Bom dia ADVFN – Sentimento do consumidor nos EUA, STF condena Bolsonaro, pesquisa de serviços no Brasil e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  12 de setembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em queda após todos os principais índices dos EUA atingirem recordes ontem. Para a próxima semana, a expectativa se concentra na quarta, 17, quando o Fed deve anunciar um corte de 25 pontos-base, sinalizando o início de um novo ciclo de afrouxamento monetário.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo negativo. Os títulos do Tesouro recuaram após a alta de quinta-feira, acompanhando a fraqueza na Europa, com o rendimento do título de 10 anos subindo um ponto-base para 4,03%.

As ações atingiram máximas históricas após uma série de dados nesta semana indicarem um mercado de trabalho pressionado e uma inflação relativamente controlada, consolidando a expectativa de corte nas taxas pelo Fed na reunião da próxima semana. Alguns agora questionam se o rali ainda tem espaço para continuar, diante da fraqueza sazonal e da incerteza geopolítica que persistem.

Na Europa,  as bolsas operam majoritariamente em baixa, enquanto investidores aguardam avaliação da nota de crédito da França pela Fitch após a recente turbulência política. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,18%, a 554,35 pontos.

A Fitch revisa hoje os ratings soberanos da França, e participantes do mercado se preparam para um eventual rebaixamento. Neste semana, o presidente francês, Emmanuel Macron, indicou seu quinto primeiro-ministro em menos de dois anos, em um momento de atritos domésticos sobre planos de gastos fiscais.

A produção industrial do Reino Unido decepcionou com uma queda mensal em julho, de 0,9%, e foi confirmado que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) alemão acelerou para 2,2% em agosto. Na Espanha, a ação do Banco de Sabadell caía 1,5%, após seu conselho de administração recomendar a acionistas que rejeitem oferta hostil do concorrente BBVA (-0,8%).

Na Ásia,  os mercados fecharam em sua maioria em alta. As ações da SK Hynix subiram após o anúncio de que a empresa concluiu o desenvolvimento do HBM4, a mais recente geração de memória de alta largura de banda, considerada vital para aplicações de inteligência artificial. As ações da SK Hynix avançaram mais de 7%, atingindo o maior valor desde 2000.

As ações da Alibaba e da Baidu, listadas em Hong Kong, também saltaram mais de 6% e 10%, respectivamente, após ambas as empresas começarem a usar seus próprios chips internos para treinar modelos de inteligência artificial, conforme reportado pelo The Information na quinta-feira, citando fontes próximas ao assunto.

A Alibaba estaria usando seus chips para modelos menores de IA desde o início deste ano, enquanto a Baidu está testando seu chip Kunlun P800 para treinar novas versões do modelo de IA Ernie, com ambas as empresas substituindo parcialmente os chips fabricados pela Nvidia nesse processo.

O índice japonês Nikkei subiu 0,89% em Tóquio, a 44.768,12 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 1,54% em Seul, a 3.395,54 pontos, com ambos renovando máximas históricas, enquanto o Hang Seng registrou ganho de 1,16% em Hong Kong, a 26.388,16 pontos, e o Taiex garantiu alta de 1,03% em Taiwan, a 25.474,64 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com avanço de 0,68% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.864,90 pontos.

Os mercados chineses tiveram perdas modestas, de 0,12% do Xangai Composto, a 3.870,60 pontos, e de 0,25% do Shenzhen Composto, a 2.462,49 pontos.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 62,25   (-0,19%).

O Brent  é negociado a US$ 66,32  (-0,39%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 115.067,00  (+0,56%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.650,05  a onça-troy (+0,47%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,06%, a 799,500 iuanes (US$ 112,30).

Brasil:

Julgamento: O ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu a pena do julgamento: 27 anos e 3 meses de prisão, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, em regime fechado.

Reação: O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse na quinta-feira que o país “responderá adequadamente a essa caça às bruxas” depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por planejar um golpe de Estado para permanecer no poder. “As perseguições políticas do sancionado como violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, pois ele e outros membros da Suprema Corte do Brasil decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro”, escreveu Rubio no X.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar surpreso e insatisfeito com o fato de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido condenado por uma maioria de ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Economia:.

✔️ Dividendos: os dividendos são parte importante da estratégia de investir em ações, seja para reinvestir ou para quem quer uma renda passiva. Por esses investidores, é essencial encontrar empresas pagadoras de proventos que aumentem os seus investimentos. Para encontrar os papéis que pagam bons dividendos, uma das estratégias é avaliar o Dividend Yield (DY) — uma expressão em inglês que, traduzida literalmente, significa rendimento do dividendo. Trata-se de um índice criado para medir a rentabilidade dos dividendos de uma empresa em relação ao preço de suas ações. O levantamento da Elos Ayta Consultoria trouxe as 15 ações com maiores Dividend Yield (DY) em 2025, até agora.

