Bom dia ADVFN – Demissões em massa nos EUA, balança comercial da China desacelerou, repercussão do balanço da Petrobras e mais

Esse é o Bom dia ADVFN,  07 de novembro de 2025, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os futuros americanos operam em alta, apagando parte das perdas após uma forte onda de vendas liderada pelo setor de tecnologia que abalou Wall Street. O movimento de baixa foi intensificado por dados que mostraram um aumento expressivo nos cortes de empregos em outubro, que atingiram o nível mais alto para o mês em mais de duas décadas, segundo dados da consultoria de recolocação Challenger, Gray & Christmas.

Nos Estados Unidos,  os índices futuros operam no campo positivo.  Os três principais índices de Wall Street acumulam quedas nesta semana, com perdas registradas de forma intermitente desde terça-feira, após o recuo das principais empresas de inteligência artificial, em meio a temores sobre as altas avaliações do setor de tecnologia, fator que também tem contribuído para um mercado altamente concentrado. As ações das principais empresas de inteligência artificial caíram ontem, pressionando o mercado acionário em geral. As maiores quedas foram registradas por Nvidia, Microsoft, Palantir, Broadcom e AMD.

O S&P 500 recua 1,8% na semana até o momento, enquanto o Dow Jones, composto por 30 ações, também opera em baixa. Já a Nasdaq Composite acumula perda de 2,8% no período. As ações da Tesla subiram 1,6% no pregão estendido após seus acionistas aprovarem um pacote de remuneração de US$ 1 trilhão para o CEO Elon Musk.

Demissões: Em outubro, os anúncios de demissões em massa por parte das empresas nos Estados Unidos aumentaram consideravelmente, à medida que a inteligência artificial continuou a impactar o mercado de trabalho. Os cortes de empregos anunciados no mês passado aumentaram em mais de 153 mil, de acordo com um relatório da Challenger, Gray & Christmas divulgado na quinta-feira (6), um aumento de 175% em relação ao mesmo mês do ano anterior e o maior aumento para outubro desde 2003. Os anúncios de demissões ultrapassaram um milhão nos primeiros 10 meses deste ano, um aumento de 65% em comparação com o mesmo período do ano passado. “Este é o maior total para outubro em mais de 20 anos e o maior total para um único mês no quarto trimestre desde 2008. Assim como em 2003, uma tecnologia disruptiva está mudando o cenário”, diz o relatório.

O relatório de empregos de setembro, que estava previsto para 3 de outubro, não foi divulgado e não haverá relatório de empregos em outubro deste mês; originalmente, a divulgação estava marcada para sexta-feira (7). Isso tem dificultado a tomada de decisões importantes por parte de formuladores de políticas econômicas, como os membros do Federal Reserve.

Voos:  centenas de milhares de viajantes dos Estados Unidos enfrentarão o cancelamento dos voos nesta sexta-feira (7), em um dia que se anuncia caótico, após uma ordem do governo para reduzir o tráfego aéreo devido à falta de funcionários causada pela paralisação orçamentária (“shutdown”). Os três aeroportos de Nova York serão afetados, assim como os três que atendem Washington, além dos terminais de Chicago, Los Angeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadélfia, Atlanta e Dallas.

Na Europa,  as bolsas operam em baixa, enquanto investidores analisam balanços e o noticiário corporativo da região. O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,15%, a 567,04 pontos. Da temporada de balanços, o italiano Monte dei Paschi, que é considerado o banco mais antigo do mundo ainda em funcionamento, saltava 4,7% em Milão após divulgar um aumento no lucro do terceiro trimestre, no momento em que se prepara para incorporar o concorrente Mediobanca.

Em Londres, a ITV disparava 14% após revelar que está em negociações com a empresa de TV por assinatura Sky, pertencente à Comcast, sobre uma possível venda de sua unidade de mídia e entretenimento por 1,6 bilhão de libras. A Nova Nordisk caía 1,8% em Copenhague, após a farmacêutica dinamarquesa fechar um acordo com o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir os preços de medicamentos para perda de peso.

Investidores na Europa também aguardam comentários de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE), que ontem deixou seu juro básico inalterado em 4% pela segunda vez consecutiva.

Na Ásia,  os mercados fecharam em baixa, após Wall Street cair ontem diante de preocupações renovadas com o elevado valor de mercado de ações ligadas à inteligência artificial (IA). Liderando o movimento na região, o índice sul-coreano Kospi recuou 1,81% em Seul, a 3.953,76 pontos, enquanto o japonês Nikkei caiu 1,19% em Tóquio, a 50.276,37 pontos, o Hang Seng cedeu 0,92% em Hong Kong, a 26.241,83 pontos, e o Taiex registrou queda de 0,89% em Taiwan, a 27.651,41 pontos.

Ontem, ações de grandes empresas relacionadas à IA sofreram perdas expressivas em Nova York, pesando em Wall Street de forma geral em meio a temores de que o setor de tecnologia esteja se valorizando de forma excessiva.

