CREDIT AGRICOLE SA : CRÉDIT AGRICOLE ITALIA LANCE UNE OFFRE
PUBLIQUE D’ACHAT VOLONTAIRE EN NUMERAIRE SUR TOUTES LES ACTIONS DE
CREDITO VALTELLINESE
Montrouge, le 23 novembre 2020
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA LANCE UNE OFFRE
PUBLIQUE D’ACHAT VOLONTAIRE EN NUMERAIRE SUR TOUTES LES ACTIONS DE
CREDITO VALTELLINESE
AVEC L’ACQUISITION DE CREDITO
VALTELLINESE, CRÉDIT AGRICOLE ITALIA CONTINUE À CONSTRUIRE UN
GROUPE BANCAIRE DE RÉFÉRENCE EN ITALIE, AU SERVICE DE 3 MILLIONS DE
CLIENTS ET DES TERRITOIRES
Crédit Agricole Italia S.p.A. (Crédit Agricole
Italia), filiale à 75,6 % de Crédit Agricole S.A. (CASA),
lance aujourd’hui une offre publique d’achat volontaire entièrement
en numéraire (l’« Offre ») pour la totalité des actions
ordinaires de Credito Valtellinese S.p.A. (Credito Valtellinese),
conformément au communiqué publié aujourd’hui en application de
l’article 102 du décret législatif n° 58 du
24 février 1998 et de l’article 37 du Règlement Consob
n° 11971 du 14 mai 1999.
Cette transaction se caractérise notamment
par :
- la construction d’un Groupe bancaire solide et performant, à
l’ancrage territorial renforcé :
- La combinaison de Crédit Agricole Italia et de Credito
Valtellinese, deux banques à la même culture ancrée dans les
territoires, permet de consolider le 6ème groupe bancaire en
Italie, fortement engagé pour soutenir près de 3 millions de
clients ;
- l’alliance de deux banques performantes, au bilan
solide ;
- un projet créateur de valeur significative, pour toutes les
parties prenantes :
- pour les clients de Credito Valtellinese, un Groupe bancaire à
la solidité encore renforcée, en capacité de proposer une offre
large de solutions financières, via tous les Métiers du Groupe
Crédit Agricole, leaders en Europe et présents en
Italie ;
- pour les collaborateurs de Credito Valtellinese, un groupe
financier de premier plan, employeur de référence en
Italie ;
- pour les actionnaires de Credit Agricole Italia, la perspective
d’un retour sur investissement de plus de 10 % dès
3 ans ;
- une capacité d’intégration démontrée par Crédit Agricole Italia
:
- deux groupes déjà partenaires autour de la bancassurance, un
réseau bien connu du Crédit Agricole, s’intégrant parfaitement au
modèle économique de Crédit Agricole Italia ;
- un modèle de développement maîtrisé de Crédit Agricole Italia,
dont la capacité d’intégration a été démontrée lors des dernières
acquisitions en Italie ;
- une Offre attractive pour les actionnaires de Credito
Valtellinese : offre publique d’achat en numéraire de Crédit
Agricole Italia sur Credito Valtellinese à 10,50 € par action,
représentant une prime de 53,9 % par rapport au CMPV 6-mois1 de
Credito Valtellinese et de 21,4 % par rapport au dernier1 cours
officiel de Credito Valtellinese.
Ariberto
Fassati, Président de Crédit Agricole Italia
« Credito Valtellinese partage avec nous de nombreuses valeurs
fondamentales qui font la raison d'être de Crédit Agricole Italia :
l’ancrage local en proximité sur le terrain, le soutien apporté aux
territoires et à leur tissu social et entrepreneurial,
l’amélioration de la qualité de vie de ses clients et de ses
collaborateurs, la pérennité de son modèle économique. Avec cette
intégration, nous avons confiance en notre capacité à générer de la
valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. »
|
Giampiero
Maioli, Directeur général de Crédit Agricole Italia et
Directeur Groupe Crédit Agricole S.A. pour l’Italie
« Avec cette opération, les clients et les collaborateurs de
Credito Valtellinese pourront accéder aux mêmes produits et
services financiers de premier ordre que Crédit Agricole Italia, et
profiteront de la taille du Crédit Agricole et de sa culture
d’innovation orientée client. Le groupe combiné continuera
d’apporter un soutien solide à l’Italie et à ses
territoires. » |
|
L’Italie est le deuxième marché
domestique du Crédit Agricole
Le groupe Crédit Agricole est présent depuis
longtemps en Italie, au service actuellement de 4,5 millions de
clients dans le pays, via plus de 1 000 points de vente
(principalement les agences de Crédit Agricole Italia, Crédit
Agricole FriulAdria et Agos) et avec le soutien de ses 14 000
collaborateurs, contribuant à 15 % du résultat net part du
Groupe2 de Crédit Agricole S.A., ce qui fait de l’Italie
le deuxième marché domestique du groupe Crédit Agricole.
