As ações da Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) despencaram quase 9% na manhã de quinta-feira (30), após a siderúrgica americana anunciar o preço de uma grande oferta pública de ações com o objetivo de arrecadar cerca de US$ 1 bilhão em receita bruta.

A empresa informou que precificou 75 milhões de ações ordinárias a aproximadamente US$ 12,85 cada, com a UBS Securities LLC atuando como única subscritora. A subscritora também recebeu uma opção de 30 dias para adquirir mais 11,25 milhões de ações. A conclusão da oferta está prevista para 31 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais.

Após o anúncio, as ações da Cleveland-Cliffs caíram para US$ 12,73 nas negociações pré-mercado, ante o preço de fechamento de quarta-feira de US$ 14,09, devido à reação dos investidores às preocupações com a diluição das ações resultante da emissão substancial.

A empresa espera usar os recursos principalmente para quitar empréstimos no âmbito de sua linha de crédito garantida por ativos, destinando quaisquer fundos remanescentes a fins corporativos gerais.

A oferta representa uma expansão significativa da base acionária da Cleveland-Cliffs, o que levou à forte queda no preço das ações, uma vez que os acionistas existentes enfrentam a diluição de suas participações. A empresa não especificou a parcela exata da dívida que planeja quitar com o novo capital.

Sediada em Cleveland, Ohio, a empresa é uma das maiores produtoras de aço laminado plano da América do Norte e uma das principais fornecedoras de pelotas de minério de ferro para a indústria siderúrgica regional.

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