Europcar Mobility Group annonce aujourd’hui son intention d’engager des discussions en vue de procéder à une restructur...
07 Setembro 2020 - 02:00PM
Business Wire
Regulatory News:
Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) :
A l’occasion de la publication de ses résultats du 1er semestre
le 28 juillet 2020, le Groupe a mis en évidence l’impact important
de la crise liée au Covid-19 sur la première moitié de l’année,
précisant que sa structure capitalistique actuelle pèse sur sa
capacité à assurer une reprise satisfaisante et qu’en conséquence,
il évaluait ses alternatives à court et à long terme pour répondre
à ses contraintes de structure capitalistique et de liquidité, en
vue de disposer de ressources financières suffisantes pour adapter
le Groupe au nouvel environnement.
Les niveaux d’activité des secteurs du voyage et des loisirs
durant l’été montrent que le retour à des niveaux pre-Covid sera
très lent. De plus, alors que le coronavirus continue à circuler
partout dans le monde, le calendrier d’une vraie reprise demeure
extrêmement incertain.
C’est dans ce contexte que le Groupe annonce aujourd’hui son
intention d’engager des discussions avec les créanciers de sa dette
corporate en vue de procéder à une restructuration financière.
L’objectif du Groupe est de parvenir à une structure capitalistique
soutenable, adaptée à son niveau de chiffre d’affaires, avec un
endettement corporate réduit et un niveau de liquidité approprié.
Les marchés financiers seront informés en temps utile de l’issue de
ces discussions, dont la durée n’est actuellement pas
déterminée.
Afin de faciliter ces discussions, le Groupe souhaite que ses
principales sociétés holdings puissent solliciter la nomination
d’un mandataire ad hoc et/ou d’un conciliateur, ce qui nécessite
l’accord d’un certain nombre de créanciers financiers du Groupe,
conformément aux différents accords de crédit et contrats
d’émission obligataire.
Le Groupe a l’intention de requérir ces accords
prochainement.
Alors que Covid-19 a profondément impacté et redessiné les
écosystèmes de la mobilité, le Directoire est déterminé à accélérer
la mise en œuvre de son plan de transformation « Connect 2021 –
2023 », afin de faire évoluer ses services et offres au prisme des
nouvelles demandes et besoins de ses clients, notamment en ce qui
concerne une attente toujours plus forte de solutions de mobilité
100% digitales, « sans contact » et durables.
Le Groupe est convaincu qu’il prend ainsi les mesures
appropriées pour être en bonne position afin de bénéficier
pleinement du rebond des secteurs du voyage et des loisirs dans les
années qui viennent, dans un monde de la mobilité largement
redessiné.
Rothschild & Co agit en tant que conseil financier et
Darrois Villey Maillot Brochier, Gide Loyrette Nouel, Kirkland
& Ellis en tant que conseils juridiques d’Europcar Mobility
Group.
A propos d’Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du
secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.
Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service
company » préférée des clients, en offrant des solutions
alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une
large palette de services de mobilité : location de voitures et
utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et
«private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des
chauffeurs de type « Uber »). La satisfaction des clients est au
cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs
et cet engagement vient nourrir le développement permanent de
nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers
différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques et cas
d’usage de chaque client, que ce soit pour une heure, une journée,
une semaine ou plus longtemps ; ses 4 marques majeures étant :
Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules,
Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules
lowcost en Europe, InterRent® – marque « mid-tier » à destination
des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du car-sharing
(BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes
solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste
réseau dans plus de 140 pays (incluant 18 filiales en propre en
Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que
des franchisés et des partenaires).
Plus d’informations sur :
www.europcar-mobility-group.com
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives fondées sur les opinions et les attentes actuelles
concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives
peuvent inclure des projections et des estimations et leurs
hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant les plans,
les objectifs, les intentions et/ou les attentes en matière de
résultats financiers, d'événements, d'opérations et de services
futurs et de développement de produits, ainsi que des déclarations
concernant performances ou événements. Ces déclarations sont
généralement identifiées par les termes "s'attendre à",
"anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer",
"planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative
de ces derniers et d'autres expressions similaires. Ces
déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et
sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des
hypothèses concernant Europcar Mobility Group et ses filiales et
investissements, les tendances de leurs activités, les futures
dépenses d'investissement et acquisitions, les évolutions relatives
aux passifs éventuels, les changements de la conjoncture économique
mondiale ou des principaux marchés d'Europcar Mobility Group, les
conditions de concurrence sur le marché et les facteurs
réglementaires. La réalisation de ces évènements est incertaine ;
leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée
aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter significativement
les résultats attendus. Toute déclaration prospective contenue dans
le présent communiqué de presse est faite à la date du présent
communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, Europcar
Mobility Group ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les
déclarations prospectives, compte tenu de nouvelles informations ou
d'événements futurs. Les résultats et les performances du Groupe
sont également susceptibles d’être affectés par divers risques et
incertitudes, y compris, sans limitation, les risques identifiés
dans les "Facteurs de risque" figurant dans le Document de
référence annuel enregistré par l'Autorité des marchés financiers
le 6 Mai 2020 et également disponible sur le site Internet du
Groupe. Le présent communiqué ne contient ni ne constitue en aucun
cas une offre de vente ou une incitation à acquérir des titres en
France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.
https://investors.europcar-group.com/results-center /
www.europcar-mobility-group.com
Consultez la
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Relations Investisseurs Caroline
Cohen – caroline.cohen@europcar.com + 33 1 76 36 86 02
Rothschild & Co Arnaud Joubert
– arnaud.joubert@rothschildandco.com Camille Pochat –
camille.pochat@rotschildandco.com Henry Barrault –
henry.barrault@rothschildandco.com
Presse Valérie Sauteret –
valerie.sauteret@europcar.com +33 6 72 93 31 05 Vincent Vevaud –
vincent.vevaud@europcar.com +33 6 72 93 31 05
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