Le Crédit Agricole en Italie se caractérise
par :
- Un modèle exhaustif et résilient de banque de proximité déployé
avec succès au fil des ans :
- une Banque de proximité solide et rentable avec Crédit Agricole
Italia (depuis 2007, anciennement Gruppo Bancario Cariparma),
servant 2,1 millions de clients, gérant
50 milliards d’euros3 de crédits,
72 milliards d’euros de collecte hors-bilan4 et générant
1,9 milliards d’euros de
produit net bancaire5 ;
- des Services financiers spécialisés (Agos, FCA Bank, Crédit
Agricole Leasing) ;
- la Gestion de l’épargne et l’Assurance (Amundi, Crédit Agricole
Assurances, Indosuez, etc.) ;
- les métiers de Grandes clientèles (CACIB et CACEIS) ;
- Des partenariats forts noués avec des institutions financières
italiennes, telles qu’UniCredit pour la gestion d’actifs, Banco BPM
pour le crédit à la consommation ou encore Credito
Valtellinese pour l’assurance vie ;
- Un solide historique de croissance durable sur l’ensemble des
métiers du Groupe Crédit Agricole. En particulier, les acquisitions
de Cassa di Risparmio della Spezia en 2010 et, plus récemment, de
Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena et Cassa
di Risparmio di San Miniato, démontrent la capacité de Crédit
Agricole Italia à réaliser des transactions complexes et témoignent
du bien-fondé de son modèle économique basé sur la
proximité ;
- Une contribution constante au dynamisme économique local et à
l’emploi avec 78 milliards d’euros de prêts au
30 septembre 2020 et le recrutement de plus de
1 250 collaborateurs en Italie depuis
début 2018 ;
- Une attention portée aux territoires grâce aux Fondations
italiennes actionnaires de Credit Agricole Italia, telles que
Fondazione Cariparma, Fondazione Carispezia, Fondazione di Piacenza
e Vigevano, Fondazione CR di San Miniato et Fondazione CR e Banca
del Monte di Lugo, ainsi qu’aux autres Fondations qui collaborent
avec Crédit Agricole Italia dans ses activités sociales, Fondazione
CR di Rimini, Fondazione CR di Cesena et Fondazione Banca del Monte
e CR di Faenza.
Ainsi, le Crédit Agricole en Italie
est, dans la durée, l’un des groupes bancaires les plus prospères
et rentables, le 7ème plus important réseau de banque commerciale6,
le premier acteur de crédits à la consommation7, le troisième plus
grand gestionnaire d’actifs8 et le 6ème plus grand
bancassureur-vie9.
Continuer à construire un Groupe
bancaire de référence en Italie, au service de 3 millions de
clients et des territoires
Au 30 septembre 202010, Credito
Valtellinese affiche un bilan de 24 milliards d’euros
(11ème banque de proximité), dont
16 milliards d’euros de prêts à la clientèle11 et
10 milliards d’euros de collecte hors-bilan (12ème
banque de proximité). Le produit net bancaire pour
l’année 2019 a atteint 0,6 milliard d’euros. Credito
Valtellinese compte environ 0,7 million de clients12 répartis
sur un réseau de 355 agences (12ème banque de proximité,
avec 1,5 % de part de marché au niveau national) et
3 539 collaborateurs.
Le Crédit Agricole et Credito Valtellinese
bénéficient déjà d’un partenariat fort : Crédit Agricole Vita,
la filiale italienne d’assurance-vie du Groupe est le partenaire
exclusif de Credito Valtellinese en assurance-vie et sa holding,
Crédit Agricole Assurances est l’un des principaux actionnaires de
Credito Valtellinese avec une participation de 9,8 %. Par
conséquent, l’acquisition de Credito Valtellinese constitue le
prolongement du partenariat stratégique de Crédit Agricole Italia
avec Credito Valtellinese, grâce à une forte proximité commerciale
et culturelle, et au modèle de développement maîtrisé de Crédit
Agricole Italia, dont la capacité d’intégration a été démontrée
lors des précédentes acquisitions.
L’acquisition de Credito Valtellinese par Crédit
Agricole Italia permettra la création d’un groupe bancaire italien
plus fort, grâce à la solidité financière, au soutien, à
l’expertise et à la gamme de produits de l’un des groupes bancaires
européens les plus importants et les plus réputés, et aura des
impacts positifs conséquents sur les territoires concernés, dans
l’intérêt de toutes les parties prenantes.
