Ouverture le 16 octobre 2019 de l’offre publique d’achat amicale de
Capgemini sur Altran au prix de 14 euros par action
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Ouverture le 16 octobre 2019 de l’offre
publique d’achat amicale de Capgemini sur Altran au prix de 14
euros par action
Paris, le 15 octobre 2019 – À
compter du 16 octobre 2019, les actionnaires d’Altran Technologies
(Euronext Paris : ALT) pourront apporter leurs actions à
l’offre publique d’achat amicale initiée par Capgemini (Euronext
Paris : CAP).
Une offre amicale, en vue de créer un
leader mondial de la transformation digitale des entreprises
industrielles et de technologieLe projet de rapprochement,
annoncé le 24 juin 2019, donnera naissance à un groupe de
17 milliards d’euros de chiffre d’affaires1 comptant plus de
265 000 collaborateurs. Ce nouvel ensemble bénéficiera d’un
positionnement unique sur le secteur particulièrement prometteur de
l’« Intelligent Industry ».L’Autorité des marchés financiers
(AMF) a déclaré l’offre publique d’achat conforme le 14 octobre
2019, et a le même jour apposé son visa sur la note d’information
de Capgemini et sur la note en réponse d’Altran. Les documents
détaillant les autres informations relatives aux caractéristiques
notamment juridiques, financières et comptables de Capgemini et
d’Altran ont été déposés auprès de l’AMF et diffusés le 15 octobre
2019 conformément à l’article 231-28 du règlement général de
l’AMF.
Une offre recommandée par le conseil
d’administration d’AltranLe conseil d’administration
d’Altran réuni le 22 septembre 2019 a considéré que l’offre
publique d’achat amicale est conforme aux intérêts d’Altran, de ses
actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires
d’Altran d’apporter leurs actions à l’offre. Cet avis motivé a été
rendu notamment après avoir pris connaissance du rapport de
l’expert indépendant, le cabinet Finexsi, désigné conformément à la
réglementation.
Un prix de 14 euros par action
représentant une prime de 33%Le prix par action offert
représente2 une prime de 33 % par rapport à la moyenne des cours de
l’action Altran pondérée par les volumes sur les 3 mois précédant
l’annonce3. L’expert indépendant a relevé que le prix offert de 14
euros par action fait ressortir une prime par rapport à l’ensemble
des critères d’évaluation retenus à titre principal et donc sur «
la pleine valeur de la société Altran, sans intégrer les risques
d’exécution ». L’expert a ainsi estimé ce prix équitable d’un
point de vue financier pour les actionnaires
d’Altran.CalendrierLa date de clôture de l’offre
sera fixée par l’AMF après obtention par Capgemini de
l’autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des
concentrations4.
Mise à disposition des documents
relatifs à l’offreLa note d’information de Capgemini et la
note en réponse d’Altran, telles qu’approuvées par l’AMF le 14
octobre 2019 respectivement sous le visa n° 19-489 et le visa n°
19-490, ainsi que les documents relatifs aux autres informations de
chacune des sociétés, sont disponibles sur le site internet de
l’AMF (www.amf-france.org), et sur le site internet de Capgemini
(www.capgemini.com/altran) ou d’Altran Technologies
(www.altran.com). Ces documents peuvent être obtenus sans frais
auprès de Capgemini (11 rue de Tilsitt, 75017 Paris, France) ou
d’Altran Technologies (96 avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly-sur-Seine, France), selon qu’ils se rapportent à Capgemini
ou Altran Technologies.
Mise en place d’un numéro vert accessible
depuis la FranceUn numéro vert gratuit est à la
disposition des actionnaires d’Altran appelant depuis la France
(ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00) :
0 800 07 02
04
INFORMATIONS IMPORTANTES
Le présent communiqué de presse est diffusé à
titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat,
ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers
Altran Technologies.
Il est fortement recommandé aux investisseurs et
aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation
relative à l’offre publique d’achat, qui contient les termes et
conditions de l’offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant
ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des
informations importantes sur Capgemini, Altran Technologies et
l’offre.
Ce communiqué de presse ne doit pas être publié,
diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays
dans lequel la distribution de ces informations fait l’objet de
restrictions légales. L’offre publique d’achat n’est pas ouverte au
public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait
l’objet de restrictions légales.
La publication, la diffusion ou la distribution
de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l’objet de
restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les
personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié,
diffusé ou distribué doivent s’informer sur de telles restrictions
et s’y conformer. Capgemini et Altran Technologies déclinent toute
responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions
par qui que ce soit.
À propos de CapgeminiCapgemini
est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de
la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe
aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que
présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans
d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs
d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la
réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie
à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les
hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie.
Résolument multiculturel, le Groupe compte plus de 200 000
collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un
chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros en 2018.Plus
d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results
count.
À propos d’Altran
Altran est le leader mondial incontesté des
services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients
une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de
transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du
concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les
services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès
des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique,
Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport,
Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie,
Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel &
Internet, Finance & Secteur Public. L’acquisition d’Aricent
étend le portefeuille d’expertise du Groupe dans les
semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière
de conception. Altran a généré 2,9 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30
pays. www.altran.com
1 Sur la base des objectifs de chacun des deux
groupes pour l’année 2019.
2 Corrigé du dividende de 0,24 euro détaché le
27 juin 2019.
3 Cette durée s’entend jusqu’au lundi 24 juin
2019 inclus, dernier jour de cotation avant l’annonce du projet
d’offre intervenue après la clôture du marché.
4 Cette autorisation constitue une condition
suspensive à l’offre stipulée par Capgemini conformément à
l’article 231-11 du règlement général de l’AMF.
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