L'accès aux talents numériques et aux capacités
supplémentaires promet de stimuler la croissance
DXC Technology (NYSE: DXC) et Luxoft Holding, Inc (NYSE: LXFT),
ont annoncé ce jour un accord définitif d'après lequel DXC fera
l'acquisition de Luxoft, un innovateur numérique d'envergure
mondiale avec une gamme différenciée de produits, une expertise
sectorielle verticale approfondie et des talents de renommée
internationale dans le numérique.
Ce communiqué de presse contient des éléments
multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20190108005670/fr/
En vertu de l'accord passé entre DXC et Luxoft, l'intégralité
des actions ordinaires de Luxoft de catégorie A et B, émises et en
circulation, recevront 59,00 dollars par action en espèces,
représentant une valeur sociale totale d'environ deux milliards de
dollars.
Ensemble, DXC et Luxoft offriront une proposition de valeur
différenciée à leurs clients, pour la transformation numérique de
bout en bout, en alliant les capacités d'ingénierie numérique de
Luxoft à l'expertise de DXC en matière de modernisation et
d'intégration TI. L'acquisition accélérera la croissance numérique
et la stratégie expansive présentée par DXC lors de sa Journée des
investisseurs à l'automne dernier, et accroîtra l'accès aux talents
clefs dans le numérique.
Luxoft fournit des services de conseil et d'ingénierie en
stratégie numérique pour les entreprises d'Amérique du Nord,
d'Europe et d'Asie-Pacifique. Basée à Zoug, en Suisse, la société a
généré un chiffre d'affaires de 911 millions de dollars au cours
des quatre derniers trimestres déclarés, et un taux de croissance
annuel composé (TCAC) à deux chiffres sur les trois dernières
années.
"Luxoft et DXC sont fortement complémentaires, et notre vision
commune de la transformation numérique fait de cette alliance
stratégique un rapprochement idéal pour les deux entreprises, et
crée des avantages considérables pour nos clients", déclare Mike
Lawrie, président du conseil, président et chef de la direction de
DXC Technology. "Luxoft présente un bilan éprouvé et jouit d'une
expertise approfondie pour ce qui est de donner des résultats
mesurables et à grande échelle pour des clients internationaux dans
les industries phares, notamment l'automobile et les services
financiers. L'intégration de Luxoft accélère la stratégie de
croissance de DXC, à l'heure où nous préparons l'entreprise pour
répondre aux exigences numériques de nos clients d'aujourd'hui et
de demain."
Un chef de file du numérique
Luxoft propose des capacités numériques différenciées dans des
domaines tels que l'analytique, l'expérience et l'interface
utilisateur (UX/UI), l'IdO et la blockchain, et joue un rôle
significatif dans les services d'ingénierie externalisés, les
solutions nuagiques et le devops. Luxoft apporte une solide
expertise verticale dans des industries clefs, notamment
l'automobile (poste de conduite numérique, conduite autonome,
mobilité connectée), les services financiers (conseils numériques,
réglementations et conformité, lancement de plateforme), et la
santé et les sciences de la vie (labo numérique, engagement du
client). Luxoft dispose également d'un portefeuille bien établi de
services dans d'autres secteurs, comme le voyage, les médias, la
communication, l'énergie et les services publics.
Ensemble, Luxoft et DXC jouiront d'une expertise sectorielle
aussi vaste que détaillée. La société fusionnée sera en mesure de
proposer:
- Des capacités numériques de bout en
bout pour le secteur des services financiers, avec une véritable
présence mondiale;
- De nouveaux services d'assurance, un
secteur dans lequel DXC est un chef de file reconnu;
- Une offre inégalée à l'industrie
automobile, en alliant les connaissances et l'expérience de Luxoft
dans les systèmes automobiles, aux capacités de DXC en termes de
nuage et de sécurité pour les services automobiles connectés;
et
- Des services de pointe dans la santé et
les sciences de la vie, en combinant l'expérience de DXC dans les
systèmes spécialisés, et les capacités numériques de Luxoft.
