La combinaison de Faurecia et Hella crée un leader mondial des
technologies automobiles à croissance rapide, totalement aligné sur
les mégatendances de l’industrie
Nanterre (France), le 14 août 2021
LA COMBINAISON DE FAURECIA ET HELLA CRÉE
UN LEADER MONDIAL DES TECHNOLOGIES AUTOMOBILES À CROISSANCE RAPIDE,
TOTALEMENT ALIGNÉ SUR LES MÉGATENDANCES DE L’INDUSTRIE
FAURECIA VA LANCER UNE OFFRE PUBLIQUE
D'ACHAT EN NUMÉRAIRE SUR HELLA ET L’ACQUISITION AUPRÈS DU POOL
FAMILIAL DE SA PARTICIPATION DE 60%
- Création du 7ème fournisseur mondial de l'industrie
automobile, avec un portefeuille technologique de pointe répondant
à toutes les grandes tendances de l’industrie
- La combinaison de deux entreprises hautement
complémentaires, axées sur l'innovation, l'excellence
opérationnelle, la satisfaction du client et l’ESG
- Hella, son identité, ses activités et ses salariés
joueront un rôle majeur dans le Groupe combiné ; la ville de
Lippstadt sera l’état-major global de trois Business Groups sur
six
- Un acteur majeur dans l’Électronique et le Software
avec des ventes combinées de 3,7 milliards d'euros, une taille
critique pour les quatre autres activités dédiées aux constructeurs
automobiles avec, pour chacune, des ventes > 3 milliards
d'euros
- Une offre unique de zéro émission combinant les
technologies de pointe en matière d’hydrogène de Faurecia et les
solutions d’électrification de Hella
- Fortes relution (bénéfices et cash-flow) et création de
valeur pour les actionnaires
Faurecia, entreprise technologique leader de
l’industrie automobile, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord
avec le « Pool familial » et avec Hella pour :
• Lancer une offre publique d'achat en
numéraire sur toutes les actions Hella au prix de
60 € par action ; soit une contrepartie totale
s’élevant à 60,96 € (incluant un dividende de 0,96 € dont il est
prévu qu’il soit soumis à l’assemblé générale annuelle d’Hella en
date du 30 septembre 2021 et payé par Hella à tous ses actionnaires
préalablement à la date de réalisation de la transaction)
correspondant
à une prime de 33 % par rapport au dernier cours
non affecté1 de 45,8 € et de 24 %
par rapport au VWAP (cours moyen pondéré en
fonction du volume) non affecté sur
3 mois de 49,1 €,
• Acquérir auprès du « Pool
familial » sa participation de 60% au prix de 60 € par action,
payé par une combinaison de 3,4 milliards d'euros en numéraire et
jusqu'à 13 571 428 d’actions Faurecia nouvellement émises1 (sur la
base d'un prix de référence de 42,06€2 par action Faurecia).
En conséquence, le « Pool familial »
rejoindra les actionnaires de Faurecia en détenant jusqu'à 9% du
capital, avec un lock-up de 18 mois. Un représentant du
« Pool » Familial rejoindra le Conseil d'administration
de Faurecia, démontrant l'engagement fort de la famille envers le
nouveau Groupe combiné.
Cette combinaison marque une étape sans
précédent dans l'ambition de Faurecia d'accélérer sa transformation
stratégique, en investissant dans des segments à forte croissance
et en y établissant des positions de premier plan.
La transaction représente une valeur
d'entreprise totale estimée à 6,7 milliards d'euros pour 100% de
Hella. Elle a été approuvée à l'unanimité par le Conseil
d'administration de Faurecia et a reçu le soutien du management de
Hella.
Le Groupe se concentrera sur quatre domaines de
croissance, en parfaite adéquation avec les mégatendances de
l'automobile :
- La Mobilité Électrique (y compris les
solutions hydrogène)
- Les Systèmes Avancés d’Assistance au Conducteur (ADAS)
et la Conduite autonome,
- Le Cockpit du Futur,
- La valorisation du cycle de vie des produits
(« Lifecycle Value Management »)
Le Groupe deviendra un acteur majeur dans les
domaines de l'Electronique et des Software, avec un chiffre
d'affaires de 3,7 milliards d'euros et environ 3 000 ingénieurs
software. Il atteindra une taille critique et occupera des
positions de premier plan dans toutes ses activités. Il se
positionnera comme le 7ème fournisseur automobile mondial (dans le
top 5 en Europe et dans le top 10 sur le continent américain et en
Asie), avec un profil renforcé en termes d'activités et de
portefeuille clients.
