L'Oréal : Communiqué : "Opération stratégique approuvée par le Conseil d’Administration de L’Oréal. Accord entre L’Oréal et Nestlé en vue du rachat par L’Oréal de 4% de ses propres actions détenues par Nestlé."
07 Dezembro 2021 - 6:00PM
L'Oréal : Communiqué : "Opération stratégique approuvée par le
Conseil d’Administration de L’Oréal. Accord entre L’Oréal et Nestlé
en vue du rachat par L’Oréal de 4% de ses propres actions détenues
par Nestlé."
OPÉRATION STRATEGIQUE
APPROUVÉE PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE
L’ORÉAL ACCORD
ENTRE L’ORÉAL ET NESTLÉ EN VUE DU RACHAT PAR L’ORÉAL
DE 4% DE SES PROPRES ACTIONS DÉTENUES PAR
NESTLÉ
Paris,
le 7 décembre
2021 - Le Conseil d’Administration de L’Oréal,
réuni le 7 décembre 2021, a approuvé, à l’unanimité des votants
(les administrateurs liés à la famille Bettencourt Meyers et à
Nestlé n’ayant pas pris part aux votes), une opération stratégique
consistant en un rachat par L’Oréal, dans le cadre de son programme
de rachat d’actions, de 22,26 millions de ses propres actions, soit
4,0% de son capital1, à Nestlé.
Le prix unitaire de l’action L’Oréal retenu pour
cette opération est de 400,0 euros, soit une décote de 5,8% par
rapport au cours de clôture du 7 décembre 2021 et une décote de
2,9% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes sur la
période du 8 novembre 2021 au 7 décembre 2021 inclus. Le prix total
payé à Nestlé s’élèvera ainsi à 8 904 millions d’euros.
Toutes les actions rachetées par L’Oréal le
seront exclusivement à des fins d’annulation, et seront annulées au
plus tard le 29 août 20222. À l’issue de l’opération et après
annulation des actions rachetées, la participation de Nestlé au
capital de L’Oréal sera réduite de 23,3% à 20,1%. L’ensemble des
autres actionnaires bénéficieront d’un effet relutif dans les mêmes
proportions, y compris la famille Bettencourt Meyers, dont la
participation au capital de L’Oréal augmentera de 33,3% à
34,7%.
L’Autorité des Marchés Financiers a accordé une
dérogation à la famille Bettencourt Meyers à l’obligation de
déposer une offre publique obligatoire sur L’Oréal du fait du
franchissement du seuil d’un tiers3 du capital et des droits de
vote de la société. Les administrateurs liés à Nestlé et à la
famille Bettencourt Meyers n’ont participé ni aux délibérations ni
aux votes du Conseil d’Administration relatifs à cette opération.
La composition du Conseil d’Administration de L’Oréal demeurera
inchangée.
L’opération permettra d’optimiser le bilan de
L’Oréal en bénéficiant d’excellentes conditions de financement,
tout en maintenant une importante marge de manœuvre financière pour
assurer le développement futur du Groupe. L’opération aura
également un effet relutif sur le bénéfice net par action de
L’Oréal de plus de 4% en année pleine. Le rachat sera financé de
façon équilibrée par la trésorerie disponible du Groupe d’une part,
et un endettement nouveau d’autre part.
En conformité avec la position-recommandation de
l’Autorité des Marchés Financiers DOC-2017-04 en particulier, le
Cabinet Ledouble, représenté par Madame Agnès Piniot, a été nommé
par le Conseil d’Administration en tant qu’expert indépendant
chargé d’émettre une attestation d’équité.À l’issue de ses travaux
d’évaluation de l’Action, l’expert indépendant a conclu que :
- « d’un point de vue financier,
le Prix de Rachat est équitable pour la Société et ses actionnaires
;
- l’Opération n’affecte pas les
équilibres financiers et la capacité d’investissement de la Société
;
- l’Opération, réalisée dans
l’intérêt de la Société, sera relutive pour ses actionnaires et
traitée en convention réglementée. »
L’opération de rachat d’actions, qui sera
réalisée via l’acquisition d’un bloc hors marché, n’est soumise à
aucune condition suspensive et devrait être finalisée dans les
prochains jours.
Monsieur Jean-Paul Agon, Président du
Conseil d’Administration de L’Oréal, a déclaré :
« Cette opération avec Nestlé s’inscrit dans l’intérêt du
Groupe et celui de l’ensemble de ses actionnaires. Elle constitue
une nouvelle étape stratégique dans le renforcement de la stabilité
actionnariale de L’Oréal, autour de la famille fondatrice
Bettencourt Meyers et de Nestlé. »
Monsieur Nicolas Hieronimus, Directeur
Général de L’Oréal, a déclaré : « Nous sommes heureux
à l’idée de poursuivre le développement de L’Oréal avec le soutien
de la famille Bettencourt Meyers et de Nestlé. »
À propos de
L’OréalDepuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier
de la beauté. Avec un portefeuille international de 35 marques
diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2020 un chiffre
d’affaires de 27,99 milliards d’euros et compte 85 400
collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L’Oréal
est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de
la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et
parapharmacies, les salons de coiffure, le travel retail, les
boutiques de marque et le e-commerce.L’Oréal s’appuie sur son
excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et
ses 4 000 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de
beauté dans le monde. L’Oréal a défini d'ambitieux objectifs de
développement durable pour le Groupe à l’horizon 2030 et souhaite
offrir de l’autonomie à son écosystème pour créer une société plus
inclusive et durable.Plus d’information sur
https://www.loreal.com/fr/mediaroom/
« Ce communiqué ne constitue pas une offre de
vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si
vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant
L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics
déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers,
également disponibles en version anglaise sur notre site Internet
www.loreal-finance.com.Ce communiqué peut contenir certaines
déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime
que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la
date de publication du présent communiqué, elles sont par nature
soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un
écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces
déclarations. »
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1 Sur la base d’un nombre total d’actions et de droits de vote
de 557 672 360 au 30 novembre 2021.2 Délai pouvant être reporté
jusqu’au 31 octobre 2022 après accord de L’Oréal et Nestlé.3 Seuil
applicable à la famille en vertu de la clause de grand-père lors de
l’abaissement du seuil d’offre obligatoire du tiers à 30%.
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