Luxoft s'appuie sur des équipes hautement compétentes
représentant près de 13 000 personnes au total, dont la majorité
d'entre elles possèdent un master ou un PhD, ainsi qu'une
expérience approfondie du secteur. La société a mis sur pied et
exploite une plateforme unique d'acquisition et de gestion des
talents qui assure un processus d'embauche rapide, avec la capacité
d'utiliser la plateforme sur l'ensemble de DXC afin d'améliorer
l'efficacité d'embauche.
Luxoft est au service de clients prestigieux dans chaque région,
avec une présence toute particulière sur les marchés européens.
Dans le secteur automobile, la société fusionnée -- Luxoft et DXC
-- travaillera avec plus de 20 constructeurs et équipementiers en
Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique. La société fusionnée
sera au service de la moitié des plus grandes institutions
financières aux Amériques et en Europe.
Luxoft conservera sa marque et évoluera comme "Une société
technologique DXC", et continuera d'être dirigée par Dmitry
Loschinin, l'actuel président et chef de la direction, sous la
supervision de Lawrie.
"Au cours de ces dernières années, notre réussite a reposé sur
nos talents et sur notre capacité à concevoir, développer et
fournir des solutions numériques véritablement innovantes répondant
spécifiquement aux besoins de nos clients", déclare Loschinin.
"L'intégration à DXC présente une opportunité prometteuse de
création d'une valeur supplémentaire pour nos employés, clients et
partenaires. Nous gagnerons l'échelle, les ressources et la
présence de marché nécessaires pour être plus performants et
compétitifs, et pour concrétiser plus rapidement notre vision. En
tant que société DXC, nous conserverons les capacités différenciées
et la culture de Luxoft, tout en générant de la croissance pour
l'entité fusionnée."
Avantages de la transaction
L'acquisition de Luxoft élargira le portefeuille de solutions
numériques de DXC, renforcera sa présence dans les marchés
verticaux à forte croissance, optimisera l'accès aux ingénieurs de
talent à l'échelle mondiale, et consolidera, dans son ensemble, la
proposition de valeur numérique de DXC. La transaction se
concentrera sur l'accélération de croissance pour DXC, en portant
une attention particulière à la vente croisée de services
numériques, l'expansion vers de nouveaux marchés et la mise à
échelle des effectifs.
La société fusionnée tirera parti des solutions différenciées,
des plateformes, du modèle de fourniture et de la PI de Luxoft,
ainsi que de partenariats de premier ordre qui compléteront ceux de
DXC. Les synergies de revenu devraient provenir des offres en vente
croisée de Luxoft sur l'ensemble du portefeuille de DXC, tout en
apportant l'expertise de DXC en matière de modernisation des TI et
d'intégration numérique aux clients de Luxoft.
À propos de la transaction
La transaction devrait être finalisée en juin 2019 et est
soumise aux conditions usuelles et approbations réglementaires. Les
actionnaires représentant approximativement 83 pour cent du nombre
total de votants de Luxoft ont fourni des consentements écrits en
faveur de la transaction, signifiant ainsi que l'approbation
actionnariale requise a été obtenue par Luxoft.
DXC anticipe que l'alliance sera créatrice de valeur, en
s'appuyant sur des capacités et des offres complémentaires, des
solutions différenciées pour les clients dans le cadre de vastes
transformations numériques de bout en bout, un solide pool de
talents numériques, et l'accès à des segments verticaux à forte
croissance. Ensemble, DXC et Luxoft couvriront l'intégralité du
spectre d'initiatives numériques d'entreprise, depuis la
modernisation des systèmes TI jusqu'à la fourniture de solutions
numériques transformationnelles adaptées.
Opportunités pour les parties prenantes clefs
L'intégration de Luxoft à DXC créera de nouvelles opportunités
pour les clients, employés et partenaires:
- Pour les clients, la société
fusionnée créera une nouvelle proposition de transformation
numérique de bout en bout et des offres intégrées pour les segments
verticaux clefs. L'entité fusionnée proposera des plateformes
numériques différenciées bénéficiant des meilleures capacités des
deux entreprises. Un accès accru aux talents du numérique
raccourcira la durée des cycles de projet, et une présence élargie
de centres de fourniture rapprochera nos capacités numériques de
nos clients.
