STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du deuxième
trimestre 2022
PR No : C3108C
STMicroelectronics annonce ses résultats
financiers du deuxième trimestre
2022
- Deuxième trimestre :
chiffre d’affaires net de
3,84 milliards de
dollars ; marge brute de
47,4 % ;
marge d’exploitation de
26,2 % ;
résultat net de
867 millions de
dollars.
- Premier semestre :
chiffre d’affaires net de
7,38 milliards de
dollars ; marge brute de
47,1 % ;
marge d’exploitation de
25,5 % ;
résultat net de
1,61 milliard de
dollars.
- Point médian des prévisions pour le troisième
trimestre : chiffre
d’affaires net de
4,24 milliards
de dollars et marge brute de
47,0 %.
Genève (Suisse), le
28 juillet 2022 —
STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial
des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des
applications électroniques, annonce la publication de ses résultats
financiers U.S. GAAP pour le deuxième trimestre clos le 2 juillet
2022. Ce communiqué de presse contient également des mesures
non-U.S. GAAP (voir les annexes pour des informations
complémentaires).
Au deuxième trimestre 2022, ST a enregistré un
chiffre d’affaires net de 3,84 milliards de dollars, une marge
brute de 47,4 %, une marge d’exploitation de 26,2 % et un
résultat net de 867 millions de dollars, soit 0,92 dollar
par action après dilution.
Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et
Directeur Général de STMicroelectronics, a déclaré :
- « Le
chiffre d’affaires net et la marge brute du deuxième trimestre ont
été supérieurs au point médian de notre fourchette de prévisions,
tirés par la forte demande dont continue
de
bénéficier
notre portefeuille de
produits.
- « En
variation annuelle, le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre
a augmenté de 28,3 %, la
marge d’exploitation est ressortie en hausse, passant de
16,3 % à
26,2 %, et le résultat net a
doublé pour s’établir à
867 millions de
dollars.
- « Le
chiffre d’affaires net du premier semestre a augmenté de
22,9 %
en variation annuelle,
tiré par la croissance de tous les groupes et
sous-groupes
produits.
La marge d’exploitation
est ressortie à
25,5 % et le résultat
net s’est établi à
1,61 milliard
de dollars.
- « Au
point médian, les prévisions de ST pour le troisième trimestre 2022
sont les suivantes : chiffre d’affaires net
de
4,24 milliards
de dollars, soit une hausse de
32,6 %
en variation annuelle et de
10,5 %
en variation séquentielle ;
la marge brute devrait ressortir à environ
47,0 %.
-
« Nous allons à
présent conduire la Société suivant un plan de
chiffre d’affaires pour l’année 2022 compris entre
15,9 milliards de dollars
et
16,2 milliards de
dollars, et une
marge brute d’environ
47,0 %. »
Synthèse des résultats financiers
trimestriels (U.S. GAAP)
(en millions de dollars U.S., à l’exception des données par
action) |
T2 2022 |
T1 2022 |
T2 2021 |
Trimestre/ Trimestre |
Année/ Année |
Chiffre d’affaires net |
3 837 $ |
3 546 $ |
2 992 $ |
8,2 % |
28,3 % |
Marge brute |
1 819 $ |
1 655 $ |
1 212 $ |
10,0 % |
50,2 % |
Marge brute en pourcentage des ventes |
47,4 % |
46,7 % |
40,5 % |
70 pb* |
690 pb* |
Résultat d’exploitation |
1 004 $ |
877 $ |
489 $ |
14,4 % |
105,4 % |
Marge d’exploitation |
26,2 % |
24,7 % |
16,3 % |
150 pb* |
990 pb* |
Résultat net (a) |
867 $ |
747 $ |
412 $ |
16,1 % |
110,4 % |
Résultat dilué par action (b) |
0,92
$ |
0,79
$ |
0,44
$ |
16,5 % |
109,1 % |
*pb : point de base
(a) Suite à une modification du référentiel
comptable américain (U.S. GAAP) applicable à compter du 1er janvier
2022, le résultat net du premier et du deuxième trimestre 2022
n’inclut pas la charge financière non-monétaire associée aux
obligations convertibles. Les périodes antérieures n’ont pas été
retraitées.(b) Le résultat par action après dilution du premier et
du deuxième trimestre 2022 inclut l’entier effet dilutif de nos
obligations convertibles en circulation, suite à l’adoption au 1er
janvier 2022 des nouvelles dispositions comptables U.S. GAAP. Les
périodes antérieures n’ont pas été retraitées.
