CRCAM SUD RHONE ALPES - AVIS FINANCIER - RESULTATS AU 30/09/2020

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPESSOCIETE COOPERATIVE A CAPITAL VARIABLEAu capital actuel de 69 850 962,75 eurosSge social : 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9402 121 958 RCS GRENOBLE

Une activité et des comptes marqués par les effets du Covid-19

 
Information financière trimestrielle : Résultats au 30 septembre 2020

Le Conseil d’Administration du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes a, dans sa séance du 27 octobre 2020, arrêté les comptes au 30 septembre 2020.

Activité Commerciale

Chiffres clés (en millions €) 30/09/2019 30/09/2020 Variation
Encours de crédits 16 940 18 142 +7,1 %
dont crédits habitat 11 273 11 751 +4,2 %
Encours collecte 21 707 23 439 +8,0 %
Nombre de contrats assuranceet prévoyance 458 000 483 317 +5,5 %

Activité Crédit

L’activité crédit a été fortement impactée par la mise en force des PGE (Prêts Garantis par l’Etat) sur la période. Les réalisations de crédits progressent +0.7 % entre 2019 et 2020. Hors PGE, dont le montant de réalisation s’élève à 470 M€, le montant des réalisations de crédits diminuerait de - 17.6 %.La croissance des encours s’élève à + 7.1 % au global et à + 4.2 % sur les seuls encours de crédits habitat.

Activité CollecteDevant l’attentisme de la clientèle, la collecte bilan poursuit sa forte croissance et enregistre un taux d’évolution à +12.6 % entre les deux périodes, tirée par la progression des dépôts à vue (+ 28.8%) et des livrets (+ 11 %).La collecte hors bilan quant à elle est pénalisée par la chute des cours de bourse. Les encours sur comptes Titres baissent de - 6,8%.

Activité Assurance et prévoyanceLe portefeuille de contrats IARD et Prévoyance progresse de + 5.5 % pour atteindre plus de 483 000 contrats à fin septembre 2020, évolution ralentie par la baisse de l’activité liée au confinement mais qui reste soutenue.

Développement fonds de commerceVéritable marqueur de l’attractivité d’une enseigne, la conquête tant sur les particuliers que sur les professionnels s’élève à plus de 22 000 nouveaux clients, enregistrant une baisse de – 29.8% au regard de 2019. L’accroissement du stock de dépôts à vue progresse de plus de 7 600 sur un an (+1,3%).

Résultats financiers

Chiffres clés (en millions €) 30/09/2019 30/09/2020  Variation
Produit Net Bancaire (PNB) 329,7 258,4 -21,6 %
Charges de fonctionnement -195,0 -186,6 -4,3 %
Résultat Brut d’Exploitation 134,7 71,7 -46,8 %
Coefficient d’Exploitation 59,1 % 72,2 % +13,1 pts
Résultat Net Social 86,4 35,6 -58,8 %
Résultat Net Consolidé (RNPG) 79,9 28,8 -63,9 %

                

Le PNB de la Caisse régionale s’établit à 258,4 M€ au 30 septembre 2020, en diminution de -21,6% par rapport à l’an dernier. Cette baisse du PNB est principalement marquée par l’absence de dividendes SAS Rue La Boétie et SAS Sacam Mutualisation ainsi que de plus-values SCI (effet de base de 45.8 M€ en septembre 2019). L’impact du confinement lié à la crise COVID a également eu des répercussions au niveau du développement de l’activité.

Dans le cadre de sa stratégie d’optimisation du coût du passif et d’optimisation des excédents de liquidité, la Caisse régionale a procédé durant l’exercice au remboursement anticipé d’une partie de sa dette de marché long terme en contrepartie d’indemnités financières (soultes). L’impact net de ces opérations sur le PNB à fin septembre est de -11,3 M€. Cette opération a pour conséquence de baisser sensiblement le coût moyen de son passif sur les années à venir en cohérence avec l’évolution de l’actif.

Les charges de fonctionnement enregistrent une baisse de - 4.3 % sur un an (soit -8,4 M€) et s’établissent à 186,6 M€. Cette diminution s’explique par la baisse des charges de personnel et plus particulièrement par celle de l’intéressement et participation en lien avec l’évolution du résultat.

