Croissance du BNPA(1) des activités de 8,8% à TCC au troisième
trimestre 2020
La croissance(2) des ventes au T3 2020 a été soutenue
par la forte demande de Dupixent® et de vaccins
grippe.
- Le chiffre d’affaires a été de 9 479 millions d’euros, en
hausse de 5,7%(2) à TCC et en baisse de 0,2% à données
publiées.
- Les ventes de la Médecine de Spécialités ont progressé de
23,8%, soutenues par la solide performance de Dupixent®
(+68,6%, à 918 millions d’euros) et la croissance de
l’ensemble des franchises.
- Les ventes de Vaccins ont augmenté de 13,6%, grâce aux ventes
record de vaccins grippe qui ont largement compensé par le recul
des Rappels adultes, des vaccins pour voyageurs et de Menactra® en
raison de la COVID-19.
- Les ventes de la Médecine Générale ont affiché un recul de
6,4%, reflétant l’impact du programme VBP en Chine et la baisse des
ventes du diabète aux États-Unis.
- Le chiffre d’affaires de la Santé Grand Public a diminué de
1,1% en raison du rappel volontaire de Zantac® en octobre 2019 et
de la baisse des visites en officine dans le Reste du Monde.
Au T3 2020, la croissance du BNPA des activités(1) à TCC
a été essentiellement portée par des ventes solides et une bonne
efficacité opérationnelle.
- Le résultat net des activités a atteint 2 299 millions d’euros,
en hausse de 1,0% et de 9,4% à TCC.
- Le BNPA des activités(1) est de 1,83 euros, en hausse de 0,5%
et de 8,8% à TCC.
- Le BNPA IFRS a atteint 1,55 euros.
Avancées en R&D
- Sept nouveaux programmes de phase 3 en oncologie et en
immunologie sont en cours de lancement.
- Le recrutement des patients de l’étude de phase 1/2 du vaccin
adjuvanté à base de protéine recombinante contre la COVID-19 est
finalisé.
- L’acquisition de Principia permet de récupérer la totalité des
droits de l’inhibiteur BTK à pénétration cérébrale tolébrutinib
ainsi qu’une plateforme innovante d’inhibiteurs BTK.
Révision à la hausse des perspectives de
BNPA des activités(1) pour l’année
2020• Sanofi anticipe maintenant
un BNPA des activités(1) en croissance de 7% à 8%(3) à TCC, sauf
événements majeurs défavorables imprévus. L’effet des changes
moyens sur le BNPA des activités 2020 est estimé à environ -6% à
-7% en appliquant les taux de change moyens d’octobre 2020.
Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, a fait les
commentaires suivants :
« Nous avons réalisé un troisième trimestre
solide, soutenu par la forte performance de Dupixent® et des
vaccins, ce qui nous permet de relever nos prévisions pour
l'ensemble de l’année. Nous poursuivons la mise en œuvre de nos
priorités stratégiques afin de fournir des médicaments prometteurs
aux patients et avons notamment renforcé notre portefeuille de
R&D avec l’acquisition de Principia, nous apportant plusieurs
inhibiteurs BTK ciblant des maladies graves. Nous accélérons en
parallèle nos efforts dans le développement de vaccins contre la
COVID-19 et afin de garantir un accès mondial, nous avons signé des
précommandes avec les principaux pays, régions et organisations à
but non lucratif qui distribueront le vaccin à ceux qui en ont le
plus besoin ».
|
T3 2020 |
Variation |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation |
Variation à TCC |
Chiffre d’affaires net IFRS publié |
9 479 m€ |
-0,2% |
+5,7% |
26 659 m€ |
+0,5% |
+3,0% |
Résultat net IFRS publié |
1 952 m€ |
+10,5% |
— |
11 233 m€ |
+298,9% |
— |
BNPA
IFRS publié |
1,55 € |
+9,9% |
— |
8,96 € |
+298,2% |
— |
Cash flow libre(4) |
1 884 m€ |
+4,7% |
— |
5 452 m€ |
+39,7% |
— |
Résultat opérationnel des
activités |
3 027 m€ |
+1,0% |
+9,2% |
7 710 m€ |
+5,6% |
+9,6% |
Résultat net des activités(1) |
2 299 m€ |
+1,0% |
+9,4% |
5 820 m€ |
+5,5% |
+9,6% |
BNPA
des activités(1) |
1,83 € |
+0,5% |
+8,8% |
4,64 € |
+5,0% |
+9,3% |
(1) Le
commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur
non-GAAP, permet de rendre compte de la performance économique de
Sanofi (voir définition à l'Annexe 7). Le compte de résultats
consolidés du T3 2020 figure en Annexe 3 et le passage du résultat
net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4 ; (2) Sauf
indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de
change constants (TCC) (voir la définition Annexe 7; (3) Le BNPA
des activités de 2019 s’élève à 5,64 euros après retraitement de la
quote-part de résultat des titres Regeneron mis en équivalence; (4)
Le Cash flow libre est un indicateur non-GAAP (voir définition à
l'Annexe 7).
Chiffre d’affaires de Sanofi du troisième trimestre et
des neuf premiers mois de 2020
---------------------Sauf indication contraire,
les taux d’évolution du chiffre d’affaires sont exprimés à
TCC1.
---------------------
Au troisième trimestre 2020, le chiffre
d’affaires de Sanofi a atteint 9 479 millions d’euros, soit une
baisse de 0,2% à données publiées. Les variations de taux de change
ont eu un impact négatif de 5,9 points de pourcentage,
essentiellement dû à la baisse du dollar américain, du real
brésilien, de la livre turque, du peso argentin, du peso mexicain,
du rouble russe et du yuan chinois. À TCC, le chiffre d’affaires de
Sanofi a augmenté de 5,7%.
Sur les neuf premiers mois de 2020, le chiffre
d’affaires de Sanofi s’est élevé à 26 659 millions d’euros, en
hausse de 0,5% à données publiées. Les variations de taux de change
ont eu un impact négatif de 2,5 points de pourcentage. À TCC, le
chiffre d’affaires de Sanofi a progressé de 3,0%.
1Voir en Annexe 7 les définitions des
indicateurs financiers
Entités commerciales globales (Global
Business Units, GBUs)
Résultat opérationnel des activités du
troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2020
Au troisième trimestre, le résultat
opérationnel des activités a progressé de 1,0%, à 3 027
millions d’euros. À TCC, le résultat opérationnel des activités a
augmenté de 9,2%. Le ratio résultat opérationnel des activités sur
chiffre d’affaires a été de 31,9%, soit une augmentation de 0,3
point de pourcentage comparativement à la période précédente. Sur
les neuf premiers mois, le résultat opérationnel des
activités a progressé de 5,6%, à 7 710 millions d’euros
(+9,6% à TCC). Le ratio résultat opérationnel des activités sur
chiffre d’affaires a été de 28,9%, soit une progression de 1,4
point de pourcentage.
Activité pharmaceutique
Au troisième trimestre 2020, le chiffre
d’affaires de l’activité pharmaceutique a progressé de 4,5%, à 6
361 millions d’euros, soutenu par une croissance à deux chiffres de
la Médecine de Spécialités essentiellement portée par la solide
performance de Dupixent® qui a largement compensé la baisse des
ventes de la Médecine Générale reflétant les pressions sur les prix
liées au programme VBP (volume-based procurement) en Chine et au
Diabète aux États-Unis. Sur les neuf premiers mois, le chiffre
d’affaires de l’activité pharmaceutique a atteint 19 381 millions
d’euros, soit une hausse de 3,3% portée par la solide performance
de la Médecine de Spécialités.
Médecine de Spécialités
Dupixent®
Chiffre d’affaires (en M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
Total Dupixent® |
918 |
|
+68,6 |
% |
2 552 |
|
+83,5 |
% |
Dupixent® (collaboration avec
Regeneron) a généré un chiffre d’affaires de 918 millions d’euros
au troisième trimestre (+68,6%). Aux États-Unis, les ventes de
Dupixent® ont atteint 725 millions d’euros (+67,7%), soutenues par
le maintien d’une demande forte dans la dermatite atopique chez
l’adulte et l’adolescent, par un démarrage rapide chez l’enfant de
6 à 11 ans (approbation en mai 2020) et par la poursuite de
l’adoption dans l’asthme. Les prescriptions totales de Dupixent®
(Trx, Total Prescriptions) ont augmenté de 80% (comparativement au
troisième trimestre 2019) et les nouvelles prescriptions (NBRx,
New-to-Brand Prescriptions) ont augmenté de 25% sur la même
période, malgré la baisse de fréquentation des cabinets des
médecins, qui restent inférieure au niveau pré-COVID. En Europe,
les ventes de Dupixent® sur la période ont augmenté de 73,2% pour
atteindre 97 millions d’euros, soutenues par la poursuite de la
croissance dans la dermatite atopique sur les principaux marchés
ainsi que par de nouveaux lancements dans l’asthme dans d’autres
marchés européens. Les ventes du produit ont atteint 48 millions
d’euros (+31,6%), au Japon où la forte demande a été modérée par la
baisse du prix imposée par le gouvernement en avril 2020. En Chine,
Dupixent® a été approuvé en juin dans le traitement de la dermatite
atopique modérée à sévère chez l’adulte et plus de 1 100 patients
ont déjà été traités. Sur les neuf premiers mois, le chiffre
d’affaires de Dupixent® a atteint 2 552 millions d’euros, soit une
progression de 83,5% reflétant une pénétration accrue dans les
populations éligibles (dermatite atopique et asthme) et dans de
nouvelles zones géographiques ainsi que le développement des
nouvelles indications dans les populations plus jeunes.
Sclérose en plaques/neurologie/autres
maladies inflammatoires & immunologie
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
Aubagio® |
505 |
|
+6,7 |
% |
1 573 |
|
+13,0 |
% |
Lemtrada® |
24 |
|
-56,1 |
% |
92 |
|
-58,3 |
% |
Kevzara® |
59 |
|
+28,6 |
% |
176 |
|
+35,9 |
% |
Total Sclérose en plaques/neurologie/autres maladies
inflammatoires & immunologie |
588 |
|
+2,5 |
% |
1 841 |
|
+5,7 |
% |
Au troisième trimestre et sur les neuf premiers
mois, les ventes de la franchise Sclérose en
plaques/neurologie/autres maladies inflammatoires &
immunologie ont augmenté respectivement de 2,5% (à 588
millions d’euros) et de 5,7%, portées par la croissance des ventes
d’Aubagio® et de Kevzara®.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires
d’Aubagio® a atteint 505 millions d’euros, soit
une progression de 6,7% reflétant une croissance en Europe (+15,4%)
essentiellement due à la demande ainsi qu’à une augmentation de
prix en Allemagne. Aux États-Unis, les ventes d’Aubagio® ont
augmenté de 2,8% en raison d’une forte observance au traitement
ainsi qu’un effet prix favorable qui ont compensé la réduction des
stocks constitués par certains patients lié à la COVID-19 et la
baisse des nouveaux patients. Sur les neuf premiers mois, le
chiffre d’affaires d’Aubagio® a affiché une hausse de 13,0%,
reflétant essentiellement une augmentation de la demande, des
hausses de prix aux États-Unis et en Allemagne.
Au troisième trimestre et sur les neuf premiers
mois, le chiffre d’affaires de Lemtrada® a reculé
respectivement de 56,1% (à 24 millions d’euros) et de 58,3%, en
raison principalement de la pandémie de COVID-19, qui a conduit à
une diminution des traitements de reconstitution immunitaire
perfusés tels que Lemtrada®.
Au troisième trimestre et sur les neuf premiers
mois, les ventes de Kevzara® (collaboration avec
Regeneron) ont progressé de 28,6% (à 59 millions d’euros) et de
35,9%, reflétant les lancements ainsi qu’un impact modeste lié à la
COVID-19.
Maladies rares
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
Myozyme® / Lumizyme® |
241 |
|
+11,5 |
% |
713 |
|
+6,8 |
% |
Fabrazyme® |
204 |
|
+6,4 |
% |
617 |
|
+4,7 |
% |
Cerezyme® |
162 |
|
+6,0 |
% |
530 |
|
+5,8 |
% |
Aldurazyme® |
55 |
|
+20,4 |
% |
177 |
|
+7,1 |
% |
Cerdelga® |
60 |
|
+18,9 |
% |
175 |
|
+17,2 |
% |
Autres
Maladies Rares |
23 |
|
+4,3% |
65 |
|
+4,8% |
Total Maladies Rares |
745 |
|
+9,7 |
% |
2 277 |
|
+6,7 |
% |
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires
des traitements des Maladies rares a augmenté de
9,7%, à 745 millions d’euros, porté par une séquence favorable des
ventes dans le Reste du Monde ainsi que d’un rebond partiel des
ventes principalement aux États-Unis. Sur les neuf premiers mois,
le chiffre d’affaires des traitements des Maladies rares a
progressé de 6,7% sous l’effet des ventes dans le Reste du
Monde
Au troisième trimestre, les ventes de
Cerezyme® ont augmenté de 6,0%, à 162 millions
d’euros, portées par une séquence favorable des commandes dans la
région Reste du Monde. Au troisième trimestre, les ventes de
Cerdelga® ont atteint 60 millions d’euros, soit
une hausse de 18,9% soutenue par l‘augmentation des nouveaux
patients aux États-Unis (+20,0%). Au troisième trimestre et sur les
neuf premiers mois, les ventes de la franchise Maladie de
Gaucher (Cerezyme® + Cerdelga®) ont augmenté
respectivement de 9,0% (à 222 millions d’euros) et de 8,4%,
essentiellement en raison de la séquence favorable des commandes et
de l’augmentation des nouveaux patients dans le Reste du
Monde.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de
Myozyme®/Lumizyme® a atteint 241 millions d’euros,
soit une hausse de 11,5% soutenue par l’augmentation des nouveaux
patients traités, la reprise du traitement par certains patients et
l’augmentation des stocks aux États-Unis ainsi que la séquence
favorable des commandes dans le Reste du Monde. Sur les neuf
premiers mois, le chiffre d’affaires de Myozyme®/Lumizyme® a
progressé de 6,8% soutenu par l’augmentation des nouveaux patients
traités aux États-Unis et dans le Reste du Monde.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de
Fabrazyme® a atteint 204 millions d’euros, en
hausse de 6,4% reflétant la reprise du traitement par certains
patients aux États-Unis et la croissance des ventes dans le Reste
du Monde, malgré la concurrence et une baisse du prix au japon.
Fabrazyme® a été lancé en mai en Chine et constitue le premier
traitement homologué dans la maladie de Fabry dans ce pays. Sur les
neuf premiers mois, le chiffre d’affaires de Fabrazyme® a progressé
de 4,7%, en raison de l’augmentation des nouveaux patients aux
Etats-Unis ainsi qu’en Europe, en partie compensée par l’effet de
la pandémie de COVID-19.
Oncologie
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
Jevtana® |
134 |
|
+16,0 |
% |
405 |
|
+14,0 |
% |
Fasturtec® |
42 |
|
+29,4 |
% |
114 |
|
+16,2 |
% |
Libtayo® |
21 |
|
+425,0 |
% |
48 |
|
— |
|
Sarclisa® |
13 |
|
— |
|
18 |
|
— |
|
Total Oncologie |
210 |
|
+37,6 |
% |
585 |
|
+28,1 |
% |
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de
l’Oncologie a augmenté de 37,6%, à 210 millions
d’euros, sous l’effet des lancements de Sarclisa® et Libtayo® ainsi
que de la croissance des principaux produits plus anciens. Sur les
neuf premiers mois, le chiffre d’affaires de l’Oncologie a
progressé de 28,1%, porté par une croissance dans les trois
régions.