Synthèse du deuxième trimestre
2022
Chiffre d’affaires net par groupe
Produits(en millions de dollars U.S.) |
T2 2022 |
T1 2022 |
T2 2021 |
Trimestre/ Trimestre |
Année/ Année |
Produits automobiles et discrets (ADG) |
1 454 |
1 256 |
1 077 |
15,8 % |
35,1 % |
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) |
1 127 |
1 087 |
1 013 |
3,7 % |
11,3 % |
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG) |
1 251 |
1 198 |
897 |
4,4 % |
39,5 % |
Autres |
5 |
5 |
5 |
- |
- |
Chiffre d’affaires net total |
3 837 |
3 546 |
2 992 |
8,2 % |
28,3 % |
Le chiffre d’affaires net a
totalisé 3,84 milliards de dollars, soit une hausse de
28,3 % en variation annuelle. Par rapport à la même période de
l’exercice précédent, la Société a enregistré une hausse des ventes
nettes dans ses groupes et tous ses sous-groupes Produits. En
variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à
la Distribution ont augmenté de respectivement 31,7 % et
22,2 %. En variation séquentielle, le chiffre d’affaires net a
augmenté de 8,2 %, soit 240 points de base au-dessus du
point médian des prévisions de la Société. En variation
séquentielle, tous les groupes produits ont enregistré une
augmentation de leur chiffre d’affaires net.
La marge brute est ressortie à
1,82 milliard de dollars, soit une hausse de 50,2 % en
variation annuelle. La marge brute en pourcentage des
ventes de 47,4 % a augmenté de 690 points de
base en variation annuelle, essentiellement en raison de prix
favorables et de l’amélioration du mix produit, partiellement
compensés par l’inflation du coût des intrants de production. Elle
est ressortie 140 points de base au-dessus du point médian des
prévisions de la Société.
Le résultat d’exploitation a
augmenté de 105,4 % pour s’établir à 1,0 milliard de
dollars, contre 489 millions de dollars au deuxième trimestre
2021. La marge d’exploitation de la Société a
augmenté de 990 points de base en variation annuelle pour
ressortir à 26,2 % du chiffre d’affaires net, contre
16,3 % au deuxième trimestre 2021.
Résultats par Groupe Produits
par rapport au deuxième trimestre 2021 :
Produits automobiles et discrets (ADG)
- Le chiffre d’affaires a augmenté à
la fois dans l’automobile et les produits discrets de
puissance.
- Le résultat d’exploitation a
augmenté de 251,1 % pour atteindre 359,2 millions de
dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 24,7 % au
lieu de 9,5 %.
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS)
- Le chiffre d’affaires a augmenté
dans les produits analogiques, les MEMS et les produits
Imaging.
- Le résultat d’exploitation a
augmenté de 42,1 % pour atteindre 268,4 millions de
dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 23,8 % au
lieu de 18,6 %.
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques
(MDG)
- Le chiffre d’affaires a augmenté à
la fois dans les microcontrôleurs et les communications RF.
- Le résultat d’exploitation a
augmenté de 106,6 % pour atteindre 424,7 millions de
dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 34,0 % au lieu de
22,9 %.
Le résultat net et le
résultat dilué par action ressortent en hausse à
respectivement 867 millions de dollars et 0,92 dollar, au
lieu de respectivement 412 millions de dollars et
0,44 dollar au deuxième trimestre 2021.
Flux de trésorerie et bilan – Faits
marquants
|
|
|
|
12 derniers mois |
(en millions de dollars U.S.) |
T2 2022 |
T1 2022 |
T2 2021 |
T2 2022 |
T2 2021 |
Variations sur les 12 derniers mois |
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles |
1 056 |
945 |
602 |
3 777 |
2 591 |
45,8 % |
Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP) |
230 |
82 |
125 |
1 046 |
873 |
19,8 % |
Les dépenses d’investissement, après déduction
des produits de cession, sont ressorties à 809 millions de
dollars au deuxième trimestre. Au deuxième trimestre 2021, les
dépenses d’investissement nettes étaient de 438 millions de
dollars.
À la fin du deuxième trimestre, les stocks
s’élevaient à 2,31 milliards de dollars, contre
1,97 milliard de dollars au deuxième trimestre 2021. Le taux
de rotation des stocks était de 104 jours à la fin du trimestre
contre 101 jours au deuxième trimestre 2021.
