Le présent
communiqué n’est pas destiné à être publié, diffusé, transmis ou
distribué directement ou indirectement aux États-Unis d’Amérique,
au Canada, en Australie, au Japon ou dans un quelconque pays dans
lequel la publication, diffusion, transmission ou distribution du
présent communiqué est illégale.
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe mondial de gestion
d’actifs alternatifs, annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès
le placement d’une émission obligataire durable inaugurale d’un
montant de 500 millions d’euros à échéance mars 2029. Cette
émission d'obligations durables senior unsecured est assortie d’un
coupon fixe annuel de 1.625 %, coupon le plus bas jamais atteint
par le Groupe.
- Il s'agit de la toute première obligation durable publique de
référence émise par un gestionnaire d'actifs alternatifs en euros
;
- Cette première obligation durable de Tikehau Capital constitue
une étape clé pour accélérer la stratégie d'impact du Groupe autour
de ses quatre piliers : le changement climatique, l'inclusion
sociale, la santé et l'innovation ;
- Cette obligation durable est la première à s'appuyer sur un
cadre d'allocation (Sustainable Bond Framework) innovant qui permet
au Groupe d’investir le produit de l’émission directement dans des
actifs durables (sociaux ou environnementaux) ou dans des fonds à
thématiques durables alignés sur les objectifs de développement
durable prioritaires du Groupe ;
- Par cette opération, Tikehau Capital allonge la maturité
moyenne de sa dette à 5,5 ans ;
- Cette émission renforce la stratégie de Tikehau Capital dans
l’impact investing, déjà matérialisée par sa plateforme de
capital-investissement dédiée à la transition énergétique ainsi que
son fonds d’Impact Lending, et conforte le Groupe dans son approche
consistant à intégrer l’analyse des critères ESG dans chacun de ses
projets d'investissement (approche « ESG by-design »).
Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau
Capital, a déclaré :
"Tikehau Capital a placé l'ESG au cœur de ses opérations et
l'impact en est la nouvelle frontière. Nous développons des
stratégies qui répondent aux défis sociétaux tout en générant des
rendements financiers attractifs pour les investisseurs. Le succès
de cette toute première obligation durable constitue une nouvelle
étape qui permettra au Groupe de refléter sa politique ESG
volontariste dans sa structure de financement. Avec cette
obligation durable, nous voulons concentrer nos investissements
vers des entreprises et des projets durables, mais aussi vers des
fonds qui peuvent avoir un impact social ou environnemental
significatif. Nous tenons à remercier les investisseurs qui ont
participé à cette opération et qui contribuent ainsi à nos côtés à
institutionnaliser davantage l’impact investing."
Laure Villepelet, directrice CSR/ESG de
Tikehau Capital, a ajouté :
"Cette première émission d’une obligation durable est également
un message fort à l'attention de nos équipes : Tikehau Capital
souhaite renforcer ses investissements dans les fonds qu’il
développe et gère, et invite ses équipes d'investissement à
continuer à développer des produits à impact."
L'émission de cette première obligation durable participe de la
stratégie d'impact de Tikehau Capital. Elle incite à lancer de
nouvelles initiatives et de nouveaux fonds durables, dont les
investissements sous-jacents respecteront les mêmes critères ESG et
d'impact que ceux auxquels l’émission obligataire est soumise.
Tikehau Capital est en train de développer avec succès une
plateforme d'impact investing, avec trois fonds dédiés, lancés dans
plusieurs classes d’actifs du Groupe au cours des dernières années
:
- En 2018, Tikehau Capital a lancé T2 Energy transition, un fonds
de private equity dédié à la transition énergétique. Le 23 février
2021, Tikehau Capital a annoncé avoir finalisé la levée de fonds
pour cette stratégie pour un total de plus d’1 milliard d'euros
;
- En 2020, Tikehau Capital a lancé Tikehau Impact Lending (TIL),
fonds de dette privée qui propose des solutions de financement dont
les termes et conditions dépendent de la performance ESG des
entreprises sous-jacentes. Le premier closing de ce fonds a été
réalisé pour environ 100 millions d'euros à fin décembre 2020 avec
le soutien de l'Union Européenne ;
- En 2021, le Groupe a l'intention de lancer un nouveau fonds
d'impact high yield dans le cadre de son activité de capital
markets strategies.