Au troisième trimestre, les ventes de
Jevtana® se sont établies à 134 millions d’euros,
soit une hausse de 16,0% sous l’effet d’une forte demande aux
États-Unis (+34,0%) et en Europe (+14,3%). Ces ventes ont bénéficié
d’une demande accrue dans le traitement du cancer de la prostate
métastatique résistant à la castration consécutive à la publication
des résultats de l’étude CARD évaluant le produit dans cette
maladie au congrès ESMO (European Society for Medical Oncology)
ainsi que dans le New England Journal of Medicine (NEJM) en
septembre 2019. Sur les neuf premiers mois, les ventes de Jevtana®
ont augmenté de 14,0%, portées par la performance des États-Unis.
Aux États-Unis, le brevet de composition de Jevtana expirera en
septembre 2021. De mai à juillet 2020, Sanofi a intenté des actions
en contrefaçon de brevet devant le Tribunal américain de District
sur le fondement de la loi Hatch-Waxman contre tous les fabricants
de génériques ayant déposé une demande d’approbation en faisant
valoir deux brevets relatifs à la méthode d'utilisation (US 10 583
110 et US 10 716 777), qui expirent tous deux en octobre 2030.
Libtayo® (collaboration avec
Regeneron), approuvé dans le traitement du carcinome épidermoïde
cutané métastatique ou localement avancé chez les patients non
éligibles à une chirurgie ou à une radiothérapie curative, a
enregistré des ventes hors États-Unis de 21 millions d’euros au
troisième trimestre et de 48 millions d’euros sur les neuf premiers
mois. Les ventes ont reflété les lancements effectués dans de
nouveaux pays. À ce jour, Libtayo® a été lancé dans 17 pays hors
États-Unis et doit être lancé dans potentiellement 7 pays
supplémentaires d’ici à la fin 2020. Aux États-Unis, les ventes de
Libtayo® sont consolidées par Regeneron.
Sarclisa® a été approuvé en
mars aux États-Unis dans le traitement du myélome multiple en
rechute ou réfractaire (MMRR) de l’adulte ayant reçu au moins deux
traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un
inhibiteur du protéasome, puis en juin en Europe par la Commission
européenne dans le traitement du MMRR chez certains patients
adultes. Au troisième trimestre, les ventes de Sarclisa® ont
totalisé 13 millions d’euros, dont 9 millions enregistrés aux
États-Unis malgré un contexte de lancement difficile en raison de
la COVID-19. Sarclisa® a désormais été lancé aux États-Unis, en
Autriche, au Japon, en Suisse, au Canada et au Royaume-Uni. Cinq
lancements commerciaux supplémentaires sont prévus d’ici à la fin
2020.
Maladies hématologiques
rares
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
Eloctate® |
152 |
|
-1,9 |
% |
482 |
|
-5,3 |
% |
Alprolix® |
109 |
|
+10,6 |
% |
335 |
|
+10,5 |
% |
Cablivi® |
31 |
|
+65,0 |
% |
83 |
|
+110,0 |
% |
Total Maladies hématologiques rares |
292 |
|
+7,3 |
% |
900 |
|
+5,8 |
% |
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de
la franchise Maladies hématologiques rares a été
de 292 millions d’euros, soit une hausse de 7,3% portée par les
performances de Cablivi® et Alprolix®. Sur les neuf premiers mois,
le chiffre d’affaires de la franchise a progressé de 5,8%, soutenu
par ces deux produits dont les ventes ont largement compensé le
recul d’Eloctate® aux États-Unis.
Au troisième trimestre, les ventes
d’Eloctate® ont atteint 152 millions d’euros, soit
une baisse de 1,9% qui reflète la baisse enregistrée aux États-Unis
(-6,6%) liée au contexte concurrentiel. Dans le Reste du Monde, les
ventes d’Eloctate® au troisième trimestre ont augmenté de 12,5%
sous l’effet d’une séquence favorable des ventes à Sobi liée au
changement de l’accord d’approvisionnement qui a plus que compensé
la baisse des ventes au Japon due au contexte concurrentiel ainsi
qu’à une baisse de prix. Les ventes d'Eloctate® à Sobi devraient
rester volatiles. Sur les neuf premiers mois, les ventes
d’Eloctate® ont diminué de 5,3% en raison du contexte concurrentiel
aux États-Unis.
Au troisième trimestre, les ventes
d’Alprolix® ont atteint 109 millions d’euros, soit
une hausse de 10,6% essentiellement due au transfert de patients
précédemment sous traitement à courte durée d’action, à une
conversion à la prophylaxie et à une augmentation des ventes à Sobi
(ventes dans le Reste du Monde: +24,0%) liée au changement de
l’accord d’approvisionnement. Les ventes d'Alprolix® à Sobi
devraient rester volatiles. Sur les neuf premiers mois, les ventes
d’Alprolix® ont progressé de 10,5% du fait des performances aux
États-Unis et des ventes à Sobi.
Cablivi®, traitement du purpura
thrombotique thrombocytopénique acquis (PTTa) chez l’adulte, a
généré un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros au troisième
trimestre, essentiellement grâce à la progression des ventes aux
États-Unis et en Allemagne, et du lancement du produit en Italie.
En Europe, ce produit est commercialisé dans plusieurs pays et
bénéficie d’une autorisation temporaire d’utilisation en France.
Sur les neuf premiers mois, les ventes de Cablivi® ont totalisé 83
millions d’euros, portées par les ventes aux États-Unis et les
lancements supplémentaires en Europe. En juillet 2020, l'ISTH
(International Society on Thrombosis and Haemostasis) a publié pour
la première fois des recommandations pour le traitement du TTP.
Celles-ci préconisent un traitement par Cablivi® en combinaison
d’un échange de plasma et d’un traitement immunosuppresseur pour
les patients adultes présentant un premier événement ou une rechute
de PTTa.
Médecine Générale
Diabète
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
Lantus® |
657 |
|
-7,1 |
% |
2 074 |
|
-6,9 |
% |
Toujeo® |
216 |
|
+3,7 |
% |
712 |
|
+11,4 |
% |
Total insulines
glargine |
873 |
|
-4,6 |
% |
2 786 |
|
-2,8 |
% |
Apidra® |
79 |
|
+2,4 |
% |
252 |
|
+2,7 |
% |
Admelog® |
48 |
|
-2,0 |
% |
142 |
|
-26,8 |
% |
Soliqua® |
40 |
|
+27,3 |
% |
115 |
|
+41,0 |
% |
Autres
antidiabétiques |
106 |
|
-12,8 |
% |
327 |
|
-12,1 |
% |
Total Diabète |
1 146 |
|
-4,0 |
% |
3 622 |
|
-3,6 |
% |
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires
global du Diabète s’est établi à 1 146 millions
d’euros, soit un recul de 4,0% dû à une baisse du prix moyen aux
États-Unis des insulines glargine (Lantus® et Toujeo®), à une
baisse des ventes d’Amaryl® en Chine ainsi qu’à l’impact de la
COVID-19 essentiellement dans le Reste du Monde. Sur les neuf
premiers mois, le chiffre d’affaires global du Diabète a reculé de
3,6%, essentiellement en raison d’une baisse des ventes d’insulines
glargine aux États-Unis.
Au troisième trimestre, les ventes de
Lantus® ont atteint 657 millions d’euros, soit un
recul de 7,1% essentiellement dû à la baisse du prix moyen aux
États-Unis, au transfert de patients à un traitement par Toujeo®,
ainsi qu’à la concurrence des biosimilaires. Dans le Reste du
Monde, les ventes ont diminué de 2,9%, reflétant l’impact de la
COVID-19 sur les marchés non remboursés ainsi qu’une séquence
d’approvisionnement défavorable. Sur les neuf premiers mois, les
ventes de Lantus® ont diminué de 6,9%, essentiellement en raison
d’une baisse des ventes aux États-Unis et, dans une moindre mesure,
en Europe.
Au troisième trimestre, les ventes de
Toujeo® ont augmenté de 3,7%, à 216 millions
d’euros, portées par les performances du Reste du Monde et de
l’Europe, reflétant les transferts de patients traités par Lantus®
et l'augmentation des nouveaux patients traités. Aux États-Unis,
les ventes de Toujeo® au troisième trimestre ont reculé de 4,1% en
raison de la baisse du prix moyen aux États-Unis qui a compensé la
hausse des volumes. Toujeo® a été approuvé en Chine au troisième
trimestre et y sera lancé d’ici la fin 2020. Sur les neuf premiers
mois, les ventes de Toujeo® ont progressé de 11,4%, soutenues par
les performances solides enregistrées dans le Reste du Monde et en
Europe.
Le chiffre d’affaires d’Amaryl®
au troisième trimestre a baissé de 16,7%, à 67 millions d’euros, en
raison d’un recul des ventes en Chine (-44,4%, à 20 millions
d’euros) reflétant la deuxième vague du programme VBP, qui inclut
le glimépiride (principe actif d’Amaryl®). Comme précédemment
annoncé, Sanofi a décidé de ne pas participer aux appels d’offre
concernant Amaryl® et s’attend à ce que les ventes de ce produit en
Chine baissent significativement en 2020. Sur les neuf premiers
mois, les ventes d’Amaryl® ont diminué de 18,4%, à 204 millions
d’euros, sous l’impact du programme VBP en Chine à compter
d’avril.
Au troisième trimestre, les ventes de
Soliqua®/Suliqua® ont atteint 40
millions d’euros, soit une augmentation de 27,3% soutenue par les
lancements dans le Reste du Monde. Sur les neuf premiers mois, les
ventes de Soliqua® ont augmenté de 41,0% sous l’effet d’une
croissance forte dans les trois régions.
Cardiovasculaire & Produits de
prescription établis
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
Lovenox® |
365 |
|
+17,1 |
% |
995 |
|
+1,5 |
% |
Plavix® |
205 |
|
-39,9 |
% |
714 |
|
-35,6 |
% |
Aprovel®/Avapro® |
133 |
|
-17,8 |
% |
439 |
|
-17,5 |
% |
Thymoglobuline® |
87 |
|
+1,1 |
% |
236 |
|
-9,4 |
% |
Multaq® |
79 |
|
-5,7 |
% |
233 |
|
-6,0 |
% |
Praluent® |
50 |
|
-16,4 |
% |
196 |
|
+6,6 |
% |
Renvela®/Renagel® |
63 |
|
-22,4 |
% |
194 |
|
-14,8 |
% |
Synvisc® /Synvisc-One® |
56 |
|
-19,2 |
% |
152 |
|
-32,0 |
% |
Mozobil® |
56 |
|
+16,0 |
% |
155 |
|
+9,1 |
% |
Eloxatine® |
52 |
|
+1,9 |
% |
146 |
|
-7,5 |
% |
Taxotere® |
41 |
|
+2,4 |
% |
119 |
|
-7,6 |
% |
Génériques |
219 |
|
-3,4 |
% |
713 |
|
-2,2 |
% |
Autres |
1 056 |
|
-4,4 |
% |
3 312 |
|
-4,9 |
% |
Total Cardiovasculaire & Produits de prescription
établis |
2 462 |
|
-7,5 |
% |
7 604 |
|
-9,4 |
% |
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de
la franchise Cardiovasculaire &
Produits de prescription établis a atteint 2 462
millions d’euros, soit un recul de 7,5% reflétant essentiellement
la diminution des ventes de Plavix® et de la famille Aprovel® en
Chine, un impact négatif de la COVID-19 essentiellement dans le
Reste du Monde.
Au troisième trimestre, les ventes de
Lovenox® ont atteint 365 millions d’euros, soit
une hausse de 17,1% soutenue par le Reste du Monde (+36,5%, à 189
millions d’euros) et par les recommandations récentes préconisant
l’utilisation d’héparines de bas poids moléculaire chez les
patients atteints de COVID-19 et hospitalisés. En Europe, les
ventes de Lovenox® ont progressé de 0,6%, à 169 millions d’euros,
reflétant la reprise des procédures reportées qui a compensé la
concurrence des biosimilaires dans plusieurs pays. Sur les neuf
premiers mois, les ventes de Lovenox® ont progressé de 1,5%
soutenue par la performance dans le Reste du Monde, qui a compensé
la concurrence des biosimilaires en Europe.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de
Plavix® s’est établi à 205 millions d’euros, soit
un recul de 39,9% reflétant essentiellement la baisse des ventes en
Chine (-64,1%, à 72 millions d’euros) due aux ajustements des prix
nets consécutifs à la mise en œuvre du programme VBP, partiellement
compensé par une hausse des volumes. Au Japon, les ventes de
Plavix® ont atteint 24 millions d’euros, soit un recul de 25,0% dû
à la baisse des prix intervenue en octobre 2019. Sur les neuf
premiers mois, le chiffre d’affaires de Plavix® a reculé de 35,6%,
reflétant la baisse des ventes en Chine.
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires
d’Aprovel®/Avapro® a atteint 133 millions d’euros,
soit un recul de 17,8% reflétant essentiellement la baisse des
ventes en Chine (-37,8%, à 44 millions d’euros) due aux ajustements
des prix nets consécutifs à la mise en œuvre du programme VBP,
partiellement compensé par une hausse des volumes. Sur les neuf
premiers mois, le chiffre d’affaires d’Aprovel®/Avapro® a reculé de
17,5%, reflétant la baisse des ventes en Chine.
Comme annoncé précédemment, Sanofi s’attend à ce
que les ventes de Plavix® et de la famille Aprovel® en Chine
baissent d’environ 50% en 2020 en raison du programme VBP. Au
troisième trimestre 2020, les volumes des ventes de Plavix® et
CoAprovel® ont augmenté de plus de 60% en Chine, une progression en
ligne avec les prévisions pour l’ensemble de l’année.
Au troisième trimestre, les ventes de
Praluent® ont atteint 50 millions d’euros, soit
une baisse de 16,4% due à la diminution des ventes aux États-Unis
qui a plus que compensé la performance de l’Europe (+25,0%, à 30
millions d’euros). Praluent® a été lancé en Chine en avril. Depuis
le 1er avril 2020, Sanofi a l’entière responsabilité de Praluent®
en dehors des États-Unis et Regeneron l’entière responsabilité de
Praluent® aux États-Unis. Les deux sociétés ont conclu des accords
visant à répondre aux besoins de production à court terme et Sanofi
enregistrera des ventes de Praluent® aux États-Unis en 2020. Sur
les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires de Praluent® a
progressé de 6,6%, soutenu par les États-Unis et le Reste du
Monde.
Résultat opérationnel des activités
pharmaceutiques
Au troisième trimestre, le résultat
opérationnel des activités pharmaceutiques a baissé de
2,2%, à 2 253 millions d’euros. À TCC, le résultat opérationnel des
activités a augmenté de 4,8%. Le ratio résultat opérationnel des
activités sur chiffre d’affaires a été de 35,4% soit une baisse de
0,4 point de pourcentage comparativement à la période précédente.