Patrick Koller, Directeur général de
Faurecia, a déclaré : "La combinaison de nos deux sociétés
est une opportunité unique de créer un leader mondial des
technologies automobiles. Je suis convaincu que Faurecia et Hella
forment une alliance remarquable car nous partageons une vision,
des valeurs et une culture communes. Nos talentueuses équipes se
connaissent et coopèrent très efficacement depuis fin 2018, faisant
la preuve de leurs grandes compétences communes.
Ensemble, nous serons idéalement positionnés
pour répondre aux évolutions stratégiques qui transforment notre
industrie. En combinant nos portefeuilles produits et nos positions
sur nos marchés respectifs, nous accélérerons notre croissance
rentable à travers l’innovation, un contenu en Electronique et
Logiciels élargi ainsi qu’une qualité d’exécution encore accrue.
Notre profil financier restera solide, avec une attention
particulière portée à la génération soutenue de cash et au
désendettement de l'entreprise. Je suis convaincu que cette
combinaison entre nos sociétés créera durablement de la valeur pour
les clients, les collaborateurs et les actionnaires de Faurecia et
de Hella."
Dr. Jürgen Behrends, Président du
« Pool familial », a déclaré : « En tant
qu'actionnaire familial, nous assumons notre responsabilité
d'entreprise et entrepreneuriale en remettant la société Hella à de
nouveaux propriétaires de manière anticipée, avant l'expiration de
notre contrat de pool familial. Cette démarche permettra
d'améliorer davantage le positionnement stratégique de l'entreprise
– dans l'intérêt de Hella et de ses 36 000 employés. En même temps,
la famille continuera à accompagner le développement de cette
entreprise européenne leader en tant qu'actionnaire de
Faurecia . Avec Faurecia comme nouvel actionnaire majoritaire,
Hella pourra encore mieux valoriser ses atouts. Les compétences des
deux entreprises se complètent parfaitement. Nous avons obtenu des
engagements à long terme pour les sites d'Hella et les
investissements de ITS dans de futurs domaines d'activité. Hella
dispose ainsi des conditions idéales pour poursuivre sa réussite à
long terme. »
Dr Rolf Breidenbach, Directeur Général
de Hella, a déclaré : « Faurecia et Hella se complètent
parfaitement, notamment au niveau du portefeuille de produits et de
la couverture du marché. En outre, les deux partenaires accordent
une grande importance à l'orientation client, à l'excellence
opérationnelle et au leadership technologique. Il est donc logique
que nous unissions nos forces pour conduire ensemble l'avenir de la
mobilité. Avec Faurecia à nos côtés, nous en aurons encore plus
l’opportunité. »
Le financement de la transaction par de la dette
est entièrement sécurisé à l’aide d’un crédit-relais auprès de
banques de premier rang. Les notations de crédit actuelles de
Faurecia devraient être confirmées sous peu par les trois
agences.
La structure de la transaction3 permettra à
Faurecia de mettre en oeuvre, dès le premier jour, l'exécution d'un
plan significatif de synergies et d’optimisation de coûts, générant
plus de 200 millions d'euros d’EBITDA supplémentaire sur une base
annuelle, avec un impact sur le compte de résultat de 80% en
2024.
Entre 300 et 400 millions d'euros de chiffre
d'affaires provenant de synergies de revenus sont attendus d'ici
2025, ainsi qu’une optimisation des flux de trésorerie d'environ
200 millions d'euros par an en moyenne de 2022 à 2025.
Rationnel stratégique
1/ Combiner Faurecia avec l’identité,
les activités et les salariés de grande qualité de
Hella
La forte dimension technologique des activités
de Hella est reconnue par Faurecia qui entend les valoriser et les
développer encore davantage. Faurecia accélérera la stratégie
commerciale multi-piliers de Hella en se concentrant non seulement
sur l'équipement automobile de première monte (Eclairage et
Electronique), mais aussi sur d'autres segments de marché
(Aftermarket, Services et Applications Spéciales).
Lippstadt continuera à jouer un rôle majeur et
sera le siège de trois Business Groups du Groupe combiné :
Électronique, Éclairage et Lifecycle Value Management. Les
dirigeants et les équipes de management de ces trois BG seront
basés à Lippstadt.
