[Communiqué de presse iliad] iliad émet avec succès un emprunt obligataire de 1 300 millions d’euros
04 Fevereiro 2021 - 2:53PM
[Communiqué de presse iliad] iliad émet avec succès un emprunt
obligataire de 1 300 millions d’euros
Communiqué de presse
Paris, le 4 février 2021
iliad émet avec succès un emprunt
obligataire de 1 300 millions d’euros
Le Groupe iliad a placé ce jour avec succès
l'émission obligataire double tranche d'un montant total de
1 300 millions d'euros. Il s’agit de la plus importante
émission obligataire pour un émetteur non noté depuis la précédente
émission double tranche d’iliad en avril 2018.
Les principales caractéristiques de ces emprunts
sont les suivantes :
- Tranche 1 d’un montant de 600 millions d’euros, d’une durée de
3 ans (échéance au 11 février 2024) et présentant un coupon annuel
de 0,750% ;
- Tranche 2 d’un montant de 700 millions d’euros, d’une durée de
7 ans (échéance au 11 février 2028) et présentant un coupon annuel
de 1,875% ;
Cette opération a rencontré un vif succès, avec
une demande totale avoisinant les 3,9 milliards d’euros. La forte
demande des investisseurs pour cette opération vient confirmer la
qualité de la récente acquisition de l’opérateur polonais Play et
atteste de la solidité de la stratégie et des perspectives d'iliad.
Cette émission permet au Groupe de tirer avantage de bonnes
conditions de marché afin de conclure le refinancement de
l’acquisition de l’opérateur de télécommunications polonais Play,
et vient renforcer sa structure financière.
Avec cette émission, iliad accroît sa position
de premier émetteur non noté sur le marché européen des obligations
seniors, avec un encours de 4,4 milliards d'euros. La dernière
émission obligataire d'iliad datait de juin 2020.
Banco Sabadell, BayernLB, BNP Paribas, Crédit
Agricole CIB, CIC Market Solutions, Helaba, ING, J.P. Morgan, La
Banque Postale, Natixis, SMBC Nikko, Société Générale et UniCredit
sont les Joint Lead Managers de l'opération.
A propos du Groupe iliad
Le Groupe iliad est la maison-mère de Free,
l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL.
Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de
l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation
des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des
offres simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012,
Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans
engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20
millions d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut
Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au
30/09/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau
mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque
iliad et comptait plus de 6,8 millions d’abonnés au 30 septembre
2020. Avec l’acquisition de l’opérateur polonais Play, leader sur
le marché mobile en Pologne, le Groupe devient le 6ème opérateur
mobile en Europe1.
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1 En nombre d’abonnés mobiles en Europe, hors M2M.