Sur les neuf premiers mois, le résultat opérationnel des
activités pharmaceutiques a augmenté de 9,0% et de 12,0% à
TCC. Le ratio du résultat opérationnel des activités sur chiffre
d’affaires a augmenté de 2,6 points de pourcentage, à 36,8%.
Vaccins
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
Vaccins grippe(Vaxigrip®, Fluzone HD®,
Fluzone® et Flublok® inclus) |
1 065 |
|
+53,1 |
% |
1 244 |
|
+54,0 |
% |
Vaccins Polio/Coqueluche/Hib(Hexaxim® /
Hexyon® Pentacel®, Pentaxim® et Imovax® inclus) |
553 |
|
+13,4 |
% |
1 612 |
|
+10,4 |
% |
Vaccins Méningite/Pneumonie (y compris
Menactra®) |
214 |
|
-26,5 |
% |
434 |
|
-19,9 |
% |
Vaccins Rappels adultes (Adacel®
inclus) |
151 |
|
-13,2 |
% |
344 |
|
-16,1 |
% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques |
71 |
|
-53,5 |
% |
225 |
|
-45,4 |
% |
Autres
vaccins |
23 |
|
-21,4 |
% |
54 |
|
-30,8 |
% |
Total Vaccins |
2 077 |
|
+13,6 |
% |
3 913 |
|
+5,9 |
% |
Au troisième trimestre, les ventes de
Vaccins ont atteint 2 077 millions, soit une
hausse de 13,6% reflétant la croissance de l’ensemble des régions
ainsi que la reprise des ventes des vaccins Polio/Coqueluche/Hib
partiellement compensée par la baisse des ventes de
Menactra®, des Vaccins Rappel adultes et des
Vaccins pour voyageurs en raison de la pandémie de COVID-19. Sur
les neuf premiers mois, les ventes de Vaccins ont augmenté de 5,9%
sous l’effet des ventes de vaccins contre la grippe et de
Pentaxim® en Chine, qui ont compensé les
répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les autres franchises
Vaccins.
Les ventes de vaccins contre la
grippe ont augmenté au troisième trimestre de 53,1%, à 1
065 millions d’euros, reflétant une demande forte dans l’hémisphère
Nord. Aux États-Unis, les ventes ont augmenté de 52,8%, à 833
millions d’euros, bénéficiant de l’augmentation des ventes des
vaccins différenciés contre la grippe de Sanofi Pasteur et de
livraisons plus précoce que l’année dernière. En Europe, les ventes
ont augmenté de 52,3%, à 131 millions d’euros. Le chiffre
d’affaires enregistré dans le Reste du Monde reflète des ventes
plus importantes en Chine. Comme annoncé précédemment, Sanofi
prévoit de livrer un total d’environ 80 millions de doses au marché
américain en 2020. Les ventes totales enregistrées au troisième
trimestre ont représenté environ la moitié des ventes de vaccins
grippe attendues au second semestre. Sur les neuf premiers mois,
les ventes de vaccins contre la grippe ont augmenté de 54,0%,
reflétant la forte demande dans les hémisphères Nord et Sud.
Au troisième trimestre, les ventes des vaccins
Polio/Coqueluche/Hib (PPH) ont atteint 553
millions d’euros, soit une progression de 13,4% portée par les
ventes de Pentacel® aux États-Unis (ventes PPH en hausse de 57,7%),
de Pentaxim® en Chine et de la famille Axim® en Europe (ventes PPH
en hausse de 16,9%), qui reflètent une augmentation de la
vaccination après la période de confinement. Sur les neuf premiers
mois, les ventes des vaccins PPH ont progressé de 10,4%, sous
l’effet d’une croissance forte de Pentaxim® en Chine.
Au troisième trimestre, les ventes de
Menactra® ont totalisé 214 millions d’euros, soit
un recul de 26,5% reflétant une diminution des vaccinations due à
la baisse de fréquentation des établissements scolaires et
universités en raison de la pandémie de COVID-19 ainsi que la
variation des stocks du CDC. Sur les neuf premiers mois, le chiffre
d’affaires de Menactra® s’est établi à 434 millions d’euros, soit
une baisse de 19,9% reflétant l’impact du COVID-19.
Au troisième trimestre, les ventes de vaccins
Rappel adultes ont baissé de 13,2%, à 151 millions
d’euros, reflétant essentiellement l’impact du COVID-19 sur
Adacel® aux États-Unis et
Repevax® en Europe. Sur les neuf premiers mois, le
chiffre d’affaires des vaccins Rappels adultes a diminué de 16,1%
en raison de l’impact de la COVID-19.
Au troisième trimestre et sur les neuf premiers
mois, le chiffre d’affaires des Vaccins pour voyageurs et
autres vaccins endémiques a baissé de respectivement 53,5%
et 45,4% en raison de l’importante limitation des voyages liée à la
pandémie.
Résultat opérationnel des activités
liées aux Vaccins
Au troisième trimestre, le résultat
opérationnel des activités Vaccins a progressé de 7,1%, à
1 031 millions d’euros. À TCC, le résultat opérationnel des
activités a augmenté de 15,0%. Le ratio résultat opérationnel des
activités sur chiffre d’affaires a été de 49,6%, soit une baisse de
0,3 points de pourcentage comparativement à la période précédente.
Sur les neuf premiers mois, le résultat opérationnel des
activités des Vaccins a baissé de 1,4% (+4,6% à TCC) à 1
451 millions d’euros. Le ratio résultat opérationnel des activités
sur chiffre d’affaires a baissé de 1,4 points de pourcentage, à
37,1%.
Santé Grand Public
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
Allergie, toux et
rhume |
236 |
|
-13,4 |
% |
876 |
|
-1,8 |
% |
dont Allegra® |
83 |
|
-5,4 |
% |
333 |
|
+1,5 |
% |
dont Mucosolvan® |
19 |
|
-28,6 |
% |
71 |
|
+1,4 |
% |
dont Xyzal® |
16 |
|
+41.7% |
56 |
|
+43,6 |
% |
Douleur |
291 |
|
+5,0 |
% |
926 |
|
+3,8 |
% |
dont Doliprane® |
75 |
|
+2,7 |
% |
239 |
|
+4,3 |
% |
dont Buscopan® |
45 |
|
+30,0 |
% |
134 |
|
+11,8 |
% |
Santé digestive |
211 |
|
+0,4 |
% |
637 |
|
-13,6 |
% |
dont Dulcolax® |
61 |
|
+20,8 |
% |
175 |
|
+7,2 |
% |
dont Enterogermina® |
37 |
|
-19,6 |
% |
138 |
|
-8,8 |
% |
dont Essentiale® |
52 |
|
+31,0 |
% |
141 |
|
+3,5 |
% |
dont Zantac® |
— |
|
ns |
(7) |
|
-108,4 |
% |
Suppléments
nutritionnels |
159 |
|
+4,2 |
% |
467 |
|
+5,6 |
% |
Autres |
144 |
|
+2,0 |
% |
459 |
|
+1,3 |
% |
dont Gold Bond® |
46 |
|
-2,0 |
% |
153 |
|
+2,7 |
% |
Total Santé Grand Public |
1 041 |
|
-1,1 |
% |
3 365 |
|
-1,5 |
% |
Au troisième trimestre, les ventes de
l’activité Santé Grand Public ont baissé de 1,1%,
à 1 041 millions d’euros, reflétant essentiellement la baisse des
visites en officine en raison de la pandémie de COVID-19 dans le
Reste du Monde ainsi qu’une baisse de la demande de produits contre
la toux et le rhume hors États-Unis. Les ventes ont également été
affectées par le rappel volontaire de Zantac® en octobre 2019, la
cession de marques non stratégiques et les suspensions de produits
liées au changement des exigences réglementaires. Sur les neuf
premiers mois, les ventes de l’activité Santé Grand Public ont
diminué de 1,5%, également sous l’effet de ces trois facteurs
défavorables. Hors rappel de Zantac®, les ventes de l’activité
Santé Grand Public ont progressé de 0,1% au troisième trimestre et
de 1,1% sur les neuf premiers mois.
En Europe, le chiffre
d’affaires de la Santé Grand Public a atteint 324 millions d’euros,
soit une baisse de 1,5% reflétant une baisse de la demande de
produits contre la toux et le rhume. Sur les neuf premiers mois, le
chiffre d’affaires de la Santé Grand Public en Europe a reculé de
2,4% en raison de la baisse des ventes de la catégorie Allergie,
Toux et Rhume due au confinement, des cessions de marques non
stratégiques ainsi que des suspensions de produits liées au
changement des exigences réglementaires.
Aux États-Unis, le chiffre
d’affaires de l’activité Santé Grand Public au troisième trimestre
a atteint 250 millions d’euros, soit une hausse de 2,7% portée par
les ventes du portefeuille Allergie (Allergra® et Xyzal®) qui ont
largement compensé l’impact du rappel de Zantac® (-12 millions
d’euros). Sur les neuf premiers mois, les ventes aux États-Unis ont
diminué de 2,8%, reflétant l’impact du rappel de Zantac® qui a
compensé la croissance de l’Allergie.
Dans le Reste du Monde, le
chiffre d’affaires de la Santé Grand Public au troisième trimestre
a baissé de 2,8%, à 467 millions d’euros, en raison d’une baisse
des visites en officine (notamment au Japon) due à la pandémie de
COVID-19, qui a compensé la forte performance en Chine. Sur les
neuf premiers mois, les ventes des produits de Santé Grand Public
du Reste du Monde ont légèrement reculé (-0,1%).
Résultat opérationnel des activités
Santé Grand Public
Au troisième trimestre, le résultat
opérationnel des activités Santé Grand Public a baissé de
16,0%, à 325 millions d’euros. À TCC, le résultat opérationnel des
activités a baissé de 6,7%. Le ratio résultat opérationnel des
activités sur chiffre d’affaires a été de 31,2%, soit une baisse de
2,9 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2019.
Sur les neuf premiers mois 2020, le résultat opérationnel
des activités de la Santé Grand Public a baissé de 15,4%
(-10,6% at TCC) à 1 112 millions d’euros. Le ratio résultat
opérationnel des activités sur chiffre d’affaires a baissé de 4,1
points de pourcentage, à 33,0%.
Chiffre d’affaires de Sanofi par zone
géographique
Chiffre d’affaires (en
M€) |
T3 2020 |
Variation à TCC |
9M 2020 |
Variation à TCC |
États-Unis |
3 974 |
|
+14,2 |
% |
9 854 |
|
+9,4 |
% |
Europe |
2 272 |
|
+3,7 |
% |
6 617 |
|
-0,2 |
% |
Reste du Monde |
3 233 |
|
-1,7 |
% |
10 188 |
|
-0,3 |
% |
dont Chine |
655 |
|
-8,9 |
% |
1 962 |
|
-11,2 |
% |
dont Japon |
390 |
|
-11,2 |
% |
1 316 |
|
-10,9 |
% |
dont Brésil |
169 |
|
-8,0 |
% |
629 |
|
+4,2 |
% |
dont Russie |
140 |
|
-0,6 |
% |
504 |
|
+7,3 |
% |
Chiffre d’affaires total |
9 479 |
|
+5,7 |
% |
26 659 |
|
+3,0 |
% |
Aux États-Unis, le chiffre
d’affaires du troisième trimestre a atteint 3 974 millions d’euros,
soit une hausse de 14,2% portée par la performance de Dupixent® et
des vaccins contre la grippe. Sur les neuf premiers mois, le
chiffre d’affaires aux États-Unis a augmenté de 9,4%,
essentiellement porté par les ventes de Dupixent® qui ont largement
compensé la baisse des ventes du Diabète.
En Europe, les ventes du
troisième trimestre ont augmenté de 3,7%, à 2 272 millions d’euros.
Les performances de Dupixent®, des vaccins contre la grippe et de
la franchise Oncologie ont plus que compensé la baisse des ventes
des Produits de prescription établis et du Diabète. Sur les neuf
premiers mois, le chiffre d’affaires en Europe a légèrement reculé
(-0,2%) en raison d’une diminution des ventes des Produits de
prescription établis amplifiée par la pandémie de COVID-19 et
atténuée par la contribution de Dupixent®.
Dans le Reste du Monde, le
chiffre d’affaires du troisième trimestre a reculé de 1,7%, à 3 233
millions d’euros, en raison de l’impact défavorable du programme
VBP en Chine, qui a été partiellement compensé par les performances
des Maladies rares, Vaccins, Lovenox® et Dupixent®. En
Chine, le chiffre d’affaires a baissé de 8,9%, à
655 millions d’euros en raison du programme VBP et malgré une forte
croissance des Vaccins et de la Santé Grand Public ainsi que le
lancement de Dupixent®. Au Japon, le chiffre
d’affaires du troisième trimestre a reculé de 11,2%, à 390 millions
d’euros, en raison de la baisse de la Santé Grand Public due à
l’impact de la pandémie de COVID-19 et des ventes des Produits de
prescription établis. Sur les neuf premiers mois, le chiffre
d’affaires dans la région Reste du Monde a légèrement reculé
(-0,3%), essentiellement en raison de l’impact du programme VBP en
Chine.
Mise à jour R&D au terme du
troisième trimestre 2020
Mise à jour réglementaire
- Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence
européenne des médicaments (EMA) a émis un avis favorable
concernant Supemtek® (vaccin antigrippal
recombinant, commercialisé sous le nom de marque Flublok® aux
États-Unis) dans la vaccination anti-grippale chez l’adulte.
Supemtek® est le premier et unique vaccin contre la grippe produit
à l’aide de la technologie de l’ADN recombinant. Deux essais
contrôlés et randomisés de phase 3 réalisés chez plus de 10 000
patients ont démontré sa sécurité d’emploi et son efficacité
comparativement à une dose conventionnelle de vaccin antigrippal
quadrivalent à base de protéines d’œuf ainsi qu’une diminution du
risque de grippe de 30% supplémentaires chez les adultes âgés d’au
moins 50 ans. La décision finale de la Commission européenne (CE)
devrait être rendue au quatrième trimestre 2020
- Le CHMP a émis un avis favorable pour
MenQuadfi® dans la vaccination dès l’âge de 12
mois contre les infections invasives à méningocoque provoquées par
les sérogroupes A, C, W et Y de Neisseria meningitidis. Cette
recommandation s’appuie sur les résultats de sept études cliniques
multicentriques de phases 2 et 3 randomisées en double aveugle, qui
ont évalué le profil de sécurité du vaccin et les réponses
immunitaires obtenues après vaccination chez 6 300 nourrissons âgés
de 12 mois et plus ainsi que chez des adultes. Lors de ces études,
MenQuadfi® a été comparé à des vaccins combinés homologués et a
présenté un profil de sécurité favorable et une réponse immunitaire
élevée contre les quatre sérogroupes. La décision finale de la CE
devrait être rendue au quatrième trimestre 2020.
- L’EMA a consenti à l’examen de la demande d’autorisation de
mise sur le marché (AMM) de l’avalglucosidase
alfa, enzymothérapie substitutive au long cours pour le
traitement de la maladie de Pompe (déficit en α-glucosidase acide).
Ce dépôt de demande se fonde sur les résultats favorables de deux
essais incluant à la fois des patients atteints d’une forme
infantile de la maladie de Pompe et des patients atteints d’une
forme tardive. L’agence britannique du médicament (MHRA, Medicines
and Healthcare Products Regulatory Agency) a accordé la désignation
« Médicament novateur prometteur » (PIM, Promising Innovative
Medicine) dans le traitement de la maladie de Pompe. Le dépôt d’un
dossier de demande d’homologation auprès de la Food and Drug
Administration des États-Unis (FDA) est également en cours.
