Delta Drone - Renforcement du pôle ISS & sécurité
Renforcement du pôle ISS &
sécurité 2 projets d’acquisition en cours
:
- Adossement de la société Drone Protect System
(DPS)
- Prise de contrôle du groupe ATM
Objectif d’un CA Groupe supérieur à 20 M€
en 2019
Dardilly, 25 mars 2019
La stratégie du Groupe Delta Drone repose sur la
dronification de secteurs d’activité ciblés. Plutôt que de tenter
d’imposer l’usage du drone et des technologies associées de manière
disruptive, le Groupe privilégie une approche progressive qui
respecte le temps nécessaire à l’adoption de nouveaux usages et qui
impose le drone en tant que nouvel outil pour améliorer
l’efficacité des tâches et la sécurité au travail.
Cette démarche passe en premier lieu par la
formation des personnels, en associant connaissances
professionnelles traditionnelles et apprentissage de l’utilisation
du drone : la création récente de Ergasia Campus, en
partenariat avec le Groupe Mare Nostrum, répond à cette logique, en
privilégiant l’employabilité des personnes formées au terme des
cursus proposés. Elle permet également de mettre fin à l’amalgame
entre drones de loisirs et drones professionnels, grâce à l’accent
mis sur la sensibilisation au respect de la réglementation et de la
sécurité des personnes et des biens.
En second lieu, elle nécessite, pour certains
secteurs, notamment le secteur ISS & Sécurité, de disposer
d’une offre de produits et de services complète, alliant moyens
traditionnels et nouvelle technologie. C’est en effet une condition
impérative pour mieux connaître le métier visé et apparaître
légitime auprès des futurs clients. C’est également l’opportunité
de disposer rapidement d’un portefeuille clients existant et
dronifiable.
Les diverses missions réalisées en 2018 par la
division ISS & Sécurité de Delta Drone grâce à l’utilisation du
système Orion, conçu et développé par la société Elistair (meeting
aérien de la Ferté-Alais, course du Bol d’Or, Ryder Cup), ainsi que
le succès de la mission réalisée lors du Forum de la Paix,
associant moyens traditionnels (agents de sécurité Aer’Ness
Security) et nouvelle technologie (système de drone filaire Orion),
ont permis de valider le choix, d’une part de disposer d’une gamme
complète de solutions drone, d’autre part de renforcer notre
présence sur le marché traditionnel de la sécurité privée en
ciblant un acteur du secteur dont le portefeuille client
représentait un potentiel élevé de dronification.
Au terme de plusieurs semaines de négociation et
d’échanges, Delta Drone a signé cette semaine, de manière
simultanée, deux lettres d’intention en vue d’intégrer avant la fin
du 1er semestre les sociétés Drone Protect System – DPS et ATM au
sein du Groupe.
Adossement de la société Drone Protect
System - DPS
L’accord signé prévoit l’entrée au capital de
DDrone Invest, filiale à 100% de Delta Drone, à hauteur de 40% par
le biais d’une augmentation de capital réservée et l’acquisition
des actions jusque là détenues par plusieurs investisseurs privés.
Ce dispositif permet de continuer à associer les 3 actionnaires
« opérationnels » au développement de l’activité,
notamment Philippe Gabet, président et fondateur de DPS, et Patrice
Bar, directeur des opérations (et ancien N°2 de la Gendarmerie
Aérienne). L’intégration de DPS à 100% au sein de Delta Drone est
programmée pour 2022.
Au plan technique, la solution 3S de drone
autonome conçue et brevetée par DPS bénéficiera de l’appui du
bureau d’études de la société Pixiel (filiale de Delta Drone). En
effet, Pixiel travaille depuis plusieurs années à la mise au point
d’une solution similaire, ce qui permet d’envisager la mise en
œuvre d’une forte synergie industrielle.
Au plan commercial, les 2 solutions développées
parallèlement par DPS et Pixiel seront déployées, en France et à
l’étranger, par plusieurs canaux :
- Une société commerciale commune nouvellement créée, baptisée
Neosafe SAS, filiale à 100% du Groupe Delta Drone, chargée
également de la coordination avec les filiales étrangères du
Groupe,
- Plusieurs sociétés de sécurité privée avec lesquelles DPS avait
signé des contrats de distribution. Ces sociétés disposent dès à
présent de systèmes DPS opérationnels servant de démonstrateur en
condition réelle.