Na China continental, dados fracos de exportações, que mostraram uma inesperada queda em outubro, também pressionaram os mercados locais: o Xangai Composto teve baixa de 0,25%, a 3.997,56 pontos, e o  Shenzhen Composto, de 0,30%, a 2.519,29 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom negativo da Ásia e de Nova York, e o S&P/ASX 200 caiu 0,66% em Sydney, a 8.769,70 pontos.

China: As exportações do país caíram 1,1% em outubro, com uma retração de 25% das vendas para os EUA. O resultado ficou aquém da projeção de analistas, que esperavam um avanço de 2,9% nas remessas, e indica perda de fôlego diante de tarifas elevadas e incertezas globais.

Petróleo:

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 59,89  (+0,77%).

O Brent  é negociado a US$ 63,82 (+0,69%).

Bitcoin:

Negociado a US$ 101.555,99  (+0,59%).

Ouro: 

Negociado a US$ 4.006,68  a onça-troy (+0,42%).

Minério de ferro: 

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,87%, a 760,50 iuanes (US$ 106,82)

Brasil:

Desemprego: o desemprego continua como principal causa do endividamento em São Paulo, mostra levantamento da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. Segundo 20% dos entrevistados, a falta de trabalho é o principal desafio para o equilíbrio das famílias; em seguida, aparecem gastos emergenciais (17%) e redução de renda (13%).

Segundo o levantamento, o cartão de crédito pode ser um aliado por permitir o parcelamento de compras essenciais, mas pode se tornar um problema no orçamento. Para 49% dos consumidores paulistas, a principal dívida no cartão de crédito são compras de supermercado, e para 40%, produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos.

São Paulo acumula mais de 18,6 milhões de inadimplentes, com mais 88,3 milhões de débitos ativos, atingindo o maior montante desde 2020. Destes, 56% dos paulistas são endividados reincidentes, queda de 4 pontos percentuais em relação a 2024.

Economia:.

✔️ Petrobras: divulgou resultado do terceiro trimestre de 2025 (3T25) na quinta-feira (6) e também apresentou pagamento de R$ 12,2 bilhões em dividendos. A petroleira registrou lucro líquido de US$ 6,02 bilhões, com alta de 2,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita líquida ficou em US$ 23,5 bilhões no trimestre, com alta de 0,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2024. O lucro cresceu apesar de um recuo de 13,9% nos preços do petróleo, em relação ao terceiro trimestre de 2024.

✔️ Angra 3:  a Eletronuclear enviou ao Ministério de Minas e Energia (MME) o resultado de estudo atualizado sobre a modelagem econômico-financeira de Angra 3, elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O levantamento, solicitado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), aponta que a conclusão da usina é o cenário mais racional e vantajoso para o País.  Segundo o estudo do BNDES, o custo do abandono das obras de Angra 3 pode variar entre R$ 22 bilhões e R$ 26 bilhões. O valor pode ultrapassar o necessário para a conclusão do empreendimento, estimado em R$ 24 bilhões, sem produzir um único megawatt-hora (MWh) de energia elétrica.

✔️ Balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 6,964 bilhões em outubro de 2025, após saldo positivo de US$ 2,941 bilhões (revisado) em setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados na quinta-feira, 6, o valor foi alcançado com exportações de US$ 31,975 bilhões e importações de US$ 25,011 bilhões. O saldo de outubro de 2025 é 70,2% maior que o de outubro de 2024.

 

Agenda Econômica:

🇧🇷 08h00 – FGV: IGP-DI de outubro
🇧🇷 10h00 – CNI: Indicadores industriais de setembro
🇧🇷 11h30 – Teleconferência de resultados da Petrobras
🇺🇸 12h00 – EUA/Univ. Michigan: Índice de Sentimento do Consumidor preliminar de novembro
🇺🇸 14h00 – EUA/Baker Hughes: poços e plataformas em operação

Eventos
🇩🇪 05h00 – Alemanha: John Williams (Fed/NY) participa de conferência
🇩🇪 09h00 – Alemanha: Philip Jefferson (Fed) e Joachim Nagel (BCE) participam de evento
🇺🇸 17h00 – EUA/Fed: Stephen Miran discursa em evento

Balanços
📊 Brasil/após o fechamento: Fertilizantes Heringer e M.Dias Branco

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Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em alta de 0,03%, aos 153.338 pontos, renovando sua máxima histórica de fechamento e registrando a 12ª sessão consecutiva de ganhos — a maior sequência desde 1997, segundo a Mover. O volume de negociações foi de R$24,4bilhões.

Dólar:

O dólar fechou em baixa de 0,23%, sendo negociado a R$ 5,3493.

IFIX:

O índice fechou em alta de 0,05%, aos 3.592,67 pontos.

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Fonte:  CNBC, valor investe, G1, BDM, infomoney.  atualização: 7h30 (horário Brasília)