Le free cash flow (mesure non-U.S. GAAP) était
de 230 millions de dollars au deuxième trimestre, contre
125 millions de dollars au deuxième trimestre 2021.
Au deuxième trimestre, la Société a distribué
54 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses
actionnaires et dépensé 87 millions de dollars dans le cadre
de son programme de rachat d’actions en cours.
Au 2 juillet 2022, ST bénéficiait d’une
situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP) de
924 millions de dollars, contre 840 millions de dollars
au 2 avril 2022, sous-tendue par un montant total de ressources
financières de 3,44 milliards de dollars et un endettement
financier total de 2,52 milliards de dollars.
Perspectives relatives à
l’activité
Pour le troisième trimestre 2022, les prévisions
de la Société au point médian sont les suivantes :
- le chiffre d’affaires net devrait
s’établir à 4,24 milliards de dollars, en hausse de
10,5 % en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points
de base ;
- la marge brute devrait ressortir à
47,0 %, à plus ou moins 200 points de base ;
- ces perspectives reposent sur
l’hypothèse d’un taux de change effectif d’environ 1,09 dollar
pour 1,00 euro au troisième trimestre 2022, et tiennent compte
de l’impact des couvertures de change existantes ;
- le troisième trimestre se clôturera
le 1er octobre 2022.
Informations sur la conférence
téléphonique et la retransmission sur Internet
(webcast)
À 9h30 aujourd’hui, STMicroelectronics tiendra
une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs
et les journalistes afin de commenter les résultats financiers du
deuxième trimestre 2022 et les perspectives actuelles de
l’activité. Le webcast de la conférence (en mode écoute uniquement)
sera accessible en direct sur la page http://investors.st.com et
disponible jusqu’au 12 août 2022.
Utilisation d’informations financières complémentaires
non-U.S. GAAP
Ce communiqué de presse contient des
informations complémentaires non-U.S. GAAP.
Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le
fait que ces mesures ne sont ni auditées, ni préparées selon les
normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent
donc pas être considérées comme des substituts aux mesures
financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières
non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à
d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres
sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières
complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues
indépendamment, mais au contraire en même temps que les états
financiers consolidés de la Société préparés selon les normes
américaines U.S. GAAP.
Vous trouverez en Annexe de ce communiqué de
presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières
non-U.S. GAAP utilisées par la Société avec leurs mesures
financières correspondantes en normes U.S. GAAP.
Informations à caractère
prévisionnel
Certaines des déclarations contenues dans ce
communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données
historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et
autres déclarations à caractère prévisionnel (au sens de la Section
27A de la Securities Act de 1933 ou de la Section 21E de la
Securities Exchange Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées
sur les opinions et hypothèses actuelles de la direction, ces
dernières dépendent et impliquent des risques connus et non connus
ainsi que des incertitudes qui pourraient faire différer de manière
significative les résultats, performances ou évènements réels de
ceux anticipés dans les présentes déclarations, en raison de divers
facteurs comme :
- des modifications concernant des politiques commerciales
mondiales, y compris l’adoption et l’évolution de barrières
commerciales et tarifaires, qui pourraient affecter l’environnement
macroéconomique et avoir une incidence défavorable sur la demande
pour nos produits ;
- le caractère incertain des tendances industrielles et
macroéconomiques (telles que l’inflation et les fluctuations dans
les chaines d’approvisionnement) qui peuvent avoir un impact sur la
capacité de production et la demande finale de nos
produits ;
- la demande des clients qui diffère des projections ;
- la capacité à concevoir, produire et vendre des produits
innovants dans un environnement technologique en rapide
évolution ;
- une modification de l’environnement économique, de santé
publique, social, syndical, politique ou infrastructurel dans les
pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients et
fournisseurs, y compris du fait d’évènements macroéconomiques ou
régionaux, de conflits militaires (y compris le conflit militaire
entre la Russie et l’Ukraine), de troubles sociaux, de mouvements
syndicaux ou d’actes de terrorisme ;
- des évènements ou des circonstances imprévus pouvant avoir des
répercussions sur notre capacité à exécuter nos plans et/ou
atteindre les objectifs de nos programmes de R&D et de
fabrication qui bénéficient de financements publics ;
- des incertitudes légales, politiques et économiques autour du
Brexit peuvent constituer une source d’instabilité sur les marchés