L'objectif de Faurecia est de s'appuyer sur les
talents de Hella qui sont essentiels pour réaliser l'ambition
commune de croissance rentable. Un facteur clé de succès de
l'intégration du Groupe combiné est la stabilité et l'implication
du management de Hella. Des postes de direction seront confiés à
des cadres de Hella. Un comité d'intégration composé à parts égales
de membres de la direction des deux entreprises sera créé pour
superviser le projet d'intégration. Les postes seront pourvus selon
le principe du « best of class ».
Faurecia a l’intention de poursuivre un dialogue
constructif avec l'ensemble du personnel de Hella et de respecter
les accords d'entreprise et les conventions collectives
existantes.
2/ Créer le
7ème fournisseur mondial de
technologies automobiles, positionné sur les domaines en forte
croissance, avec des positions de leader et une part
significativement accrue de revenus non-dépendants du type de
motorisation
• Développer une offre pour la
Mobilité Électrique forte et
ciblée (Véhicules électriques à batterie et à pile à
combustible)
Le Groupe combiné développera une offre complète
pour les véhicules électriques (Véhicules électriques hybrides,
hybrides rechargeables, électrique à batterie et électriques à pile
à combustible). Le Groupe s’appuiera sur le portefeuille de Hella
en gestion de l'énergie, sur les capteurs et actionneurs liés aux
véhicules électriques à batteries, ainsi que sur l’offre de
Faurecia dans le domaine des solutions de systèmes à hydrogène
(FCEV) et les systèmes hybrides de Faurecia. Les systèmes de
gestion des batteries, les convertisseurs DCDC, les systèmes de
charge embarqués apportés par Hella ainsi que les systèmes de packs
de batteries, les systèmes de stockage d'hydrogène et les systèmes
de piles à combustibles apportés par Faurecia sont des exemples de
l'offre de produits combinés.
Grâce à ce portefeuille de solutions, le Groupe
sera positionné de manière unique pour bénéficier de la transition
du marché vers la mobilité zéro émission.
- Passer d’une exposition aux ventes de véhicules à
moteur à combustion interne de 25% en 2020 pour Faurecia à moins de
20% à la date de la réalisation de la transaction et à environ 10%
en 2025.
- Devenir un acteur majeur des solutions dédiées à
l’électronique et au software pour accélérer le développement de
Systèmes Avancés d’Assistance au Conducteur (ADAS) et de conduite
autonome
Dans le domaine de l'ADAS et de la conduite
autonome, la combinaison de Faurecia Clarion Electronics avec Hella
Electronics and Software créera un nouvel acteur mondial de
référence dans le contexte de la future convergence ADAS à grande
et petite vitesse.
Les radars, la direction assistée électrique (y
compris les systèmes de gestion de défaillance), les rétroviseurs
numériques, les vues 360° et les solutions de stationnement
automatisé ne sont que quelques exemples de l'offre combinée de
produits et de systèmes.
Avec un chiffre d'affaires combiné de 3,7
milliards d'euros dans les secteurs de l'électronique et du
software, le nouveau Groupe exploitera 24 sites de production et
développera l'innovation dans 21 centres de R&D. Notre
ambition, prenant en compte un carnet de commande déjà
significativement rempli, est de porter le chiffre d'affaires à
environ 7 milliards d'euros en 2025.
• Renforcer la stratégie Cockpit du
Futur de Faurecia grâce à des portefeuilles
complémentaires
Les positions de leader de Faurecia dans le
domaine des Sièges et de l’Intérieur (y compris SAS), combinées à
la position de leader de Hella dans le domaine de l'éclairage
intérieur, ainsi que les positions respectives des deux sociétés en
électronique, renforceront significativement notre stratégie dans
le domaine du Cockpit du Futur.
Les capacités de Hella en matière de solutions
IHM (Interface Homme Machine) dédiées à l’habitacle, son
portefeuille de solutions électroniques dédié à la carrosserie
(accès, confort, siège), ainsi que ses capteurs et actionneurs
contribueront à créer de la valeur grâce à de nouvelles expériences
client.
• Créer une activité
Lifecycle Value Management, en phase avec
les préoccupations environnementales et les évolutions du
secteur
Le rapprochement des deux sociétés permettra de
construire une véritable offre de valorisation du cycle de vie des
produits, incluant l'Aftermarket, les Services & Réparations et
les Applications Spéciales. Faurecia sera en mesure de valoriser
les marques déjà très bien établies de Hella. L’offre permettra
d'exploiter le potentiel commercial des produits éco-conçus, des
matériaux durables et de l'économie circulaire.