- Pour les employés, tout
particulièrement les concepteurs et ingénieurs, le renforcement des
capacités de bout en bout fournira un accès aux dernières
technologies et innovations, ouvrant ainsi la possibilité de
déployer des solutions à l'échelle mondiale. La société fusionnée
offrira également des opportunités significatives pour permettre
aux professionnels d'élargir leurs compétences numériques,
notamment avec l'accès aux derniers programmes de certification des
partenaires technologiques.
- Et les partenaires eux-mêmes
seront capables de travailler avec une société indépendante alliant
les meilleures capacités numériques en amont, à des compétences
inégalées en matière de modernisation et d'intégration TI.
Téléconférence
Les directions de DXC et Luxoft tiendront aujourd'hui une
téléconférence à 8h30 EST. Le numéro pour un appel depuis les
États-Unis est le (888) 220 8451. Pour un appel depuis un autre
pays, veuillez composer le +1 (323) 794 2588. Le code pour tous les
participants est le 2797121. Le webcast audio et les diapositives
de la présentation seront disponibles sur le site Internet de
relations avec les investisseurs de DXC Technology.
Un enregistrement de la téléconférence sera disponible environ
deux heures après la fin de celle-ci et jusqu'au 14 janvier 2019.
Les numéros pour écouter l'enregistrement sont disponibles sur le
lien suivant. Le code pour l'enregistrement est également
2797121.
Guggenheim Securities et BofA Merrill Lynch ont agi en qualité
de conseillers financiers, et Latham & Watkins LLP a agi en
qualité de conseiller juridique de DXC, et Harney Westwood &
Riegel LP a agi en qualité de conseiller des îles Vierges
britanniques de DXC. Credit Suisse a agi en qualité de
conseiller financier et White & Case LLP en qualité de
conseiller juridique de Luxoft, et Conyers Dill & Pearman a agi
en qualité de conseiller des îles Vierges britanniques de
Luxoft.
À propos de Luxoft
Luxoft (NYSE: LXFT) est un partenaire international de services
et conseils technologiques fournissant des solutions sur mesure à
ses clients dans 22 pays et sur cinq continents. Créé en 2000,
Luxoft allie une excellence d'ingénierie à une expertise
sectorielle approfondie afin de fournir et de déployer des
solutions technologiques qui stimulent l'évolution des activités de
l'entreprise. Grâce à une combinaison de stratégie, de conseils et
d'ingénierie, les équipes internationales de Luxoft utilisent la
technologie pour promouvoir la transformation commerciale,
optimiser les expériences client et stimuler l'efficience
opérationnelle. Avec plus de 280 clients actifs, Luxoft se
spécialise dans les secteurs de l'automobile, des services
financiers, de la santé, des sciences de la vie, des
télécommunications et autres. Pour de plus amples renseignements,
veuillez visiter www.luxoft.com, et suivez-nous sur
Twitter et LinkedIn.
À propos de DXC Technology
Chef de file mondial indépendant des services informatiques de
bout en bout, DXC Technology (NYSE: DXC) est à l'avant-garde des
transformations numériques pour ses clients, en modernisant et en
intégrant leurs TI généralistes, et en déployant des solutions
numériques à échelle afin d'optimiser les performances
commerciales. L’indépendance technologique, les talents
internationaux et le vaste réseau de partenaires de la société
permettent à 6 000 clients des secteurs public et privé, dans 70
pays, de prospérer grâce au changement. DXC est reconnu comme un
leader en matière de responsabilité d'entreprise. Pour de plus
amples renseignements, rendez-vous sur dxc.technology et explorez
THRIVE, la destination numérique de DXC pour les pionniers et les
innovateurs.