internationaux et la volatilité du taux de change et pourraient
avoir un impact négatif sur la conduite des affaires, la stabilité
politique et les conditions économiques et bien que nous n’ayons
pas d’opérations significatives au Royaume-Uni et que l’annonce du
Brexit n’ait eu aucun impact sur notre activité à ce jour, nous ne
pouvons pas prédire ses implications futures ;
- des difficultés financières avec certains de nos principaux
distributeurs ou une réduction significative de l’approvisionnement
de nos clients clés ;
- le plan de charge, le mix-produits et les performances
manufacturières de nos installations de production et/ou le volume
requis pour honorer les capacités réservées auprès de nos
fournisseurs ou des fabricants tiers ;
- la disponibilité et les coûts des équipements, des matières
premières, du gaz, de l’eau et de l’électricité, des services de
sous-traitance industrielle ou de toutes autres fournitures
nécessaires à nos activités (y compris l’augmentation des coûts
résultant de l’inflation) ;
- les fonctionnalités et performances de nos systèmes
d’information qui sont exposés à des cybermenaces et sous-tendent
nos activités opérationnelles critiques, activités manufacturières,
financières et commerciales incluses ; et toute défaillance de
nos systèmes d’information ou de ceux de nos clients ou
fournisseurs ;
- les vols, pertes ou mauvaises utilisations des données
personnelles concernant nos employés, clients ou autres tiers, et
violation de la législation mondiale et locale relative à la
protection de la vie privée, y compris le règlement général de l’UE
sur la protection des données (RGPD) ;
- l’impact des revendications de propriété intellectuelle par nos
concurrents ou autres tierces parties, et notre capacité à obtenir
les licences nécessaires dans des conditions et termes
raisonnables ;
- une modification de notre situation fiscale globale suite à des
changements au niveau des lois fiscales, à la promulgation ou la
modification de lois, aux conclusions de contrôles fiscaux ou à des
traités fiscaux internationaux susceptibles d’avoir un impact sur
les résultats de nos activités, et sur notre capacité à évaluer
avec précision les crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les
déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à
utiliser les actifs d’impôts différés ;
- les variations des marchés des changes, et surtout, du taux de
change du dollar des États-Unis par rapport à l’euro et aux autres
grandes devises que nous utilisons dans le cadre de nos
activités ;
- le dénouement de litiges en cours, ainsi que l’impact de tout
autre nouveau procès dans lequel nous pourrions être
impliqués ;
- les actions en responsabilité civile produits ou réclamations
en garantie, les réclamations liées aux défauts récurrents des
produits ou défauts de livraison, les autres réclamations relatives
à nos produits, ou les rappels par des clients de produits
contenant nos composants ;
- des évènements naturels tels que des conditions climatiques
sévères, des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions
volcaniques ou d’autres phénomènes de la nature, des effets du
changement climatique, des risques sanitaires et des épidémies
telles que la pandémie de COVID-19 dans des pays où s’exercent nos
activités ou celles de nos clients et fournisseurs ;
- une réglementation et des initiatives accrues dans notre
industrie, notamment dans les domaines du changement climatique et
du développement durable, ainsi que notre engagement à atteindre la
neutralité carbone d'ici 2027 ;
- la perte potentielle d'employés clés et l'incapacité
potentielle à recruter et à retenir des employés qualifiés en
raison de la pandémie de COVID-19, des modalités de travail à
distance et de la limitation correspondante des interactions
sociales et professionnelles ;
- la durée et la sévérité de l’épidémie de COVID-19 au niveau
mondial peuvent continuer d’impacter négativement l’économie
mondiale d’une manière significative pendant une période prolongée,
et pourraient également avoir une incidence défavorable importante
sur notre activité et notre résultat d’exploitation ;
- des changements industriels résultant d’une consolidation
verticale et horizontale de nos fournisseurs, concurrents et
clients ; et
- la capacité à mener avec succès la montée en production de
nouveaux programmes qui pourraient être impactés par des facteurs
hors de notre contrôle, y compris la disponibilité de composants
critiques de tierces parties et la performance de sous-traitants en
ligne avec nos prévisions.
Compte tenu de tous les risques et incertitudes
qui pèsent sur ces informations à caractère prévisionnel, les
performances et résultats réels de nos activités pourraient
différer de ces prévisions de manière significative et défavorable.
Certaines déclarations relatives aux perspectives d’avenir peuvent
être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes tels que
« croire », « prévoir », « pouvoir »,
« être attendu »,
« devrait »,« serait », « vise » ou
« anticipe » et autres variations de ces mots ou
expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de
stratégie, de plans ou d’intentions.
