A bolsa de valores brasileira encerrou a sessão desta segunda-feira (29/09) em leve alta, mas sem fôlego para sustentar o ritmo mais forte do início do pregão. O Ibovespa (BOV:IBOV) fechou em valorização de 0,61%, aos 146.336 pontos, com volume financeiro de R$13,7 bilhões, abaixo da média móvel de R$14,6 bilhões dos últimos 50 pregões. Já o contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT | BMF:WINFUT) também terminou no positivo, acompanhando o movimento do índice à vista.

O pregão foi marcado por forte influência dos discursos do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do diretor Diogo Guillen, que reforçaram a necessidade de manter juros elevados, mesmo diante da resiliência do mercado de trabalho. O relatório do Caged mostrou criação líquida de 147,3 mil vagas em agosto, abaixo do consenso, mas em aceleração frente a julho. No campo político, declarações de Fernando Haddad sobre manutenção das metas fiscais e especulações sobre o cenário eleitoral de 2026 também repercutiram. Do lado externo, a queda do índice Dólar DXY (CCOM:DXY) após dados nos Estados Unidos trouxe algum alívio, enquanto os sinais de fraqueza na China e negociações de paz entre Israel e Gaza impactaram commodities.

Nas maiores altas do Ibovespa, brilharam Eletrobras (BOV:ELET6 | BOV:ELET3), com as PNB subindo 4,30% e ON avançando 3,93%, além de CSN Mineração (BOV:CMIN3), que ganhou 3,95%. A estatal elétrica atua na geração, transmissão e distribuição de energia, sendo peça-chave da matriz brasileira; já a mineradora é uma das principais produtoras de minério de ferro do país.

Do lado negativo, Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3 | NYSE:PBR) recuou 1,36% e 1,89% em meio à queda do petróleo, e Embraer (BOV:EMBR3), fabricante de aeronaves civis e militares, caiu 2,19%. Entre as mais negociadas, destaque para Petrobras, Vale (BOV:VALE3), gigante da mineração e maior exportadora de minério do Brasil, e Itaú Unibanco (BOV:ITUB4), líder em serviços bancários e financeiros.

No mercado de juros da B3, a curva reverteu o movimento de queda e fechou em alta nesta segunda-feira (29/09). Os vértices de curto prazo avançaram levemente, enquanto a parte intermediária da curva puxou os ganhos com até +4 pontos-base. Entre os contratos mais negociados, os Depósitos Interfinanceiros futuros (BMF:DI1FUT) com vencimentos médios registraram as maiores variações, refletindo a leitura de que o Banco Central deve manter os juros estáveis por mais tempo diante da inflação de serviços ainda elevada.

Data Variação Pontuação Volume Financeiro
01/09/2025 -0,10% 141.284,63  R$ 11,8 bilhões
 02/09/2025 -0,67%  140.335,16  R$ 21,1 bilhões
03/09/2025 0,34% 139.863,63  R$ 17,2 bilhões
04/09/2025  0,81% 140.993,25 R$ 18,0 bilhões
05/09/2025  1,17% 142.640,14  R$ 21,8 bilhões
08/09/2025 -0,59% 141.791,58  R$ 16,7 bilhões
09/09/2025 -0,12%  141.618,29  R$ 18,4 bilhões
10/09/2025  0,52% 142.348,70 R$ 18,4 bilhões
11/09/2025  0,56% 143.150,03 R$ 24,4 bilhões
12/09/2025 -0,61% 142.271,58  R$ 16,3 bilhões
15/09/2025  0,90% 143.546,58 R$ 16,9 bilhões
16/09/2025  0,36%  144.061,74  R$ 20,9 bilhões
17/09/2025 1,06% 145.593,63 R$ 25,2 bilhões
18/09/2025 -0,06% 145.499,49 R$ 22,8 bilhões
19/09/2025 0,26% 145.878,33 R$ 27,4 bilhões
22/09/2025  -0,52% 145.109,25  R$ 20,5 bilhões
23/09/2025 0,91%  146.424,94 R$ 20,4 bilhões
24/09/2025 0,05% 146.491,75 R$ 18 bilhões
25/09/2025 -0,81% 145.306,23 R$ 20,1 bilhões
26/09/2025 0,10% 145.446,66 R$ 15,9 bilhões
29/09/2025

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

  1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

    Banco ABC Brasil (ABCB4)

    O Banco ABC Brasil anunciou na sexta-feira (26/09), após o fechamento do pregão, a aprovação de um novo programa de recompra de ações preferenciais. A operação permite a aquisição de até 7,5 milhões de papéis para manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social. O prazo máximo do programa é de 18 meses, com término previsto em 26 de março de 2027. Saiba mais…

    Desktop (DESK3)

    A Desktop – Sigmanet Comunicação Multimídia S.A. anunciou nesta segunda-feira (29/09) a aprovação da sua 9ª emissão de debêntures simples, totalizando R$ 800 milhões. O objetivo da operação é reforçar a estrutura de capital e ampliar a capacidade de investimento da companhia, que segue em expansão no setor de telecomunicações. Saiba mais…

    Eletrobras (ELET3)

    A Eletrobras comunicou ao mercado nesta segunda-feira (29/09) que seu conselho de administração aprovou a 8ª emissão de debêntures simples da Eletronorte, no valor total de R$ 700 milhões. As debêntures, não conversíveis em ações e com vencimento em 15 de setembro de 2035, serão emitidas no âmbito do Programa Eco Invest Brasil, destinado exclusivamente a investidores profissionais. Saiba mais…

    Klabin (KLBN11)

    A Klabin S.A., maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (29/09) a conclusão da operação no segmento imobiliário, que resultou em um aporte de R$ 600 milhões em caixa por parte de um investidor institucional. A transação inclui o arrendamento de 30 mil hectares de terras localizadas no Paraná e em Santa Catarina. Saiba mais…

    Motiva (MOTV3)

    A Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. anunciou, na última sexta-feira (26/09), a assinatura de um aditivo ao contrato de concessão de sua controlada ViaQuatro com o Estado de São Paulo. O acordo prevê investimentos de R$ 3,898 bilhões para a extensão da Linha 4-Amarela do metrô até Taboão da Serra, um dos projetos mais aguardados da região metropolitana. Saiba mais…

    Simpar (SIMH3)

    A Simpar S.A. veio a público neste domingo (28/09) para negar informações publicadas na imprensa sobre uma suposta “megacapitalização” que estaria sendo conduzida pelo BTG Pactual na holding. O comunicado da companhia reforçou que sua estratégia atual está baseada no fortalecimento do caixa, aumento da rentabilidade e preservação da estrutura de capital. Saiba mais…

    Unipar Carbocloro (UNIP3/UNIP6)

    A Unipar comunicou a conversão de 3.131 ações preferenciais classe 1 em ações preferenciais classe 2, de acordo com o Estatuto Social.

    (Com informações da TCMover e Momento B3)