Sanofi abonde avec succès des emprunts obligataires pour un montant de 500 millions d’euros
06 Abril 2020 - 3:11PM
Sanofi abonde avec succès des emprunts obligataires pour un montant
de 500 millions d’euros
Paris (France) – 6 avril 2020 –
Sanofi (EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY) annonce avoir réalisé un
abondement de deux souches obligataires (les « Obligations ») pour
un montant de 500 millions d’euros :
250 millions d’euros d’obligations à taux fixe, portant le
montant total de la souche échéance avril 2025 et portant intérêt
au taux annuel de 1,000 % à 1 milliard d’euros
- 250 millions d’euros d’obligations
à taux fixe, portant le montant total de la souche échéance avril
2030 et portant intérêt au taux annuel de 1,500 % à 1 milliard
d’euros
Les Obligations ont été émises dans le cadre du programme
Euro Medium Term Note.
La transaction permet à l’entreprise de réduire
le coût moyen et d’allonger la maturité moyenne de sa dette.
Sanofi affectera le produit net de l’émission de
ces Obligations aux besoins généraux de l’entreprise.
Crédit Agricole CIB, HSBC, Bank of America
Securities et Société Générale ont agi en qualité de coordinateurs
globaux et chefs de file de l’opération.
AVERTISSEMENT
Cette communication ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres, et il n’y
aura pas de vente de titres dans une juridiction au sein de
laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant tout enregistrement ou toute qualification en application de
la réglementation boursière d'une telle juridiction.
Les Obligations n’ont pas fait et ne feront pas
l’objet d’un enregistrement au titre du Securities Act et ne seront
pas offertes à la vente ou vendues aux Etats-Unis, ou à des
américains (U.S. persons) ou pour le compte ou au profit
d’américains, à l’exception de certaines transactions dispensées de
l’obligation d’enregistrement du Securities Act.
RESTRICTIONS RELATIVES AUX INVESTISSEURS
DE DETAIL DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ("EEE") ET DU ROYAUME-UNI
("RU") – Les Obligations ne sont ni ne seront destinées à
être offertes ou vendues, ou mises à disposition, et ne doivent ni
ne devront être offertes, vendues ou autrement mises à disposition
de tout investisseur de détail dans l’EEE et au RU. Pour les
besoins du présent paragraphe, un « investisseur de détail » se
définit comme une (ou plusieurs) personne(s) qui est (sont) un
(des) (i) client(s) de détail tel(s) que défini(s) au point 11 de
l’Article 4(1) de la Directive 2014/65/UE ("MiFID
II"); ou (ii) consommateur(s) au sens de la Directive (UE)
2016/97 (telle qu'amendée ou remplacée) (« Insurance
Mediation Directive »), lorsque ce(s) consommateur(s)
n’est (ne sont) pas qualifié(s) de client(s) professionnel(s) tel
que ce terme est défini au point 10 de l’article 4(1) de MiFID II.
En conséquence, aucun document d’information clé, requis,
conformément au Règlement (UE) n°1286/2014 sur les documents
d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés
de détail (tel qu'amendé, le « Règlement PRIIPS »)
pour offrir ou vendre les Obligations ou les mettre à disposition
des investisseurs de détail dans l’EEE ou au RU, n’a été ni ne sera
préparé et en conséquence offrir ou vendre les Obligations ou les
mettre à disposition de tout investisseur de détail dans l'EEE ou
au RU pourrait être interdit conformément au Règlement PRIIPS.
Ce communiqué de presse est adressé et destiné
uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni ou
(ii) aux professionnels en matière d’investissement au sens de
l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (l’ « Order ») ou (iii)
aux sociétés à capitaux propres élevés (high net worth companies)
et autres personnes à qui ce communiqué peut être valablement
adressé au sens de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Order ou (iv) à
toute autre personne à qui une invitation ou une incitation à
participer à une activité d’investissement au sens de l’article 21
du Financial Services and Markets Act 2000 peut être valablement
adressée (toutes les personnes visées ci-dessus étant définies
comme les « personnes habilitées »). Les Obligations sont
uniquement disponibles pour les personnes habilitées et toute
invitation, offre ou incitation à souscrire, acheter ou acquérir
par un moyen quelconque de telles Obligations sera suivie d’effet
uniquement s’il s’agit d’une personne habilitée. Toute personne qui
ne possède pas la qualité de personne habilitée ne doit pas se
reposer ou agir sur le fondement de ce document ou sur l’une
quelconque des informations qu’il contient.
Les Obligations ont uniquement été offertes ou
seront uniquement offertes, en France, directement ou
indirectement, à des investisseurs qualifiés tels que définis à
l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, et le
Prospectus de Base, les Conditions Définitives ainsi que tout autre
document d'offre relatif aux Obligations ont uniquement été
distribués ou seront uniquement distribués à des investisseurs
qualifiés en France.
À propos de Sanofi La vocation de
Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des
difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale
spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec
nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous
accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les
millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays
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concernant les estimations et les attentes de Sanofi sont des
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porter sur les projets, les objectifs, les stratégies, les buts,
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et sur d’autres informations qui ne constituent pas des
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toute responsabilité à cet égard. Informations
supplémentairesCette communication ne constitue ni une
offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titres,
et aucune vente de titres ne sera faite dans une juridiction au
sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en
application de la réglementation boursière d'une telle
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