Un solide projet industriel
Avec l’acquisition de Credito Valtellinese,
Crédit Agricole Italia vise à consolider son positionnement
concurrentiel en tant que 6ème banque de proximité sur le marché
italien en termes de collecte gérée et administrée, et devenir la
7ème banque italienne par le total des actifs et le nombre de
clients, avec une part de marché combinée portée à environ 5 %
au niveau national (sur la base du nombre d’agences) :
- présence dans les zones les plus productives d’Italie,
notamment en Lombardie ;
- plus de 1 200 agences, 2,8 millions de clients, et un
accès direct aux offres de premier plan des métiers du Groupe
Crédit Agricole ;
- une efficacité opérationnelle accrue avec les synergies de
coût ;
- un actif de très haute qualité, qui sera encore amélioré à la
suite de la fusion (taux de crédits douteux de l’entité combinée
proforma à 6,6% à fin septembre 2020, et taux de couverture
des encours douteux 54 %13, Crédit Agricole Italia ayant
l’intention de poursuivre activement l’amélioration de la qualité
des actifs de l’entité fusionnée) ;
- une solidité financière confortée par l’appartenance au Groupe
Crédit Agricole, et confirmée par des ratios de solvabilité
élevés14 et des notations externes élevées15.
L’acquisition de Credito Valtellinese représente
une opportunité de croissance idéale pour Crédit Agricole Italia,
notamment en termes de couverture géographique :
- augmentation de la taille critique dans des domaines et des
zones géographiques complémentaires à ceux qu’elle dessert déjà, et
amélioration de la couverture des clients locaux ;
- renforcement significatif de la présence en Italie du Nord
(représentant environ 70 % du total des agences pro
forma) ;
- doublement de la part de marché en Lombardie (de 3 % à
plus de 6 %), où se trouvent plus de 40 % des agences de
Credito Valtellinese, devenant ainsi la 7ème banque de proximité de
cette région, ce qui représente une amélioration significative dans
la région la plus importante et la plus riche d’Italie et en
particulier à Milan ;
- augmentation de la taille dans le Piémont, les Marches, le
Latium et introduction dans de nouvelles régions, y compris les
régions métropolitaines les plus dynamiques de Sicile, ainsi que
dans la vallée d’Aoste et le Trentin.
Un projet positif pour toutes les parties
prenantes de Credito Valtellinese
Les clients de Credito Valtellinese auront accès
à une large offre de solutions financières, via tous les métiers du
Groupe Crédit Agricole, leaders en Europe et présents en
Italie.
Dans le même temps, les collaborateurs de
Credito Valtellinese rejoindront un groupe financier de premier
plan, employeur de référence en Italie.
Le groupe combiné continuera de soutenir
pleinement l’Italie et les territoires, grâce à son ancrage local
en proximité sur le terrain.
Une création de valeur pour Crédit Agricole
Crédit Agricole Italia prévoit de générer un
retour sur investissement supérieur à 10 % en année 3, en
incluant uniquement les synergies de coûts et de
refinancement :
- une création de valeur immédiate fondée sur les économies
d’échelle et la baisse du coût de refinancement : des
synergies de coûts et des gains d’efficacité sont attendus,
permettant notamment d’investir davantage dans la digitalisation,
tandis qu’une baisse des coûts de refinancement sera obtenue grâce
à une gestion ALM optimisée et soutenue par les notations de crédit
élevées de Crédit Agricole S.A. ;
- une création de valeur à long terme fondée sur l’enrichissement
de l’offre : des synergies de revenus découlant principalement
de l’amélioration de la productivité au sein des réseaux
commerciaux de Credito Valtellinese, du déploiement du savoir-faire
distributif de Crédit Agricole Italia, de l’amélioration de la
rentabilité grâce aux revenus de commissions de Credito
Valtellinese et du déploiement progressif de l’offre de produits de
premier plan du Crédit Agricole ;
- un risque d’intégration maîtrisé, grâce à l’expérience de
Crédit Agricole Italia, dont la capacité d’intégration a été
démontrée lors de ses dernières acquisitions en Italie.
Le Crédit Agricole continuera le déploiement de
sa « Raison d’Etre » :
- l'excellence relationnelle, en investissant notamment dans
l’excellence opérationnelle, en mobilisant tous les métiers autour
de la satisfaction de nos clients, et en renforçant la
spécialisation du segment Corporates sur des produits et services à
haute valeur ajoutée ;
- la responsabilité en proximité, en attirant et en conservant
les meilleurs talents, en développant la responsabilité
individuelle de nos collaborateurs afin d’assurer les meilleurs
services aux clients et en promouvant des comportements éthiques et
socialement responsables ;
- l’engagement sociétal, en favorisant l’attractivité et le
développement économique des territoires, en restant un acteur
responsable dans la protection de l’environnement et en soutenant
les Fondations italiennes actionnaires de Credit Agricole Italia
dans leurs activités sociales.
