As ações da MARA Holdings sobem após recompra de dívida conversível de US$ 1 bilhão

As ações da MARA Holdings (NASDAQ:MARA) subiram cerca de 5% nas negociações da manhã de quinta-feira, depois que a empresa revelou planos para recomprar aproximadamente US$ 1 bilhão de sua dívida conversível em aberto, mesmo com a queda nos preços do bitcoin.

A empresa de energia digital e infraestrutura informou ter chegado a acordos negociados em privado para recomprar cerca de US$ 367,5 milhões do principal de suas Notas Seniores Conversíveis com juros de 0,00% e vencimento em 2030 por aproximadamente US$ 322,9 milhões, juntamente com cerca de US$ 633,4 milhões do principal de suas Notas Seniores Conversíveis com juros de 0,00% e vencimento em 2031 por aproximadamente US$ 589,9 milhões. As transações estão programadas para serem concluídas em 30 de março e 31 de março de 2026, respectivamente.

A MARA espera que as recompras gerem cerca de US$ 88,1 milhões em valor por meio de economia de caixa antes dos custos de transação, representando um desconto de aproximadamente 9% sobre o valor nominal dos títulos. Uma vez concluídas, as operações reduzirão a dívida conversível em aberto da empresa em cerca de 30%. Após as transações, US$ 632,5 milhões do principal dos títulos com vencimento em 2030 e US$ 291,6 milhões dos títulos com vencimento em 2031 permanecerão em aberto.

Para financiar as recompras, a MARA vendeu 15.133 bitcoins entre 4 e 25 de março de 2026, gerando uma receita total de aproximadamente US$ 1,1 bilhão. Quaisquer fundos remanescentes da venda serão utilizados para fins corporativos gerais.

Após as recompras, espera-se que as obrigações totais da empresa em notas conversíveis diminuam de US$ 3,3 bilhões em 31 de dezembro de 2025 para aproximadamente US$ 2,3 bilhões.

A J. Wood Capital Advisors atuou como consultora financeira nas transações, enquanto a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison prestou assessoria jurídica.

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