Certains de ces risques sont présentés et
discutés en détail dans « Item 3. Key Information — Risk
Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposé auprès de la SEC le 24
février 2022. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes
se réalisaient ou si les hypothèses sous- jacentes se révélaient
incorrectes, les résultats réels pourraient varier
significativement de ceux décrits dans ce communiqué de presse,
tels qu’anticipés, crus ou attendus. Nous n’avons pas l’intention
d’assumer et n’assumons aucune obligation de mise à jour des
informations ou déclarations à caractère prévisionnel présentées
dans ce communiqué de presse pour refléter des évènements ou
circonstances à venir.
Des changements non favorables dans les facteurs
précités ou d’autres risques et incertitudes, présentés parfois
comme « Facteurs de risques » (« Item 3. Key
Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés auprès
de la SEC (Securities and Exchange Commission), pourraient avoir un
effet significatif défavorable sur notre activité et/ou notre
situation financière
À propos de
STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et
fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons
toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos
sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de
composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et
des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et
créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent
à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un
monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus
intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la
puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des
objets (IoT) et de la connectivité. ST s’est engagé à atteindre la
neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations,
visitez le site www.st.com.
Pour plus d’informations, contacter :
RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :Céline BerthierTél :
+41.22.929.58.12celine.berthier@st.com
RELATIONS PRESSE :Nelly DimeyTél :
01.58.07.77.85Mobile : 06.75.00.73.39nelly.dimey@st.com
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
|
|
|
(en millions de dollars U.S., à l’exception des montants
par action ($)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Trimestre clos le |
|
|
2 juillet |
3 juillet |
|
|
2022 |
2021 |
|
|
(Non audité) |
(Non audité) |
|
|
|
|
|
Ventes nettes |
3 830 |
2 985 |
|
Autres produits |
7 |
7 |
|
CHIFFRE D’AFFAIRES NET |
3 837 |
2 992 |
|
Coût des ventes |
(2 018) |
(1 780) |
|
MARGE BRUTE |
1 819 |
1 212 |
|
Frais commerciaux, généraux et administratifs |
(366) |
(323) |
|
Frais de recherche et développement |
(489) |
(444) |
|
Autres produits et charges opérationnels, nets |
40 |
42 |
|
Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de
restructuration et autres coûts de fermetures liés |
- |
2 |
|
Total charges d’exploitation |
(815) |
(723) |
|
RÉSULTAT D’EXPLOITATION |
1 004 |
489 |
|
Produits financiers, nets |
6 |
(8) |
|
Autres composantes du coût des prestations définies de
retraite |
(2) |
(3) |
|
RÉSULTAT AVANT
IMPÔTS ET
PARTICIPATIONS NE
DONNANT PASLE
CONTRÔLE |
1 008 |
478 |
|
Charge d’impôt sur le résultat |
(139) |
(65) |
|
RÉSULTAT NET |
869 |
413 |
|
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle |
(2) |
(1) |
|
RÉSULTAT NET
PART DU
GROUPE |
867 |
412 |
|
|
|
|
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION |
0,96 |
0,46 |
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE |
0,92 |
0,44 |
|
|
|
|
|
MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL
DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE |
946,8 |
927,4 |
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
COMPTE DE
RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
|
|
|
(en millions de
dollars U.S., à
l’exception des
montants par
action ($)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Semestre clos le |
|
|
2 juillet |
3 juillet |
|
|
2022 |
2021 |
|
|
(Non audité) |
(Non audité) |
|
|
|
|
|
Ventes nettes |
7 370 |
5 995 |
|
Autres produits |
13 |
13 |
|
CHIFFRE D’AFFAIRES NET |
7 383 |
6 008 |
|
Coût des ventes |
(3 909) |
(3 621) |
|
MARGE BRUTE |
3 474 |
2 387 |
|
Frais commerciaux, généraux et administratifs |
(723) |
(648) |
|
Frais de recherche et développement |
(966) |
(888) |
|
Autres produits et charges opérationnels, nets |
96 |
76 |
|