- Une variation de type II, à l’appui d’une nouvelle indication
de Sarclisa® en association avec le carfilzomib et
la dexaméthasone (Kd) chez les patients atteints d’un myélome
multiple (MM) et ayant reçu au moins un traitement antérieur, a été
validée par l’EMA et formellement acceptée pour examen. Ce dépôt
s’appuie sur l’essai de phase 3 IKEMA, qui a démontré une
minoration du risque de progression de la maladie ou de décès de
47% (hazard ratio : 0,531 ; IC à 99% : 0,318-0,889 ; p = 0,0007 ; n
= 179) comparativement au traitement de référence par carfilzomib
et dexaméthasone (Kd) chez des patients (n = 123) atteints d’un MM
en rechute. Une demande de licence de produit biologique (Biologics
License Application, BLA) supplémentaire pour l’association avec Kd
a été déposée auprès de la FDA.
- La FDA a accordé la désignation « Traitement innovant »
(Breakthrough Therapy) à Dupixent® dans le
traitement de l’œsophagite à éosinophiles chez les patients âgés de
12 ans et plus. Cette désignation dans le cadre de l’utilisation
expérimentale se fonde sur les résultats favorables obtenus lors de
la partie A d’un essai de phase 3 chez des patients atteints
d’œsophagite à éosinophiles. Cet essai dans l’œsophagite à
éosinophiles est en cours ; des patients supplémentaires sont
recrutés pour la partie B et, au terme de la partie A ou B, les
patients peuvent participer à une période de traitement actif
prolongé de 28 semaines (partie C).
Mise à jour du portefeuille
Phase 3 :
- Les données positives d’un essai pivot à usage expérimental de
l’inhibiteur PD-1, Libtayo®, en première ligne
dans le Cancer du Poumon non à Petites Cellules (CPNPC)
métastatique ou avancé ont été présentées lors du congrès virtuel
2020 de l’ESMO (European Society for Medical Oncology).
Comparativement à un doublet de chimiothérapie à base de platine,
le traitement par Libtayo® en monothérapie a donné lieu à une
réduction de 32% du risque de décès, une survie globale médiane de
22 mois et une réduction de 41% du risque de progression de la
maladie chez des patients présentant des cellules tumorales
exprimant PD-L1, dont des cas de cancer présentant une expression
de PD-L1 confirmée ≥ 50%. Une analyse préspécifiée des données des
patients présentant une expression de PD-L1 confirmée ≥ 50% a mis
en évidence une réduction du risque de décès de 43% avec Libtayo®.
Les dépôts réglementaires sont en cours.
- L’administration du tolebrutinib, inhibiteur
de BTK à pénétration cérébrale, a débuté chez les premiers patients
de deux des quatre essais de phase 3 menés dans l’ensemble du
spectre des scléroses en plaques. Le recrutement est toujours en
cours pour ces quatre essais. 126 des 129 patients participant à la
phase 2 ont été recrutés dans l’étude d’extension de phase 2 de
sécurité et d’efficacité à long terme. À ce jour, 98% des patients
sont toujours dans l’étude. Tous les patients sont désormais passés
à la dose de 60 mg en ouvert.
- Un essai de phase 3 évaluant Kevzara® à la
dose de 200 mg ou 400 mg chez des patients sévèrement ou gravement
atteints par la COVID-19 et hospitalisés hors des États-Unis n’a
pas satisfait à ses critères comparativement au placebo en
complément des soins hospitaliers habituels. Cet essai randomisé
chez 420 patients a montré un effet potentiel dans les cas les plus
graves avec une réduction de la mortalité de 9% chez les patients
placés sous ventilation, sans que celle-ci soit statistiquement
significative.
- Grâce à la finalisation de l’acquisition de Principia Biopharma
Inc, le rilzabrutinib, inhibiteur de BTK covalent
réversible, fait désormais partie du portefeuille de molécules en
phase 3 de Sanofi dans le traitement du pemphigus modéré à sévère,
un groupe d’affections auto-immunes rares et invalidantes,
responsables de l’apparition de cloques sur la peau et les
muqueuses. Le rilzabrutinib bénéficiait déjà de la désignation
«Médicament orphelin» octroyée par la FDA dans le traitement du
pemphigus vulgaire et par la CE dans le traitement du pemphigus
(pemphigus vulgaire et pemphigus foliacé).
- Les préparatifs de six nouveaux programmes de phase 3 ont
débuté au cours du trimestre avec l’objectif d'enrôler le premier
patient à la fin de 2020 ou au début de 2021:
Amcenestrant (SAR439859) en première ligne du
cancer du sein métastatique hormono-dépendant en association avec
le palbociclib (AMEERA-5), l'itepekimab (un
anti-IL 33) dans l’obstruction chronique des voies respiratoires,
rilzabrutinib dans la thrombocytopénie immunitaire
persistante ou chronique (ITP, NCT04562766) et
Dupixent® dans l'urticaire chronique inductible au
froid, la rhinosinusite chronique sans polypes nasaux et la
rhinosinusite fongique allergique. En incluant le rilzabrutinib
dans le traitement du pemphigus (voir ci-dessus), Sanofi ajoute au
total sept nouveaux programmes de phase 3 à son pipeline en
oncologie et immunologie.
Phase 2 :
- Grâce à la finalisation de l’acquisition de Principia Biopharma
Inc, le rilzabrutinib, inhibiteur de BTK covalent
réversible, fait désormais partie du portefeuille de molécules en
phase 2 de Sanofi dans le traitement de maladies associées aux
IgG4, qui sont des maladies rhumatologiques caractérisées par une
inflammation chronique, une infiltration par des cellules du
système immunitaire et une fibrose des organes internes. En
l’absence de traitement, les maladies associées aux IgG4 peuvent
entraîner une morbidité sévère avec notamment le dysfonctionnement,
voire l’insuffisance, des organes atteints, qui peut s’avérer
fatal. Par ailleurs, le rilzabrutinib est également évalué en phase
2 dans la thrombocytopénie immunitaire, maladie auto-immune à
risque élevé d’hémorragie, d’apparition excessive d’hématomes et de
fatigue et à risque potentiel d’événement hémorragique intracrânien
susceptible d’engager le pronostic vital en raison d’une
destruction des plaquettes. Une Phase 3 est sur le point de débuter
(voir ci-dessus).
- Une étude randomisée en ouvert (CARMEN-LC05) de l’association
de SAR408701 (conjugué anticorps-médicament
anti-CEACAM5) et de pembrolizumab est sur le point de débuter chez
des patients atteints d’un CPNPC métastatique ou avancé exprimant
PD-L1 et naïfs de traitement (NCT04524689). Pour être éligibles,
les patients doivent présenter une expression de CEACAM5 démontrée
au préalable par un dosage immunohistochimique en central de ≥ 2+
en intensité et impliquant au moins 50% de population cellulaire
tumorale.
- Le développement de l’association de Sarclisa®
et atézolizumab dans le carcinome épidermoïde de la tête et du cou
a été arrêté.
- Le développement du vaccin rappel adulte Tdap ,
SP0173, ne sera pas poursuivi.
Phase 1 :
- Sanofi et GSK ont débuté un essai clinique de phase 1/2 visant
à l’évaluation de la sécurité, réactogénicité (tolérabilité) et
immunogénicité (réponse immunitaire) d’un candidat-vaccin
contre la COVID-19 s’appuyant sur la même technologie de
protéines recombinantes que Flublok®. Au total, 440 adultes
volontaires sains ont été recrutés dans l’essai dans 11 sites
d’investigation aux États-Unis. Les premiers résultats devraient
être présentés début décembre 2020, à l’appui du lancement d’un
essai de phase 3 prévu pour décembre 2020. Des données probantes
suffisantes pour le dépôt d’une demande d’homologation et
d’autorisation réglementaire sont attendues pour le premier
semestre 2021.
- SAR442257, anticorps tri-spécifique antiCD38
xCD28xCD3, a été administré chez un premier patient dans l’essai
dans le myélome multiple.
- Grâce à la finalisation de l’acquisition de Principia Biopharma
Inc, PRN473, inhibiteur BTK covalent, réversible
et topique à usage dans les affections à médiation immunitaire,
fait désormais partie du portefeuille de molécules en phase 1 de
Sanofi.
Accords relatifs aux vaccins
COVID-19
- Sanofi et GSK ont finalisé et signé avec la CE un contrat
d’achat anticipé en vue de l’approvisionnement de jusqu’à 300
millions de doses du vaccin à base de protéines recombinantes
contre la COVID-19, après approbation du vaccin. L’entérinement de
cet accord confirme les annonces faites au 31 juillet par les deux
sociétés et marque une avancée majeure dans la protection des
populations européennes contre la COVID-19.
- Ce même candidat-vaccin recombinant a également été sélectionné
par le programme Operation Warp Speed du gouvernement des
États-Unis, qui apporte un financement à hauteur de 2,1 milliards
de dollars (1,79 milliard d’euros), dont plus de la moitié est
consacrée à la poursuite du développement du vaccin, notamment à
des essais cliniques, les fonds restant étant utilisés pour la mise
à l’échelle de la production et la fourniture des cent premiers
millions de doses de vaccin. Sanofi percevra la majorité des fonds
versés par le gouvernement américain. Le gouvernement américain
dispose également d’une option sur la fourniture de 500 millions de
doses supplémentaires à plus long terme.
- D’autre part, Sanofi et GSK ont conclu un accord avec le
gouvernement britannique pour la fourniture de jusqu’à 60 millions
de doses du candidat-vaccin recombinant ainsi qu’avec le
gouvernement du Canada pour la fourniture de jusqu’à 72 millions de
doses.
Une présentation actualisée du pipeline de R&D au 30
septembre 2020 est consultable sur notre site Internet :
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/resultats-et-evenements/resultats-financiers/resultats-T3-2020
Résultats financiers du troisième
trimestre et des neuf premiers mois de 20202
Résultat net des activités2
Au troisième trimestre 2020, Sanofi a enregistré
un chiffre d’affaires de 9 479 millions d’euros,
en recul de 0,2% et en hausse de 5,7% à TCC. Sur les neuf premiers
mois de l’année, le chiffre d’affaires a atteint 26 659 millions
d’euros, en hausse de 0,5% (+3,0% à TCC).
2 Voir l’Annexe 3 pour le compte de résultats
consolidés du deuxième trimestre 2020; voir l’Annexe 7 pour les
définitions des indicateurs financiers et l’Annexe 4 pour le
passage du résultat net IFRS publié au résultat net des
activités.
Au troisième trimestre, les autres
revenus ont reculé de 5,2% (stables à TCC) pour s’établir
à 400 millions d’euros, reflétant les ventes de produits non-Sanofi
distribués par VaxServe (+0,8% à TCC, à 357 millions d’euros). Sur
les neuf premiers mois, les autres revenus ont baissé de 11,1%
(-10,4% à TCC) pour s’établir à 974 millions d’euros, en raison de
la baisse des ventes de produits non-Sanofi distribués par VaxServe
(-8,7% à TCC, à 828 millions d’euros).
La marge brute du troisième
trimestre a reculé de 1,0%, à 6 720 millions d’euros (+4,8% à TCC).
Le ratio de marge brute a baissé de 0,5 point de pourcentage, à
70,9% (70,8% à TCC), comparativement à la même période en 2019.
Cette baisse reflète la baisse du ratio de marge brute de
l’activité pharmaceutique (de 74,5% à 73,3%). L’augmentation du
ratio de marge brute de la Médecine de spécialités a été plus que
compensée par la baisse du ratio de marge brute de la Médecine
Générale, en raison des ajustements des prix nets de Plavix® et de
la famille Avapro® en Chine et de l’évolution des prix nets du
Diabète aux États-Unis. Le ratio de marge brute des Vaccins a
légèrement augmenté (de 67.4% à 68.1%), soutenu par la croissance
des ventes de vaccins contre la grippe aux États-Unis et par des
gains de productivité industrielle, qui ont été partiellement
compensées par la baisse des ventes de certaines franchises
Vaccins. Le ratio de marge brute de la Santé Grand Public a
également légèrement augmenté (de 65,5% à 67,1%) en raison d’un
effet mix favorable. Sur les neuf premiers mois, le ratio de marge
brute a reculé de 0,9 point de pourcentage, à 71,1% (70,9% à TCC),
comparativement à la même période en 2019, reflétant une baisse du
ratio de l’activité pharmaceutique.
Au troisième trimestre 2020, les dépenses de
Recherche et Développement (R&D) ont diminué
de 2,9%, à 1 321 millions d’euros. À TCC, elles ont présenté une
hausse de 0,4% reflétant la réallocation des ressources vers les
projets prioritaires ainsi qu’une base de comparaison faible. Au
troisième trimestre 2019, les dépenses de R&D ont bénéficié
d’un versement par Sobi (45 millions d’euros) et de la
restructuration de la collaboration en immuno-oncologie. Au
troisième trimestre, le ratio R&D sur chiffre d’affaires a été
de 13,9%, en baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à la
même période de 2019. Sur les neuf premiers mois, les dépenses de
R&D se sont établies à 4 013 millions d’euros, soit une baisse
de 7,4% (-6,8% à TCC) reflétant la maîtrise des dépenses ainsi
qu’une diminution des frais de R&D dans le Diabète. Sur les
neuf premiers mois, le ratio R&D sur chiffre d’affaires a été
de 15,1%, soit une baisse de 1,2 point de pourcentage par rapport à
la même période de 2019.
Au troisième trimestre, les frais
commerciaux et généraux ont diminué de 5,6%, à 2 182
millions d’euros. À TCC, les frais commerciaux et généraux ont
présenté une baisse de 0,8% reflétant une augmentation des
investissements en Médecine de Spécialités et Vaccins compensés par
les initiatives de baisses des coûts et d’excellence
opérationnelle. Au troisième trimestre, le ratio frais commerciaux
et généraux sur chiffre d’affaires a été de 23,0%, soit une baisse
de 1,3 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre
2019. Sur les neuf premiers mois, les frais commerciaux et généraux
ont diminué de 5,0%, à 6 789 millions d’euros (-3,4% à TCC). Sur
les neuf premiers mois, le ratio frais généraux et commerciaux sur
chiffre d’affaires a été de 25,5%, en baisse de 1,4 point de
pourcentage par rapport à la même période de 2019.
Au troisième trimestre, les dépenses
opérationnelles ont été de 3 503 millions d’euros, en
baisse de 4,6% et en baisse de 0,4% à TCC. Sur les neuf premiers
mois, les dépenses opérationnelles se sont élevées à 10 802
millions d’euros, en baisse de 5,9% et 4,7% à TCC.
Au troisième trimestre, les autres
produits d’exploitation nets de charge ont représenté une
charge de 182 millions d’euros contre une charge de 119 millions
d’euros au troisième trimestre 2019. Cette ligne comprend une
charge de 229 millions d’euros (contre une charge de 206 millions
d’euros au troisième trimestre 2019) correspondant au partage des
profits de l’Alliance avec Regeneron sur les anticorps monoclonaux,
au remboursement des coûts de développement par Regeneron, ainsi
qu’au remboursement des dépenses de commercialisation encourues par
Regeneron. Sur les neuf premiers mois, les autres produits
d’exploitation nets de charge ont été de -437 millions d’euros
(-312 millions d’euros sur la même période de 2019), et intègrent
un gain de 157 millions d’euros au deuxième trimestre relatif à la
réévaluation du solde de la participation dans Regeneron conservée
par Sanofi.
