Ibovespa cai 0,81%, com dólar em alta e cenário político e econômico pressionando o mercado

O índice Bovespa fechou a sessão desta quinta-feira (25/09) em queda de 0,81%, aos 145.306 pontos, com volume negociado de R$14,3 bilhões, levemente abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões, que é de R$14,5 bilhões. O contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT) refletia movimento parecido, operando em alta de 0,67%, aos 98.49 pontos, enquanto o dólar futuro (BMF:DOLFUT) avançava 1,08%, cotado a R$5,370, acompanhando a força do índice Dólar DXY (CCOM:DXY). O mercado seguiu pressionado pelo efeito da notícia política envolvendo Tarcísio de Freitas e pela fadiga do recente rali em Wall Street.

O dia foi marcado por forte aversão ao risco, influenciada por múltiplos fatores. No front político, Tarcísio de Freitas sinalizou permanecer no cargo de governador de São Paulo e pleitear a reeleição em 2026, impactando o humor do mercado. No cenário econômico, o IPCA-15 mostrou inflação mensal de 0,48%, acelerando frente à deflação anterior, mas abaixo da expectativa de 0,51%, e o Relatório de Política Monetária do Banco Central projetou convergência da inflação para a meta apenas no primeiro trimestre de 2028. Internacionalmente, os dados econômicos norte-americanos moderaram a expectativa de cortes de juros e influenciaram os preços do petróleo Brent (CCOM:OILBRENT) e minério de ferro.

Entre as maiores altas do dia, destacaram-se: ON da Natura (BOV:NATU3) +2,34% (cosméticos e produtos de higiene), ON da Magazine Luiza (BOV:MGLU3) +1,29% (varejo e e-commerce) e ON da Ambev (BOV:ABEV3) +0,65% (bebidas). Entre as maiores quedas, PN da Raízen (BOV:RAIZ4) -7,27% (combustíveis e energia), ON da Cosan (BOV:CSAN3) -7,01% (energia e logística) e ON do Assaí (BOV:ASAI3) -5,37% (varejo atacadista). As ações mais negociadas foram Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3 | NYSE:PBR), Itaú Unibanco (BOV:ITUB4) e Vale (BOV:VALE3), refletindo o impacto da política local, da inflação e das expectativas globais sobre commodities e juros.

No mercado de juros futuros da B3, os vértices ao longo da curva encerraram em alta de até 11,5 pontos-base, influenciados pelo Relatório de Política Monetária e pela discussão política sobre Tarcísio. Os DIs futuros mais negociados e com maiores variações foram DI Jan/26 (BMF:DI1FUT), DI Jan/27 (BMF:DI1FUT) e DI Jan/28 (BMF:DI1FUT), refletindo ajustes nas expectativas de inflação e taxa básica de juros para os próximos anos. O leilão do Tesouro Nacional também impactou o mercado, com quase a totalidade das LTNs e NTN-Fs ofertadas sendo vendidas.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Ambipar (AMBP3)

   A Ambipar Participações e Empreendimentos obteve uma liminar na 3ª Vara Empresarial da Justiça do Rio de Janeiro que suspende, por 30 dias, a cobrança de vencimentos antecipados de uma dívida de US$ 550 milhões vinculada a contratos de swap, em meio a um embate com o Deutsche Bank. A decisão pode ser prorrogada por mais 30 dias. Saiba mais…

   Assaí (ASAI3)

   O Assaí anunciou nesta quarta-feira (24/09) que entrou na Justiça com um pedido de liminar para bloquear a venda das ações do GPA ainda detidas pelo Casino. O objetivo é garantir que a empresa não seja responsabilizada por contingências tributárias herdadas do grupo, especialmente após a cisão concluída em 2020. Saiba mais…

   Banco do Brasil (BBAS3)

   O Banco do Brasil estuda a realização de um IPO do BB Consórcios como alternativa para reforçar capital e mitigar parte da pressão regulatória esperada para 2026. A informação foi destacada durante o Dia do Investidor do banco, realizado em Nova York, quando a gestão reconheceu os desafios do horizonte de curto e médio prazo, mas reafirmou a estratégia de preservar a rentabilidade e manter dividendos mínimos em 30%. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3)

