Esse é o Bom dia ADVFN, 03 de outubro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: Os futuros americanos operam em alta, depois que os três principais índices de Wall Street fecharam em máximas históricas, impulsionados pelo otimismo com a inteligência artificial (IA). O relatório de empregos (payroll) de setembro, originalmente previsto para esta manhã, provavelmente será adiado devido à paralisação do governo.
Nos Estados Unidos, os índices futuros operam em alta. O payroll era especialmente aguardado, já que as autoridades do Federal Reserve (Fed) enfatizaram a fraqueza do mercado de trabalho como um fator importante em sua decisão sobre as taxas de juros na próxima reunião.
O fim da paralisação do governo segue incerto. Os democratas insistem na manutenção dos subsídios de saúde como condição para aprovar o financiamento, enquanto os republicanos rejeitam negociar o tema antes da retomada das atividades governamentais.
O Senado não teve sessão na quinta-feira devido ao feriado de Yom Kippur e deve se reunir novamente nesta sexta-feira. Paralelamente, o presidente Donald Trump intensificou as ameaças de demitir servidores federais e cortar recursos destinados a projetos em estados de maioria democrata.
Na Europa, as bolsas operam em alta, aproveitando o impulso que elevou os índices regionais nesta semana. O aeroporto de Munique, na Alemanha, fechou brevemente após avistamentos de drones interromperem voos, informou a agência de notícias Reuters.
Petróleo: Os preços do petróleo sobem, mas caminham para perda semanal, devido a preocupações com excesso de oferta no mercado antes de uma reunião da OPEP+ no fim de semana.
Na Ásia, os mercados fecharam em sua mairoia em alta, à medida que a forte demanda por ações de tecnologia em Wall Street levou os principais índices acionários de Nova York a novos recordes. O índice japonês Nikkei subiu 1,85% em Tóquio, à nova máxima histórica de 45.769,50 pontos, com destaque para a gigante industrial e de eletrônicos Hitachi (+10,26%), que fechou uma parceria com a OpenAI, a exemplo das sul-coreanas Samsung Electronics e SK Hynix.
Amanhã (04), o partido governista do Japão vai escolher um novo líder e, consequentemente, um novo primeiro-ministro, após a derrota na eleição parlamentar de julho.
Em Taiwan, o Taiex registrou ganho de 1,45%, a 26.761,06 pontos. Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 0,46% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.987,40 pontos.
O Hang Seng caiu 0,54% em Hong Kong, a 27.140,92 pontos.
O predomínio do apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York avançarem a novos recordes ontem, no quinto pregão consecutivo de ganhos, diante do bom desempenho de ações de tecnologia em meio ao entusiasmo com a inteligência artificial (IA).
Na Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje em função de feriados.
Os mercados da China continental estão fechados devido ao feriado da “semana dourada”, que se estenderá até o dia 8/10.
Petróleo:
Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 61,15 (+0,11%).
O Brent é negociado a US$ 64,75 (+1,00%).
Bitcoin:
Negociado a US$ 119.999,00 (-0,73%).
Ouro:
Negociado a US$ 3.865,09 a onça-troy (+0,06%).
Minério de ferro:
Os mercados da China continental estão fechados devido ao feriado da “semana dourada”, que se estenderá até o dia 8/10.
Brasil:
Riscos fiscais: após a isenção do IR, o mercado vê com preocupação o aumento do consumo e riscos inflacionários, enquanto o Planalto se anima a planejar novas medidas de apelo popular para 2026, como o programa de tarifa zero de ônibus.
Economia:.
✔️ Tupy (TUPY3): a agência de classificação risco S&P Global reafirmou o rating da Tupy em “BB+” na escala global, alterando a perspectiva de “estável” para “negativa”. Segundo a agência, a perspectiva “negativa” reflete a visão de que a Tupy reportará métricas de crédito mais fracas em meio a um ambiente mais frágil do setor de veículos comerciais, com o pico de alavancagem atingindo o final de 2025. A agência também manteve em “BB+” o rating das senior unsecured notes com vencimento em 2031. A divisão de escala nacional da agência reafirmou o rating “brAAA” na escala nacional, com perspectiva estável. A S&P espera que a Tupy registre maior alavancagem devido à redução do fluxo de caixa com os desafios do setor.
