Europcar Mobility Group annonce l'obtention de l’accord de la majorité requise des porteurs d'Obligations Senior et d'Obli...
14 Outubro 2020 - 02:30AM
Business Wire
Regulatory News:
Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR)(ensemble avec ses filiales
consolidées, le "Groupe") a annoncé le 30 septembre 2020 qu'elle
sollicitait l’accord des porteurs de chacune des émissions
d'Obligations Senior et d'Obligations Senior Garanties (les
"Consultations"). Comme annoncé précédemment, l’objectif des
Consultations est de permettre au Groupe de modifier la
documentation des Obligations Senior et des Obligations Senior
Garanties afin de donner au Groupe la possibilité de demander la
nomination d’un mandataire ad hoc et/ou d'un conciliateur pour
l’une ou plusieurs des principales sociétés holding du Groupe sans
que cette démarche constitue un Défaut ou un Cas de Défaut au titre
des Obligations Senior et des Obligations Senior Garanties.
Europcar Mobility Group annonce aujourd’hui que les
Consultations prévues par les Consent Solicitation Statements en
date du 30 Septembre 2020 tels que modifés le 9 octobre 2020 (les «
Consent Solicitation Statements ») ont été conclues avec succès par
la réception le 13 octobre 2020 de l'accord de la majorité requise
des porteurs des émissions d'Obligations Senior 2024, d'Obligations
Senior 2026 et d'Obligations Senior Garanties.
Europcar Mobility Group annonce également que la Date d'Effet
(Effective Time) (telle que définie dans chacune des Consent
Solicitation Statements), a eu lieu le 13 octobre 2020 à 19h30,
heure de Londres, les supplemental indentures relatifs aux
Obligations Senior 2024, aux Obligations Senior 2026 et aux
Obligations Senior Garanties, mettant en application les
modifications proposées dans les Consent Solicitation Statements,
ayant été signées à cette date par les parties respectives et étant
entrées en vigueur conformément à leurs termes.
Europcar Mobility Group a l'intention de demander la nomination
d'un mandataire ad hoc dès que possible.
"Obligations Senior" désigne les Obligations Senior d'un montant
total en principal de 600.000.000 € portant intérêts à 4,125 % et
arrivant à échéance en 2024 (Reg. S Common Code: 170620259 / Reg. S
ISIN: XS1706202592; Rule 144A Common Code: 170620275 / Rule 144A
ISIN: XS1706202758) (les "Obligations Senior 2024") et les
Obligations Senior d'un montant total en principal de 450.000.000 €
portant intérêts à 4,000 % et arrivant à échéance en 2026 (Reg. S
Common Code: 198337587 / Reg. S ISIN: XS1983375871; Rule 144A
Common Code: 198337617 / Rule 144A ISIN: XS1983376176) (les
"Obligations Senior 2026") émises par Europcar Mobility Group.
"Obligations Senior Garanties" désigne les Obligations Senior
Garanties d'un montant total en principal de 500.000.000 € portant
intérêts à 2,375 % et arrivant à échéance en 2022 (Reg. S Common
Code: 170390016/ Reg. S ISIN: XS1703900164; Rule 144A Common Code:
170390059/ Rule 144A ISIN: XS1703900594) émises par EC Finance plc
et garanties par Europcar Mobility Group. Les Obligations Senior
Garanties sont souvent désignées "Obligations Flotte" par les
acteurs de marché.
Avertissement
Ce communiqué de presse a été préparé par Europcar Mobility
Group exclusivement à titre d'information. Il ne constitue ni
n'inclut aucun conseil ou recommandation d'Europcar Mobility Group
(ou de toute autre personne) concernant les titres d'Europcar
Mobility Group ou EC Finance plc ou concernant le bien-fondé de
toute transaction ou la prise de toute décision d'investissement.