Cette première émission d'une obligation durable, qui a
rencontré un grand intérêt de la part des investisseurs, confirme
la confiance de ces derniers dans la qualité de crédit de Tikehau
Capital.
Elle a été placée auprès d'une base diversifiée de plus de 100
investisseurs institutionnels, et a été souscrite à plus de 75% par
des investisseurs internationaux.
Début 2021, Tikehau Capital s'est vu confirmer par Fitch Ratings
sa notation de crédit à long terme de BBB- avec une perspective
stable. La performance ESG de Tikehau Capital a également été
particulièrement reconnue en 2020, et positionne le Groupe parmi
les meilleurs acteurs de son secteur :
- Tikehau Capital a reçu le score global A+ par les UN PRI
(Principes pour l'investissement responsable des Nations unies) et,
pour la deuxième année consécutive, d'un score A+ dans le module
Stratégie et Gouvernance couvrant l'approche globale du Groupe en
matière d'investissement responsable et d'ESG.
- En septembre 2020, le Groupe a reçu une note ESG inaugurale de
66/100 par Vigeo, plaçant le Groupe parmi les meilleures
entreprises européennes dans son domaine.
- Tikehau Capital est classé quatrième par Sustainalytics, dans
un univers de plus de 250 gestionnaires d'actifs et dépositaires,
reflétant un faible niveau d'exposition aux risques ESG ainsi
qu'une grande efficacité dans sa politique de gestion des risques
ESG.
Les aspects durables de cette émission obligataire ont été
structurés en collaboration avec Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank en tant que seule banque de structuration
d'obligations durables. Le produit net de cette émission sera
utilisé pour financer et/ou refinancer, en tout ou partie, des
investissements durables éligibles, qu’ils soient nouveaux et/ou
existants, tels que définis dans le sustainable bond framework de
Tikehau Capital, disponible sur le site Internet du Groupe
(https://www.tikehaucapital.com).
Une demande a été faite auprès d'Euronext Paris pour que les
obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris.
Après approbation du prospectus par l'Autorité des marchés
financiers, sa version finale, qui inclut des facteurs de risque
relatifs à Tikehau Capital plus à jour que ceux du document
d’enregistrement universel 2019 de Tikehau Capital, sera publiée
sur le site internet de l'Émetteur. Le règlement est prévu pour le
31 mars 2021.
Caractéristiques de l’émission :
Montant total de l’émission
500 m€
Maturité
31 mars 2029
Taux d’intérêt annuel
1,625%
Place de cotation
Euronext Paris
Le placement de l’obligation a été arrangé par Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE et
Société Générale en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de
file, ainsi que par BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A., RBC
Capital Markets (Europe) GmbH et UniCredit Bank AG en tant que
co-chefs de file.
À PROPOS DE TIKEHAU
CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs
alternatifs qui gère 28,5 milliards d’euros d’actifs (au 31
décembre 2020).
Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans
quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private
equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées
sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales.
Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un
modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès
privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et
d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de
dirigeants de grande qualité.
Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital
fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et
innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer
de la valeur à long terme pour ses investisseurs. S’appuyant sur
des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre
2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses
clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies.
Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un
esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 594
collaborateurs (au 31 décembre 2020) répartis dans ses 12 bureaux
en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP)
Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com
AVERTISSEMENT :
Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des
services de conseil en investissement. Ce document contient
uniquement des informations générales et n’est pas destiné à
représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable
des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.
Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées
sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et
la situation économique actuelle, les estimations, projections, et
les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées.
En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels
peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés
dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des
études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de
conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de
ressortissants américains concernent Tikehau Capital North
America.