Fort de son expérience issue de l’intégration
réussie de Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di
Cesena et Cassa di Risparmio di San Miniato, Crédit Agricole Italia
a confiance en sa capacité à intégrer progressivement Credito
Valtellinese avec un risque d’intégration maîtrisé. Dans le cas
spécifique de Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia a
l’intention de mettre en œuvre des gains d’efficacité qui seront
réalisés seulement sur base volontaire, à la suite d’une approche
collaborative et inclusive reposant sur l’expérience récente et sur
une structure de gouvernance et de surveillance bien définie, avec
un accent mis sur l’intégration des collaborateurs de Credito
Valtellinese.
Structure de la transaction et de
l’offre
L’Offre est une offre publique d’achat de Crédit
Agricole Italia pour toutes les actions ordinaires de Credito
Valtellinese.
Le prix de l’Offre, entièrement payé en
numéraire, est de 10,50 € pour chaque action de Credito
Valtellinese. Ceci correspond à un investissement total de 737
millions d’euros de la part de Credit Agricole Italia pour acquérir
100% du capital de Credito Valtellinese. Les primes suivantes sont
induites en fonction des moyennes arithmétiques, pondérées
par les volumes quotidiens, des prix officiels des actions de
Credito Valtellinese au cours des périodes concernées :
- Une prime de 21,4 % par rapport au dernier cours
officiel de Credito Valtellinese, calculé à la date du 20
novembre 2020
- Une prime de 42,0 % par rapport au CMPV 3 mois de
Credito Valtellinese, calculé à la date du 20 novembre
2020
- Une prime de 53,9 % par rapport au CMPV 6 mois de
Credito Valtellinese, calculé à la date du 20 novembre
2020
- Une prime de 50,2 % par rapport au CMPV 6 mois de
Credito Valtellinese, calculé à la date du 21 février 2020, soit
avant la propagation de la Covid-19
Crédit Agricole Italia a d’ores et déjà reçu une
lettre d’engagement d’Algebris, pour la cession à Crédit Agricole
Italia d'une participation de 5,4% au capital de Credito
Valtellinese, sous réserve de l’approbation réglementaire.
Dans le contexte de l’Offre, Crédit Agricole
Assurances, filiale de Credit Agricole S.A., cèdera sa
participation de 9,8% au capital de Credito Valtellinese à Crédit
Agricole Italia.
A l’issue de l’Offre, l’objectif de Crédit
Agricole Italia est de procéder à l’intégration complète de Credito
Valtellinese par l’intermédiaire de son incorporation, afin de
permettre l’intégration effective de ses activités.
L’offre dépend de l’obtention par Crédit
Agricole Italia d’au moins 66,67 % du capital social avec
droit de vote de Credito Valtellinese, Crédit Agricole Italia
conservant le droit discrétionnaire de renoncer à la condition
susmentionnée si au moins 50 % du capital avec droit de vote
de Credito Valtellinese +1 action sont acquis. D’autres conditions
incluent, entre autres, les autorisations inconditionnelles des
autorités antitrust et la non-adoption par Credito Valtellinese de
mesures défensives (même si elles sont autorisées lors de
l’assemblée des actionnaires de Credito Valtellinese).
En cohérence avec les objectifs et la logique
industrielle de l’Offre :
- Si, à la suite de l’Offre, Crédit Agricole Italia acquiert plus
de 90 % des actions de Credito Valtellinese,
Crédit Agricole Italia ne rétablira pas un flottant
d’actions de Credito Valtellinese suffisant pour assurer la
liquidité des actions et la radiation de la cotation des actions
Credito Valtellinese suivra conformément à la loi ;
- dans tous les cas, suite à l’Offre, Crédit Agricole Italia a
l’intention de prendre toutes les mesures et actions nécessaires
pour procéder à la fusion par incorporation de Credito Valtellinese
afin de favoriser l’intégration des deux banques et d’optimiser la
création de valeur en cohérence avec la stratégie de Crédit
Agricole Italia mise en œuvre ces dernières années (y compris la
fusion dans Crédit Agricole Italia de Cassa di Risparmio di Rimini,
Cassa di Risparmio di Cesena et Cassa di Risparmio di San Miniato
en 2018 et Cassa di Risparmio della Spezia en 2019).
Crédit Agricole Italia soumettra le document
d’offre publique d’achat à la Consob d’ici les deux premières
semaines de décembre 2020, conformément à l’article 102,
paragraphe 3, du Italian Consolidated Financial Act. Au cours
de la même période, Crédit Agricole Italia soumettra aux autorités
compétentes les communications et les demandes d’autorisation
nécessaires. Suite à l’obtention des autorisations conformément au
paragraphe 4 de l’article 102 du Italian
Consolidated Financial Act, envisagée pour le 1er
trimestre 2021, le Document d’offre sera publié après
l’approbation du Document d’offre par la Consob, prévu pour le mois
de mars/avril 2021.
