NOXXON GIBT KAPITALERHÖHUNG VON 6,4 MILLIONEN EURO DURCH PRIVATPLATZIERUNG ZUR WEITEREN GESCHÄFTSENTWICKLUNG BEKANNT
26 Janeiro 2021 - 4:00AM
Business Wire
NOXXON Pharma N.V. (Paris:ALNOX) (Euronext Growth Paris:
ALNOX), ein Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der
Verbesserung von Krebstherapien durch gezielte Einwirkung auf die
Tumormikroumgebung (TME), gab heute den erfolgreichen Abschluss
einer Kapitalerh�hung durch die Ausgabe neuer Stammaktien unter
Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen einer Privatplatzierung an
europäische Investoren im Wege eines accelerated book building
process von ca. 6,4 Millionen Euro bekannt.
„Die bedeutende Unterstützung, die wir von neuen europäischen
institutionellen Investoren, die die Mehrheit dieser Finanzierung
darstellen, erhalten haben, stellt ein Zeichen des Vertrauens in
NOXXONs Pläne für die zukünftige Entwicklung dar. Diese
Kapitalerh�hung stärkt zudem unsere finanzielle Visibilität und
erm�glicht es NOXXON, sich auf das Vorantreiben wichtiger
operativer Ziele zu konzentrieren. Dies schließt sowohl den
Abschluss der laufenden NOX-A12-Gehirntumor-Studie als auch
Business Development Aktivitäten ein“, sagte Aram Mangasarian, CEO
von NOXXON.
Der Aufsichtsrat hat am 25. Januar 2021 beschlossen, eine
Kapitalerh�hung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
gemäß der ihm durch den sechsten Beschluss der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 02. Januar 2019 erteilten Ermächtigung
durchzuführen. Nach Erhalt aller Zeichnungen hat der Vorstand den
endgültigen Abschluss der Kapitalerh�hung auf seiner Sitzung am 25.
Januar 2021 bestätigt.
Der Gesamtbetrag der Kapitalerh�hung beläuft sich auf 6.424.748
€ und entspricht der Ausgabe von 14.277.219 neuen Aktien zu einem
Zeichnungspreis von 0,45 € pro neuer Aktie. Das entspricht einer
Verwässerung von 23% des Kapitals nach der Transaktion auf nicht
verwässerter Basis. Der Zeichnungspreis von 0,45 € pro neuer Aktie
entspricht einem Abschlag von 22,5% auf den durchschnittlichen
Schlusskurs der Aktien während der fünf Handelstage vom 19. Januar
bis zum 25. Januar 2021.
Die Abwicklung der Transaktion wird am 28. Januar 2021 erfolgen.
Die neuen Aktien werden mit den derzeitigen Dividendenrechten
ausgestattet und ab dem 29. Januar 2021 unter dem ISIN-Code
NL0012044762 zum Handel an der Euronext Growth Paris auf derselben
Handelslinie wie die bestehenden Aktien zugelassen sein.
Das Grundkapital (issued share capital) des Unternehmens, das
sich derzeit aus 47.178.313 Aktien beläuft, wird daher nach der
Transaktion 61.455.532 Aktien betragen. Unter der Annahme der
Beteiligung eines Aktionärs, der vor der Kapitalerh�hung 1% des
Grundkapitals des Unternehmens hält (berechnet auf der Grundlage
der Anzahl der Aktien des ausgegebenen Aktienkapitals des
Unternehmens zum 25. Januar 2021), würde nach der Ausgabe der
14.277.219 neuen Aktien 0,77% des Grundkapitals betragen. Vor der
Finanzierung betrug das Grundkapital 471.783,13 € und wird sich auf
614.555,32 € erh�hen.
Die Kapitalerh�hung wurde von Champeil SA, und Marsac Advisors
beraten und von Champeil S.A. als Lead Manager and Bookrunner
durchgeführt.
Detaillierte Informationen über NOXXON, einschließlich
Informationen über die Geschäftsentwicklung, die Ergebnisse und die
entsprechenden Risikofaktoren, wurden im Halbjahresfinanzbericht
für 2020 und in der zugeh�rigen Pressemitteilung vom 29. Oktober
2020 sowie im Geschäftsbericht 2019 und in der zugeh�rigen
Pressemitteilung vom 22. April 2020 ver�ffentlicht. Die
Pressemitteilungen des Unternehmens sowie weitere regulatorisch
erforderliche Informationen sind auf der Website des Unternehmens
(www.noxxon.com) ver�ffentlicht.
Über NOXXON
Die auf Onkologie fokussierte Pipeline von NOXXON wirkt auf die
Tumormikroumgebung (TME) und den Krebs-Immunitätszyklus durch
Durchbrechen der Tumor-Schutzbarriere und die Blockierung der
Tumorreparatur. Durch die Neutralisierung von Chemokinen in der
Tumormikroumgebung wirkt der Ansatz von NOXXON in Kombination mit
anderen Behandlungsmethoden schwächend auf die Tumorabwehr gegen
das Immunsystem und erm�glicht eine gr�ßere therapeutische Wirkung.
Auf Basis von umfangreichen klinischen Erfahrungs- und
Sicherheitsdaten lieferte das Lead-Programm NOX-A12 erste Daten aus
einer Kombinationsstudie mit Keytruda® in Patienten mit
metastasiertem Darm- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs und weitere
Studien in diesen Indikationen sind in Planung. Das Unternehmen
initiierte im September 2019 eine weitere Studie mit NOX-A12 in
Kombination mit Strahlentherapie in Hirntumoren. In den USA und in
der EU wurde der Kombination von NOX-A12 und Strahlentherapie zur
Behandlung bestimmter Hirntumore der Orphan-Drug-Status erteilt.
Der zweite TME-Produktkandidat des Unternehmens, NOX-E36, befindet
sich in der klinischen Phase 2 und zielt auf das angeborene
Immunsystem ab. NOXXON plant, NOX-E36 sowohl als Monotherapie als
auch in Kombination bei Patienten mit soliden Tumoren zu
untersuchen. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.noxxon.com
Keytruda® ist eine eingetragene Handelsmarke von Merck Sharp
& Dohme Corp.
https://www.linkedin.com/company/noxxon-pharma-ag
https://twitter.com/noxxon_pharma
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die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand
am Tage der Ver�ffentlichung wiedergeben.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210125005921/de/
NOXXON Pharma N.V. Aram Mangasarian, Ph.D., Chief
Executive Officer +49 (0) 30 726 247 0 amangasarian@noxxon.com
Trophic Communications Gretchen Schweitzer und Valeria
Fisher +49 (0) 172 861 8540 und +49 (0) 175 804 1816
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