The Estée Lauder Companies wird Senior Notes im Wert von 2,0 Mrd. USD ausstellen
10 Maio 2023 - 05:21AM
Business Wire
The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) meldete heute das
Angebot und die Preisgestaltung der mit 4,375 % verzinslichen
Senior Notes für einen Nennbetrag von insgesamt 700 Millionen USD
mit Fälligkeit im Jahr 2028, der mit 4,650 % verzinslichen Senior
Notes für einen Nennbetrag von insgesamt 700 Millionen USD mit
Fälligkeit im Jahr 2033 und der mit 5,150 % verzinslichen Senior
Notes für einen Nennbetrag von insgesamt 600 Millionen USD mit
Fälligkeit im Jahr 2053.
Das Angebot erfolgte gemäß einer wirksamen
Registrierungserklärung, die von The Estée Lauder Companies Inc. am
20. Mai 2021 bei der US-amerikanischen Securities and Exchange
Commission eingereicht wurde. Das Angebot wird voraussichtlich am
oder etwa am 12. Mai 2023 geschlossen.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerl�s aus dem Angebot für
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter beispielsweise
Betriebsaufwand, Umlaufverm�gen und Rücknahme und Rückzahlung kurz-
oder langfristiger Anleihen, einschließlich ausstehender
Wertpapiere bei deren Fälligkeit. Bis zum Vorliegen eines konkreten
Verwendungszwecks investiert das Unternehmen die Mittel
m�glicherweise zunächst in kurzfristige b�rsengängige
Wertpapiere.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P.
Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp. und MUFG
Securities Americas Inc. sind die gemeinsam agierenden Book-running
Manager des Angebots. Exemplare des Prospektnachtrags und
zugeh�rigen Prospekts erhalten Sie nach dessen Erscheinen auf
Anfrage bei BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street,
NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, USA, Attn: Prospectus
Department, oder telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer
1-800-294-1322; bei Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge
Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,
USA, telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 1-800-831-9146
oder per E-Mail an prospectus@citi.com oder bei J.P. Morgan
Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn:
Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,
USA, oder telefonisch unter der Rufnummer 1-866-803-9204.
Ein elektronisches Exemplar des Prospektnachtrags und
zugeh�rigen Prospekts wird auch auf der Website der Securities and
Exchange Commission unter http://www.sec.gov bereitgestellt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser
Schuldverschreibungen dar, und es findet auch kein Verkauf dieser
Schuldverschreibungen in einem Staat oder einer Rechtsgebiet statt,
in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein
solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder Rechtsgebiets
rechtswidrig wäre. Die Registrierungserklärung bezüglich der
Schuldverschreibungen wurde am 20. Mai 2021 wirksam, und das
Angebot erfolgt mittels eines Prospektnachtrags.
Über The Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc. ist eines der weltweit führenden
Unternehmen für die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von
hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten
und verwaltet ein Portfolio von herausragenden Luxus- und
Prestigemarken weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in
rund 150 Ländern und Gebieten unter diversen Markennamen verkauft,
darunter: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins,
M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London,
Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty,
Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN
PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ sowie die Markenfamilie DECIEM,
einschließlich The Ordinary und NIOD.
ELC-C ELC-F
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
Sprachversion der Ver�ffentlichung ab.
Originalversion auf businesswire.com
ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230509006284/de/
Investorbeziehungen: Rainey Mancini
rmancini@estee.com Medienbeziehungen: Jill Marvin
jimarvin@estee.com
Estee Lauder Companies (NYSE:EL)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
Estee Lauder Companies (NYSE:EL)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024