Une acquisition stratégique en ligne
avec l’ambition à moyen terme de
Crédit Agricole S.A.
L’acquisition de Credito Valtellinese renforcera
le positionnement concurrentiel de Crédit Agricole en Italie, son
second marché domestique, démontrant un engagement continu et de
longue date en faveur de ses clients et territoires en Italie, tout
en étant un employeur de référence dans le pays.
Crédit Agricole S.A. s’attend à un
effet relutif de la transaction sur son bénéfice par action
(« BPA ») d’ici 2022 et prévoit d’atteindre un retour sur
investissement supérieur à 10 % en année 3, sur la seule base
des synergies de coûts et de refinancement. La transaction
permettra également une création de valeur à long terme avec les
métiers de Crédit Agricole, ce qui constitue un pilier
important de sa stratégie.
À l’issue de l’opération, l’impact négatif
estimé préliminaire sur le ratio Common Equity Tier 1 de
Crédit Agricole S.A. devrait rester inférieur à 20 bps.
En s’appuyant sur la réussite de Crédit Agricole
Italia dans des transactions similaires passées en Italie,
Crédit Agricole S.A. a confiance en sa capacité à
intégrer progressivement Credito Valtellinese, avec un risque
d’intégration maîtrisé.
J.P. Morgan Securities plc et Crédit Agricole
Corporate & Investment Bank agissent en tant que conseils
financiers de Credit Agricole Italia, et BonelliErede en tant que
conseil juridique.
Giampiero Maioli, Directeur
général Groupe Crédit Agricole S.A. pour l’Italie, Directeur
exécutif de Crédit Agricole Italia, Jérôme Grivet,
Directeur général adjoint en charge du pôle Finances Groupe Crédit
Agricole S.A., et Philippe Brassac, Directeur
général de Crédit Agricole S.A. présenteront la transaction lors
d’une conférence téléphonique en anglais, lundi 23
novembre 2020 à 10h (heure de Paris).
Retransmission en direct sur
internet :
https://edge.media-server.com/mmc/p/4bw9ceqe
CRÉDIT AGRICOLE ITALIE BILAN CONSOLIDE
AU 30 SEPTEMBRE 2020 – TOTAL DES ACTIFS
En milliers d’euros |
30.09.2020 |
31.12.2019 |
Différence |
10. |
Caisse, banque centrale |
291 458 |
370 059 |
(78 601) |
20. |
Actifs financiers à la juste valeur par résultat (IFRS 7 par.
8 lett. a)) |
151 415 |
125 010 |
26 405 |
|
a) actifs financiers détenus à des fins de
transaction ; |
90 553 |
97 400 |
(6 847) |
|
b) actifs financiers désignés à la juste
valeur |
- |
- |
- |
|
c) autres actifs financiers obligatoirement à la
juste valeur |
60 862 |
27 610 |
33 252 |
30. |
Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres (IFRS 7
par. 8 lett. h)) |
3 054 914 |
3 068 244 |
(13 330) |
40. |
Actifs financiers au coût amorti (IFRS 7 par. 8 lett. f)) |
66 023 110 |
56 343 788 |
9 679 322 |
|
a) Prêts sur les établissements de crédit |
7 583 797 |
4 743 595 |
2 840 202 |
|
b) Prêts sur la clientèle |
58 439 313 |
51 600 193 |
6 839 120 |
50. |
Instruments dérivés de couverture |
1 059 286 |
759 816 |
299 470 |
60. |
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (+/-) |
140 506 |
119 729 |
20 777 |
70. |
Titres de participation |
20 483 |
20 483 |
- |
80. |
Provision techniques d’assurance réassurée auprès de tiers |
- |
- |
- |
90. |
Immobilisations corporelles |
960 347 |
1 017 849 |
(57 502) |
100. |
Immobilisations incorporelles |
1 866 743 |
1 912 606 |
(45 863) |
|
- dont écart d’acquisition |
1 575 536 |
1 575 536 |
- |
110. |
Actifs d’impôts |
1 411 206 |
1 504 346 |
(93 140) |
|
a) courants |
278 571 |
304 325 |
(25 754) |
|
b) différés |
1 132 635 |
1 200 021 |
(67 386) |
120. |
Actifs non courants destines à être cédés et activités
abandonnées |
5 207 |
- |
5 207 |
130. |
Autres actifs |
529 754 |
412 429 |
117 325 |
|
Total des actifs |
75 514 429 |
65 654 359 |
9 860 070 |
CRÉDIT AGRICOLE ITALIE BILAN CONSOLIDE
AU 30 SEPTEMBRE 2020 –– TOTAL DES PASSIFS ET
CAPITAL
En milliers d’euros |
30.09.2020 |
31.12.2019 |
Différence |
10. |
Passifs financiers au coût amorti (IFRS 7 par. 8 lett.