Au troisième trimestre, la contribution
des sociétés mises en équivalence a été de 1 million
d’euros contre 12 millions d’euros au troisième trimestre 2019.
Suite à la vente de sa participation dans Regeneron fin mai 2020,
Sanofi a retraité le résultat net des activités, indicateur
non-GAAP, précédemment publié en excluant en 2019 ainsi qu’aux
premier et deuxième trimestres 2020, l’effet de la méthode de mise
en équivalence de cette participation. Sur les neuf premiers mois
de l’année, la contribution des sociétés mises en équivalence a été
de 12 millions d’euros (contre 22 millions d’euros sur la même
période de 2019).
Au troisième trimestre, le résultat
opérationnel des activités2 a progressé de 1,0%, à 3 027
millions d’euros. À TCC, le résultat opérationnel des activités a
augmenté de 9,2%, reflétant un effet levier opérationnel soutenu
par les initiatives de baisse des coûts et d’excellence
opérationnelle ainsi que la priorisation de la R&D. Le ratio
résultat opérationnel des activités sur chiffre d’affaires a été de
31,9%, soit une augmentation de 0,3 points de pourcentage par
rapport au troisième trimestre 2019. Sur les neuf premiers mois, le
résultat opérationnel des activités a totalisé 7 710 millions
d’euros, en hausse de 5,6% (+9,6% à TCC). Sur les neuf premiers
mois, le ratio résultat opérationnel des activités sur chiffre
d’affaires a été de 28,9%, soit une progression de 1,4 point de
pourcentage.
Au troisième trimestre et sur les neuf premiers
mois, le taux d’imposition effectif est resté
stable comparativement à la période précédente, à 22,0%. Sanofi
s’attend à ce que son taux d’imposition effectif soit autour de 22%
en 2020.
Au troisième trimestre, le résultat net
des activités2 s’est élevé à 2 299 millions d’euros, en
progression de 1,0% et de 9,4% à TCC. Le ratio résultat net des
activités sur chiffre d’affaires a été de 24,3%, soit une hausse de
0,3 point de pourcentage par rapport au troisième trimestre 2019.
Sur les neuf premiers mois, le résultat net des activités s’est
établi à 5 820 millions d’euros, soit une hausse de 5,5% et 9,6% à
TCC. Le ratio résultat net des activités sur chiffre d’affaires a
été de 21,8%, soit une hausse de 1 point de pourcentage par rapport
à la même période de 2019.
Au troisième trimestre 2020, le bénéfice
net par action2 (BNPA) des activités a
atteint 1,83 euro, soit une augmentation de 0,5% à données publiées
et de 8,8% à TCC. Le nombre moyen d’actions en circulation a été de
1 255,7 millions contre 1 252,2 millions au troisième trimestre
2019. Sur les neuf premiers mois de 2020, le bénéfice net par
action des activités a atteint 4,64 euros, soit une progression de
5,0% à données publiées et de 9,3% à TCC. Sur les neuf premiers
mois, le nombre moyen d’actions en circulation a été de 1 253,0
millions contre 1 248,9 millions sur la même période en 2019.
Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des
activités (voir Annexe 4)
Sur les neuf premiers mois de 2020, le résultat
net IFRS a été de 11 233 millions d’euros. Les principaux éléments
exclus du résultat net des activités sont:
- Une charge d’amortissement des immobilisations incorporelles de
1 287 millions d’euros, liée d’une part à la mise à leur juste
valeur lors de l’acquisition de sociétés (principalement, Genzyme
pour un montant de 423 millions d’euros, Bioverativ pour un montant
de 251 millions d’euros, l’activité Santé Grand Public de
Boehringer Ingelheim pour 151 millions d’euros et Aventis pour un
montant de 89 millions d’euros) et d’autre part liée aux
immobilisations incorporelles acquises (licences/produits, pour un
montant de 65 millions d’euros). Ces éléments n’ont pas d’impact
sur la trésorerie de Sanofi.
- Une dépréciation des immobilisations incorporelles de 325
millions d’euros principalement liée à différents projets dont le
diabète.
- 868 millions d’euros de coûts de restructuration et assimilés
principalement liés aux initiatives de simplification en Europe
(dont 110 millions d’euros au troisième trimestre).
- Une plus-value avant impôt de 136 millions d’euros
principalement liée à la cession de Seprafilm à Baxter.
- Un gain de 7 225 millions d’euros généré par la cession d’une
grande partie de la participation de Sanofi dans Regeneron
finalisée le 29 mai.
- 163 million d’euros d’impact fiscal lié aux éléments
susmentionnés, dont 424 millions d’euros d’impôts différés liés à
la charge d’amortissement et de dépréciation des immobilisations
incorporelles, 261 millions d’euros liés aux coûts de
restructuration et assimilés ainsi qu’une charge d’impôt de €475
million liée à la cession des actions Regeneron (voir Annexe
4).
- 313 millions d’euros correspondant à la quote-part de résultat
de Regeneron enregistrée selon la méthode de la mise en équivalence
jusqu’au 29 mai 2020. L’indicateur non-GAAP de Sanofi (le résultat
net des activités) n’inclut pas cette participation selon la
méthode de la mise en équivalence en raison de sa cession le 29 mai
2020.
- Au niveau de la contribution des sociétés mises en équivalence,
un revenu de 30 millions d’euros après impôt liée aux coûts de
restructuration des sociétés mises en équivalence et des
joint-ventures et des charges associées à l’impact des acquisitions
sur les sociétés mises en équivalence et les joint-ventures.
Allocation du capital
Sur les neuf premiers mois de 2020, le « cash
flow » libre3 a atteint 5 452 millions d'euros en croissance de
39,7% après prise en compte d'une hausse du besoin en fonds de
roulement de 933 millions d'euros, des acquisitions
d'immobilisations corporelles de 847 millions d'euros, des autres
acquisitions4 (447 millions d’euros), des produits de cessions
d’actifs5 (802 millions d’euros) et des paiements liés aux
restructurations et assimilées (660 millions d’euros). Sur la
période, les acquisitions6 ont atteint 5,767 millions d’euros (3
010 millions d’euros liés à Principia et 2 245 millions d’euros
liés à Synthorx) et les cessions5 €10 332 millions (cession des
actions Regeneron). Ainsi, la dette nette a baissé de 15 107
millions d'euros au 31 décembre 2019 à 9 644 millions d'euros au 30
septembre 2020 (montant net de 13 014 millions d'euros de
trésorerie et équivalents de trésorerie).
3 Le cash flow libre est un indicateur non-GAAP (voir définition
à l'Annexe 7).4 N’excédant pas 500 millions d’euros par transaction
(incluant tous les paiements liés à la transaction).
5 Montant des transactions supérieures à 500
millions d’euros par transaction (incluant tous les paiements liés
à la transaction).
Déclarations prospectivesCe
communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations
ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations
comprennent des projections et des estimations ainsi que les
hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations
portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des
attentes concernant des résultats financiers, des événements, des
opérations, des services futurs, le développement de produits et
leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations
prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots «
s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de
», « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes
similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces
déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont
alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises
à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et
généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer
que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans
les informations et déclarations prospectives. Ces risques et
incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la
recherche et développement, les futures données cliniques et
analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les
décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA,
d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un
médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de
ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à
l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la
disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats,
le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient
ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le
succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de
Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à
finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de
change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions
économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et
leur évolution, l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses
clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière,
ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Tout
impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter
Sanofi. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que
nous ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques
précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi
ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics
déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et «
Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel
2019 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les
rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2019 sur Form 20-F
de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun
engagement de mettre à jour les informations et déclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment
les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité
des marchés financiers.
Annexes
Liste des annexes
Annexe 1: |
Troisième et neuf
premiers mois de 2020 – Chiffre d’affaires consolidé par GBU, par
franchise, par produit et zone géographique |
Annexe 2: |
Résultat net des
activités du troisième trimestre et des neuf premiers mois de
2020 |
Annexe 3: |
Compte de résultats consolidés du troisième trimestre et des neuf
premiers mois de 2020 |
Annexe 4: |
Passage du résultat net IFRS publié au résultat net des
activités |
Annexe 5: |
Variation de
l’endettement net |
Annexe 6: |
Sensibilité aux devises |
Annexe 7: |
Définitions des
indicateurs non-GAAP |
Relations Investisseurs : (+) 33 1 53 77
45 45 - E-mail: IR@sanofi.com -
Relations Médias : (+) 33 1 53 77 46 46 -
E-mail: MR@sanofi.comSite
Internet : www.sanofi.com |
Annexe 1: Chiffre d’affaires du
troisième trimestre 2020 par entité opérationnelle mondiale,
franchise, région et produit
T3 2020 (en
million d'euros) |
Total chiffre d'affaires |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Etats-Unis |
Var. TCC |
|
Europe |
Var. TCC |
|
Reste du monde |
Var. TCC |
Dupixent |
918 |
|
68,6 |
% |
61,1 |
% |
|
725 |
|
67,7 |
% |
|
97 |
|
73,2 |
% |
|
96 |
|
71,2 |
% |
Aubagio |
505 |
|
6,7 |
% |
2,2 |
% |
|
355 |
|
2,8 |
% |
|
120 |
|
15,4 |
% |
|
30 |
|
25,9 |
% |
Lemtrada |
24 |
|
-56,1 |
% |
-57,9 |
% |
|
14 |
|
-61,8 |
% |
|
7 |
|
-57,1 |
% |
|
3 |
|
-33,3 |
% |
Kevzara |
59 |
|
28,6 |
% |
20,4 |
% |
|
28 |
|
-12,1 |
% |
|
18 |
|
50,0 |
% |
|
13 |
|
300,0 |
% |
Sclérose en plaques, Neurologie,
autres Immunologie |
588 |
|
2,5 |
% |
-2,0 |
% |
|
