O Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB) anunciou na segunda-feira (6) um acordo totalmente em ações para adquirir o banco regional Comerica (NYSE:CMA), avaliado em US$ 10,9 bilhões. A fusão criará o nono maior banco dos Estados Unidos, com aproximadamente US$ 288 bilhões em ativos e forte presença no Centro-Oeste, Texas e Califórnia.
Durante a tarde após o anúncio, as ações negociadas em NY FITB subiam 0,11% e a CMA saltavam 15,6%. O Fifth Third Bancorp e a Comerica também são negociadas na B3 por meio das BDRs (BOV:FFTD34) e (BOV:C1MA34), respectivamente.
A operação ocorre em um momento em que credores regionais buscam juntar forças, diversificar receitas e recuperar a confiança dos investidores após a crise de 2023, que expôs riscos em financiamentos imobiliários e fugas de depósitos. Analistas destacam que o ambiente regulatório mais flexível sob o governo Trump pode acelerar novas fusões.
Os acionistas da Comerica receberão 1,8663 ações do Fifth Third por cada ação que possuírem, o que equivale a US$ 82,88 por ação com base no fechamento de 3 de outubro, um prêmio de 20% sobre o preço médio dos últimos 10 dias. O negócio deve ser concluído até o primeiro trimestre de 2026.
A união ampliará o alcance do Fifth Third para 17 dos 20 mercados de crescimento mais rápido dos EUA. O CEO Tim Spence afirmou que a fusão “marca um momento crucial para aumentar a densidade em mercados de alto crescimento e fortalecer as capacidades comerciais do banco”.
Segundo Stephen Biggar, da Argus Research, “os preços recordes das ações bancárias criaram uma moeda mais forte para aquisições, o que pode estimular novas negociações no setor”.
O CEO da Comerica, Curt Farmer, assumirá o cargo de vice-presidente da nova instituição, e o diretor bancário Peter Sefzik liderará as divisões de gestão de patrimônio e ativos. Espera-se que o banco combinado gere dois negócios de alto retorno de cerca de US$ 1 bilhão cada.
Com US$ 224 bilhões em depósitos e US$ 174 bilhões em empréstimos, a instituição resultante se tornará uma das mais relevantes no setor financeiro regional, com o Fifth Third controlando cerca de 73% da nova empresa.
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