3/ Accélérer l'innovation grâce à de
fortes capacités de R&D
Avec 18 500 ingénieurs et spécialistes hautement
talentueux et motivés, dont 3 000 ingénieurs software, le nouveau
Groupe stimulera le développement de projets d'innovation avancés à
fort contenu technologique, avec des délais de mise sur le marché
courts et une rentabilité soutenue.
4/ Capitaliser sur des portefeuilles
clients complémentaires dans toutes les zones géographiques et sur
la forte position de Faurecia en Asie, en particulier en
Chine
Le rapprochement réunira deux entreprises aux
positions établies et complémentaires. Il ouvrira de nouvelles
opportunités commerciales pour Hella en s'appuyant sur l'accès
privilégié de Faurecia aux principaux équipementiers chinois et
japonais. Il renforcera l'intimité de Faurecia avec les
constructeurs automobiles Premium allemands, grâce à la position
forte de Hella. Chaque Groupe bénéficiera des contacts privilégiés
réciproques entretenus avec des constructeurs américains.
Cinq des six activités - Electronique,
Eclairage, Sièges, Intérieur, Mobilité Durable - dépasseront
chacune 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L’activité
Lifecycle Value Management nouvellement créé contribuera à la
croissance de ce segment avec une position de leader.
5/ Générer des synergies significatives
pour améliorer la rentabilité et la génération de
trésorerie
Les synergies et l'optimisation des coûts,
incluant les achats, les frais généraux et les autres dépenses
d'exploitation, devraient générer plus de 200 millions d'euros
d'EBITDA sur une base annuelle. L’impact sur le compte de résultat
devrait augmenter progressivement de 40% en 2023 à 80% en 2024 et
pour atteindre 100% en 2025. Les synergies commerciales devraient
générer entre 300 et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires
d'ici 2025, en capitalisant sur la forte présence de Faurecia en
Chine, au Japon et sur le continent américain pour vendre la marque
Hella, et sur les positions de Hella en électronique auprès des
constructeurs automobiles allemands pour y accroître la part de
marché de Faurecia. En plus de ces synergies, l'optimisation des
flux de trésorerie d'environ 200 millions d'euros par an en moyenne
de 2022 à 2025 sera générée principalement par le fonds de
roulement et les dépenses d'investissement.
6/ Capitaliser sur des engagements et
des priorités ESG communs
Les deux entreprises partagent des valeurs
fortes, notamment une approche ESG à la pointe des standards du
secteur, avec en particulier une feuille de route ambitieuse en
matière de neutralité carbone. Le Groupe combiné a l’intention de
jouer un rôle de premier plan dans la décarbonation et la
durabilité du secteur de la mobilité.
Les ambitions du Groupe combiné pour la
période 2022-2025 : surperformer la croissance du chiffre
d'affaires, atteindre une rentabilité parmi les meilleurs du
secteur, et générer €5.5 milliards de trésorerie nette
Les principaux paramètres financiers projetés pour
le Groupe combiné, incluant les synergies mentionnées plus haut,
conduisent à :
- Une forte croissance du chiffre d'affaires pour atteindre plus
de 33 milliards d'euros en 2025, soit largement le double de la
croissance moyenne du marché,
- Une rentabilité parmi les meilleurs du secteur, avec une marge
d'EBITDA supérieure à 15,5 % et une marge d'exploitation supérieure
à 8,5 % en 2025, dépassant les objectifs respectifs de chaque
société prise individuellement,
- Une solide génération de trésorerie, avec un flux de trésorerie
net atteignant environ 1 milliard d'euros en 2022 et représentant
plus de 5 % des ventes en 2025.
|
2021 pro forma* |
ambition 2022 |
ambition 2023 |
ambition 2025 |
Chiffre d’affaires |
c. €23bn |
c. €26.5bn |
c. €28.5bn |
> €33bn |
EBITDA |
c.
€3.2bn |
c.
€4bn |
c.
€4.4bn |
c.
€5bn |
% CA |
c. 14 % |
c. 15 % |
> 15 % |
> 15.5 % |
Marge EBIT ** |
≥ 7 % |
c. 8 % |
c. 8.5 % |
> 8.5 % |
Cash Flow Net |
>
€750m |
c.
€1bn |
c.
€1.25bn |
c.
