AF-KLM a remboursé 500 millions d'euros de l'encours de 4 milliards d'euros du prêt garanti par l'Etat français (le « PGE ») et a négocié une modification du profil de remboursement avec l’échéance finale repoussée du mai 2023 au mai 2025
13 Dezembro 2021 - 3:00AM
AF-KLM a remboursé 500 millions d'euros de l'encours de 4 milliards
d'euros du prêt garanti par l'Etat français (le « PGE ») et a
négocié une modification du profil de remboursement avec l’échéance
finale repoussée du mai 2023 au mai 2025
Roissy, 13 décembre 2021
Air France-KLM a remboursé 500 millions
d'euros de l'encours de 4
milliards d'euros du
prêt garanti par l'Etat
français (le « PGE »)
et a négocié une
modification du profil de remboursement avec l’échéance finale
repoussée du 6 mai 2023 au 6 mai 2025
Suivant les premiers signes de reprise du trafic
aérien mondial, combinés à un meilleur accès aux marchés de
capitaux, Air France-KLM a convenu avec le syndicat des 9 banques
participant au PGE et l'Etat français de rembourser un montant de
500 millions d'euros de l’encours actuel du PGE, permettant de le
ramener à 3,5 milliards d'euros au 10 décembre 2021 et,
concomitamment, d’en modifier le profil de remboursement en
remplaçant le versement unique prévu le 6 mai 2023 par le profil
progressif suivant, avec, au plus tard, à la discrétion d’Air
France-KLM, une échéance finale le 6 mai 2025 :
▪ Mai 2023 : remboursement partiel d’un montant
de 800 millions d'euros,soit un encours restant dû de 2,7 milliards
d’euros,
▪ Mai 2024 : remboursement partiel de 1,35
milliards d'euros,soit un encours restant dû de 1,35 milliards
d’euros,
▪ Mai 2025 : remboursement final de 1,35
milliards d'euros,(il n’y aura plus d’encours restant dû après
cette date).
Ce remboursement partiel et le nouveau profil de
remboursement amorti du PGE constituent une nouvelle étape dans la
restructuration du profil de la dette et du bilan du Groupe Air
France-KLM, après celles du lancement d’une augmentation de capital
d'un milliard d'euros et d’une conversion d’un prêt de l'État
français de 3 milliards d'euros en trois obligations perpétuelles
en avril dernier, du lancement de l’émission de deux tranches
d'obligations senior pour un montant total de 800 millions
d'euros en juillet, de la mise en place d’un programme EMTN (Euro
Medium Term Note) en septembre et de l’obtention d’une notation ESG
sollicitée auprès de Standard & Poor’s en octobre.
Comme préalablement indiqué, des discussions
sont en cours sur d'autres mesures de renforcement du bilan du
Groupe Air France-KLM. Celles-ci pourraient inclure l’émission
d’instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres, en
fonction des conditions de marché.
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