397 |
|
-3,5 |
% |
|
145 |
|
10,8 |
% |
|
46 |
|
40,0 |
% |
Cerezyme |
162 |
|
6,0 |
% |
-3,6 |
% |
|
43 |
|
— |
% |
|
62 |
|
-3,1 |
% |
|
57 |
|
20,7 |
% |
Cerdelga |
60 |
|
18,9 |
% |
13,2 |
% |
|
34 |
|
20,0 |
% |
|
23 |
|
15,0 |
% |
|
3 |
|
33,3 |
% |
Myozyme |
241 |
|
11,5 |
% |
6,6 |
% |
|
91 |
|
18,5 |
% |
|
98 |
|
2,1 |
% |
|
52 |
|
18,4 |
% |
Fabrazyme |
204 |
|
6,4 |
% |
1,0 |
% |
|
102 |
|
1,9 |
% |
|
51 |
|
6,4 |
% |
|
51 |
|
16,0 |
% |
Aldurazyme |
55 |
|
20,4 |
% |
12,2 |
% |
|
13 |
|
8,3 |
% |
|
20 |
|
5,3 |
% |
|
22 |
|
44,4 |
% |
Total maladies rares |
745 |
|
9,7 |
% |
3,3 |
% |
|
283 |
|
8,8 |
% |
|
254 |
|
2,8 |
% |
|
208 |
|
19,4 |
% |
Jevtana |
134 |
|
16,0 |
% |
12,6 |
% |
|
63 |
|
34,0 |
% |
|
48 |
|
14,3 |
% |
|
23 |
|
-14,8 |
% |
Fasturtec |
42 |
|
29,4 |
% |
23,5 |
% |
|
28 |
|
31,8 |
% |
|
11 |
|
22,2 |
% |
|
3 |
|
33,3 |
% |
Libtayo |
21 |
|
425,0 |
% |
425,0 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
19 |
|
533,3 |
% |
|
2 |
|
100,0 |
% |
Sarclisa |
13 |
|
— |
|
— |
|
|
9 |
|
— |
|
|
2 |
|
— |
|
|
2 |
|
— |
|
Total Oncologie |
210 |
|
37,6 |
% |
33,8 |
% |
|
100 |
|
47,2 |
% |
|
80 |
|
48,1 |
% |
|
30 |
|
-3,2 |
% |
Alprolix |
109 |
|
10,6 |
% |
4,8 |
% |
|
80 |
|
6,3 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
29 |
|
24,0 |
% |
Eloctate |
152 |
|
-1,9 |
% |
-6,2 |
% |
|
108 |
|
-6,6 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
44 |
|
12,5 |
% |
Cablivi |
31 |
|
65,0 |
% |
55,0 |
% |
|
21 |
|
69,2 |
% |
|
10 |
|
66,7 |
% |
|
0 |
|
— |
|
Total maladies hématologiques
rares |
292 |
|
7,3 |
% |
2,1 |
% |
|
209 |
|
2,8 |
% |
|
10 |
|
66,7 |
% |
|
73 |
|
16,7 |
% |
Médecine de
spécialités |
2 753 |
|
23,8 |
% |
18,0 |
% |
|
1 714 |
|
24,7 |
% |
|
586 |
|
18,7 |
% |
|
453 |
|
27,0 |
% |
Lantus |
657 |
|
-7,1 |
% |
-12,5 |
% |
|
253 |
|
-9,8 |
% |
|
126 |
|
-10,5 |
% |
|
278 |
|
-2,9 |
% |
Toujeo |
216 |
|
3,7 |
% |
-0,9 |
% |
|
66 |
|
-4,1 |
% |
|
90 |
|
4,7 |
% |
|
60 |
|
11,9 |
% |
Apidra |
79 |
|
2,4 |
% |
-4,8 |
% |
|
8 |
|
-18,2 |
% |
|
32 |
|
— |
% |
|
39 |
|
10,0 |
% |
Soliqua/iGlarLixi |
40 |
|
27,3 |
% |
21,2 |
% |
|
24 |
|
8,7 |
% |
|
6 |
|
20,0 |
% |
|
10 |
|
120,0 |
% |
Total diabète |
1 146 |
|
-4,0 |
% |
-9,1 |
% |
|
396 |
|
-7,3 |
% |
|
285 |
|
-5,9 |
% |
|
465 |
|
— |
% |
Plavix |
205 |
|
-39,9 |
% |
-42,4 |
% |
|
2 |
|
— |
|
|
29 |
|
-21,6 |
% |
|
174 |
|
-42,9 |
% |
Lovenox |
365 |
|
17,1 |
% |
9,3 |
% |
|
7 |
|
-12,5 |
% |
|
169 |
|
0,6 |
% |
|
189 |
|
36,5 |
% |
Renagel / Renvela |
63 |
|
-22,4 |
% |
-25,9 |
% |
|
16 |
|
-59,0 |
% |
|
11 |
|
-21,4 |
% |
|
36 |
|
21,9 |
% |
Aprovel |
133 |
|
-17,8 |
% |
-21,3 |
% |
|
7 |
|
16,7 |
% |
|
23 |
|
-17,9 |
% |
|
103 |
|
-19,3 |
% |
Synvisc / Synvysc one |
56 |
|
-19,2 |
% |
-23,3 |
% |
|
43 |
|
-10,0 |
% |
|
5 |
|
-16,7 |
% |
|
8 |
|
-47,1 |
% |
Mozobil |
56 |
|
16,0 |
% |
12,0 |
% |
|
32 |
|
25,0 |
% |
|
14 |
|
7,7 |
% |
|
10 |
|
— |
% |
Thymoglobulin |
87 |
|
1,1 |
% |
-3,3 |
% |
|
52 |
|
12,2 |
% |
|
9 |
|
0,0 |
% |
|
26 |
|
-15,6 |
% |
Taxotere |
41 |
|
2,4 |
% |
-2,4 |
% |
|
0 |
|
0,0 |
% |
|
1 |
|
0,0 |
% |
|
40 |
|
2,4 |
% |
Eloxatine |
52 |
|
1,9 |
% |
— |
% |
|
0 |
|
0,0 |
% |
|
0 |
|
-100,0 |
% |
|
52 |
|
3,9 |
% |
Praluent |
50 |
|
-16,4 |
% |
-18,0 |
% |
|
14 |
|
-51,7 |
% |
|
30 |
|
25,0 |
% |
|
6 |
|
-12,5 |
% |
Multaq |
79 |
|
-5,7 |
% |
-9,2 |
% |
|
70 |
|
— |
% |
|
6 |
|
-40,0 |
% |
|
3 |
|
-33,3 |
% |
Génériques |
219 |
|
-3,4 |
% |
-18,0 |
% |
|
42 |
|
22,2 |
% |
|
21 |
|
-32,3 |
% |
|
156 |
|
-3,5 |
% |
Autres produits prescrits |
1 056 |
|
-4,4 |
% |
-10,1 |
% |
|
69 |
|
-5,2 |
% |
|
496 |
|
2,2 |
% |
|
491 |
|
-9,8 |
% |
Total Cardiovasculaire &
Produits de prescrition établis |
2 462 |
|
-7,5 |
% |
-13,3 |
% |
|
354 |
|
-5,8 |
% |
|
814 |
|
-1,5 |
% |
|
1 294 |
|
-11,0 |
% |
Médecine Générale |
3 608 |
|
-6,4 |
% |
-12,0 |
% |
|
750 |
|
-6,6 |
% |
|
1 099 |
|
-2,7 |
% |
|
1 759 |
|
-8,4 |
% |
Total Pharma |
6 361 |
|
4,5 |
% |
-1,1 |
% |
|
2 464 |
|
13,1 |
% |
|
1 685 |
|
3,7 |
% |
|
2 212 |
|
-2,8 |
% |
Vaccins Polio / Petussis / HIB |
553 |
|
13,4 |
% |
7,4 |
% |
|
117 |
|
57,7 |
% |
|
89 |
|
16,9 |
% |
|
347 |
|
3,1 |
% |
Vaccins Rappel adultes |
151 |
|
-13,2 |
% |
-17,0 |
% |
|
92 |
|
-19,7 |
% |
|
39 |
|
-9,3 |
% |
|
20 |
|
23,5 |
% |
Vaccins Méningite / Pneumonie |
214 |
|
-26,5 |
% |
-31,0 |
% |
|
183 |
|
-30,2 |
% |
|
0 |
|
— |
% |
|
31 |
|
— |
% |
Vaccins contre la grippe |
1 065 |
|
53,1 |
% |
44,9 |
% |
|
833 |
|
52,8 |
% |
|
131 |
|
52,3 |
% |
|
101 |
|
56,5 |
% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques |
71 |
|
-53,5 |
% |
-55,3 |
% |
|
17 |
|
-53,7 |
% |
|
4 |
|
-87,9 |
% |
|
50 |
|
-40,0 |
% |
Vaccins |
2 077 |
|
13,6 |
% |
7,7 |
% |
|
1 260 |
|
19,1 |
% |
|
263 |
|
10,4 |
% |
|
554 |
|
4,1 |
% |
Allergie, toux et rhume |
236 |
|
-13,4 |
% |
-18,6 |
% |
|
81 |
|
16,7 |
% |
|
69 |
|
-25,8 |
% |
|
86 |
|
-21,6 |
% |
Douleur |
291 |
|
5,0 |
% |
-4,0 |
% |
|
43 |
|
— |
% |
|
129 |
|
7,4 |
% |
|
119 |
|
4,4 |
% |
Santé digestive |
211 |
|
0,4 |
% |
-5,8 |
% |
|
24 |
|
-21,2 |
% |
|
76 |
|
5,6 |
% |
|
111 |
|
3,4 |
% |
Suppléments nutritionnels |
159 |
|
4,2 |
% |
-4,8 |
% |
|
11 |
|
10,0 |
% |
|
33 |
|
13,3 |
% |
|
115 |
|
1,6 |
% |
Santé Grand Public |
1 041 |
|
-1,1 |
% |
-8,3 |
% |
|
250 |
|
2,7 |
% |
|
324 |
|
-1,5 |
% |
|
467 |
|
-2,8 |
% |
Total Sanofi |
9 479 |
|
5,7 |
% |
-0,2 |
% |
|
3 974 |
|
14,2 |
% |
|
2 272 |
|
3,7 |
% |
|
3 233 |
|
-1,7 |
% |
Chiffre d’affaires des neuf premiers
mois de 2020 par entité opérationnelle mondiale, franchise, région
et produit
9M 2020 (en
million d'euros) |
Total chiffre d'affaires |
Var. TCC |
Var. Publiée |
|
Etats-Unis |
Var. TCC |
|
Europe |
Var. TCC |
|
Reste du monde |
Var. TCC |
Dupixent |
2 552 |
|
83,5 |
% |
82,9 |
% |
|
2 035 |
|
81,6 |
% |
|
271 |
|
95,0 |
% |
|
246 |
|
87,9 |
% |
Aubagio |
1 573 |
|
13,0 |
% |
12,6 |
% |
|
1 130 |
|
12,0 |
% |
|
351 |
|
14,3 |
% |
|
92 |
|
21,0 |
% |
Lemtrada |
92 |
|
-58,3 |
% |
-58,7 |
% |
|
49 |
|
-59,0 |
% |
|
25 |
|
-69,6 |
% |
|
18 |
|
-22,2 |
% |
Kevzara |
176 |
|
35,9 |
% |
34,4 |
% |
|
92 |
|
13,6 |
% |
|
55 |
|
83,3 |
% |
|
29 |
|
55,0 |
% |
Sclérose en plaques, Neurologie,
autres Immunologie |
1 841 |
|
5,7 |
% |
5,1 |
% |
|
1 271 |
|
5,2 |
% |
|
431 |
|
3,4 |
% |
|
139 |
|
17,2 |
% |
Cerezyme |
530 |
|
5,8 |
% |
-0,2 |
% |
|
133 |
|
-0,7 |
% |
|
187 |
|
-2,6 |
% |
|
210 |
|
18,0 |
% |
Cerdelga |
175 |
|
17,2 |
% |
15,9 |
% |
|
97 |
|
11,5 |
% |
|
68 |
|
23,6 |
% |
|
10 |
|
33,3 |
% |
Myozyme |
713 |
|
6,8 |
% |
4,9 |
% |
|
269 |
|
10,7 |
% |
|
291 |
|
— |
% |
|
153 |
|
13,7 |
% |
Fabrazyme |
617 |
|
4,7 |
% |
3,2 |
% |
|
308 |
|
1,3 |
% |
|
149 |
|
8,8 |
% |
|
160 |
|
7,6 |
% |
Aldurazyme |
177 |
|
7,1 |
% |
4,1 |
% |
|
39 |
|
2,6 |
% |
|
59 |
|
1,7 |
% |
|
79 |
|
13,5 |
% |
Total maladies rares |
2 277 |
|
6,7 |
% |
3,9 |
% |
|
846 |
|
5,0 |
% |
|
754 |
|
2,9 |
% |
|
677 |
|
13,0 |
% |
Jevtana |
405 |
|
14,0 |
% |
13,8 |
% |
|
186 |
|
23,8 |
% |
|
140 |
|
8,5 |
% |
|
79 |
|
3,9 |
% |
Fasturtec |
114 |
|
16,2 |
% |
15,2 |
% |
|
73 |
|
15,9 |
% |
|
31 |
|
10,7 |
% |
|
10 |
|
37,5 |
% |
Libtayo |
48 |
|
1125,0 |
% |
1100,0 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
43 |
|
1333,3 |
% |
|
5 |
|
500,0 |
% |
Sarclisa |
18 |
|
— |
|
— |
|
|
14 |
|
— |
|
|
2 |
|
— |
|
|
2 |
|
— |
|
Total Oncologie |
585 |
|
28,1 |
% |
27,5 |
% |
|
273 |
|
28,5 |
% |
|
216 |
|
35,0 |
% |
|
96 |
|
14,1 |
% |
Alprolix |
335 |
|
10,5 |
% |
10,2 |
% |
|
241 |
|
8,1 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
94 |
|
17,3 |
% |
Eloctate |
482 |
|
-5,3 |
% |
-4,9 |
% |
|
342 |
|
-13,2 |
% |
|
0 |
|
— |
|
|
140 |
|
22,1 |
% |
Cablivi |
83 |
|
110,0 |
% |
107,5 |
% |
|
54 |
|
125,0 |
% |
|
29 |
|
93,3 |
% |
|
0 |
|
— |
|
Total maladies hématologiques
rares |
900 |
|
5,8 |
% |
5,8 |
% |
|
637 |
|
-0,6 |
% |
|
29 |
|
93,3 |
% |
|
234 |
|
20,0 |
% |
Médecine de
spécialités |
8 155 |
|
23,9 |
% |
22,7 |
% |
|
5 062 |
|
27,0 |
% |
|
1 701 |
|
16,2 |
% |
|
1 392 |
|
23,0 |
% |
Lantus |
2 074 |
|
-6,9 |
% |
-9,2 |
% |
|
727 |
|
-15,6 |
% |
|
407 |
|
-8,9 |
% |
|
940 |
|
1,9 |
% |
Toujeo |
712 |
|
11,4 |
% |
9,7 |
% |
|
209 |
|
-1,4 |
% |
|
278 |
|
10,3 |
% |
|
225 |
|
27,7 |
% |
Apidra |
252 |
|
2,7 |
% |
-1,6 |
% |
|
23 |
|
-36,1 |
% |
|
99 |
|
-1,0 |
% |
|
130 |
|
17,5 |
% |
Soliqua/iGlarLixi |
115 |
|
41,0 |
% |
38,6 |
% |
|
71 |
|
20,3 |
% |
|
17 |
|
38,5 |
% |
|
27 |
|
154,5 |
% |
Total diabète |
3 622 |
|
-3,6 |
% |
-5,8 |
% |
|
1 162 |
|
-14,2 |
% |
|
903 |
|
-2,3 |
% |
|
1 557 |
|
4,7 |
% |
Plavix |
714 |
|
-35,6 |
% |
-36,4 |
% |
|
7 |
|
— |
|
|
96 |
|
-10,3 |
% |
|
611 |
|
-38,9 |
% |
Lovenox |
995 |
|
1,5 |
% |
-2,8 |
% |
|
22 |
|
-15,4 |
% |
|
467 |
|
-15,3 |
% |
|
506 |
|
23,5 |
% |
Renagel / Renvela |
194 |
|
-14,8 |
% |
-15,7 |
% |
|
61 |
|
-38,8 |
% |
|
35 |
|
-14,6 |
% |
|
98 |
|
11,0 |
% |
Aprovel |
439 |
|
-17,5 |
% |
-19,2 |
% |
|
19 |
|
-5,0 |
% |
|
76 |
|
-7,3 |
% |
|
344 |
|
-20,0 |
% |
Synvisc / Synvysc one |
152 |
|
-32,0 |
% |
-33,3 |
% |
|
106 |
|
-30,7 |
% |
|
14 |
|
-30,0 |
% |
|
32 |
|
-36,4 |
% |
Mozobil |
155 |
|
9,1 |
% |
8,4 |
% |
|
90 |
|
11,0 |
% |
|
40 |
|
5,3 |
% |
|
25 |
|
8,7 |
% |
Thymoglobulin |
236 |
|
-9,4 |
% |
-10,9 |
% |
|
140 |
|
-2,1 |
% |
|
22 |
|
-18,5 |
% |
|
74 |
|
-18,1 |
% |
Taxotere |
119 |
|
-7,6 |
% |
-9,2 |
% |
|
0 |
|
-100,0 |
% |
|
2 |
|
-33,3 |
% |
|
117 |
|
-7,8 |
% |
Eloxatine |
146 |
|
-7,5 |
% |
-9,3 |
% |
|
1 |
|
-125,0 |
% |
|
1 |
|
-50,0 |
% |
|
144 |
|
-9,8 |
% |
Praluent |
196 |
|
6,6 |
% |
7,1 |
% |
|
82 |
|
9,6 |
% |
|
86 |
|
-1,1 |
% |
|
28 |
|
26,1 |
% |
Multaq |
233 |
|
-6,0 |
% |
-6,0 |
% |
|
205 |
|
-1,4 |
% |
|
18 |
|
-40,0 |
% |
|
10 |
|
— |
% |
Génériques |
713 |
|
-2,2 |
% |
-11,2 |
% |
|
117 |
|
1,7 |
% |
|
78 |
|
-19,6 |
% |
|
518 |
|
-0,2 |
% |
Autres produits prescrits |
3 312 |
|
-4,9 |
% |
-7,5 |
% |
|
196 |
|
-10,4 |
% |
|
1 493 |
|
-2,7 |
% |
|
1 623 |
|
-6,0 |
% |
Total Cardiovasculaire &
Produits de prescrition établis |
7 604 |
|
-9,4 |
% |
-12,2 |
% |
|
1 046 |
|
-7,7 |
% |
|
2 428 |
|
-7,3 |
% |
|
4 130 |
|
-10,9 |
% |
Médecine Générale |
11 226 |
|
-7,6 |
% |
-10,2 |
% |
|
2 208 |
|
-11,3 |
% |
|
3 331 |
|
-6,0 |
% |
|
5 687 |
|
-7,1 |
% |
Total Pharma |
19 381 |
|
3,3 |
% |
1,2 |
% |
|
7 270 |
|
12,3 |
% |
|
5 032 |
|
0,5 |
% |
|
7 079 |
|
-2,4 |
% |
Vaccins Polio / Petussis / HIB |
1 612 |
|
10,4 |
% |
7,3 |
% |
|
300 |
|
11,9 |
% |
|
251 |
|
7,7 |
% |
|
1 061 |
|
10,6 |
% |
Vaccins Rappel adultes |
344 |
|
-16,1 |
% |
-17,3 |
% |
|
188 |
|
-22,0 |
% |
|
113 |
|
-12,4 |
% |
|
43 |
|
7,3 |
% |
Vaccins Méningite / Pneumonie |
434 |
|
-19,9 |
% |
-22,2 |
% |
|
311 |
|
-29,3 |
% |
|
1 |
|
— |
% |
|
122 |
|
19,6 |
% |
Vaccins contre la grippe |
1 244 |
|
54,0 |
% |
46,0 |
% |
|
846 |
|
53,8 |
% |
|
136 |
|
54,5 |
% |
|
262 |
|
54,4 |
% |
Vaccins pour voyageurs et autres vaccins
endémiques |
225 |
|
-45,4 |
% |
-45,9 |
% |
|
60 |
|
-47,8 |
% |
|
42 |
|
-58,8 |
% |
|
123 |
|
-37,2 |
% |
Vaccins |
3 913 |
|
5,9 |
% |
2,4 |
% |
|
1 751 |
|
4,9 |
% |
|
544 |
|
-2,0 |
% |
|
1 618 |
|
9,9 |
% |
Allergie, toux et rhume |
876 |
|
-1,8 |
% |
-3,4 |
% |
|
295 |
|
13,1 |
% |
|
246 |
|
-10,8 |
% |
|
335 |
|
-5,4 |
