Ibovespa encerra em leve queda, com tensões entre EUA e China e cautela fiscal no Brasil

O principal índice da bolsa de valores brasileira, o Ibovespa (BOV:IBOV), encerrou esta terça-feira (14/10) em leve queda de 0,07%, aos 141.682 pontos, interrompendo a recuperação observada mais cedo. O volume financeiro somou R$14,4 bilhões, abaixo da média móvel dos últimos 50 pregões (R$14,8 bilhões). O contrato futuro de Ibovespa (BMF:INDFUT | BMF:WINFUT) acompanhou o movimento de realização, após oscilar em alta durante boa parte do dia. A virada veio após novas declarações do presidente norte-americano Donald Trump sobre tensões comerciais com a China, o que contaminou os índices internacionais e reduziu o apetite por risco na reta final do pregão.

O humor do mercado foi fortemente influenciado por um dia de turbulência política e econômica. A publicação de Donald Trump na Truth Social acusando a China de “hostilidade econômica” contra produtores de soja norte-americanos azedou o clima global, levando o S&P 500 (SPI:SP500) a inverter ganhos e fechar em baixa. As falas do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, trouxeram algum alívio momentâneo, mas o pessimismo voltou a dominar.

Na China, os dados mais fracos de comércio exterior adicionaram pressão às commodities. No Brasil, declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre necessidade de cortes no Orçamento e o impasse em torno da MP do IOF também pesaram. O dólar futuro (BMF:DOLFUT | BMF:WDOFUT) fechou em alta de 0,16%, a R$5,494, enquanto o índice dólar DXY (CCOM:DXY) recuou 0,21%, aos 99 pontos.

Entre os destaques corporativos, Embraer (BOV:EMBR3) roubou a cena após anunciar um novo contrato de US$1,8 bilhão com a TrueNoord e informar que seu ticker será alterado para “EMBJ3” a partir de novembro. As ações dispararam e lideraram as altas do índice. Banco Pan (BOV:BPAN4) também brilhou, com salto de 26,49% após o BTG Pactual (BOV:BPAC11) propor sua incorporação. Raízen (BOV:RAIZ4) completou o pódio das maiores altas, reagindo à melhora dos seus títulos no exterior.

Já nas maiores quedas do dia, Cogna (BOV:COGN3) recuou 3,97%, Marfrig (BOV:MRFG3) caiu 3,71% e Engie Brasil (BOV:EGIE3) perdeu 3,49%, todas pressionadas por realização de lucros. Entre as ações mais negociadas estiveram Petrobras (BOV:PETR4 | BOV:PETR3 | NYSE:PBR), BTG Pactual (BOV:BPAC11) e Vale (BOV:VALE3), refletindo o peso do petróleo, do sistema financeiro e do minério de ferro na composição do índice.

No mercado de juros futuros (BMF:DI1FUT), a sessão foi de alívio leve, acompanhando o movimento dos Treasuries norte-americanos. As taxas dos vértices intermediários recuaram até 6 pontos-base, enquanto os contratos curtos ficaram estáveis e os longos mostraram pequenas quedas. O DI para janeiro de 2026 encerrou em torno de 10,55%, enquanto o de janeiro de 2031 ficou próximo de 11,16%. A curva manteve o leve viés de fechamento, refletindo um cenário de menor pressão inflacionária global e percepção de que o Banco Central pode manter o ritmo de cortes graduais na Selic.

Confira o ranking completo de todos os papéis negociados na B3.

1. 💥 Confira os destaques corporativos de hoje 💥

   Alupar (ALUP11)

   O Conselho de Administração da Alupar aprovou a participação da companhia no próximo leilão de transmissão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), marcado para quinta-feira (31/10) na sede da B3 em São Paulo. O investimento total estimado atinge R$ 5,53 bilhões, com previsão de geração de mais de 13 mil empregos diretos e indiretos. Saiba mais…

   BTG (BPAC11) e Banco Pan (BPAN4)

   Na noite de segunda-feira (14/10), o Banco BTG Pactual S.A. comunicou ao mercado uma proposta de incorporação das ações do Banco Pan, por meio de troca de ações entre as instituições financeiras. A transação, segundo o fato relevante, oferecerá 0,2128 unidade do BTG para cada ação preferencial do Pan, representando um prêmio superior a 30% sobre o valor de mercado atual do ativo BPAN4. Saiba mais…