Perte de valeur des actifs corporels et incorporels, coûts de
restructuration et autres coûts de fermetures liés |
- |
2 |
|
Total charges d’exploitation |
(1 593) |
(1 458) |
|
RÉSULTAT D’EXPLOITATION |
1 881 |
929 |
|
Produits financiers, nets |
7 |
(16) |
|
Autres composantes du coût des prestations définies de
retraite |
(5) |
(5) |
|
Plus-values de cession sur actifs financiers, nettes |
- |
2 |
|
RÉSULTAT AVANT
IMPÔTS ET
PARTICIPATIONS NE
DONNANT PAS LE
CONTRÔLE |
1 883 |
910 |
|
Charge d’impôt sur le résultat |
(268) |
(131) |
|
RÉSULTAT NET |
1 615 |
779 |
|
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle |
(1) |
(3) |
|
RÉSULTAT NET
PART DU
GROUPE |
1 614 |
776 |
|
|
|
|
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION |
1,78 |
0,86 |
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE |
1,70 |
0,84 |
|
|
|
|
|
MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL
DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE |
947,6 |
929,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
BILAN CONSOLIDÉ |
|
|
|
Au |
2 juillet |
2 avril |
31 décembre |
En millions de
dollars U.S. |
2022 |
2022 |
2021 |
|
(Non audité) |
(Non audité) |
(Audité) |
ACTIFS |
|
|
|
Actifs
courants : |
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 028 |
2 828 |
3 225 |
Dépôts à court terme |
186 |
427 |
291 |
Valeurs mobilières de placement |
229 |
139 |
- |
Créances clients, nettes |
2 074 |
1 809 |
1 759 |
Stocks et en-cours |
2 307 |
2 147 |
1 972 |
Autres actifs courants |
633 |
633 |
581 |
Total actifs
courants |
8 457 |
7 983 |
7 828 |
Goodwill |
294 |
307 |
313 |
Autres immobilisations incorporelles, nettes |
452 |
462 |
438 |
Immobilisations corporelles, nettes |
6 793 |
6 151 |
5 660 |
Actifs d’impôts différés non courants |
565 |
604 |
652 |
Placements à long terme |
10 |
10 |
10 |
Autres actifs non courants |
705 |
705 |
639 |
|
8 819 |
8 239 |
7 712 |
Total actifs |
17 276 |
16 222 |
15 540 |
|
|
|
|
PASSIFS ET
CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
Passifs
courants : |
|
|
|
Dette à court terme |
134 |
140 |
143 |
Dettes fournisseurs |
1 998 |
1 608 |
1 582 |
Autres dettes et charges à payer |
1 217 |
1 207 |
1 101 |
Dividendes à payer aux actionnaires |
169 |
6 |
55 |
Impôts courants à court terme |
194 |
113 |
68 |
Total passifs
courants |
3 712 |
3 074 |
2 949 |
Dette financière à long terme |
2 385 |
2 414 |
2 396 |
Pensions et indemnités de départ à la retraite |
419 |
436 |
442 |
Passif d’impôts différés à long terme |
46 |
47 |
64 |
Autres passifs à long terme |
492 |
424 |
416 |
|
3 342 |
3 321 |
3 318 |
Total passifs |
7 054 |
6 395 |
6 267 |
Engagements hors bilan et passifs éventuels |
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
|
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de
lasociété mère |
|
|
|
Capital social (actions de préférence : 540 000 000
actions autorisées, mais non émises ; actions ordinaires :
1,04 euro de valeur nominale ;
1 200 000 000 actions autorisées ;
911 281 920 actions émises ;
907 613 201 actions en circulation) |
1 157 |
1 157 |
1 157 |
Prime d’émission |
2 520 |
2 472 |
2 533 |
Résultat consolidé |
6 421 |
5 995 |
5 223 |
Autre résultat global accumulé |
208 |
426 |
496 |
Actions propres |
(149) |
(286) |
(200) |
Capital émis et
réserves attribuables
aux propriétaires
de la société mère |
10 157 |
9 764 |
9 209 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
65 |
63 |
64 |
Total capitaux
propres |
10 222 |
9 827 |
9 273 |
Total passif et
capitaux propres |
17 276 |
16 222 |
15 540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
|
|
|
|
CERTAINES DONNÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE |
|
|
|
|
Flux de trésorerie (en millions de dollars
U.S.) |
T2 2022 |
T1 2022 |
T2 2021 |
|
|
|
|
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles |
1 056 |
945 |
602 |
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement |
(676) |
(1 140) |
(272) |
Trésorerie nette utilisée par les activités de financement |
(177) |
(200) |
(35) |
Hausse (baisse) de la trésorerie nette |
200 |
(397) |
295 |
|
|
|
|
Certaines données des flux de trésorerie
(en millions de dollars US) |
T2 2022 |
T1 2022 |
T2 2021 |
|
|
|
|
Dotations aux amortissements |
290 |
283 |
258 |
Dépenses d’investissement immobilier |
(809) |
(840) |
(438) |
Dividendes versés aux actionnaires |
(54) |
(49) |
(52) |
Variation nette des stocks |
(205) |
(194) |
(122) |
|
|
|
|
Annexes