% |
Douleur |
926 |
|
3,8 |
% |
-1,9 |
% |
|
141 |
|
2,2 |
% |
|
400 |
|
1,5 |
% |
|
385 |
|
6,6 |
% |
Santé digestive |
637 |
|
-13,6 |
% |
-16,4 |
% |
|
62 |
|
-54,4 |
% |
|
243 |
|
-1,2 |
% |
|
332 |
|
-7,1 |
% |
Suppléments nutritionnels |
467 |
|
5,6 |
% |
— |
% |
|
34 |
|
17,2 |
% |
|
95 |
|
-1,0 |
% |
|
338 |
|
6,5 |
% |
Santé Grand Public |
3 365 |
|
-1,5 |
% |
-5,0 |
% |
|
833 |
|
-2,8 |
% |
|
1 041 |
|
-2,4 |
% |
|
1 491 |
|
-0,1 |
% |
Total Sanofi |
26 659 |
|
3,0 |
% |
0,5 |
% |
|
9 854 |
|
9,4 |
% |
|
6 617 |
|
-0,2 |
% |
|
10 188 |
|
-0,3 |
% |
Annexe 2: Résultat net des
activités
3eme trimestre 2020 |
Pharmacie |
Santé Grand Public |
Vaccins |
Autres (2) |
Total Groupe |
En millions d'euros |
T3 2020 |
T3 2019(1) |
Var |
T3 2020 |
T3 2019(1) |
Var |
T3 2020 |
T3 2019(1) |
Var |
T3 2020 |
T3 2019(1) |
Var |
T3 2020 |
T3 2019(1) |
Var |
Chiffre d'affaires |
6 361 |
|
6 435 |
|
-1,1 |
% |
1 041 |
|
1 135 |
|
-8,3 |
% |
2 077 |
|
1 929 |
|
7,7 |
% |
— |
|
— |
|
|
9 479 |
|
9 499 |
|
-0,2 |
% |
Autres revenus |
28 |
|
34 |
|
-17,6 |
% |
13 |
|
15 |
|
-13,3 |
% |
359 |
|
373 |
|
-3,8 |
% |
— |
|
— |
|
|
400 |
|
422 |
|
-5,2 |
% |
Coût des ventes |
(1 726) |
|
(1 672) |
|
3,2 |
% |
(356) |
|
(407) |
|
-12,5 |
% |
(1 022) |
|
(1 001) |
|
2,1 |
% |
(55) |
|
(54) |
|
1,9 |
% |
(3 159) |
|
(3 134) |
|
0,8 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(27,1) |
% |
(26,0) |
% |
|
(34,2) |
% |
(35,9) |
% |
|
(49,2) |
% |
(51,9) |
% |
|
|
|
|
(33,3) |
% |
(33,0) |
% |
|
Marge brute |
4 663 |
|
4 797 |
|
-2,8 |
% |
698 |
|
743 |
|
-6,1 |
% |
1 414 |
|
1 301 |
|
8,7 |
% |
(55) |
|
(54) |
|
1,9 |
% |
6 720 |
|
6 787 |
|
-1,0 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
73,3 |
% |
74,5 |
% |
|
67,1 |
% |
65,5 |
% |
|
68,1 |
% |
67,4 |
% |
|
|
|
|
70,9 |
% |
71,4 |
% |
|
Frais de recherche et développement |
(1 019) |
|
(1 075) |
|
-5,2 |
% |
(33) |
|
(33) |
|
— |
% |
(181) |
|
(152) |
|
19,1 |
% |
(88) |
|
(100) |
|
-12,0 |
% |
(1 321) |
|
(1 360) |
|
-2,9 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(16,0) |
% |
(16,7) |
% |
|
(3,2) |
% |
(2,9) |
% |
|
(8,7) |
% |
(7,9) |
% |
|
|
|
|
(13,9) |
% |
(14,3) |
% |
|
Frais commerciaux et généraux |
(1 193) |
|
(1 252) |
|
-4,7 |
% |
(337) |
|
(359) |
|
-6,1 |
% |
(201) |
|
(198) |
|
1,5 |
% |
(451) |
|
(502) |
|
-10,2 |
% |
(2 182) |
|
(2 311) |
|
-5,6 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(18,8) |
% |
(19,5) |
% |
|
(32,4) |
% |
(31,6) |
% |
|
(9,7) |
% |
(10,3) |
% |
|
|
|
|
(23,0) |
% |
(24,3) |
% |
|
Autres produits et charges
d'exploitation |
(189) |
|
(156) |
|
|
(2) |
|
35 |
|
|
(3) |
|
3 |
|
|
12 |
|
(1) |
|
|
(182) |
|
(119) |
|
|
Quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence* (3) |
(1) |
|
— |
|
|
— |
|
3 |
|
|
2 |
|
9 |
|
|
— |
|
— |
|
|
1 |
|
12 |
|
|
Part attribuable aux intérêts non
contrôlants |
(8) |
|
(10) |
|
|
(1) |
|
(2) |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
(9) |
|
(12) |
|
|
Résultat opérationnel des
activités |
2 253 |
|
2 304 |
|
-2,2 |
% |
325 |
|
387 |
|
-16,0 |
% |
1 031 |
|
963 |
|
7,1 |
% |
(582) |
|
(657) |
|
-11,4 |
% |
3 027 |
|
2 997 |
|
1,0 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
35,4 |
% |
35,8 |
% |
|
31,2 |
% |
34,1 |
% |
|
49,6 |
% |
49,9 |
% |
|
|
|
|
31,9 |
% |
31,6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits et charges
financiers |
(76) |
|
(80) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'impôts |
|
|
|
(652) |
|
(641) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
|
|
|
22,0% |
22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
2 299 |
|
2 276 |
|
1,0 % |
|
|
|
|
|
|
|
En % du chiffre
d'affaires |
24,3 % |
24,0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités par Action (en euros)*** |
1,83 |
1,82 |
0,5 % |
* Net d’impôts.
** Déterminé sur la base du résultat des
activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non
contrôlant.
*** Calculé sur un nombre moyen d’actions en circulation
de 1 255,7 millions au troisième trimestre 2020 et 1 252,2 millions
au troisième trimestre 2019.
- Changement de présentation 2019 selon le nouveau Reporting de
gestion 2020 et incluant les impacts de la norme IFRS 16 sur les
contrats de location applicable à partir du 1er Janvier 2019 et
selon son interprétation à des fins comparatives.
- Les activités « Autres » comprennent les coûts globaux des
fonctions supports (Finance, Human Ressources, Information Solution
& Technologies, Sanofi Business Services, etc…)
- Cette ligne exclut la contribution de la mise en équivalence
des titres Regeneron suite à la cession de la totalité de la
participation de Sanofi dans cette société (à l'exception de
400.000 actions conservées par Sanofi) en date du 29 mai 2020.
9 mois 2020 |
Pharmacie |
Santé Grand Public |
Vaccins |
Autres (2) |
Total Groupe |
En millions d'euros |
9M 2020 |
9M 2019(1) |
Var |
9M 2020 |
9M 2019(1) |
Var |
9M 2020 |
9M 2019(1) |
Var |
9M 2020 |
9M 2019(1) |
Var |
9M 2020 |
9M 2019(1) |
Var |
Chiffre d'affaires |
19 381 |
|
19 153 |
|
1,2 |
% |
3 365 |
|
3 542 |
|
-5,0 |
% |
3 913 |
|
3 823 |
|
2,4 |
% |
— |
|
— |
|
— |
% |
26 659 |
|
26 518 |
|
0,5 |
% |
Autres revenus |
98 |
|
137 |
|
-28,5 |
% |
43 |
|
42 |
|
2,4 |
% |
833 |
|
917 |
|
-9,2 |
% |
— |
|
— |
|
— |
% |
974 |
|
1 096 |
|
-11,1 |
% |
Coût des ventes |
(5 153) |
|
(4 911) |
|
4,9 |
% |
(1 126) |
|
(1 190) |
|
-5,4 |
% |
(2 206) |
|
(2 256) |
|
-2,2 |
% |
(181) |
|
(159) |
|
13,8 |
% |
(8 666) |
|
(8 516) |
|
1,8 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(26,6) |
% |
(25,6) |
% |
|
(33,5) |
% |
(33,6) |
% |
|
(56,4) |
% |
(59,0) |
% |
|
|
|
|
(32,5) |
% |
(32,1) |
% |
|
Marge brute |
14 326 |
|
14 379 |
|
-0,4 |
% |
2 282 |
|
2 394 |
|
-4,7 |
% |
2 540 |
|
2 484 |
|
2,3 |
% |
(181) |
|
(159) |
|
13,8 |
% |
18 967 |
|
19 098 |
|
-0,7 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
73,9 |
% |
75,1 |
% |
|
67,8 |
% |
67,6 |
% |
|
64,9 |
% |
65,0 |
% |
|
|
|
|
71,1 |
% |
72,0 |
% |
|
Frais de recherche et développement |
(3 162) |
|
(3 498) |
|
-9,6 |
% |
(94) |
|
(104) |
|
-9,6 |
% |
(505) |
|
(447) |
|
13,0 |
% |
(252) |
|
(283) |
|
-11,0 |
% |
(4 013) |
|
(4 332) |
|
-7,4 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(16,3) |
% |
(18,3) |
% |
|
(2,8) |
% |
(2,9) |
% |
|
(12,9) |
% |
(11,7) |
% |
|
|
|
|
(15,1) |
% |
(16,3) |
% |
|
Frais commerciaux et généraux |
(3 665) |
|
(3 931) |
|
-6,8 |
% |
(1 097) |
|
(1 119) |
|
-2,0 |
% |
(587) |
|
(572) |
|
2,6 |
% |
(1 440) |
|
(1 524) |
|
-5,5 |
% |
(6 789) |
|
(7 146) |
|
-5,0 |
% |
En % du chiffre d'affaires |
(18,9) |
% |
(20,5) |
% |
|
(32,6) |
% |
(31,6) |
% |
|
(15,0) |
% |
(15,0) |
% |
|
|
|
|
(25,5) |
% |
(26,9) |
% |
|
Autres produits et charges
d'exploitation |
(339) |
|
(384) |
|
|
19 |
|
140 |
|
|
1 |
|
(3) |
|
|
(118) |
|
(65) |
|
|
(437) |
|
(312) |
|
|
Quote-part du résultat des sociétés mises
en équivalence* (3) |
3 |
|
4 |
|
|
7 |
|
9 |
|
|
2 |
|
9 |
|
|
— |
|
— |
|
|
12 |
|
22 |
|
|
Part attribuable aux intérêts non
contrôlants |
(25) |
|
(22) |
|
|
(5) |
|
(5) |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
(30) |
|
(27) |
|
|
Résultat opérationnel des
activités |
7 138 |
|
6 548 |
|
9,0 |
% |
1 112 |
|
1 315 |
|
-15,4 |
% |
1 451 |
|
1 471 |
|
-1,4 |
% |
(1 991) |
|
(2 031) |
|
-2,0 |
% |
7 710 |
|
7 303 |
|
5,6 |
% |
En % du chiffre
d'affaires |
36,8 |
% |
34,2 |
% |
|
33,0 |
% |
37,1 |
% |
|
37,1 |
% |
38,5 |
% |
|
|
|
|
28,9 |
% |
27,5 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produits et charges
financiers |
(243) |
(230) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges d'impôts |
|
|
|
(1 647) |
(1 557) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux d'impôts** |
|
|
|
22,0% |
22,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités |
5 820 |
5 516 |
5,5 % |
|
|
|
|
|
|
|
En % du chiffre
d'affaires |
21,8 % |
20,8 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net des
activités par Action (en euros)*** |
4,64 |
4,42 |
5,0 % |
* Net d’impôts.
** Déterminé sur la base du résultat des
activités avant impôts, mises en équivalence et intérêts non
contrôlants.
*** Calculé sur un nombre moyen d’actions en circulation
de 1 253 millions dans les neuf premiers mois de 2020 et 1 248,9
millions dans les neuf premiers mois de 2019.
- Changement de présentation 2019 selon le nouveau Reporting de
gestion 2020 et incluant les impacts de la norme IFRS 16 sur les
contrats de location applicable à partir du 1er Janvier 2019 et
selon son interprétation à des fins comparatives.
- Les activités « Autres » comprennent les coûts globaux des
fonctions supports (Finance, Human Ressources, Information Solution
& Technologies, Sanofi Business Services, etc…)
- Cette ligne exclut la contribution de la mise en équivalence
des titres Regeneron suite à la cession de la totalité de la
participation de Sanofi dans cette société (à l'exception de
400.000 actions conservées par Sanofi) en date du 29 mai 2020.
Annexe 3: Compte de résultats
consolidés
En
millions d'euros |
T3 2020 |
T3 2019 |
9M 2020 |
9M 2019 |
Chiffre d'affaires |
9 479 |
|
9 499 |
|
26 659 |
|
26 518 |
|
Autres revenus |
400 |
|
422 |
|
974 |
|
1 096 |
|
Coût des ventes |
(3 176) |
|
(3 134) |
|
(8 719) |
|
(8 519) |
|
Marge brute |
6 703 |
|
6 787 |
|
18 914 |
|
19 095 |
|
Frais de recherche et développement |
(1 321) |
|
(1 360) |
|
(4 013) |
|
(4 332) |
|
Frais commerciaux et généraux |
(2 182) |
|
(2 311) |
|
(6 789) |
|
(7 146) |
|
Autres produits d'exploitation |
242 |
|
122 |
|
523 |
|
396 |
|
Autres charges d'exploitation |
(424) |
|
(241) |
|
(1 117) |
|
(708) |
|
Amortissements des incorporels |
(404) |
|
(520) |
|
(1 287) |
|
(1 636) |
|
Dépréciations des incorporels (1) |
(2) |
|
(183) |
|
(325) |
|
(2 023) |
|
Ajustement de la juste valeur des compléments de prix |
22 |
|
52 |
|
76 |
|
242 |
|
Coûts de restructuration et assimilés |
(110) |
|
(157) |
|
(868) |
|
(904) |
|
Autres gains et pertes, et litiges (2) |
— |
|
(57) |
|
136 |
|
260 |
|
Gain sur les actions Regeneron à la suite de la transaction
du 29 Mai 2020 (3) |
— |
|
— |
|
7 382 |
|
— |
|
Résultat
opérationnel |
2 524 |
|
2 132 |
|
12 632 |
|
3 244 |
|
Charges financières |
(91) |
|
(109) |
|
(289) |
|
(353) |
|
Produits financiers |
15 |
|
29 |
|
46 |
|
123 |
|
Résultat
avant impôt et sociétés mises en équivalence |
2 448 |
|
2 052 |
|
12 389 |
|
3 014 |
|
Charges d'impôts |
(490) |
|
(268) |
|
(1 484) |
|
(281) |
|
Quote-part du résultat net des SME |
1 |
|
91 |
|
355 |
|
207 |
|
Résultat net de l'ensemble
consolidé hors activité Santé animale |
1 959 |
|
1 875 |
|
11 260 |
|
2 940 |
|
Résultat net de l'activité Santé animale destinée à être
échangée |
— |
|
(100) |
|
— |
|
(100) |
|
Résultat net de l'ensemble
consolidé |
1 959 |
|
1 775 |
|
11 260 |
|
2 840 |
|
Part des Intérêts Non Contrôlants |
7 |
|
9 |
|
27 |
|
24 |
|
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
1 952 |
|
1 766 |
|
11 233 |
|
2 816 |
|
Nombre moyen d'actions en circulation (en
millions) |
1 255,7 |
|
1 252,2 |
|
1 253,0 |
|
1 248,9 |
|
Bénéfice net par action (en euros) |
1,55 |
|
1,41 |
|
8,96 |
|
2,25 |
|
- En 2019, principalement lié à Eloctate.