Il ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement
d'Europcar Mobility Group (ou de toute autre personne) concernant
la valeur présente ou future des activités d'Europcar Mobility
Group, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif
d'Europcar Mobility Group.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
une sollicitation d'offre d'achat ou d'échange ou d'acquisition de
titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres
mentionnés dans le présent communiqué de presse ne peuvent être
offerts, vendus, échangés ou livrés aux États-Unis en l'absence
d'enregistrement ou d'une exemption applicable à l'obligation
d'enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que
modifié. Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse
ne sont pas et ne seront pas enregistrés aux États-Unis. Ce
communiqué de presse ne vise pas, ni n'est destiné à être
distribué, publié, mis à disposition ou utilisé par une personne ou
une entité citoyenne, résidente ou située dans une localité, un
État, un pays ou une autre juridiction, lorsque cette distribution,
publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à
la loi ou à la réglementation, ou qui nécessiterait un
enregistrement ou une licence dans cette juridiction. Rien dans le
présent communiqué de presse ne constitue une invitation à
participer aux Consultations par un porteur dans des circonstances
où une telle participation serait illégale.
Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prospectives fondées sur les opinions et les attentes actuelles
concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives
peuvent inclure des projections et des estimations et leurs
hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant les plans,
les objectifs, les intentions et/ou les attentes en matière de
résultats financiers, d'événements, d'opérations et de services
futurs et de développement de produits, ainsi que des déclarations
concernant performances ou événements. Ces déclarations sont
généralement identifiées par les termes "s'attendre à",
"anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer",
"planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative
de ces derniers et d'autres expressions similaires. Ces
déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et
sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des
hypothèses concernant Europcar Mobility Group et ses filiales et
investissements, les tendances de leurs activités, les futures
dépenses d'investissement et acquisitions, les évolutions relatives
aux passifs éventuels, les changements de la conjoncture économique
mondiale ou des principaux marchés d'Europcar Mobility Group, les
conditions de concurrence sur le marché et les facteurs
réglementaires. La réalisation de ces évènements est incertaine ;
leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée
aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter significativement
les résultats attendus. Les résultats réels peuvent différer
sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans le
présent communiqué de presse est faite à la date du présent
communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, Europcar
Mobility Group ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les
déclarations prospectives, compte tenu de nouvelles informations ou
d'événements futurs. Les résultats et les performances du Groupe
sont également susceptibles d’être affectés par divers risques et
incertitudes, y compris, sans limitation, les risques identifiés
dans les "Facteurs de risque" figurant dans le Document
d’enregistrement universel enregistré par l'Autorité des marchés
financiers le 6 Mai 2020 et également disponible sur le site
Internet du Groupe.
A propos d’Europcar Mobility Group
Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du
secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris.
Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service
company » préférée des clients, en offrant des solutions
alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une
large palette de services de mobilité : location de voitures et
utilitaires, services chauffeur, autopartage (car-sharing), et
«private hire vehicle » (PHV – location de véhicules à des
chauffeurs de type « Uber »).
La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe
et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient
nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar
Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre
aux besoins spécifiques et cas d’usage de chaque client, que ce
soit pour une heure, une journée, une semaine ou plus longtemps ;
ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la
location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de
location de véhicules lowcost en Europe, InterRent® – marque «
mid-tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader
européen du car-sharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group
propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le
monde à travers un vaste réseau dans plus de 140 pays (incluant 18
filiales en propre en Europe, 1 aux USA, 2 en Australie et Nouvelle
Zélande, ainsi que des franchisés et des partenaires).
Plus d’informations sur :
www.europcar-mobility-group.com
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201013006179/fr/
Relations
Investisseurs Caroline Cohen – caroline.cohen@europcar.com +
33 1 76 36 86 02
Rothschild &
Co Arnaud Joubert – arnaud.joubert@rothschildandco.com
Camille Pochat – camille.pochat@rothschildandco.com Henry Barrault
– henry.barrault@rothschildandco.com
Presse Valérie
Sauteret – valerie.sauteret@europcar.com +33 6 72 93 31 05 Vincent
Vevaud – vincent.vevaud@europcar.com +33 6 43 64 21 49
Publicis
Consultants Laurent Glépin –
laurent.glepin@publicisconsultants.com +33 6 08 57 02 82 Camille
Madec - camille.madec@publicisconsultants.com