Total a lancé avec succès une émission d’Hybrides pour financer sa stratégie de croissance dans les renouvelables
18 Janeiro 2021 - 8:12PM
Business Wire
Regulatory News:
Total SE (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a lancé aujourd’hui une
émission d’obligations subordonnées à durée indéterminée pour 3
milliards d’euros :
- 1.5 milliard d’euros avec un coupon de
1.625% et une option de remboursement à 7 ans - 1.5 milliard
d’euros avec un coupon de 2.125% et une option de remboursement à
12 ans
Les fonds ainsi levés serviront à financer la stratégie de
croissance du Groupe, notamment les acquisitions, dans les
renouvelables, en particulier 1,7 milliard d’euros liés à
l’acquisition des 20% d’intérêts dans la société Adani Green Energy
Limited.
Avec un coupon moyen pondéré de 1.875%, cette émission, qui a
été très bien accueillie par les investisseurs, permettra au Groupe
de financer son développement dans les renouvelables à un coût du
capital réduit.
Jean-Pierre Sbraire, Directeur Financier de Total, a
commenté : « Le recours au marché des hybrides nous permet
d’accéder à un coût du capital comparable à celui des «
pure-players » dans les renouvelables et est donc adapté au
financement de nos acquisitions dans ce secteur. Cette émission
financera ainsi de manière très compétitive notre développement
dans les renouvelables, au cœur de la stratégie de transformation
de Total en une compagnie multi-énergie. »
***
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