- En 2020, principalement lié au gain réalisé sur la cession de
l'activité relative au produit Seprafilm à la société Baxter. En
2019, relatif à un produit net de 317 millions d’euros
principalement lié à un contentieux.
- Cette ligne inclut le résultat avant impôt de la cession des
actions Regeneron suite à l’offre publique de cessions et le rachat
par Regeneron en date du 29 mai 2020. Ce montant n’inclut pas le
gain réalisé suite à la réévaluation à la juste valeur des 400.000
actions conservées qui pourraient être utilisées pour le
financement de la collaboration relative à la R&D selon la
lettre d’accord datant de 2018.
Annexe 4: Passage du résultat net
consolidé – Part attribuable aux actionnaires de Sanofi au résultat
net des activités
En millions d'euros |
T3 2020 |
T3 2019 (1) |
9M 2020 |
9M 2019 (1) |
Résultat net consolidé - Part
attribuable aux Actionnaires de Sanofi |
1 952 |
|
1 766 |
|
11 233 |
|
2 816 |
|
Amortissement des incorporels (2) |
404 |
|
520 |
|
1 287 |
|
1 636 |
|
Dépréciation des incorporels (3) |
2 |
|
183 |
|
325 |
|
2 023 |
|
Ajustement de la juste valeur des
compléments de prix |
(22) |
|
(52) |
|
(76) |
|
(242) |
|
Charges résultant des conséquences des
acquisitions sur les stocks |
17 |
|
— |
|
53 |
|
3 |
|
Coûts de restructuration et assimilés |
110 |
|
157 |
|
868 |
|
904 |
|
Autres gains et pertes, et litiges
(4) |
— |
|
57 |
|
(136) |
|
(260) |
|
Gain de cession des actions Regeneron en
date du 29 mai 2020 (5) |
— |
|
— |
|
(7 225) |
|
— |
|
Effet d'impôts sur les éléments
ci-dessus: |
(162) |
|
(373) |
|
(163) |
|
(1 276) |
|
liés aux amortissements et dépréciations des incorporels |
(122) |
|
(195) |
|
(424) |
|
(906) |
|
liés aux ajustements de la juste valeur des compléments de
prix |
(1) |
|
(20) |
|
1 |
|
4 |
|
liés aux charges résultant des
conséquences des acquisitions sur les stocks |
(3) |
|
— |
|
(8) |
|
— |
|
liés aux coûts de restructuration et assimilés |
(29) |
|
(50) |
|
(261) |
|
(247) |
|
lié au Gain de cession des
actions Regeneron en date du 29 mai 2020 |
— |
|
— |
|
475 |
|
— |
|
autres effets d'impôts |
(7) |
|
(108) |
|
54 |
|
(127) |
|
Quote-part revenant aux intérêts non
contrôlant sur les éléments ci-dessus |
(2) |
|
(3) |
|
(3) |
|
(3) |
|
Coûts de restructuration et charges
résultant des conséquences des acquisitions sur les sociétés mises
en équivalence |
— |
|
41 |
|
(30) |
|
94 |
|
Effet lié à l’arrêt de l’application de la
méthode de mise en équivalence des titres Regeneron (6) |
— |
|
(120) |
|
(313) |
|
(279) |
|
Éléments relatifs à l'activité Santé
animale |
— |
|
100 |
|
— |
|
100 |
|
Résultat net des
activités |
2 299 |
|
2 276 |
|
5 820 |
|
5 516 |
|
Bénéfice net IFRS par action (7) (en
euros) |
1,55 |
|
1,41 |
|
8.96 |
2,25 |
|
(1) Résultat net des activités
retraité afin d’exclure la quote-part de résultat des titres de
Regeneron, et d'inclure l’effet de la norrme comptable IFRS 16 à
des fins comparatives.
(2) Dont charge d’amortissement liée à l’impact de
la comptabilisation des regroupements d’entreprises : 383
millions d’euros au troisième trimestre 2020 et 496 millions
d’euros au troisième trimestre 2019.
(3) En 2019, principalement lié à Eloctate.
(4) En 2020, principalement lié au gain réalisé sur
l Voir l’Annexe 3 pour le compte de résultats consolidés du
deuxième trimestre 2020; voir l’Annexe 7 pour les définitions des
indicateurs financiers et l’Annexe 4 pour le passage du résultat
net IFRS publié au résultat net des activités.a cession de
l'activité relative au produit Seprafilm à la société Baxter. En
2019, principalement lié à un gain net de 317 millions d'euros sur
les litiges.
(5) Cette ligne inclut le résultat
de cession des 13 millions d’actions ordinaires de Regeneron dans
le cadre de l’offre publique et des 9,8 millions de ses actions
rachetées par Regeneron. Ceci ne comprend pas le gain résultant de
la revalorisation des 400 000 actions conservées sur la base du
cours de marché à cette date.
(6) Le “Résultat net des activités”
n’inclut plus la quote-part de résultat relative à la mise en
équivalence de Regeneron depuis la transaction à la date du
29 mai 2020. En conséquence, cette ligne reflète cette exclusion
jusqu’à cette date.
(7) T3 : Calculé sur un nombre moyen d’actions en
circulation de 1 255,7 millions au troisième trimestre 2020 et 1
252,2 millions au troisième trimestre 2019.
9M: Calculé sur un nombre
moyen d’actions en circulation de 1 253 millions dans les neuf
premiers mois de 2020 et 1 248,9 millions dans les neuf premiers
mois de 2019.
Annexe 5 : Variation de l’endettement
net
En millions d’euros |
9M 2020 |
9M 2019 |
(1) |
Résultat net des
activités |
5 820 |
|
5 516 |
|
|
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et logiciels |
1 125 |
|
1 157 |
|
|
Autres éléments du résultat sans impact
sur la trésorerie |
592 |
|
651 |
|
|
Marge brute d’autofinancement
avant variation du besoin en fonds de roulement |
7 537 |
|
7 324 |
|
|
Variation du besoin en fonds de
roulement |
(933) |
|
(1 365) |
|
|
Acquisitions d’immobilisations corporelles
et logiciels |
(847) |
|
(992) |
|
|
Cash-flow libre avant coûts de
restructuration, acquisitions et cessions |
5 757 |
|
4 967 |
|
|
Acquisitions d’immobilisations
incorporelles, titres et autres actifs financierslong-terme
(2) |
(447) |
|
(464) |
|
|
Coûts de restructuration et assimilés |
(660) |
|
(917) |
|
|
Produits de cessions d’immobilisations
corporelles, incorporelles et autres actifs non courants nets
d'impôts (2) |
802 |
|
317 |
|
|
Cash-flow libre |
5 452 |
|
3 903 |
|
|
Acquisitions de titres, dette nette
incluse (3) |
(5 767) |
|
— |
|
|
Produits de cessions d’actifs nets
d’impôts (3) |
— |
|
672 |
|
|
Produits de cessions des actions Regeneron
en date du 29 mai 2020, nets d'impôts |
10 332 |
|
— |
|
|
Flux de trésorerie nets liés à l’opération
d’échange de l’activité Santé Animale contre l’activité Santé Grand
Public de BI |
— |
|
105 |
|
|
Augmentation de capital Sanofi |
194 |
|
107 |
|
|
Acquisition d’actions propres |
(361) |
|
(9) |
|
|
Dividendes Sanofi |
(3 937) |
|
(3 834) |
|
|
Autres éléments |
(450) |
|
(226) |
|
|
Variation de la dette
nette |
5 463 |
|
718 |
|
|
Dette nette à
l’ouverture |
15 107 |
|
17 628 |
|
|
Dette nette à la clôture |
9 644 |
|
16 910 |
|
|
- Exclut la quote-part de résultat des titres de Regeneron et
inclut les impacts de la norme IFRS16 sur les contrats de location,
à des fins comparatives.
- Cash-flow libre incluant les acquisitions et cessions
n’excédant pas 500M€ par transaction (incluant tous les paiements
liés à la transaction).
- Inclut les transactions supérieures à 500M€ par transaction
(incluant tous les paiements liés à la transaction).
Annexe 6 : Sensibilité aux devises
Sensibilité aux devises du BNPA des activités
2020
Devises |
Variation |
Sensibilité du BNPA des activités |
Dollar U.S. |
+0.05
USD/EUR |
-EUR
0,13 |
Yen japonais |
+5
JPY/EUR |
-EUR
0,02 |
Yuan chinois |
+0.2
CNY/EUR |
-EUR
0,02 |
Real brésilien |
+0.4
BRL/EUR |
-EUR
0,01 |
Rouble russe |
+10 RUB/EUR |
-EUR 0,03 |
Chiffre d’affaires du T3 2020 : Exposition aux
devises
Devises |
T3 2020 |
US $ |
43,0 |
% |
Euro € |
20,9 |
% |
Yuan chinois |
6,5 |
% |
Yen japonais |
4,1 |
% |
Real brésilien |
1,8 |
% |
$ canadien |
1,6 |
% |
Livre Sterling |
1,4 |
% |
Peso mexicain |
1,4 |
% |
Rouble russe |
1,3 |
% |
Livre turque |
1,2 |
% |
Autres |
16,8 |
% |
Taux de change moyens
|
T3 2019 |
T3 2020 |
Change |
€/$ |
1,11 |
|
1,17 |
|
+5,2 |
% |
€/Yen |
119,33 |
|
124,05 |
|
+4,0 |
% |
€/Yuan |
7,81 |
|
8,09 |
|
+3,6% |
€/Real |
4,42 |
|
6,29 |
+42,4% |
€/Rouble |
71,86 |
|
86,28 |
|
+20,1% |
Annexe 7 : Définitions des indicateurs financiers
non-GAAP
Chiffre d’affaires de Sanofi à taux de change constants
(TCC)
Lorsqu’il est fait référence aux variations du
chiffre d’affaires à taux de change constants, cela signifie que
l’impact des variations de taux de change a été exclu. L’impact des
taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l’exercice
considéré sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice
précédent.
Tableau de passage du chiffre d’affaires publié de
Sanofi au chiffre d’affaires à taux de change constants au
troisième trimestre et sur les neuf premiers mois de
2020
En millions d’euros |
T3 2020 |
9M 2020 |
Chiffre d’affaires |
9 479 |
|
26 659 |
|
Impact de l’écart de conversion |
(561) |
|
(665) |
|
Chiffre d’affaires à taux de change constants
(TCC) |
10 040 |
|
27 324 |
|
Résultat net des activités
Sanofi publie un important indicateur non-GAAP,
le « Résultat net des activités ». A la suite de la transaction sur
les titres de Regeneron à la date du 29 Mai 2020, la définition de
l'indicateur « Résultat net des activités » a été modifiée et
exclut, de la ligne Quote-part de résultat net des sociétés mise en
équivalence, l'effet lié à l’application de la méthode de mise en
équivalence des titres Regeneron. Les périodes comparatives
présentées en 2019 ont été retraitées afin de refléter cette
modification.
Le Résultat net des activités correspond au
Résultat net consolidé – Part attribuable aux actionnaires de
Sanofi avant :
- amortissement des incorporels,
- dépréciation des incorporels,
- ajustement de la juste valeur des compléments de prix liés à
des regroupements d’entreprises ou à des cessions,
- autres impacts résultant des conséquences des acquisitions (y
compris les impacts concernant les sociétés mises en
équivalence),
- coûts de restructuration et assimilés(1),
- autres gains et pertes (y compris plus ou moins-values de
cessions majeures d’immobilisations(1)),
- coûts ou provisions sur litiges(1),
- gain de cession des actions Regeneron en date du 29 mai 2020
(ce montant ne comprend pas le gain résultant de la revalorisation,
sur la base du cours marché à cette date, des 400 000 actions
conservées),
- effets fiscaux sur les éléments ci-dessus ainsi que les impacts
des litiges fiscaux majeurs,
- contribution de la mise en équivalence des titres Regeneron
(exclue du Résultat net des activités suite à la cession de la
totalité de la participation de Sanofi dans cette
société (à l'exception de 400.000 actions conservées par Sanofi) en
date du 29 mai 2020),
- la part attribuable aux Intérêts Non Contrôlants sur les
éléments ci-dessus.
(1) Présentés sur les lignes du compte de résultat consolidé
Coûts de restructuration et
assimilés et Autres gains et pertes,
litiges (voir notes B.19. et B.20. aux états financiers
consolidés).
« Cash flow » libre
Le « cash flow » libre est un indicateur non
IFRS suivi par la direction de l’entreprise qui fournit des
informations utiles afin d’évaluer la trésorerie nette générée par
les opérations du groupe et disponible pour les investissements
stratégiques1 (nets des désinvestissements1), le remboursement de
la dette nette et les paiements aux actionnaires. Le « cash flow »
libre est déterminé à partir du résultat net des activités après
prise en compte des amortissements et dépréciations, des résultats
des sociétés mises en équivalence nets des dividendes reçus, des
plus ou moins-values sur cessions d’actifs non courants, de la
variation des provisions (incluant celles pour retraites et autres
avantages postérieurs à l’emploi), des impôts différés, et du coût
lié aux paiements en actions et des autres éléments sans impact sur
la trésorerie. Il inclut également les variations du besoin en
fonds de roulement, les acquisitions d’immobilisations corporelles
et autres acquisitions2 net des produits de cessions d’actifs2 et
les paiements liés aux restructurations et assimilées. Le « cash
flow » libre n’est pas définit par les normes IFRS et ne remplace
pas l’indicateur IFRS du flux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles.
1Montant supérieur à 500 millions d’euros par transaction
(incluant tous les paiements liés à la transaction).
2 Montant n’excédant pas 500 millions d’euros par transaction
(incluant tous les paiements liés à la transaction).
IFRS 16
L'impact de la nouvelle norme comptable relative
aux contrats de location (IFRS16) provient principalement de la
charge d'amortissement liée au droit d’utilisation qui est
comptabilisé sur une base linéaire tandis que la charge d’intérêts
diminue sur la durée de vie du contrat. La norme IFRS16 est entrée
en vigueur au 1er janvier 2019. L’impact sur le BNPA des activités
est de -2 cents en 2019. Le compte de résultat des activités de
2019 incluant l’effet (i) de la norme comptable IFRS 16 et (ii) de
certaines dépenses présentées différemment dans les informations
sectorielles pour se conformer au nouveau Reporting de gestion 2020
de la société est disponible sur le site Internet de Sanofi:
https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/connaitre-sanofi/donnees-financieres-et-chiffres-cles
Sanofi (EU:SAN)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Sanofi (EU:SAN)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024