido de R$ 22,4 bilhões, revertendo o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no mesmo período do ano anterior. A expectativa é de dividendos próximos a US$ 2 bilhões.

✔️ Impostos:  A Secretaria da Fazenda de São Paulo está apertando o cerco das distribuidoras de combustíveis que sonegam ICMS no Estado — tentando desmantelar uma estrutura complexa que tem encontrado formas cada vez mais criativas de continuar sem pagar impostos. A Sefaz-SP lavrou essa semana 169 autos de infração totalizando mais de R$ 200 milhões em ICMS devido por duas distribuidoras de combustíveis – a Fera e a Flagler, que, conforme um parecer fiscal da Secretaria, têm ligação com o Grupo Refit. Esses autos foram enviados a postos de combustíveis que compraram dessas duas distribuidoras, já que a ação da Sefaz-SP atribuiu a chamada “responsabilidade solidária” aos clientes dos sonegadores.

✔️ CNI: Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que 77,8% das exportações brasileiras aos Estados Unidos estão atualmente sujeitas a sobretaxas comerciais, resultado de três frentes tarifárias impostas pelo governo americano desde o início do ano. A análise considera a tarifa geral de 10%, uma alíquota adicional de 40% direcionada ao Brasil e medidas setoriais da Seção 232, que aplicam sobretaxas de até 50% a setores como siderurgia, veículos e autopeças.

✔️ CVM: O Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou por unanimidade a Bluebenx, plataforma de investimentos em criptomoedas, a multas que somam R$ 35,265 milhões por operação fraudulenta e realização de oferta pública de valores mobiliários sem obtenção de registro ou sua dispensa. O julgamento aconteceu na terça-feira, 5.

✔️ Fuga de dólares: A saída de US$ 14,646 bilhões do Brasil de janeiro a julho deste ano representa o segundo fluxo mais negativo da série histórica do Banco Central, quando considerados os sete primeiros meses de cada ano. Só em 2020, no auge da pandemia de covid-19, as remessas de dólares ao exterior foram maiores, atingindo US$ 15,818 bilhões.

 

Agenda Econômica:

– 08h00 – FGV: IGP-DI de julho
🇬🇧 08h00 – Reino Unido: BoE divulga decisão monetária
🇺🇸 09h30 – EUA/Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego da semana até 2/8
– 10h00 – CNI: Indicadores industriais
🇺🇸 11h00 – EUA/Deptº do Comércio: Estoques no Atacado de junho
🇺🇸 16h00 – EUA/Fed: Crédito ao consumidor de junho

Eventos ⚠️
🇺🇸 11h00 – EUA: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) participa de evento

Balanços ⚠️
📈 EUA/antes da abertura: Restaurant Brands International e ConocoPhillips
📈 Brasil/após o fechamento: Alpargatas, Assaí, Auren, Azzas, B3,
Boa Safra Sementes, Energisa, Engie, Eztec, Fleury, Kepler Weber, Lojas Renner,
Magazine Luiza, Movida, Petrobras, Petrorecôncavo, Petz, Rumo, Stone, Tenda e Vivara

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 1,04%, aos 134.538 pontos, com volume financeiro de R$ 16,2 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em queda de 0,78%, cotado a R$ 5,4632.

IFIX:

O índice fechou em queda de 0,13%, aos 3.404,19 pontos. A mínima foi de 3.402,09 pontos e a máxima de 3.413,64 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)