DXC Technology a finalisé ses mesures de refinancement
24 Setembro 2021 - 10:51PM
Business Wire
DXC Technology Company (NYSE : DXC) (« DXC ») a annoncé
aujourd'hui la finalisation de son refinancement. Auparavant, DXC
avait procédé à l'offre de billets de premier rang à hauteur de
1,35 milliard d'euros, dont le prix avait été fixé le 2 septembre
2021 et de billets de premier rang à hauteur de 1,35 milliard de
dollars de billets, dont le prix avait été fixé le 7 septembre
2021.
DXC a procédé au rachat de 2,5 milliards de dollars du capital
(i) d'un prêt à terme de 400 millions d'euros échéant pendant les
exercices 2023 et 2024, (ii) de 500 millions de dollars de billets
de premier rang à 4,25 % échéant pendant l'exercice 2025, (iii) de
250 millions de livres sterling de billets de premier rang à 2,75 %
échéant pendant l'exercice 2025, (iv) de 467 millions de dollars de
billets de premier rang à 4,125 % échéant pendant l'exercice 2026,
(v) de 500 millions de dollars de billets de premier rang à 4,75 %
échéant pendant l'exercice 2028 et (vi) de 234 millions de dollars
de billets de premier rang échéant pendant l'exercice 2030. La
prime de réparation applicable à ces rachats était de 300 millions
de dollars et l'intérêt couru et impayé était de 40 millions de
dollars.
Ken Sharp, directeur financier de DXC a signalé : « Le
refinancement opportuniste de 2,5 milliards de dollars de notre
dette à coupon élevé renforce nos assises financières en
prolongeant les échéances de notre dette, en diminuant nos tours
d'échéance (maturity towers) et en réduisant nos charges d'intérêts
courantes ».
À propos de DXC TECHNOLOGY
DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales
à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant
leur système informatique, en optimisant les architectures de
données et en assurant la sécurité et la scalabilité des clouds
publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde
et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour
déployer des services dans tous les éléments de la pile
technologique d'entreprise et atteindre de nouveaux niveaux de
performance, de compétitivité et d'expérience client.
Mise en garde concernant les déclarations
prospectives
Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse
non liées directement et exclusivement à des faits historiques,
constituent des « déclarations prospectives ». Ces déclarations
représentent les attentes et les convictions actuelles, et ne
garantissent en aucun cas que les résultats décrits dans ces
déclarations seront atteints. Ces déclarations sont soumises à de
nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs qui
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
matériellement de ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup
sont indépendants de notre volonté. En outre, nombre de ces risques
et incertitudes sont actuellement amplifiés par la pandémie de
Covid-19, et peuvent continuer à l'être, ou peuvent être amplifiés
à l'avenir, par l'impact des diverses réponses du secteur privé et
gouvernementales qui affectent nos clients, nos employés, nos
fournisseurs et les économies et communautés où ils exercent leurs
activités. Pour une description écrite de ces facteurs, consulter
la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel
de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2021,
et toute information de mise à jour dans les dépôts ultérieurs
auprès de la SEC, notamment le rapport trimestriel de DXC sur le
formulaire 10-Q pour la période trimestrielle close le 30 juin
2021.
Rien ne garantit que tout objectif ou plan énoncé dans une
déclaration prospective puisse être ou sera atteint, et les
lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations
qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont publiées.
Nous n'assumons pas l'obligation de mettre à jour ou de publier des
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Source : DXC Technology Catégorie : Relations investisseurs
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Richard Adamonis, Relations presse avec l'entreprise,
+1-862-228-3481, radamonis@dxc.com John Sweeney, Relations
investisseurs, +1-980-315-3665, john.sweeney@dxc.com
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