A fabricante brasileira de aeronaves Embraer (BOV:EMBR3) anunciou a captação de US$ 1 bilhão (R$ 5,338 bilhões) por meio de títulos de dívida com vencimento em 2038, visando a recompra de notas com juros mais altos e reforço do caixa corporativo. A ação EMBR3 registra leve alta de 0,21% na bolsa de valores.
A Embraer SA (BOV:EMBR3) divulgou nesta terça-feira (23/09) que sua subsidiária indireta, Embraer Finance, concluiu a emissão de títulos de dívida no valor de US$ 1 bilhão, com taxa de juros anual de 5,400% e vencimento em 2038. O preço de emissão foi de 99,672% do valor principal, equivalente a R$ 5,338 bilhões.
A operação tem como principal objetivo financiar a recompra à vista de notas em circulação com remuneração de 6,950% com vencimento em 2028 e 7,000% com vencimento em 2030, emitidas pela própria Embraer Finance. Essa estratégia permite à Embraer reduzir o custo médio de sua dívida e alongar o perfil de vencimentos, reforçando sua saúde financeira em meio a um cenário global ainda desafiador para a indústria aeronáutica.
Segundo a companhia, eventuais recursos remanescentes da operação serão destinados a fins corporativos gerais, fortalecendo o caixa para investimentos estratégicos e manutenção da capacidade de crescimento da empresa.
Embora não tenha havido declaração pública específica de executivos sobre a operação, a empresa enfatiza em comunicado que a recompra de títulos visa otimizar sua estrutura de capital e reduzir custos financeiros.
No pregão desta terça-feira (23/09), as ações EMBR3 fecharam cotadas a R$ 80,47, com leve alta de 0,21%, variando entre R$ 80,26 e R$ 80,68 durante o dia. O volume negociado foi de 220.800 ações, refletindo um movimento contido enquanto investidores digerem a operação de recompra e a estratégia de alongamento da dívida.
A Embraer SA é uma das principais fabricantes globais de aeronaves, atuando nos segmentos de aviação comercial, executiva e defesa. Entre seus principais concorrentes estão a Boeing (NYSE:BA) e a Airbus (EPA:AIR). A companhia também oferece serviços de manutenção, treinamento de tripulações e soluções integradas de mobilidade aérea.