Ce communiqué de presse est diffusé pour information seulement
et il ne constitue ni une offre de vente ou de souscription de
titres financiers ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de titres financiers dans une quelque juridiction que
ce soit. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas
été et ne seront pas offerts dans le cadre d’une offre au public et
aucun document relatif à cette opération ne sera distribué au
public dans quelque juridiction que ce soit.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres aux
États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres ne peuvent
être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou
exemption d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de
1933 tel que modifié (le "US Securities Act"). Tikehau Capital n’a
pas l’intention d’enregistrer ces titres aux Etats-Unis ni de
lancer une offre au public de ces titres aux Etats-Unis.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus
au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le "Règlement Prospectus
UE").
Aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour
mettre les Obligations à la disposition de tout investisseur de
détail dans l'espace économique européen ("EEE"). Pour les besoins
de cette disposition :
a) Un "investisseur de détail" désigne une personne
correspondant à l'une (ou plusieurs) des hypothèses suivantes :
(i) un client de détail tel que défini au
point (11) de l'article 4(1) de de la Directive 2021/65/UE telle
que modifiée ("MiFID II UE") ; ou
(ii) un client au sens de la directive
2016/97/UE telle que modifiée, lorsque ce client n'est pas qualifié
de client professionnel tel que défini au point (10) de l'article
4(1) de MIFID II UE.
b) L'expression "offre " inclue la communication sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit d'informations suffisantes
sur les conditions de l'offre et sur les Obligations à offrir, de
manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non
d'acheter ou de souscrire ces Obligations.
Par conséquent, aucun document d'information clé exigé par le
règlement (UE) n°1286/2014, tel que modifié (le "Règlement
PRIIPs UE") pour offrir ou vendre les Obligations ou les mettre
à disposition des investisseurs de détail dans l'EEE ne sera
préparé, et en conséquence offrir ou vendre les Obligations ou les
mettre à disposition de tout investisseur de détail situé dans
l'EEE pourrait être interdit conformément au Règlement PRIIPS
UE.
[Aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour
mettre les Obligations à la disposition de tout investisseur de
détail au Royaume-Uni. Pour les besoins de cette disposition :
a) Un "investisseur de détail" désigne une personne
correspondant à l'une (ou plusieurs) des hypothèses suivantes :
(i) un client de détail tel que défini au
point au point (8) de l'article 2 du règlement (UE) n°2017/565
telle que transposée en droit interne au Royaume-Uni conformément
au European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") ; ou
(ii) un client au sens du Financial Services
and Markets Act 2000 ("FSMA") ou au sens de toute réglementation
adoptée au titre de FSMA ayant pour objet la mise en œuvre de la
Directive (UE) 2016/97, lorsque ce client n'est pas qualifié de
client professionnel tel que défini au point (8) de l'article 2(1)
du règlement (UE) n°600/2014 tel que transposé en droit interne au
Royaume-Uni par le EUWA.
b) L'expression "offre " inclue la communication sous quelque
forme et par quelque moyen que ce soit d'informations suffisantes
sur les conditions de l'offre et sur les Obligations à offrir, de
manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non
d'acheter ou de souscrire ces Obligations.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de
titres en France ni à l’étranger. Les Obligations ont été et seront
offertes et placées uniquement auprès d’investisseurs qualifiés,
tels que définis à l'article 2(e) du Règlement Prospectus UE et
conformément à l'article L.411-2 du Code monétaire et
financier.
Le présent communiqué ne peut être diffusé auprès de personnes
situées au Royaume-Uni que dans les circonstances où la section
21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s’applique
pas.
La souscription ou l’achat de titres de Tikehau Capital peuvent
faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Tikehau Capital n’assume aucune
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne
de ces restrictions. La distribution du présent communiqué de
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39 30 Image 7 : Charlotte Le Barbier & Juliette Mouraret – +33
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CONTACT ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS : Louis Igonet – +33 1 40
06 11 11 shareholders@tikehaucapital.com
Tikehau Capital (EU:TKO)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Tikehau Capital (EU:TKO)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