- Le pôle ISS & Sécurité de Delta Drone (y compris le
sous-groupe Aer’Ness).
Basée à La Teste de Buch (33), DPS est une
société pionnière dans le domaine des drones autonomes de
surveillance et de levée de doute. Elle est détentrice depuis 2017
d’un brevet ((demande de brevet internationale PCT en cours)
protégeant la solution 3S (i.e. le concept de drone autonome de
surveillance) et a été la première à obtenir de la DGAC une
autorisation spécifique d’exploitation en vol automatique sur un
site industriel dans le Sud-Ouest (il n’existe pas à ce jour en
France d’autorisation générale pour la mise en œuvre de ce type de
solution, chaque cas devant faire l’objet d’une demande spécifique
auprès de autorités).En 2018, la société DPS a réalisé un chiffre
d’affaires de 250 K€, et un résultat à l’équilibre.
Prise de contrôle du Groupe
ATML’accord signé prévoit l’entrée au capital par
Aer’Ness, filiale à 42,5% de Delta Drone, à hauteur de 65% dans ATM
Group SRA, holding de tête du groupe ATM, par le biais
d’acquisition d’actions auprès des 2 actionnaires historiques et
échange de titres ATM Group SRA / Aer’Ness Security (filiale de
Aer’Ness). Au terme de l’opération, Aer’Ness détiendrait 65% du
groupe ATM et 65% de Aer’Ness Security - les 35% des 2 entités
étant détenus par les actionnaires historiques de ATM. Cet
alignement des participations est destiné à éliminer tout risque de
conflit d’intérêt entre les sociétés du pôle ainsi constitué. La
direction opérationnelle des deux structures sera assurée de
manière collégiale et concertée par les actuels dirigeants, qui
bénéficient d’une expérience reconnue de plus de 20 ans dans le
secteur de la sécurité privée.
Basé à Montbonnot (38) et opérant
essentiellement dans les régions Auvergne-Rhône Alpes et PACA, le
groupe ATM est composé de 4 sociétés, une société holding et 3
sociétés opérationnelles détenues à 100% :
- ATM Group SRA, société holding
- ATM Group Sécurité, société de sécurité privée
- ATM Group Accueil
- AMF, centre de formation agréé pour les métiers de la sécurité
(SST, SSIAP)
L’activité du groupe se développe
majoritairement dans le cadre de contrats pluriannuels auprès d’une
clientèle répartie entre Administration et Tertiaire (53%),
Industrie (32%) et Commerce (15%).En 2018, le groupe ATM a réalisé
un chiffre d’affaires consolidé d’environ 11 M€ et un résultat
bénéficiaire.
Deux opérations à fort potentiel et des
synergies multiplesLes deux opérations annoncées ce jour
constituent une étape importante dans la construction du Groupe
Delta Drone. Elles s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de
dronification de secteurs ciblés, plus particulièrement au sein
d’un secteur d’activité où la demande est très forte, en France et
à l’étranger. Face à cette situation, il n’existe pas à ce jour, au
delà d’annonces de presse, d’acteurs crédibles dans le domaine de
la sécurité par drone, ce qui représente une opportunité majeure
pour Delta Drone d’occuper une position de premier plan.
De surcroît, elles recèlent de très importantes
synergies, tant techniques que commerciales et opérationnelles (DPS
/ Pixiel, ATM Group Sécurité / Aer’Ness Security / Saint Georges
Management, ATM Group Accueil / Aer’Ness Event, AMF / Ergasia
Campus / TechniDrone / EMD), qui sont l’aboutissement d’une
construction conduite avec logique et cohérence.
Enfin, additionnées à la croissance organique
qui reste soutenue, elles permettent d’envisager pour 2019 un
chiffre d’affaires Groupe supérieur à 20 M€.
A propos de Delta Drone : Le
Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur
des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de
service global, depuis l’acquisition des données jusqu’à leur
traitement informatique au moyen d’un système d’information
développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de
pilotes professionnels. L’action Delta Drone est cotée sur le
marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR00115221684 166
666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code
ISIN : FR001329977
www.deltadrone.com
Contacts :
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Jérôme
Gacoin |
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01 75 77 54
65 |
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jgacoin@aelium.fr |
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