As 15 ações com maiores dividend yield de 2025 – até 10 de setembro

Empresa	Ticker	Setor	DY em 2025
Direcional	DIRR3	Incorporações	12,29%
BB Seguridade	BBSE3	Seguradoras	11,76%
Itausa	ITSA4	Holdings diversificadas	10,65%
Isa Energia	ISAE4	Energia elétrica	10,26%
Tim	TIMS3	Telecomunicações	9,59%
Cemig	CMIG4	Energia elétrica	9,51%
CPFL Energia	CPFE3	Energia elétrica	8,85%
Bradesco	BBDC4	Bancos	8,79%
Bradesco	BBDC3	Bancos	8,67%
ItauUnibanco	ITUB4	Bancos	8,21%
Energisa	ENGI11	Energia elétrica	7,95%
Eletrobras	ELET3	Energia elétrica	7,77%
Vale	VALE3	Minerais metálicos	7,40%
Taesa	TAEE11	Energia elétrica	6,97%
Yduqs	YDUQ3	Educação	6,67%

 

✔️ Ações mais negociadas:  As ações do Banco do Brasil (BBAS3) ultrapassaram os papéis da Vale (VALE3) e se tornaram os mais negociados por pessoas físicas na B3 em agosto, segundo levantamento mensal do DataWise+, parceria entre a B3 e a Neoway. Apesar da virada entre investidores individuais, a mineradora segue como líder no ranking geral, puxada por fundos e pessoas jurídicas.

O mês foi marcado por forte atenção sobre o Banco do Brasil. Os investidores acompanhavam de perto a divulgação do resultado do segundo trimestre, divulgado em meio às incertezas sobre os impactos da Lei Magnitsky e à expectativa de números fracos. O balanço confirmou as previsões e trouxe queda de 49% no lucro líquido, para R$ 3,8 bilhões, com retorno sobre patrimônio (ROE) de 8,4%, o menor desde o ano 2000.

Mesmo assim, os papéis do banco subiram após a divulgação. Analistas apontam que o movimento já refletia a forte presença de pessoas físicas entre os acionistas. Leandro Siqueira, analista e cofundador da Varos, destacou que cerca de 80% do free float de BBAS3 está nas mãos de investidores individuais e estrangeiros. “Tanto pessoa física quanto estrangeiro não ficam olhando o resultado trimestral na contabilidade, que é a tese short que prevalece hoje”, afirmou. Segundo ele, o investidor individual tem mantido a estratégia de comprar na baixa, com foco em dividendos.

A participação de pessoas jurídicas no capital em circulação do Banco do Brasil caiu de 23,4% para 18,3% em cinco trimestres, reforçando a dominância de investidores individuais. Esse perfil contrasta com o da Vale, que continua a ser a preferida de fundos e grandes investidores institucionais, e também da Petrobras (PETR4), segunda mais negociada no ranking geral.

No levantamento das ações mais negociadas em agosto, a Vale ficou em primeiro lugar, seguida por Petrobras, Banco do Brasil, Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4). O top 10 inclui ainda Embraer (EMBR3), BTG (BPAC11), B3 (B3SA3) e Sabesp (SBSP3).

✔️ Fraude INSS: A CPI do INSS aprovou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico de Antônio Carlos Camilo Antunes, o famoso “Careca do INSS”. Ele é apontado pela PF como peça-chave no esquema de desvios em benefícios previdenciários. Os números: Segundo a investigação, o “Careca” movimentou R$ 53 milhões das associações investigadas e transferiu pelo menos R$ 9 milhões diretamente para funcionários do INSS. A comissão também pediu relatórios sobre o Sindinapi, que tem como vice-presidente Frei Chico – irmão do presidente Lula. Mas não houve pedido de quebra de sigilo pessoal dele.

 

Agenda Econômica:

️ ️🇩🇪 03h00 – Alemanha/Destatis: CPI de agosto
🇬🇧 03h00 – Reino Unido/ONS: produção industrial de julho
🇷🇺 07h30 – Rússia: BC divulga decisão de política monetária
🇧🇷 09h00 – IBGE: Pesquisa Industrial Mensal Regional e Pesquisa Mensal de Serviços de julho
🇺🇸 11h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor e expectativas de inflação em 1 ano e 5 anos
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas de petróleo em operação

 

Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,56%, aos 143.150 pontos. O volume de negócios atingiu R$14,1 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,30%, aos R$5,3911.

IFIX:

O índice fechou estável, aos 3.514,60 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)