Mineradora planeja emissão de Notes garantidas integralmente pela Vale, com objetivo de reforçar caixa e suportar aquisições estratégicas; VALE3 registra leve alta de 0,47% no pregão desta terça-feira (17/11).
A Vale SA (BOV:VALE3) comunicou nesta terça-feira (17/11) que sua subsidiária integral, Vale Overseas Limited, pretende emitir títulos subordinados (Notes) com data fixa para reajuste e vencimento em 2056. A operação será garantida integralmente pela Vale e destinada exclusivamente a investidores institucionais qualificados ou não-residentes nos Estados Unidos.
A emissão das Notes é parte da estratégia da mineradora de reforçar sua posição de caixa após pagamentos relacionados à 6ª emissão de debêntures participativas. A decisão reflete o foco contínuo da Vale em manter sua liquidez robusta e capacidade de investimento em projetos estratégicos, mesmo diante da volatilidade do mercado global de mineração.
Segundo a companhia, os títulos serão obrigações subordinadas e sem garantia real (unsecured), com prioridade de pagamento inferior a outras obrigações financeiras atuais e futuras da Vale Overseas e da Vale, exceto obrigações paritárias de mesma categoria. As Notes não serão registradas no Securities Act americano nem na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e não poderão ser vendidas no Brasil sem isenção legal.
No pregão desta terça-feira (17/11), as ações da Vale (VALE3) fecharam cotadas a R$65,58, registrando alta de 0,47% em relação ao preço de abertura de R$65,60, com mínima de R$65,21 e máxima de R$65,77. O volume negociado chegou a 10.099.400 ações. O mercado deve acompanhar de perto os efeitos da emissão sobre a liquidez e estratégia de financiamento da mineradora.
A Vale SA é uma das maiores mineradoras do mundo, com atuação global em mineração de ferro, níquel, cobre e outros minerais. A empresa também investe em logística e transporte de commodities e compete com gigantes como BHP e Rio Tinto. No Brasil, suas ações são negociadas na bolsa de valores sob o código VALE3.