€1.75bn |
% CA |
> 3 % |
> 3.5 % |
> 4 % |
> 5 % |
Note : Ces ambitions sont basées sur les
objectifs publics rendus publiques et communiqués par les deux
sociétés lors de leurs récentes Journées Investisseurs respectives,
et inclut les synergies et optimisation de coûts.
* Non calendaires. Projections pour le chiffre
d'affaires, l'EBITDA et l'EBIT calculées comme les prévisions de
Faurecia pour l'exercice 2021 + les résultats préliminaires de
Hella pour l'exercice 2020/2021 (se clôturant en mai 2021).
** Selon la définition de Faurecia, c'est-à-dire
avant amortissement des actifs incorporels, coûts de
restructuration, autres produits et charges d'exploitation non
récurrents et résultat des participations mises en équivalence.
Un désendettement rapide après
l'acquisition
La forte génération de trésorerie, soutenue par
une optimisation continue des investissements et du besoin en fonds
de roulement, permettra un désendettement rapide :
- Un ratio Dette nette/EBITDA de retour à 1,5x à fin
2023, équivalent au ratio de Faurecia au 30 juin 2021,
avant l'acquisition.
- Un ratio Dette nette/EBITDA de 1x à la fin de l'année
2025.
|
|
ambition 2022 |
ambition 2023 |
ambition 2025 |
Ratio Dette nette/EBITDA |
|
≤ 2x |
1.5x |
1x |
Financement par emprunt entièrement
sécurisé
Les notations de crédit devraient être
confirmées
Faurecia a sécurisé le financement de
l'acquisition de Hella grâce à un crédit-relais confirmé d’un
montant de 5,5 milliards d'euros. Ce crédit sera refinancé
principalement par des émissions obligataires et des prêts
bancaires à l'exception de la composante de 800 millions d'euros
devant être refinancée par une augmentation de capital (Bridge to
equity).
Ce Bridge to equity de 800 millions d'euros sera
refinancé par une émission d’actions avec maintien du droit
préférentiel de souscription (DPS). Le « Pool familial »
s'est engagé à participer à cette augmentation de capital au
prorata de sa participation au capital de Faurecia à cette
date.
Peugeot 1810 et Bpifrance, actionnaires à ce
jour de Faurecia à hauteur respectivement de 3,1 % et 2,4 % de son
capital, ont déjà exprimé leur intention de participer à cette
augmentation de capital avec maintien du DPS, à hauteur de leur
quote-part, sous réserve des termes finaux de celle-ci.
Au 30 juin 2021, Faurecia disposait d'une
liquidité élevée de 4,5 milliards d'euros, dont 3,0 milliards
d'euros de trésorerie disponible et 1,5 milliard d'euros de lignes
de crédit garanties non tirées.
Les notations de crédit de Faurecia devraient
être confirmées prochainement par les trois agences de
notation.
Une opération relutive générant une
forte valeur pour tous les actionnaires
Le rapprochement de Faurecia et de Hella sera
fortement créateur de valeur pour ses actionnaires. Le Groupe
combiné bénéficiera d'une relution à deux chiffres du BPA (y
compris l'amortissement du goodwill & les coûts de mise en
œuvre des synergies) d'environ 14 % en 2023 et > 20 % en 2024,
et d'une relution à deux chiffres du cash-flow net par action de ≥
10 % en 2022 et 2023 et ≥ 20 % en 2024.
Elle créera également de la valeur, mesurée par
un ROCE (Return on Capital Employed, y compris les synergies)
supérieur au WACC (Weighted Average Cost of Capital, estimé à 7,5
%) à partir de 2023 et > 10 % à partir de 2024.
Offre publique d'achat en
numéraire
Une filiale dédiée de Faurecia (dont le nom sera
Faurecia Participations GmbH) lancera une offre publique d'achat
volontaire en numéraire sur toutes des actions de Hella.
Le prix de l'offre publique d'achat sera de 60 €
par action. Les actionnaires bénéficieront, en outre, du dividende
devant être soumis à l’assemblée générale des actionnaires d’Hella
en date du 30 septembre 2021 pour être versé par Hella à tous ses
actionnaires avant la date de réalisation de la transaction.
Les termes et conditions définitifs de l'offre
publique d'achat, ainsi que d'autres dispositions concernant cette
offre, seront inclus dans le document d'offre, qui doit être
approuvé par la BaFin. Après approbation par la BaFin, le document
d'offre sera publié et la période initiale d'acceptation
commencera. Le document d'offre et toutes les autres informations
concernant l'offre d'achat seront publiés sur le site Internet :
www.faurecia-offer.com.