g)) |
65 094 410 |
56 003 022 |
9 091 388 |
|
a)
Dettes envers les établissements de crédit |
11 554 925 |
6 105 259 |
5 449 666 |
|
b)
Dettes envers la clientèle |
43 125 022 |
40 795 173 |
2 329 849 |
|
c)
Dettes représentées par un titre |
10 414 463 |
9 102 590 |
1 311 873 |
20. |
Passifs financiers détenus à des fins de transaction |
102 738 |
81 980 |
20 758 |
30. |
Passifs financiers à la juste valeur par résultat (IFRS 7 par. 8
lett. e)) |
- |
- |
- |
40. |
Instruments dérivés de couverture |
616 752 |
509 730 |
107 022 |
50. |
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (+/-) |
485 002 |
421 173 |
63 829 |
60. |
Passifs d’impôts |
211 209 |
275 107 |
(63 898) |
|
a) courants |
125 605 |
184 715 |
(59 110) |
|
b) différés |
85 604 |
90 392 |
(4 788) |
70. |
Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés et
activités abandonnées |
- |
- |
- |
80. |
Autres passifs |
1 864 220 |
1 316 885 |
547 335 |
90. |
Provisions pour indemnité de départ |
119 575 |
123 894 |
(4 319) |
100. |
Provisions pour risques et charges |
299 495 |
335 516 |
(36 021) |
|
a) cautionnements et autres guaranties
financières |
32 858 |
33 656 |
(798) |
|
b) avantages postérieurs à l’emploi et obligations
similaires |
34 601 |
37 325 |
(2 724) |
|
c) autres provisions pour risques et charges |
232 036 |
264 535 |
(32 499) |
110. |
Provisions techniques |
- |
- |
- |
120. |
Réserves de valorisation |
(60 404) |
(62 199) |
1 795 |
130. |
Actions remboursables |
- |
- |
- |
140. |
Instruments de capitaux propres |
715 000 |
715 000 |
- |
150. |
Réserves |
1 653 170 |
1 379 853 |
273 317 |
160. |
Primes d’émission |
3 117 848 |
3 117 840 |
8 |
170. |
Capitaux propres |
979 235 |
979 233 |
2 |
180. |
Actions propres (+/-) |
- |
- |
- |
190. |
Intérêts minoritaires (+/-) |
146 851 |
143 256 |
3 595 |
200. |
Résultat net de l’exercice |
169 328 |
314 069 |
(144 741) |
|
Total passif |
75 514 429 |
65 654 359 |
9 860 070 |
CRÉDIT AGRICOLE ITALIE COMPTE DE
RESULTAT RETRAITE AU 30 SEPTEMBRE 2020
En milliers d’euros |
30.09.2020 |
30.09.2019 |
Différence |
Marge nette d’intérêts |
730 779 |
761 046 |
(30 267) |
Produit net des commissions |
628 704 |
669 540 |
(40 836) |
Dividendes |
10 438 |
11 331 |
(893) |
Gains ou pertes nettes sur portefeuille de négociation |
9 361 |
4 791 |
4 570 |
Autres produits (charges) d’exploitation bancaire |
10 598 |
5 509 |
5 089 |
Produit net bancaire |
1 389 880 |
1 452 217 |
(62 337) |
Charges de personnel |
(529 657) |
(546 871) |
17 214 |
Charges administratives |
(239 627) |
(240 072) |
445 |
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des
immobilisations corporelles et incorporelles |
(129 579) |
(121 355) |
(8 224) |
Charges d’exploitation |
(898 863) |
(908 298) |
9 435 |
Résultat brut d’exploitation |
491 017 |
543 919 |
(52 902) |
Dépréciation de l’écart d’acquisition |
- |
- |
- |
Provisionnement net des risques et charges |
(5 114) |
(7 016) |
1 902 |
Dépréciation net des prêts |
(304 873) |
(181 204) |
(123 669) |
Dépréciation net des instruments financiers |
(5 477) |
(237) |
(5 240) |
Gains (ou pertes) sur les autres investissements |
66 262 |
428 |
65 834 |
Résultat avant impôt |
241 815 |
355 890 |
(114 075) |
Impôt sur les bénéfices |
(66 003) |
(106 770) |
40 767 |
Résultat net d’impôts des activités abandonnées |
- |
- |
- |
Résultat net de l’exercice |
175 812 |
249 120 |
(73 308) |
Participations ne donnant pas le contrôle |
(6 484) |
(9 382) |
2 898 |
Résultat net part du groupe |
169 328 |
239 738 |
(70 410) |
CRÉDIT AGRICOLE ITALIE QUALITE DES
ACTIFS AU 30 SEPTEMBRE 2020
En milliers d’euros |
30.09.2020 |
Expositions brutes |
Total provisions |
Expositions nettes |
Taux de provisionnement % |
- Créances irrécouvrables |
1 907 554 |
