VINCI finalise l’acquisition des activités énergie d’ACS (Cobra IS)
31 Dezembro 2021 - 4:30AM
VINCI finalise l’acquisition des activités énergie d’ACS (Cobra IS)
Nanterre, le 31 décembre 2021
VINCI finalise l’acquisition des
activités énergie d’ACS (Cobra IS)
- Une étape majeure dans la stratégie du Groupe pour créer un
leader mondial de l’ingénierie, des travaux et services dans le
domaine de l’énergie et développer des projets de concession
d’énergie renouvelable
- Prix d’acquisition : 4,9 milliards d’euros, incluant la
trésorerie du nouvel ensemble
Suite à l’accord annoncé le 1er avril 2021,
l’acquisition par VINCI des activités énergie d’ACS a été finalisée
ce matin.
Le périmètre de l’acquisition
recouvre :
- La quasi-totalité des activités contracting de la division ACS
Industrial Services ;
- 9 projets de concessions1 greenfield en développement ou
en cours de construction, principalement des réseaux de
transmission électrique en Amérique latine ;
- La plateforme de développement de projets d’énergie
renouvelable.
Il s’agit d’une étape majeure dans la stratégie
de VINCI pour créer un leader mondial de l’ingénierie, des travaux
et des services dans le domaine de l’énergie et développer des
projets de concessions d’énergie renouvelable. Le Groupe entend
ainsi enrichir son portefeuille de concessions et allonger sa
maturité moyenne, tout en contribuant à la transition
environnementale.
Cette acquisition bénéficie de forts leviers de
croissance :
- Les activités et la présence géographique de Cobra IS sont
complémentaires de celles de VINCI, avec une expertise reconnue de
l’entreprise dans la réalisation de projets EPC clé en main
(Engineering-Procurement-Construction) dans le secteur de l’énergie
et un ancrage local fort dans la péninsule Ibérique et en Amérique
latine ;
- Le modèle d’entreprise de VINCI s’enrichira de l’expertise de
Cobra IS dans le développement de concessions d’énergie
renouvelable. Le Groupe entend devenir ainsi un acteur significatif
de ce secteur, avec de nouvelles opportunités identifiées sur le
court et moyen terme représentant à terme une capacité totale
d’environ 15 GW, principalement dans le photovoltaïque et l’éolien
onshore, à laquelle pourraient s’ajouter des gigawatts
supplémentaires dans l’éolien offshore. La solidité financière de
VINCI sera un atout supplémentaire pour accélérer la croissance du
nouvel ensemble dans la gestion et l’exploitation d’actifs
d’énergie renouvelable dans la durée.
Le prix de la transaction, entièrement financée
par la trésorerie disponible de VINCI, ressort à 4,9 milliards
d’euros, soit une valeur d’entreprise, convenue initialement entre
les parties, de 4,2 milliards d’euros à laquelle s’ajoute un
montant de 700 millions d’euros correspondant à la trésorerie
du nouvel ensemble ainsi qu’à divers ajustements.
ACS recevra un complément de prix de 40 millions
d’euros pour chaque nouveau gigawatt d’énergie renouvelable
ready-to-build2 développé par Cobra IS sur une période de 8,5
ans, dans la limite d’un total de 15 GW, soit un montant
additionnel maximum de 600 millions d’euros.
Par ailleurs, VINCI et ACS ont finalisé un
accord de joint-venture, prévoyant la création d’une nouvelle
entité qui disposera d’un droit d’acquérir, à prix de marché, les
actifs d’énergie renouvelable développés, financés, construits et
raccordés au réseau électrique par Cobra IS. VINCI détiendra 51 %
de cette entité et la consolidera par intégration globale.
Xavier Huillard, président-directeur général de
VINCI, a déclaré :
« L’intégration au sein de VINCI des
activités énergie d’ACS, incluant sa plateforme de développement de
projets d’énergie renouvelable, constitue une excellente nouvelle
pour le Groupe.
Cette transaction stratégique vise non seulement
à bâtir un leader mondial dans l’ingénierie, les travaux et les
services liés à l’énergie - secteur où VINCI est déjà très présent
- mais aussi à accélérer, grâce à l’expérience acquise de longue
date par Cobra IS, son développement dans les énergies
renouvelables et renforcer ainsi sa contribution à la transition
environnementale.
Nous sommes enthousiastes à la perspective
d’accueillir les collaborateurs de Cobra IS, animés par une équipe
de direction très expérimentée. »
À propos de VINCIVINCI est un
acteur mondial des métiers des concessions et du contracting,
employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de
pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer
des infrastructures et des équipements qui contribuent à
l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité. Parce que sa
vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la
performance environnementale, sociale et sociétale de ses
activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique,
VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties
prenantes dans ses projets comme une condition nécessaire à
l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer
de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
salariés, ses partenaires et pour la collectivité en général.
www.vinci.com
1 Dont 6 lignes de transmission électrique, 1 installation
d’irrigation, 1 centrale à cycle ouvert et 1 champ éolien
offshore.
2 Projet développé, entièrement financé et pour lequel toutes
les licences et permis nécessaires ont été obtenus (i.e. avant la
phase de construction).
Ce communiqué de presse est un document d’information officiel
du groupe VINCI.
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tél. :
+33 (0)1 57 98 62 88 media.relations@vinci.com
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