Carta não vinculante prevê aquisição de créditos, aumento de capital e subscrição de novas ações; mercado avalia impacto na saúde financeira da companhia de saúde listada na B3.
A Oncoclínicas (BOV:ONCO3) confirmou, em fato relevante divulgado na noite de quarta-feira (10/09), que recebeu uma carta da gestora Starboard Asset manifestando interesse em uma possível reestruturação financeira da companhia. A proposta envolve a aquisição de créditos de terceiros, aumento de capital e subscrição de novas ações, em um movimento que pode alcançar até R$ 1,7 bilhão.
O setor de saúde tem enfrentado forte pressão de custos e desafios no equilíbrio de caixa, e a Oncoclínicas, especializada em tratamentos oncológicos, não é exceção. O interesse da Starboard pode sinalizar confiança no potencial de recuperação da companhia, mas também levanta dúvidas sobre a diluição de acionistas e a governança no processo de capitalização.
Segundo a carta, a Starboard estaria disposta a adquirir créditos de terceiros contra a Oncoclínicas até o limite de R$ 1,7 bilhão em valor nominal, pagando 50% desse valor. Para viabilizar a operação, seria necessário um mínimo de R$ 1,5 bilhão em créditos. Esses créditos seriam convertidos em aumento de capital, no qual a companhia outorgaria dois bônus de subscrição para cada nova ação emitida. Além disso, a proposta prevê a emissão de novas ações em moeda corrente nacional, com aporte inicial de até R$ 200 milhões da própria Starboard. Já os atuais acionistas seriam chamados a integralizar, no mínimo, R$ 600 milhões em novas ações.
Apesar da proposta ambiciosa, a Starboard destacou que a carta não constitui uma oferta vinculante. O conselho de administração da Oncoclínicas ainda não se posicionou oficialmente sobre o interesse manifestado.
As ações ONCO3 fecharam o pregão desta quarta-feira (10/09) estáveis, cotadas a R$ 3,10, sem variação em relação ao dia anterior. O papel segue pressionado, acumulando queda relevante frente à máxima de R$ 6,71 nos últimos 12 meses. A expectativa agora é sobre como o mercado reagirá ao avanço ou não da negociação com a gestora.
A Oncoclínicas Brasil Serviços Médicos (BOV:ONCO3) é uma das principais redes de oncologia da América Latina, com foco em tratamentos oncológicos de alta complexidade, integrando clínicas, hospitais e centros de pesquisa. O setor é altamente competitivo, com players relevantes como Dasa (BOV:DASA3) e Rede D’Or (BOV:RDOR3).
O mercado acompanha com atenção os próximos passos do conselho da Oncoclínicas diante da proposta da Starboard.