Operação reforça liquidez, alonga dívidas e sinaliza avanço na estratégia financeira da companhia; CSED3 sobe forte no pregão desta sexta-feira (14/11)

A Cruzeiro do Sul Educacional (BOV:CSED3), uma das maiores companhias de educação do país, anunciou nesta sexta-feira (14/11) a aprovação de uma nova emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, totalizando R$ 550 milhões. A operação será distribuída em duas séries, com remuneração atrelada a 100% do CDI, acrescida de 0,90% ao ano na Primeira Série e 1,10% ao ano na Segunda Série.

Segundo a companhia, os recursos levantarão fôlego ao caixa e serão destinados ao pré-pagamento integral de debêntures anteriores, além de outras finalidades previstas na documentação da oferta. A emissão terá 550 mil debêntures, com prazo de cinco anos e garantia fidejussória adicional, reforçando a segurança da estrutura.

A emissão ocorre em um momento em que empresas do setor educacional vêm otimizando seu endividamento para atravessar o cenário de juros ainda elevados. Para a Cruzeiro do Sul Educacional, a operação pode representar uma melhora na estrutura de capital, com alongamento do perfil de dívida e potencial redução de despesas financeiras ao substituir instrumentos mais caros.

O setor também segue atento à demanda por educação superior, especialmente no ensino digital, uma das frentes mais relevantes da instituição.

Às 16h35, a ação CSED3 era negociada a R$ 6,50, em alta de 5,86%, com forte volume de 1.063.400 papéis. O papel abriu o pregão a R$ 6,17, bateu mínima de R$ 6,09 e máxima de R$ 6,67. A valorização reflete o otimismo dos investidores com o movimento de reforço de liquidez e reorganização financeira da companhia.

 

A Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) é um dos maiores grupos privados de ensino superior do país, atuando nos segmentos presencial, digital e técnico. É proprietária de marcas como Cruzeiro do Sul Virtual, Universidade Positivo, UNICID e UNIFRAN, competindo com gigantes como Cogna (COGN3) e Yduqs (YDUQ3) na bolsa de valores.

A nova emissão de debêntures reforça a estratégia de fortalecimento financeiro da empresa e, ao que tudo indica, agradou o mercado.