1 353 013 |
554 541 |
70,9% |
- Paiements improbables |
1 515 094 |
568 911 |
946 183 |
37,5% |
- En souffrance |
61 091 |
5 345 |
55 746 |
8,7% |
Expositions non performantes |
3 483 739 |
1 927 269 |
1 556 470 |
55,3% |
Expositions performantes - stage 2 |
2 749 974 |
193 199 |
2 556 775 |
7,03% |
Expositions performantes - stage 1 |
46 183 684 |
86 537 |
46 097 147 |
0,19% |
Expositions performantes |
48 933 658 |
279 736 |
48 653 922 |
0,57% |
Prêts et Créances clientèle |
52 417 397 |
2 207 005 |
50 210 392 |
4,21% |
Titres au coût amorti |
8 238 396 |
9 475 |
8 228 921 |
0,1% |
Total des prêts et créances clientèle |
60 655 793 |
2 216 480 |
58 439 313 |
3,7% |
CRÉDIT AGRICOLE ITALIE CAPITAL AU 30
SEPTEMBRE 2020
En millions d’euros |
3009.20 |
30.06.20 |
31.03.20 |
31.12.19 |
Différence 09/20 vs 06/20 |
FONDS PROPRES |
Capital dit Common Equity Tier 1 |
3 644 |
3 620 |
3 525 |
3 562 |
24 |
Capital dit Tier 1 |
4 372 |
4 349 |
4 254 |
4 288 |
23 |
Fonds propres totaux |
5 230 |
5 209 |
5 120 |
5 162 |
21 |
PRUDENTIAL SUPERVISORY REQUIREMENTS |
Total des emplois pondérés |
28 533 |
28 734 |
29 452 |
28 550 |
-201 |
-
dont liés au risque de crédit |
25 351 |
25 559 |
26 207 |
25 286 |
-208 |
RATIOS DE SOLVABILITE |
Ratio CET1 |
12,77% |
12,60% |
11,97% |
12,48% |
0,17% |
Ratio Tier 1 |
15,32% |
15,14% |
14,44% |
15,02% |
0,19% |
Ratio global |
18,33% |
18,13% |
17,38% |
18,08% |
0,20% |
CRÉDIT AGRICOLE ITALIE FINANCEMENT
DIRECT ET INDIRECT AU 30 SEPTEMBRE
2020
En milliers d’euros |
30.09.2020 |
31.12.2019 |
Différence |
- Dépôts |
1 353 455 |
1 687 289 |
(333 834) |
- Comptes ordinaires |
41 279 350 |
38 635 246 |
2 644 104 |
- Autres éléments |
257 887 |
285 139 |
(27 252) |
- Mise en pension |
- |
- |
- |
Dettes envers la clientèle |
42 890 692 |
40 607 674 |
2 283 018 |
Titres de dettes émis |
10 414 463 |
9 102 590 |
1 311 873 |
Total financement direct |
53 305 155 |
49 710 264 |
3 594 891 |
Financement indirect |
71 926 138 |
71 294 531 |
631 607 |
Total financement |
125 231 293 |
121 004 795 |
4 226 498 |
|
|
|
|
- Instruments de gestion d’actifs |
16 994 843 |
17 316 598 |
(321 755) |
- Instruments d’assurance |
21 068 325 |
20 682 863 |
385 462 |
Total des actifs sous gestion |
38 063 168 |
37 999 461 |
63 707 |
Actifs sous administration |
33 862 970 |
33 295 070 |
567 900 |
Financement indirect |
71 926 138 |
71 294 531 |
631 607 |
CRÉDIT AGRICOLE ITALIE RESEAU DE
PROXIMITE AU 30 SEPTEMBRE 2020
Région |
Agences |
|
Région |
Agences |
Campanie |
49 |
|
Marches |
8 |
CE |
10 |
|
AN |
4 |
NA |
38 |
|
FM |
1 |
SA |
1 |
|
MC |
1 |
Emilia Romagne |
243 |
|
PU |
2 |
BO |
13 |
|
Piemont |
50 |
FC |
30 |
|
AL |
10 |
FE |
4 |
|
AT |
1 |
MO |
13 |
|
BI |
1 |
PC |
45 |
|
CN |
1 |
PR |
71 |
|
NO |
5 |
RA |
22 |
|
TO |
30 |
RE |
12 |
|
VB |
1 |
RN |
33 |
|
VC |
1 |
Frioul Vénétie Julienne |
81 |
|
Toscane |
100 |
GO |
3 |
|
AR |
5 |
PN |
28 |
|
FI |
36 |
TS |
5 |
|
GR |
1 |
UD |
45 |
|
LI |
7 |
Latium |
40 |
|
LU |
7 |
FR |
2 |
|
MS |
14 |
LT |
1 |
|
PI |
22 |
RI |
1 |
|
PO |
2 |
RM |
35 |
|
PT |
4 |
VT |
1 |
|
SI |
2 |
Ligurie |
59 |
|
Ombrie |
8 |
GE |
12 |
|
PG |
8 |
IM |
5 |
|
Vénétie |
80 |
SP |
39 |
|
BL |
1 |
SV |
3 |
|
PD |
18 |
Lombardie |
154 |
|
RO |
3 |
BG |
7 |
|
TV |
20 |
BS |
4 |
|
VE |
27 |
CO |
11 |
|
VI |
7 |
CR |
23 |
|
VR |
4 |
LC |
2 |
|
Total |
872 |
LO |
6 |
|
|
|
MB |
6 |
|
|
|
MI |
44 |
|
|
|
MN |
17 |
|
|
|
PV |
24 |
|
|
|
VA |
10 |
|
|
|
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne
constitue ni ne fait partie d’une offre d’achat ou d’une
sollicitation d’offre de vente d’instruments financiers. Une telle
offre ou sollicitation ne sera faite qu’en vertu d’une
documentation officielle de l’offre de l’offrant, approuvée par les