STMicroelectronicsInformations financières
complémentaires
|
T2 2022 |
T1 2022 |
T4 2021 |
T3 2021 |
T2 2021 |
Chiffre d’affaires net par segment de marché/canal
(%) |
|
|
|
|
|
Total Grands clients (OEM) |
65 % |
66 % |
67 % |
68 % |
64 % |
Distribution |
35 % |
34 % |
33 % |
32 % |
36 % |
|
|
|
|
|
|
Taux de change effectif €/$ |
1,12 |
1,15 |
1,17 |
1,19 |
1,19 |
|
|
|
|
|
|
Données par groupe Produits (en millions de
dollars U.S.) |
|
|
|
|
|
Produits automobiles et discrets (ADG) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
1 454 |
1 256 |
1 226 |
1 005 |
1 077 |
- Résultat d’exploitation |
359 |
235 |
216 |
108 |
102 |
Produits analogiques, MEMS et Capteurs
(AMS) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
1 127 |
1 087 |
1 260 |
1 268 |
1 013 |
- Résultat d’exploitation |
269 |
246 |
335 |
304 |
189 |
Microcontrôleurs et circuits intégrés
numériques (MDG) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
1 251 |
1 198 |
1 062 |
920 |
897 |
- Résultat d’exploitation |
425 |
407 |
318 |
220 |
206 |
Autres (a) |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
5 |
5 |
8 |
4 |
5 |
- Résultat d’exploitation (perte) |
(49) |
(11) |
16 |
(27) |
(8) |
Total |
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
3 837 |
3 546 |
3 556 |
3 197 |
2 992 |
- Résultat d’exploitation |
1 004 |
877 |
885 |
605 |
489 |
(a) Le chiffre d’affaires net du
Segment « Autres » comprend le chiffre d’affaires
provenant des ventes de services d’assemblage, ainsi que d’autres
chiffres d’affaires. Le résultat (perte) d’exploitation du segment
« Autres » comprend des éléments tels que les charges de
capacités inutilisées, y compris les activités de production
réduites en raison de la COVID-19 et des incidents entraînant des
coupures d’électricité, les dépréciations, frais de restructuration
et autres coûts liés aux fermetures, les frais liés à la
réorganisation de la direction, les frais d’arrêt et de démarrage
dans certaines unités de production, ainsi que d’autres revenus
(dépenses) non alloués, tels que : le coût de certains
programmes de Recherche et Développement stratégiques ou spéciaux,
certaines charges d’exploitation engagées au niveau du siège, le
coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et divers
frais non affectés aux groupes Produits, ainsi que les résultats
d’exploitation d’autres produits. La section « Autres »
inclut :
(en millions de dollars U.S.) |
T2 2022 |
T1 2022 |
T4 2021 |
T3 2021 |
T2 2021 |
Charges liées aux capacités inutilisées |
13 |
9 |
- |
14 |
- |
Charges de dépréciations &
restructurations |
- |
- |
4 |
1 |
(2) |
(Annexes – suite)
STMicroelectronicsInformations financières
complémentaires non-U.S. GAAP Réconciliation entre
normes non-U.S. GAAP — U.S. GAAP
Les données financières complémentaires non-U.S.
GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées
et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données
non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou
principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme
un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos
données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas
être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé,
utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de
limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP
individuelles et les raisons de présenter des informations
financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes
ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières
non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues
indépendamment, mais au contraire en même temps que nos états
financiers consolidés, préparés selon les normes comptables
américaines U.S. GAAP.
La Société pense que ces mesures financières
non-U.S. GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs
et à la direction parce qu’elles mesurent, lorsque lues en
conjonction avec les données financières de la Société en normes
U.S. GAAP, (i) la capacité d’établir des comparaisons de période à
période plus pertinentes du résultat d’exploitation en cours de la
Société, (ii) la capacité de mieux identifier les tendances de
l’activité de la Société et d’analyser lesdites tendances, et (iii)
de comparer plus facilement les résultats des opérations de la
Société avec les modèles des analystes financiers et des
investisseurs et les valorisations, qui ne tiennent généralement
pas compte de ces éléments.
