NOVACYT: INFORMATION ACTUALISEE CONCERNANT LA FACILITÉ D’EMPRUNT NON-GARANTIE
19 Junho 2018 - 7:05AM
Business Wire
Regulatory News:
Novacyt (EURONEXT GROWTH : ALNOV ; AIM : NCYT),
spécialiste mondial du diagnostic clinique annonce, conformément à
l’annonce du 30 mai 2018, la conversion auprès d'un investisseur
institutionnel français d’une facilité d’emprunt non-garantie et
anti-dilutive de 4,0 millions d’euros
(« l'Avance ») en une obligation convertible
non-garantie (« l'Obligation Convertible »).
L'obligation convertible sera émise le 30 juin 2018 conformément
à l'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 11 juin 2018, qui a
donné les pouvoir nécessaires à la Société pour émettre les
actions. L'obligation convertible sera émise en une seule tranche,
avec une maturité de 3 ans et un taux d'intérêt annuel de 7,4%
auquel s’ajoutera une prime de non-conversion de 0,1%, payée à
terme échu, uniquement si la Société ne respecte pas ses
obligations de remboursement. Uniquement dans cette circonstance,
la conversion peut être déclenchée à la discrétion du détenteur des
obligations (« la Conversion »). En cas de
manquement, la conversion de la facilité d’emprunt en actions
ordinaires se ferait à un prix fixe de 0,70 euro par action
ordinaire.
Graham Mullis, Directeur général du groupe Novacyt,
commente : « Le Conseil d'administration se félicite
d’avoir obtenu lors de l'Assemblée générale une flexibilité de
financement supplémentaire de la part des actionnaires pour nous
permettre de mettre en œuvre notre stratégie de croissance
ambitieuse. Notre stratégie de fusions et acquisitions progresse et
je suis impatient de pouvoir en informer nos actionnaires en temps
voulu. »
Novacyt a prélevé l'avance et a reçu la totalité du financement
de 4,0 millions d'euros le 29 mai 2018 qui sera utilisé dans le
cadre de sa stratégie de croissance externe. L'obligation
convertible sera amortie mensuellement, sans garantie et sans
clauses restrictives.
A propos de Novacyt Group Le Groupe Novacyt est un
leader dans le secteur du diagnostic médical et dispose d’un
portefeuille de produits et services pour le cancer et les maladies
infectieuses en croissance. Grâce à sa plateforme technologique
propriétaire NOVAprep® et sa plateforme moléculaire,
genesig®, Novacyt est capable de mettre à disposition
une offre produits très large et très innovante dans le domaine de
l’oncologie et des maladies infectieuses. Le Groupe a également
diversifié son chiffre d’affaires par la commercialisation de
réactifs utilisés en oncologie, microbiologie, hématologie et
sérologie. Ses clients et partenaires figurent parmi les plus
grandes sociétés du secteur.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180619005638/fr/
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
site www.novacyt.com ou communiquer avec nous
:Novacyt SAGraham Mullis, Chief Executive OfficerAnthony
Dyer, Chief Financial Officer+44 (0)1223 395472ouStifel Nicolaus
Europe Limited (Nominated Advisor and Joint Broker)Jonathan
Senior / Fred Walsh / Ben Maddison+44 (0)20 7610 7600ouWG
Partners (Joint Broker)Nigel Birks / Chris Lee / Claes Spång+44
(0) 203 705 9330ouFTI Consulting (International)Brett
Pollard / Victoria Foster Mitchell+44 (0)20 3727
1000brett.pollard@fticonsulting.com /
victoria.fostermitchell@fticonsulting.comouFTI Consulting
(France)Arnaud de Cheffontaines / Astrid Villette+33 (0)147 03
69 47 / +33 (0)147 03 69 51arnaud.decheffontaines@fticonsulting.com
/ astrid.vilette@fticonsulting.com
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