Arkema annonce le projet de cession de son activité PMMA à Trinseo
14 Dezembro 2020 - 4:42AM
Business Wire
Arkema annonce le projet de cession de son activité PMMA à
Trinseo pour une valeur d’entreprise de 1 137 millions
d’euros.
- Ce projet constitue une
nouvelle étape de la transformation du Groupe,
et s’inscrit pleinement dans son
ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à
l’horizon 2024
- L’offre valorise l’activité à 1 137 millions d’euros,
soit 9,3 fois l’EBITDA estimé en
2020
- Le projet offre de belles opportunités de développement de
l’activité PMMA sur le long
terme
Regulatory News:
L’activité PMMA d’Arkema (Paris:AKE) est une filière intégrée
depuis la production de méthacrylate de méthyle jusqu’au
polyméthacrylate de méthyle, commercialisé sous les marques à forte
notoriété Plexiglas® sur le continent américain et Altuglas® dans
le reste du monde. Cette activité dispose de positions commerciales
de premier plan avec des produits principalement destinés aux
marchés de l’automobile, de la construction, de la signalisation et
du sanitaire.
L’activité cédée est très performante, emploie environ 860
personnes et dispose de 7 sites de production (4 en Europe et 3 en
Amérique du Nord). Le chiffre d’affaires estimé en 2020 est
d’environ 510 millions d’euros pour un EBITDA d’environ 122
millions d’euros, une réalisation solide dans le contexte de la
Covid-19. En 2019, l’EBITDA réalisé, proche de son plus haut
historique, était de 160 millions d’euros.
Trinseo, fournisseur mondial de matériaux et de solutions,
spécialisé dans la production de plastiques, de caoutchoucs
synthétiques et de latex, a réalisé un chiffre d’affaires de 3,8
milliards de dollars US en 2019 et opère 17 sites de production
dans le monde avec un effectif de 2 700 personnes. L’activité PMMA
d’Arkema complètera la gamme de plastiques de performance de
Trinseo (ABS, PC, etc.) et renforcera ses positions dans les
marchés de l’automobile, de la construction et de l’éclairage.
Ainsi, cette forte complémentarité des portefeuilles d’activités
offrira de nouvelles opportunités de croissance et de
développement.
L’offre reçue repose sur une valeur d’entreprise de 1 137
millions d’euros et l’impôt sur la plus-value est estimé à environ
15 % de ce montant.
Avec ce projet de cession, qui fait suite à la vente de
l’activité polyoléfines fonctionnelles au Coréen SK en juin
dernier, la part des Matériaux de Spécialités dans le chiffre
d’affaires d’Arkema passera de 79 % à 87 % sur la base des chiffres
proforma 2019. Le Groupe réalise ainsi une nouvelle étape
importante de sa transformation avec l’ambition de devenir à
l’horizon 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités centré
uniquement autour des Adhésifs, des Matériaux Avancés et des
Coating Solutions.
« Ce projet de cession
s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe présentée en avril
dernier à la journée investisseurs. Il permettra à Arkema de
continuer à réduire sensiblement la part de son segment
Intermédiaires et de renforcer son ancrage dans les matériaux de
spécialités à fort contenu technologique. Trinseo est une
entreprise de grande qualité qui saura accueillir de la meilleure
des façons le management et les équipes très professionnelles du
PMMA, accompagner dans la durée ses clients et partenaires, et
saisir les nombreuses opportunités de développement qui s’offrent
pour ce matériau durable et performant. » précise Thierry Le Hénaff
Président-directeur-général du Groupe.
Ce projet demeure soumis à l’approbation des autorités de la
concurrence compétentes et à la consultation des instances
représentatives du personnel concernées. Le closing de l’opération
est attendu mi 2021.
Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des
matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies
de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en
matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024
un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui
organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et
fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80 %
du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating
Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien
positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe
pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à
l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et
est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties
prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7
milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec
20 500 collaborateurs. www.arkema.com
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version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201213005067/fr/
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