   Camil (CAML3)

   A Camil Alimentos S.A. aprovou a realização de sua 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária, no valor total de até R$ 1,25 bilhão. A operação poderá ser dividida em até quatro séries e será vinculada à 389ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Eco Securitizadora. Saiba mais…

   Embraer (EMBR3) 

   A Embraer S.A. comunicou nesta segunda-feira (14/10) que, a partir de segunda-feira (03/11/2025), suas ações ordinárias passarão a ser negociadas na bolsa de valores B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, sob o novo código de negociação EMBJ3, substituindo o ticker atual EMBR3. Saiba mais…

   A Embraer S.A. confirmou nesta terça-feira (14/10) que a companhia de leasing de aeronaves TrueNoord fechou um pedido firme para 20 jatos E195-E2, no valor de US$ 1,8 bilhão pelo preço de tabela. O contrato também inclui direitos de compra para até 30 aeronaves adicionais, sendo 20 modelos E195-E2 e 10 E175-E1. Saiba mais…

   Even (EVEN3)

   A Even Construtora e Incorporadora S.A. reportou nesta segunda-feira (13/10) um salto expressivo em suas vendas líquidas no terceiro trimestre de 2025 (3T25), alcançando R$ 866 milhões, sendo R$ 821 milhões referentes à sua participação no total — um crescimento de 231% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Saiba mais…

   Gol (GOLL54)

   A Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA anunciou nesta terça-feira (14/10) o lançamento da tarifa Basic para viagens internacionais, seguindo modelos adotados por companhias low cost em diversos países. A nova opção permite que passageiros viajem apenas com uma mochila ou bolsa que caiba sob o assento à frente, com peso máximo de 10 kg e medidas de 32 cm x 22 cm x 43 cm. Saiba mais…

   A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. anunciou nesta terça-feira (14/10) uma proposta para fechar seu capital, por meio de uma oferta pública de aquisição (OPA), com o objetivo de simplificar sua estrutura corporativa após a saída do Chapter 11 nos Estados Unidos. Atualmente, o free float das ações preferenciais é de apenas 0,78%, o que torna a manutenção da listagem pouco eficiente. Saiba mais…

   Guararapes (GUAR3)

   A Guararapes Confeccoes Sa, informou nesta terça-feira (14/10) que contratou o BTG Pactual Investment Banking para prestação de serviços de assessoria financeira relacionados à sua participação no Midway Mall, shopping localizado em Natal. A empresa deixou claro que até o momento não foram celebrados documentos vinculantes ou definitivos, incluindo o preço alvo da possível transação. Saiba mais…

   ISA Energia (ISAE4) 

   A ISA Energia Brasil S.A. anunciou na noite de segunda-feira (13/10) que seu conselho de administração aprovou a 20ª emissão de debêntures, com valor total de até R$ 2,0 bilhões, distribuídos em até duas séries. A emissão reforça a capacidade de investimento da companhia em projetos de transmissão elétrica iniciados em setembro de 2022. Saiba mais…

   Petrobras (PETR3/PETR4)

   O Ibama pediu à Petrobras mais informações no processo de licenciamento para a perfuração de um poço na Bacia da Foz do Amazonas, sugerindo ainda uma reunião para quinta-feira (17/10), segundo documentos obtidos pela Reuters nesta terça-feira (14/10). Saiba mais…

   Raízen (RAIZ4)

   Os bonds da Raízen S.A, joint venture de açúcar e etanol controlada pela Shell e Cosan, registraram queda de quase 19% na última semana, refletindo a crescente preocupação dos investidores com o endividamento das empresas brasileiras. Os papéis de US$ 1 bilhão com vencimento em 2035 atingiram mínimas históricas, enquanto nesta terça-feira (14/10) recuperaram parte das perdas, subindo cerca de 4 centavos por dólar e apresentando rendimento próximo a 9%. Saiba mais…

   Zamp (ZAMP3)

   A Mubadala Capital, braço de investimentos do fundo soberano de Abu Dhabi, ampliou sua fatia na Zamp S.A., dona das marcas Burger King e Popeyes no Brasil. Após concluir com sucesso sua oferta pública de aquisição (OPA), a Mubadala passou a deter 345.953.274 ações ordinárias, equivalentes a cerca de 85,01% do capital social da companhia. Saiba mais…

   (Com informações da TCMover e Momento B3)