Le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) en capital sur encours est au plus bas, à 1,08%. Le coût du risque crédits s’élève à    - 8,2 M€, marqué par une provision IFRS 9 de - 8,8 M€ en anticipation des effets macro-économiques de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l’impôt sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 35,6 M€, contre 86,4 M€ en septembre 2019.

Compte tenu des retraitements liés aux normes IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 28.8 M€ contre 79,9 M€ en septembre 2019.

Structure financière

La collecte apportée par la clientèle et conservée au bilan s’élève à 14,7 Md€, représentant environ les deux tiers du bilan de la Caisse régionale. Le complément est constitué soit par des fonds propres soit par le refinancement intragroupe. Le ratio crédits/collecte bilan conservée est de 123,4 % au 30 septembre 2020. Les prêts octroyés à la clientèle représentent 75 % du bilan. En incluant la collecte hors bilan, le total des avoirs de nos clients s’élève à 23,4 Md€ démontrant ainsi largement la couverture des besoins de financement des territoires qui s’élèvent à 18,1 Md€.

La forte hausse de l’épargne clientèle ainsi que les opérations de refinancement proposées par la BCE ont permis de ne pas avoir recours à l’endettement court terme au 30/09/2020. Le ratio LCR calculé sur la moyenne des 12 derniers mois de ses différentes composantes s'élève à 124,7 % pour une exigence réglementaire de 100%. Il est de 123,6% au 30/09/2020.

Les fonds propres prudentiels, composés en intégralité de Core Tier One, s’élèvent à 1,4 Md€ (données 30/06/2020). La Caisse régionale dispose d’un niveau de solvabilité très élevé avec un ratio CRD4 à 17,75 %. 

En conclusion, le niveau des ratios du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes confirme sa solidité et sa capacité d’accompagnement de ses clients dans un contexte qui devrait être perturbé au cours des prochains mois.

Certificat Coopératif d’Investissement (CCI)
 Le cours du CCI Sud Rhône Alpes s’élève à 144,0 € au 30/09/2020, en baisse de 37,1% sur 12 mois glissants et de 36,6% depuis le début d’année.       
Perspectives 2020
 Contrairement à la crise de 2007-2008 dont l’origine était bancaire, la crise actuelle est d’origine sanitaire et les établissements bancaires sont incontestablement des acteurs majeurs de la remédiation du volet économique de cette crise.Les banques françaises sont mieux armées que par le passé et présentent des fondamentaux solides pour faire face à cette crise. Parmi celles-ci, le Groupe Crédit Agricole et par conséquence notre Caisse régionale est l’enseigne qui fait preuve des fondamentaux les plus solides du marché (Ratio de fonds propres, ratio et réserves de liquidité, taux de Créances Douteuses et Litigieuses). La Caisse régionale Sud Rhône Alpes rappelle qu’avec l’ensemble du Groupe Crédit Agricole, elle est pleinement engagée pour soutenir et accompagner ses clients face à la crise économique résultant de la pandémie de Covid-19, tout en protégeant ses collaborateurs. La continuité et l’accessibilité des services bancaires et assurantiels est garantie. Les automates, agences, et accès digitaux sont disponibles pour accompagner tous les clients au quotidien. Nos collaborateurs sont mobilisés pour répondre aux sollicitations de nos clients et pour les contacter pro-activement. En fonction de leurs besoins, nous mettons en place rapidement des solutions adaptées : pauses crédit, trésorerie (dont le Prêt Garanti par l’Etat), épargne et placements, assurances, etc. Nous avons adapté les délégations de nos collaborateurs pour permettre une grande autonomie et une très bonne réactivité dans le contexte exceptionnel du COVID19. Notre responsabilité d’acteur économique de référence s’exprime pleinement à travers notre soutien actif à l’économie et à tous les acteurs de nos territoires. Alors même que l’année 2020 s’avère marquée par la crise sanitaire et économique, la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes continuera plus que jamais d’agir dans l’intérêt de ses clients et de la société avec la force de son modèle de banque régionale coopérative et mutualiste.  

Second Marché — ISIN : FR0000045346Responsable de l’information financière : Séverine TOURTOIS

E-mail : severine.tourtois@ca-sudrhonealpes.fr

Pièce jointe

  • AVIS_FINANCIER_30 SEPT 2020