   A Embraer anunciou nesta quinta-feira (25/09) que vai acelerar os estudos para que suas aeronaves possam voar com combustível de aviação sustentável (SAF) inteiramente de origem renovável, sem mistura com derivados fósseis. A iniciativa foi possível após a companhia adquirir o primeiro lote 100% SAF no Brasil, em parceria com a Vibra Energia. Saiba mais…

   GPA (PCAR3)

   O Grupo Pão de Açúcar veio a público nesta quinta-feira (25/09) para rebater a medida cautelar ajuizada pelo Assaí, que busca responsabilizar o GPA por eventuais contingências tributárias estimadas em R$ 36 milhões. Em fato relevante, a companhia destacou que segue cumprindo integralmente as obrigações previstas no Contrato de Separação firmado em 2020, além de afirmar que ainda não foi formalmente citada no processo. Saiba mais…

   Helbor (HBOR3)

   A Helbor Empreendimentos comunicou nesta quinta-feira (25/09) que aprovou propostas para a venda de dois terrenos avaliados em conjunto em R$ 32 milhões, reforçando sua estratégia de otimização do portfólio de ativos. Um dos terrenos está localizado na rua Alvarenga, em São Paulo, no qual a Helbor detém 80,34% de participação, resultando em um valor de venda de R$ 18 milhões. O outro terreno, situado na rua Príncipe Ranier, em Campo Grande (MS), possui 50% de participação da companhia, com preço acordado de R$ 14 milhões. Saiba mais…

   Irani (RANI3)

   A Irani Papel e Embalagem S.A. informou nesta quarta-feira (24/09) que seu conselho de administração aprovou um novo programa de recompra de ações, permitindo a aquisição de até 9.771.034 papéis ordinários – equivalentes a 10% das ações em circulação. A medida, segundo a companhia, reforça a confiança no potencial de valorização do ativo e busca entregar retorno adicional aos acionistas. Saiba mais…

   Minerva (BEEF3) e MBRF (MBRF3)

   A processadora e exportadora de carne bovina Minerva informou nesta quinta-feira (25/09) que a autoridade de defesa da concorrência do Uruguai rejeitou novamente a proposta de compra de três fábricas da rival MBRF Global Foods, localizadas em San José, Salto e Colonia. O negócio, avaliado em R$ 675 milhões, fazia parte de uma operação maior de R$ 7,5 bilhões, na qual a Minerva pretendia adquirir 16 unidades da Marfrig (hoje MBRF) na América do Sul. Saiba mais…

   Motiva (MOTV3)

   Na quarta-feira (24/09), a Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. comunicou ao mercado que o Conselho Diretor da ARTESP aprovou a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, operada pela sua controlada ViaQuatro. A decisão abre espaço para novos investimentos e equaciona um desequilíbrio financeiro relevante na concessão. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   A Petrobras obteve nesta quinta-feira (25/09) a aprovação parcial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) referente ao teste de respostas e emergências realizado na Bacia da Foz do Amazonas, na Margem Equatorial. Apesar do aval, o órgão solicitou ajustes adicionais antes da concessão final da licença de perfuração no bloco FZA-M-59. Saiba mais…

   Três Tentos Agroindustrial (TENT3)

   A Três Tentos, empresa do setor agro listada na bolsa de valores brasileira, informou nesta quinta-feira (25/09) que apresentou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro automático para distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A operação será realizada em até três séries, com emissão inicial de R$ 500 milhões, podendo chegar a até R$ 625 milhões caso haja exercício do lote adicional. Saiba mais…

   Vittia (VITT3)

   A empresa anunciou a renúncia imediata de Patrícia Amélia Bueno ao cargo de Vice-Presidente Independente do Conselho de Administração e de Coordenadora do Comitê de Sustentabilidade.

   (Com informações da TCMover e Momento B3)