Bom dia ADVFN – Falas de dirigente do Fed, Câmara aprova projeto de isenção do IR e cobrança sobre dividendos e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  02 de outubro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam mistos, em meio à paralisação do governo americano. Apesar do impasse, investidores mantêm o foco na política monetária e reforçam as apostas que o Federal Reserve (Fed) promoverá mais cortes de juros ainda neste ano. Os dados fracos de emprego da ADP confirmaram sinais de que uma desaceleração do mercado de trabalho está em andamento, consolidando as expectativas dos agentes do mercado por mais reduções. Com a paralisação, não haverá divulgação de dados da folha de pagamento (payroll) na sexta-feira, e os números semanais de pedidos de auxílio-desemprego de hoje também não serão divulgados.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam sem direção única. Ontem, o Senado rejeitou novamente os projetos de lei republicanos e democratas para financiar o governo. O Senado estará fora na quinta-feira em comemoração ao Yom Kippur, tornando sexta-feira a próxima oportunidade para votar sobre o financiamento. Hoje, o presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, deve discursar.

Com a paralisação, não haverá divulgação de dados da folha de pagamento (payroll) na sexta-feira, e os números semanais de pedidos de auxílio-desemprego de hoje também não serão divulgados pelo Departamento do Trabalho. Assim, os dados de demissões do setor privado compilados pela Challenger, também divulgados nesta quinta-feira, devem ganhar atenção incomum dos investidores.

Na Europa,  as bolsas operam em alta, impulsionados por um avanço de mais de 2% nas ações do setor de tecnologia.  A OpenAI teve sua avaliação elevada para US$ 500 bilhões após funcionários atuais e antigos venderem cerca de US$ 6,6 bilhões em ações, superando com folga a marca anterior de US$ 300 bilhões. A dona do ChatGPT também fechou acordos com empresas sul-coreanas para o fornecimento de chips destinados ao projeto Stargate, sua iniciativa de infraestrutura de inteligência artificial.

Na agenda monetária, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis De Guindos, e outros formuladores de políticas — entre eles Patrick Montagner, membro do conselho do BCE, Gabriel Makhlouf, presidente do banco central da Irlanda, e Erik Thedéen, governador do Riksbank — devem discursar em diferentes fóruns ao longo do dia.

Na Ásia,  os mercados fecharam em alta, com destaque para Kospi, da Coreia do Sul, que subiu mais de 3%, atingindo uma máxima histórica, impulsionado pelos ganhos das empresas Samsung Electronics e SK Hynix. As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix, que anunciaram uma parceria com a OpenAI na quarta-feira para fornecer chips de memória, subiram mais de 4% e 11%, respectivamente.

Os mercados da China continental estão fechados devido ao feriado da “semana dourada”, que se estenderá até o dia 8/10.

 

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 61,81   (+0,05%).

O Brent  é negociado a US$ 65,36  (+0,02%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 118.705,80  (+1,00%).

Ouro:

Negociado a US$ 3.887,30  a onça-troy (+0,66%).

Minério de ferro: 

Os mercados da China continental estão fechados devido ao feriado da “semana dourada”, que se estenderá até o dia 8/10.

Brasil:

Impostos:  A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.

Dividendos:  O relatório de Arthur Lira (PP-AL), que assumiu a função de relator da reforma do IR, manteve a criação de um imposto mínimo progressivo de até 10% sobre rendimentos mensais superiores a R$ 50 mil, além da retenção de imposto sobre dividendos acima de R$ 50 mil por mês. O texto estabelece retenção de 10% na fonte para dividendos superiores a R$ 50 mil por mês, pagos por empresa a pessoas físicas residentes no Brasil. Se um investidor recebe acima do piso de mais de uma fonte pagadora, será considerado o valor global recebido para efeito do cálculo do imposto mínimo a ser recolhido.

Economia:.

✔️ Randoncorp (RAPT4): a agência de classificação de risco S&P alterou na quarta-feira, 1°, a perspectiva do rating de crédito corporativo da Randoncorp de “estável” para “negativa”. Além disso, reafirmou os ratings ‘brAAA’ de emissor e de emissão da empresa. A perspectiva negativa indica a possibilidade de um rebaixamento dos ratings nos próximos 12 a 18 meses se a geração de caixa do grupo continuar pressionada, com dívida sobre Ebitda acima de 3,5x, cobertura de juros pelo Ebitda abaixo de 2,5x e fluxo de caixa livre negativo por um período prolongado, afirmou a agência. A S&P destacou que a forte queda nos volumes de novos reboques e semirreboques no mercado brasileiro afetou as vendas da Randoncorp no primeiro semestre de 2025, e espera que os próximos trimestres continuem “desafiadores”.  A agência revisou as projeções, que agora indicam menor geração de caixa e maior alavancagem, com dívida sobre Ebitda em torno de 4x ao final de 2025, versus a expectativa anterior de cerca de 2,5x.

✔️ Gerdau congela R$ 2,1 bi no Brasil e aposta nos EUA. Siderúrgica suspende investimentos brasileiros citando aço chinês subsidiado. Foco agora é Texas, onde expandirá capacidade em 150 mil toneladas anuais. CEO não usa eufemismos: “o maior player no mercado brasileiro é atualmente o aço chinês — subsidiado e injustamente competitivo”. Capex 2026 cai de R$ 6 bi para R$ 4,7 bi.

✔️ Banco Central: abriu consulta pública para receber contribuições sobre a redução dos ciclos de liquidação das operações no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). A medida, segundo o BC, visa a “identificar obstáculos, custos e benefícios de uma eventual migração, alinhando o País às discussões internacionais sobre o tema”. Em nota, o BC diz que China, Índia, Estados Unidos, Canadá e México reduziram para D+1 o prazo de liquidação de ações e outros instrumentos financeiros que antes eram realizados em D+2. A consulta pública ficará aberta no site do BC por 90 dias, até o dia 30 de dezembro de 2025.

 

Agenda Econômica:

🇧🇷 05h00 – Fipe: IPC de setembro
🇪🇺 06h00 – Zona do euro/Eurostat: Taxa de desemprego de agosto
🇯🇵 21h30 – Japão/S&P Global/Jibun Bank: PMI composto final de setembro

Eventos
🇨🇳 China: Feriado da Semana Dourada deixa mercados fechados
🇺🇸 11h30 – EUA: Lorie Logan (Fed/Dallas) participa de conferência
🇯🇵 22h05 – Japão/BoJ: Kazuo Ueda discursa em evento de organizações econômicas de Osaka

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Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,49%, aos 145.517 pontos, registrando sua segunda baixa consecutivas. O volume negociado foi de R$15,3 bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em alta de 0,11%, cotado a R$ 5,3286.

IFIX:

O índice fechou em baixa de 0,46%, aos 3.572,96 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)