Calendrier et approbations
La réalisation de la transaction (y compris le
règlement de l'offre publique d'achat) et son calendrier restent
soumis aux approbations des autorités réglementaires compétentes.
Faurecia va initier une procédure d'information auprès du Comité de
la Société Européenne et des autres instances représentatives du
personnel.
La réalisation de l'opération ne nécessite
aucune approbation des actionnaires de Faurecia ; l'émission
d’actions nouvelles Faurecia pour l'échange contre des actions
Hella, ou dans le cadre de l'augmentation de capital devant être
réalisée dans le cadre des autorisations accordées par l'assemblée
générale des actionnaires de Faurecia du 31 mai 2021.
La clôture de l'opération est prévue début
2022.
Faurecia est assistée par Lazard en tant que
conseil financier, Société Générale en tant que conseil en notation
et en financement, Natixis en tant que co-conseil en financement et
White & Case en tant que conseil juridique.
Bank of America a remis une fairness opinion sur
la transaction au Conseil d'Administration de Faurecia.
Webcast audio / vidéo
Un webcast se tiendra le lundi 16 août 2021 à
10h00 CET. Il sera animé par Patrick Koller et Michel Favre,
respectivement Directeur Général et Directeur Financier de
Faurecia.
Si vous souhaitez suivre la présentation via le
webcast, merci d’utiliser le lien suivant :
https://sideup.fr/webcast-faurecia-pressconference-16082021
La présentation sera disponible lundi 16 août
2021 à 9h30 CET sur le site internet suivant
www.faurecia-offer.com
Contacts
Presse |
Analystes/Investisseurs |
Eric Fohlen-Weill Directeur de la Communication Corporate Tel.: +33
(0) 6 81 07 91 02 eric.fohlen-weill@faurecia.com |
Marc Maillet Directeur des Relations Investisseurs Tel.: +33 (0)1
72 36 75 70 marc.maillet@faurecia.com |
Guillaume Granier FTI Consulting
Tel.: +33 (0)7 84 24 32 30 guillaume.granier@fticonsulting.com
|
Matthieu Fernandez Adjoint
Relations Investisseurs Tel.: +33 (0)6 22 02 01 54
matthieu.fernandez@faurecia.com |
À propos de Faurecia
Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur
majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites
industriels, 39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs
répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses
quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion
Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte
fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit
du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé 14,7
milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le
marché Euronext et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour en
savoir plus : www.faurecia.com
Information importante
Ce communiqué de presse est publié uniquement à
des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait
en découler. La diffusion, la publication ou la distribution de ce
communiqué dans certains pays peut faire l’objet de restrictions
légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées
dans les pays où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué
doivent s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer.
Faurecia décline toute responsabilité quant à une éventuelle
violation de ces restrictions par qui que ce soit.
Le présent communiqué de presse contient des
déclarations prospectives relatives à la
situation financière (y compris après la prise
en compte de l’acquisition d’Hella), aux
résultats des opérations, aux métiers, à la
stratégie et aux projets de Faurecia. Elles
peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont
dépendantes de certains facteurs de
risques. Faurecia ne sera tenue à aucune
obligation ni aucun engagement de diffuser
une mise à jour ou une révision de toute
déclaration prospective figurant dans le
présent communiqué de presse afin de refléter
tout changement dans les prévisions ou
les évènements, conditions ou circonstance sur
lesquels ces énoncés sont fondés.
Faurecia décline toute responsabilité quant aux
informations financières contenues
dans ce communiqué de presse concernant
l'activité, les opérations, les résultats ou la
situation financière de Hella et de son
groupe.
1 A émettre conformément aux autorisations d'augmentation de
capital existantes accordées par l'assemblée générale des
actionnaires de Faurecia le 31 mai 2021. 2 Le ratio d’échange
définitif étant établi sur la base de la valeur de l’action
Faurecia immédiatement avant la date de réalisation de l’opération
avec un prix plancher à 37,85 € par action Faurecia. 3 Avec la
forme juridique de Hella(une KGaA) et l'acquisition de 60 % capital
auprès du « Pool familial »
- La combinaison de Faurecia et Hella cree un leader mondial des
technologies automobiles (002)
Faurecia (BIT:1EO)
Gráfico Histórico do Ativo
De Fev 2024 até Mar 2024
Faurecia (BIT:1EO)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2023 até Mar 2024