autorités de réglementation compétentes. Des restrictions
peuvent s’appliquer à la diffusion, la publication ou la
distribution, en tout ou partie, directement ou indirectement, de
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destinataires de l’offre sont seuls responsables du respect de ces
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I prévue par la règle 14d-1(c) de l’United States
Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, et n’est pas tenu
de se conformer à la réglementation 14E promulguée en vertu de
cette loi. L’offrant et ses sociétés affiliées se réservent le
droit d’acheter des actions de Credito Valtellinese en dehors de
l’offre, dans la mesure permise par la loi applicable.
À propos de Crédit Agricole
Italia
The Crédit Agricole Group, the world's 10th largest bank with
10.5 million members, is present in 47 countries, including Italy,
which is its second domestic market. Here it operates with all the
business lines: from the commercial bank to consumer credit, from
corporate & investment banking to private banking and asset
management, up to the insurance sector and services dedicated to
wealth management. Collaboration between the retail network and
other business lines guarantees extensive and integrated operations
to 4.5 million active customers, through 1,300 branches and 14,000
employees, with a growing support for the economy amounting to over
78 billion euros in financing.
The Group is composed of, not only of the Crédit Agricole Italia
Banking Group, but also of the Corporate and Investment Banking
(CACIB), the Specialised Financial Services (Agos, FCA Bank),
Leasing and Factoring (Crédit Agricole Leasing and Crédit Agricole
Eurofactor), Asset Management and Asset Services (Amundi, CACEIS),
Insurances (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni,
Crédit Agricole Creditor Insurance) and Wealth Management (CA
Indosuez Wealth Italy and CA Indosuez Fiduciaria).
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andrea.vighi@credit-agricole.itSimona Carini –
simona.carini@credit-agricole.itSilvia Lizza –
silvia.lizza2@credit-agricole.it
1 Source : Factset au 20 Novembre 2020
2 Résultat net part du Groupe pour les neuf premiers mois
de 2020.
3 Au 30 septembre 2020, chiffres nets hors titres. Pour
information, la contribution aux encours de crédit de
Crédit Agricole S.A. est de
46 milliards d’euros.
4 Actifs gérés et administrés.
5 Année 2019.
6 Par nombre d’agences.
7 Données internes, AGOS et FCA, source ASSOFIN
8 Source Assogestioni
9 Source IAMA Consulting
10 Classements fondés sur des données publiques et les
estimations internes d’un échantillon de banques de proximité
italiennes
11 Prêts à l’exclusion des obligations de gouvernements et des
prêts et avances auprès de clients classés en actifs non courants
détenus en vue de la vente.
12 Liens de longue date avec les clients particuliers et les
PME, conformément au Business Plan de Credito Valtellinese
2019-2023 du 18 juin 2019.
13 Taux de couverture incluant la provision sur encours sains à
63 % 55 % et 62 % à fin septembre 2020 pour Crédit
Agricole Italia, Credito Valtellinese et Crédit Agricole Italia PF,
respectivement.
14 Le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. est de
12,4 % à fin septembre 2020, celui de CA Italia de 12,8 %
et de Credito Valtellinese 17,2 %.
15 Notations de contrepartie LT : Crédit Agricole SA est
noté AA- pour S&P, Aa2 par Moody’s et AA- par Fitch ; CA
Italia est noté Baa1 par Moody’s ; Credito Valtellinese est
noté Ba2 par Moody’s.
- 2020 11 23 - Project Giulia - Press Release vFINAL - FR
CASA
Credit Agricole (EU:ACA)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Credit Agricole (EU:ACA)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024