✔️ A Fenabrave, associação que representa as concessionárias de automóveis, voltou a revisar para baixo as previsões sobre as vendas de veículos zero quilômetro neste ano, apontando efeito da desaceleração do crédito. O prognóstico ao crescimento das vendas de veículos, que começou o ano em 5% e foi revisto para 4,4% em julho – e agora está em 2,6%. Se confirmada a expectativa da entidade, 2025 vai terminar com 2,7 milhões de unidades vendidas, na soma de carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.
✔️ Imóveis: O Minha Casa Minha Vida tem respondido por uma fatia cada vez maior do mercado imobiliário na cidade de São Paulo, segundo a pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP). As vendas de imóveis dentro do programa habitacional na capital paulista cresceram 36% no acumulado dos últimos 12 meses até agosto, chegando a 66 mil unidades. Com isso, o MCMV já responde por 60% das vendas totais (ante 53% um ano atrás).
✔️ Risco Fiscal-Juros: as taxas dos contratos de Depósitos Interfinanceiros (DIs) fecharam a sessão desta quinta-feira (2) com ganhos firmes, de 15 pontos-base em alguns vencimentos, após o mercado piorar a avaliação sobre o risco fiscal brasileiro, em meio a receios de que o governo Lula possa avançar na proposta populista de tarifa zero para ônibus urbanos em todo o país.
No fim da tarde de ontem, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,46%, em alta de 8 pontos-base ante o ajuste de 13,38% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2029 marcava 13,375%, ante o ajuste de 13,254%. Entre os contratos longos, o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,64%, com elevação de 15 pontos-base ante 13,493%.
Agenda Econômica:
🇩🇪 04h55 – Alemanha/S&P Global/HCOB: PMI composto final de setembro
🇪🇺 05h00 – Zona do euro/S&P Global/HCOB: PMI composto final de setembro
🇬🇧 05h30 – Reino Unido/S&P Global / PMI composto final de setembro
🇪🇺 06h00 – Zona do euro/Eurostat: PPI de agosto
🇧🇷 09h00 – IBGE: Produção industrial de agosto
🇺🇸 10h45 – EUA/S&P Global: PMI composto final de setembro
🇺🇸 11h00 – EUA/ISM: PMI de serviços final de setembro
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas de petróleo em operação
Eventos
🇨🇳 China: Feriado da Semana Dourada deixa mercados fechados
🇪🇺 05h40 – Holanda/BCE: Christine Lagarde discursa em simpósio
🇺🇸 07h05 – Holanda: John Williams (Fed/NY) discursa em evento
🇬🇧 10h20 – Reino Unido/BoE: Andrew Bailey discursa em simpósio
🇺🇸 14h40 – EUA/Fed: Philip Jefferson faz discurso
🇯🇵 22h05 – Japão/BoJ: Kazuo Ueda discursa em evento
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Ibovespa e dólar no último pregão:
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 1,08%, aos 143.949 pontos, na terceira queda consecutiva. O volume negociado foi de R$13,6 bilhões, abaixo da média.
Maiores altas do Ibovespa
| POMO4 |
+1.62%
|
R$ 8,77
|
| GGBR4 |
+1.24%
|
R$ 17,17
|
| GOAU4 |
+1.03%
|
R$ 9,85
|
| RAIL3 |
+1.02%
|
R$ 15,90
|
| WEGE3 |
+0.95%
|
R$ 36,13
|
Maiores baixas do Ibovesp
| PCAR3 |
-6.92%
|
R$ 3,90
|
| EMBR3 |
-5.82%
|
R$ 75,70
|
| AZZA3 |
-5.14%
|
R$ 28,03
|
| MGLU3 |
-4.58%
|
R$ 9,16
|
| COGN3 |
-4.53%
|
R$ 3,16
|
Dólar:
O dólar fechou em alta de 0,23%, cotado a R$ 5,34.
IFIX:
O índice fechou em alta de 0,03%, aos 3.574,07 pontos.
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