Mises en garde concernant les énoncés prospectifs
Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de
presse n'ayant pas directement et exclusivement trait à des faits
historiques, constituent des "énoncés prospectifs". Ces
déclarations représentent les intentions, plans, attentes et idées
de DXC et/ou de Luxoft, et sont sujettes à des risques,
incertitudes et d'autres facteurs, qui se trouvent pour un grand
nombre hors du contrôle de DXC et/ou de Luxoft, et il ne peut être
garanti que les résultats décrits dans lesdits énoncés se
concrétiseront. De nombreux facteurs pourraient provoquer une
différence substantielle entre les résultats réels et les énoncés
prospectifs, en ce qui concerne la transaction annoncée ci-dessus,
notamment les risques relatifs à la finalisation de la transaction
selon les délais attendus, l'obtention des approbations
réglementaires, le régime fiscal anticipé, des obligations
imprévues, de futures dépenses en capital, l'incapacité à atteindre
les synergies prévues, la perte de revenu, le retard ou la
perturbation des opérations en raison de difficultés à intégrer les
activités de DXC et de Luxoft. Pour une description écrite des
facteurs de risque qui pourraient provoquer une différence
substantielle entre les résultats réels de DXC et/ou de Luxoft et
les énoncés prospectifs, veuillez vous référer à la section
intitulée "Risk Factors" dans le dernier rapport annuel de DXC sur
formulaire 10-K, les rapports trimestriels de DXC sur formulaire
10-Q pour les trimestres clos au 30 juin 2018 et au 30 septembre
2018, le dernier rapport annuel de Luxoft sur formulaire 20-F, et
toute information de mise à jour dans les dossiers SEC ultérieurs,
ainsi que dans le document d'information que devra remettre Luxoft
sur formulaire 6-K, une fois disponible. DXC et Luxoft rejettent
toute intention ou obligation de mettre à jour les énoncés
prospectifs, que ce soit à la suite d'événements ultérieurs ou
autre, sauf dans les cas requis par la loi.
Informations supplémentaires
La présente annonce est formulée à l'égard de la proposition
d'acquisition de Luxoft par DXC. Étant donné que la transaction
proposée a déjà été approuvée par la majorité requise
d'actionnaires de Luxoft, Luxoft ne sollicitera pas de procurations
et n'organisera pas d'assemblée des actionnaires en relation avec
la transaction proposée. Luxoft préparera un document d'information
pour ses porteurs d'actions ordinaires, décrivant la proposition de
transaction. Une fois prêt, le document d'information (Information
Statement) sera envoyé aux porteurs d'actions ordinaires de Luxoft,
et déposé par Luxoft auprès de la SEC sur formulaire 6-K. LES
PORTEURS D'ACTIONS ORDINAIRES DE LUXOFT SONT INVITÉS À LIRE LE
DOCUMENT D'INFORMATION, AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT CONNEXE, DANS
LEUR INTÉGRALITÉ ET UNE FOIS DISPONIBLES, ÉTANT DONNÉ QU'ILS
PEUVENT CONTENIR DES INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DE LA
PROPOSITION DE TRANSACTION ET DES DROITS DES ACTIONNAIRES. Les
porteurs d'actions ordinaires de Luxoft peuvent obtenir un
exemplaire gratuit du document d'information que Luxoft devra
déposer à la SEC, et de tout autre document déposé auprès de la SEC
par Luxoft, sur le site de la SEC http://www.sec.gov. Des
exemplaires gratuits du dernier rapport annuel de Luxoft sur
formulaire 20-F, le document d'information sur formulaire 6-K, une
fois disponible, et de tout document déposé par Luxoft auprès de la
SEC sont également disponibles via le site Internet de relations
avec les investisseurs de Luxoft.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Consultez la
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DXC Technology:Rich AdamonisRelations avec les médias+1
862 228 3481radamonis@dxc.com
Jonathan FordRelations avec les investisseurs+1 703 245
9700jonathan.ford@dxc.com
Luxoft:Patrick CorcoranMarketing & communication+1
631 478 2325pcorcoran@luxoft.com
Tracy KrummeRelations avec les investisseurs+1 212 964 9900,
x2460tkrumme@luxoft.com
Robert MaccabeRelations publiques(t) +44 (0)20 3828 2346 (p) +44
7950 517 83rmmaccabe@luxoft.com
Luxoft Holding, Inc. (NYSE:LXFT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Luxoft Holding, Inc. (NYSE:LXFT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