Situation financière nette (mesure
non-U.S. GAAP)
La situation financière nette, qui n’est pas une
mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total
de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités
totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie,
la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, les dépôts à
court terme et les valeurs mobilières de placement, tandis que
notre dette financière totale comprend les endettements à court
terme et les endettements à long terme, comme indiqué dans notre
bilan consolidé.
Nous pensons que notre situation financière
nette est une donnée utile pour les investisseurs et la direction,
car elle montre clairement notre situation globale en termes
d’endettement net ou de trésorerie nette en mesurant nos ressources
en capital à partir de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie, de la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant,
des dépôts à court terme et des valeurs mobilières de placement,
ainsi que le niveau total de notre endettement financier. Il est à
noter que notre définition de la situation financière nette peut
différer des définitions retenues par d’autres sociétés, de sorte
que toute comparaison peut s’avérer limitée.
(en millions de dollars U.S.) |
2 juillet
2022 |
2 avril
2022 |
31 déc 2021 |
2 oct 2021 |
3 juillet
2021 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 028 |
2 828 |
3 225 |
3 112 |
3 749 |
Dépôts à court terme |
186 |
427 |
291 |
350 |
500 |
Valeurs mobilières de placement |
229 |
139 |
- |
- |
- |
Liquidités totales |
3 443 |
3 394 |
3 516 |
3 462 |
4 249 |
Dette à court terme |
(134) |
(140) |
(143) |
(205) |
(872) |
Dette à long terme (a) |
(2 385) |
(2 414) |
(2 396) |
(2 459) |
(2 296) |
Dette financière totale |
(2 519) |
(2 554) |
(2 539) |
(2 664) |
(3 168) |
Situation financière nette (b) |
924 |
840 |
977 |
798 |
1 081 |
(a) La dette à long terme comporte
des conditions contractuelles standard, mais n’inclut aucune
obligation de ratio financier minimum. Par ailleurs, le Groupe
dispose de lignes de crédit pour l’équivalent de 1,3 milliard
de dollars qui, actuellement, ne sont pas
utilisées.(b) La situation financière nette du premier
et du deuxième trimestre 2022 inclut une hausse de l’endettement à
long terme de 107 millions de dollars, suite à l’adoption le
1er janvier 2022 des nouvelles dispositions comptables U.S. GAAP
relatives aux obligations convertibles. Les périodes antérieures
n’ont pas été retraitées.
(Annexes – Suite)
STMicroelectronics
Free cash flow
(mesure non-U.S.
GAAP)
Le free cash flow (ou flux de trésorerie
disponible), qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i)
la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus
(ii) la trésorerie nette utilisée par les activités
d’investissement, hors placements (et encaissements à échéance) de
valeurs mobilières de placement et dépôts à court terme, considérés
comme des opérations de placement temporaire. Cette définition peut
également s’exprimer en tant que trésorerie nette générée par les
activités opérationnelles, plus les paiements, nets d’éventuelles
cessions, d’actifs corporels, incorporels et participations
financières et les paiements nets versés lors d’acquisitions
d’entreprises.
Nous pensons que le free cash flow est une
information utile pour les investisseurs et la direction, car il
mesure la capacité de nos activités d’exploitation et
d’investissement à générer des liquidités pour soutenir nos
opérations. Le free cash flow ne correspond pas au cas flow total,
étant donné qu’il n’inclut pas les flux de trésorerie générés ou
utilisés dans le cycle de financement.
La réconciliation entre le free cash flow, le
cash flow total et la variation nette des liquidités et équivalents
de liquidités, est effectuée en incluant au free cash flow les
placements (encaissements à échéance) de valeurs mobilières de
placement et dépôts à court terme, les flux de trésorerie générés
(absorbés) par les activités de financement et l’effet de la
variation des taux de change. Il est à noter que notre définition
du free cash flow peut différer de celle retenue par d’autres
sociétés.
(en millions de dollars U.S.) |
T2 2022 |
T1 2022 |
T4 2021 |
T3 2021 |
T2 2021 |
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles |
1 056 |
945 |
881 |
895 |
602 |
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement |
(676) |
(1 140) |
(508) |
(325) |
(272) |
Placements (et encaissements à échéance)sur valeurs mobilières et
dépôts à court terme |
(150) |
277 |
(59) |
(150) |
(205) |
Free cash
flow |
230 |
82 |
314 |
420 |
125 |
- ST_Résultats T2 2022 - FINAL POUR PUBLICATION
ST Microelectronics (BIT:STM)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
ST Microelectronics (BIT:STM)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024